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缅甸崛起的机遇:工业区和经济特区

物流及基建设施的差距,以及投资优惠的不同,是工厂选址的主要考虑因素。

缅甸是东盟一个中型国家,低薪工人供应较充裕,加上营商环境不断改善,对有意把劳动密集型生产活动迁离华南的外国投资者来说吸引力越来越大。

从事服装及鞋类等劳动密集型产业的港商,若要在缅甸挑选设厂地点,可考虑该国的工业区或经济特区,此举既可享受缅甸政府提供的特定投资优惠,亦可利用当地基建及物流支援较佳的优势。

本文分析缅甸两个较受欢迎的工业区和3个正在发展的经济特区的情况,藉此评估在中短期内这些地区是否适合香港制造商设厂。

制造业集中于仰光各工业区

缅甸为鼓励私营部门从事制造业,并培育产业集群,于1990年代首次设立工业区,藉此在全国各大城市及其附近地区建立生产活动基地。

经过多年的发展,工业区的数目逐渐增加。目前在仰光已设立20多个工业区。仰光是缅甸前首都,与其他地区相比,交通更为方便,基建设施亦较完善,包括一个最近已升级改造的国际机场,以及多个处理该国大部分货物贸易的港口。因此,现时缅甸大部分劳动密集的出口导向型产业都集中在这个区域。

地图: 仰光的工业区
地图: 仰光的工业区

这些工业区大多专门以私营制造企业为对象。各工业区均设有委员会,通常由投资者、政府官员及/或相关公共机构代表组成,负责日常管理工作。

各个工业区的管理办法及服务标准有所不同,其中南达贡(South Dagon)及兰黛雅(Hlaing Tar Yar)等多个工业区已采取措施,提升其设施,包括建设电力分站、安装后备发电机及废水处理设施等。

仰光市内及其附近的工业区,路况很不一样。一般来说,铺装大道的状况良好,宽度可容重型货车包括货柜车行驶。不过,通往工业园内个别工厂的道路,部分路段状况欠佳。由于排水甚差,在季风季节时路况会很坏。许多地方没有路灯,加上重型货车做成的坑洞,驾驶绝不轻松。

仰光港是市内的内河港口,距仰光各个工业区约20至30公里,现在处理约90%的缅甸对外贸易。由于仰光中部的河流较浅,仰光港的水深不能靠泊大型货柜船。由于贸易量持续增长、港口基建落后,以及货物装卸效率低,港区内经常出现货船堵塞情况。

因此,有些制造商宁愿使用缅甸迪拉瓦国际码头(Myanmar International Terminal Thilawa,简称MITT)。这个多用途货柜码头位于仰光市中心以南25公里,由香港和记港口集团经营。MITT地理位置虽然较差,但却能提供符合国际标准的服务,在涨潮时可靠泊载货量超过1,000个标准货柜(TEU)的较大型货柜船。

制造商可与工业区的管理委员会洽谈土地租赁协议,在区内设厂经营。在缅甸,基本上仅允许本国投资者买地,不过外商与本地合资的企业可租用办公室或商业楼房。

近年来,鉴于缅甸政府推行改革,加上中国的生产成本辗转上升,不少人预期外资将大量涌入,于是买地囤积,导致地价大升。为解决工业用地闲置问题,仰光地区政府于2016年5月组成检查小组,对全市工业区进行实地监督检查。预计仰光地区政府将宣布新措施,以腾出数以百计的空置地块。

明加拉当:符合国际标准的工业园

图: 明加拉当工业园内的一条铺装道路。
明加拉当工业园内的一条铺装道路。
图: 明加拉当工业园内的一条铺装道路。
明加拉当工业园内的一条铺装道路。

明加拉当工业园 (Mingaladon Industrial Park,简称MIP)位于仰光市中心以北约20公里,距仰光港24公里,于1990年代末由缅甸政府与一家日本私营公司组成的合资企业发展,以吸引外商 投资。明加拉当工业园是该国第一个在公用设施及交通基建方面已经达到国际标准的工业园。

仰光高速公路项目现正按公私合作模式发展,将可大大 改善来往明加拉当工业园的交通。该高速公路项目总值 6.2亿美元,首期全长20.5公里,有4条行车道,由昂山将军路(Bogyoke Aung San Road)的Yaykyaw交叉口通往明加拉当工业园。该项目获缅甸政府提供官方发展援助,承担项目总成本的20%,并由韩国两家建筑公司乐天建设 (Lotte E&C)和汉拿建设(Halla Corporation)与缅甸Capital Diamond Star Group组成的韩缅合资企业兴建。

香港贸发局研究部最近到缅甸实地考察时发现,比起仰光及其附近的其他工业区,明加拉当工业园内及周围的 道路保养得很好。区内有众多外资制造商,有些雇用超过1,000名员工。这是明加拉当工业园与其他在仰光和曼德勒的工业区的最大差别。后者的制造商都是小 规模经营,最多雇用数百名工人。

图: 明加拉当工业园的一家工厂。
明加拉当工业园的一家工厂。
图: 明加拉当工业园的一家工厂。
明加拉当工业园的一家工厂。

明加拉当工业园以其优越的地理位置及设施取胜,所有地段均已租出。由于属长期租约,有时会有公司遇到问题,向工业园管理层提出「回购安排」,从而终止租约。不过,最近几年,明加拉当工业园对转租较灵活处理,租户在组织生产活动和控制现金流方面有更大的回旋余地。

虽然明加拉当工业园有许多大型外资制造商,不过管理委员会强调,他们也欢迎中小型厂商。目前,租户主要经营纺织服装、食品、电器及电子产品、机械及配件、塑料、皮革、制药等行业。

截至2016年1月,明加拉当工业园共有30家租户,其中11家为香港公司[1],从事服装生产有6家,电镀两家,而手袋、光学镜片及手表零部件则各有一家。其他主要租户则来自日本、中国内地和韩国。
表: 明加拉当工业园收费概要
表: 明加拉当工业园收费概要

兰黛雅—仰光最大的工业区

图: 兰黛雅工业城的一家中资鞋厂。
兰黛雅工业城的一家中资鞋厂。
图: 兰黛雅工业城的一家中资鞋厂。
兰黛雅工业城的一家中资鞋厂。

兰黛雅工业城(Hlaing Thar Yar Industrial City) 于1995年建立,面积达567公顷,是仰光最大的工业区。

截至2016年1月,工业区共有超过650家工厂经营,五大行业是谷物(221家)、盥洗用品(127家)、食品(83家)、服装(74家)及建筑材料(28家)。区内约有50家外商独资企业,其中中国公司和韩国公司各有20多家,位居前列。

与明加拉当工业园一样,兰黛雅工业城几乎所有地段已经开发,不过有些厂房正空置或翻新,准备招徕新租户。有意在仰光投资的香港制造商可考虑在兰黛雅租用厂房,据业界消息称,每平方米基本租金约3至3.5美元。不过,仰光其他工业区也有空置厂房出租,可供香港公司选择。
表: 仰光部分工业园区
表: 仰光部分工业园区

经济特区向外国投资者提供更佳投资优惠

在1990年代,缅甸工业区的发展处于起步阶段,重点主要是推动国内制造商为当地市场服务,对吸引外商直接投资的考虑不大。

目前大部分外商是在《2012缅甸外商投资法》的法律框架下进行投资活动。《缅甸经济特区法》于2014年颁布,作为《外商投资法》以外的另一种投资途径,旨在促进正在发展的3个经济特区的投资。这3个经济特区是迪洛瓦(Thilawa)经济特区、土瓦(Dawei)经济特区和皎漂(Kyaukphyu)经济特区。值得注意的是,土瓦已于2011年通过其经济特区法。

经济特区法设立一个法律框架,提供比《外商投资法》更佳的优惠,包括减免进口税和商业税。区内既有的制造商不能全面享受提供予外国投资者的财政优惠。

在行政上,每个经济特区的投资许可证申请均由其管理委员会审批,与在《外商投资法》下的运作不同。根据《外商投资法》,投资者须通过中央系统,向缅甸投资委员会申领投资许可证。经济特区采取相对分散的申请制度,旨在缩短审批程序,为外国投资者建立更佳的营商环境。

表: 工业区及经济特区部分投资优惠
表: 工业区及经济特区部分投资优惠

三个经济特区仍处开发阶段

迪洛瓦经济特区的总开发面积达2,400公顷,位于仰光市中心一小时车程内,是目前3个经济特区中发展最快的项目。A区占地400公顷,第一期项目于2015年9月投入营运。目前已迁入的公司大多来自新加坡、日本、中国内地、泰国、香港及台湾,从事服装、食品饮料和建筑材料等轻工业。据称,铃木汽车公司(Suzuki Motor Corporation)已同意在迪洛瓦经济特区建设新工厂,于2018年开始生产。

迪洛瓦经济特区拥有靠近仰光市中心的地利,而土瓦和皎漂经济特区有国际深水港,得以增强吸引力。土瓦经济特区位于曼谷以西约300公里,是与泰国进行跨境贸易的理想基地,而其深水港也将打开从缅甸西部前往马六甲海峡的新门户。

土瓦经济特区的发展虽然出现一些延误,但首期项目已在2015年展开。2016年6月,缅甸和泰国政府重申双方推进特区发展的承诺。

皎漂位于缅甸西北部,与中国云南省之间的石油和及天然气管道已投入营运。然而,由于环境及土地所有权等方面发生争议,以及民族和宗教关系紧张,皎漂经济特区项目仍处于前期发展阶段。但是,香港贸发局研究部与皎漂管理委员会官员在仰光会面时,得悉该计划正在推进,包括为轻工业提供工业园区。

2015年12月底,由中国中信集团牵头的财团获选定为主要发展商,建设皎漂经济特区的深水港和工业园,项目发展有望加速,不过整个经济特区预计最快在2038年建成。

表: 缅甸的经济特区
表: 缅甸的经济特区

工业区还是经济特区?平衡财政优惠与商业风险

就目前而言,缅甸的经济特区与工业区相比,为投资者提供的财政优惠更佳。然而,这仅是外资制造商考虑的因素之一,尤以有意近期在缅甸设厂者为然。

迪洛瓦经济特区首期仅在2015年9月开始营运,另外两个特区仍处于前期开发阶段,因此该国《经济特区法》所订立的外商投资机制还未经考验。根据世界银行《2016年营商环境报告》,在合同执行方面,缅甸于189个国家/地区中排第187位。该国能否有效处理经济特区内的法律纠纷仍未可知,可能促使外国投资者考虑改在该国历史较久的工业区投资,因为这些工业区已建立行之有效的程序。

这3个经济特区只要全面发展,可望提供比工业区更佳的设施及支援,因为有些工业区的基建设施已相当残旧。然而,在此期间,仰光发展较成熟的工业区,如明加拉当和兰黛雅,公用服务及交通基建的质素较合理,应是香港制造商最实际的选择。


[1]  这11家香港公司是:缅甸达新工业有限公司、缅甸亚洲光学国际有限公司、伟特(缅甸)有限公司、伟祥(缅甸)绣花厂、Linda Fashion (Myanmar) Co Ltd, EMC Manufacturing Co Ltd, Sinobest Jewellery Co Ltd, Designtime Myanmar Co Ltd, Hua Tai Enterprise Co Ltd, William (Myanmar) Co Ltd和 JCK (Myanmar) International Co Ltd。

资料提供 图片:徐咏钧
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