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聚焦东盟:泰国–外商理想的生产基地

泰国:吸引力日增的制造业基地

泰国是一个根基深厚的出口制造中心,特别多日本及美国公司在泰国设厂生产。近年,全球越来越多制造商有兴趣投资在东盟国家,目的是在中国内地以外另建生产基地。在东盟集团内,泰国算不上是特别低成本的生产基地,但事实上泰国在许多方面均拥有竞争力,包括商业环境良好、物流基建发达、天然资源充裕以及产业基础稳固等。

泰国政府推出多项奖励措施,推动制造业升级增值。多项因素,包括高科技技术及设备的广泛应用,集群结构的发展,以及在边境地区建立经济特区等,均有助实现这个目标。特别是设立经济特区,此举让泰国得以利用邻近国家的低成本劳动力,尤以缅甸及老挝为然。

泰国的产业结构及供应链[1]

根据最新的数据,制造业占泰国国内生产总值(GDP)27%;其中食品及饮料是最重要的范畴,在2015年占整体制造业23%。除了食品及饮料,泰国亦是金属制品、建造业材料、电器、汽车及机械的主要出口地。

图:2015年泰国各类制造业占GDP的比例
图:2015年泰国各类制造业占GDP的比例
表:2016年泰国主要非农业产品
表:2016年泰国主要非农业产品

食品及农企业

泰国天然资源丰富,食品业使用的材料有80%可以在当地采购,因此能以极具竞争力的价格生产食品。泰国有近1万家食品加工公司,聘请约60万人,每年带来250亿美元收益。泰国食品深受国际消费者欢迎,而该国的生产技术亦被认为达到最高国际标准。

泰国米是主要出口项目,此外还有加工食品、速煮食品(如咖哩及酱料)及清真食品等。事实上,泰国是东盟第一大清真食品出口地,面向全球近20亿的穆斯林消费者。因此,泰国的出口及本土农企业市场能为外商提供许多投资机会。

图:泰国食品及农业价值链
图:泰国食品及农业价值链

电子产品及电器

泰国是东盟主要的电子产品及电器部件生产基地之一。有不少跨国企业在泰国开展业务,建立专门设施以生产硬盘驱动器、集成电路和半导体,以及装配汽车电子产品。泰国大量生产硬盘驱动器,需要进口许多零部件,包括半导体装置、晶体管及二极管。

泰国的电器制造业集中在首都曼谷,约有800家工厂在运作。这些工厂一般为大型跨国品牌生产电器产品,不过,近年许多较小型的公司建立了自己的生产业务。此外,生产设施有逐渐扩展及迁移的趋势,现时已有不少工厂开设在曼谷以外的一些地方。

汽车及汽车零件

泰国拥有强大及广泛的汽车供应链,然而近年部分生产活动已流失至越南。全球几乎所有主要汽车生产商及汽车零件制造商都在泰国设厂。泰国汽车业主要从事制造和组装,但近年海外汽车公司亦在泰国投资建立技术和研发设施。例如,丰田于2009年在泰国设立天然气燃料工厂,生产混合动力车;这是东盟区内首个同类设施。

图:泰国汽车业结构
图:泰国汽车业结构

橡胶

泰国善用其丰富的天然资源,成为世界首屈一指的高品质橡胶生产地及出口国。泰国生产的橡胶,占全球生产量40%,年出口值达130亿美元。不过,橡胶的贸易由几家跨国企业主导,包括固特异(Goodyear)、泰国普利司通(Thai-Bridgestone)、Michelin-Siam及登禄普(Dunlop)。橡胶是许多产品的主要组成部分,其中包括高精密度的电子产品及机械,因此现时泰国在很多亚洲供应链中担当重要角色。事实上,亚太地区整体上占全球橡胶需求近57%。

塑胶

泰国塑胶业发展蓬勃,在区内许多出口领域中扮演重要角色。泰国有5,000家塑胶工厂,包括原材料加工及成型厂、模具和机械制造商、塑胶混炼厂及石油化工生产商等。目前,约60%的总产出来自雇用少于30名工人的中小企业;其余40%是涉及外商重大投资,属全球规模产量的大型公司。这些大型公司一般处理来自本土市场及区内多个国家的持续需求,包括印尼、越南及菲律宾。对泰国许多主要出口产业来说,采用精密先进科技十分重要,尤以电子产品、汽车制造及食品生产为然。

泰国4.0、集群发展及经济特区

正如前述,泰国制造业的竞争优势,来自其丰富的天然资源及现存的供应链。事实上,许多以泰国作为生产中心的全球制造商,均依赖泰国的物流基建,藉以连结其他东盟国家更为广泛的生产网络。有些制造商在泰国设厂,目的是在泰国当地以及邻近的4个国家,即柬埔寨、老挝、缅甸及越南分销产品。这些国家被视为潜力可观的市场,特别是在东盟经济共同体正式成立后,商机更是丰厚。

不过,论东盟区内的低成本生产中心,往往不会数到泰国。为了改变这个观感,泰国计划在未来数年内建立10个经济特区。这些经济特区位于边境府份,靠近能提供低成本劳动力的国家,包括接近缅甸的达府(Tak)及北碧府(Kanchanaburi);接近老挝的莫拉限府(Mukadahan)、清莱府(Chiang Rai)、廊开府(Nong Khai)及那空拍侬府(Nakhon Phanom);接近柬埔寨的萨缴府(Sa Kaeo)及达叻府(Trat);以及接近马来西亚的宋卡府(Songkhla)和那拉提瓦府(Narathiwat)。此举有利于聘请外来劳工,他们可以每天乘车到泰国上班,或是每次最多连续7天留在泰国工作。

图:泰国经济特区位置图
图:泰国经济特区位置图

在经济特区,泰国政府亦计划提供多项税务及非税务奖励措施,包括发展基础建设、设立连海关检查站的一站式服务中心、改善牌照及许可证申请服务,以及加快签发程序。假如企业的投资与13个优先行业范畴之一有关,经济特区将向其提供额外优惠措施。该13个优先范畴为:渔农、陶瓷、服装纺织及皮革、装饰及家具、宝石及首饰、医疗设备、汽车及零件、电器及电子产品、塑胶、制药、物流、工业邨及旅游。优惠措施包括:企业税项宽减及豁免;输入出口生产所需的机械及原材料,获零关税待遇;低息贷款;批出土地占用权;对运输、电力及供水费用提供双倍扣除,最长可达10年。

有意在泰国建立生产基地的外来制造商,在选址时应留意该地点是否配合泰国的集群发展政策。泰国的政策是创造及发展两种不同类型的集群,一种是「超级集群」,也就是采用先进科技的企业集群及未来工业集群,例如汽车及零件集群、电器,电子产品及通讯设备集群、环保石化及化工集群、数码集群、食品园区及医疗枢纽;另一种是为低技术工业而设的「其他目标集群」,例如农产品加工集群及纺织与服装集群。对于配合泰国产业集群政策所作的投资,泰国政府亦提供税务及非税务的奖励措施。

2015年,泰国政府首次宣布全国20年经济改革及发展策略计划,简称「泰国4.0」。自此,「泰国4.0」成为了当地商界的热门用语。「泰国4.0」类似中国内地的「中国制造2025」倡议,旨在促进提升泰国制造业的能力,主张借助科技及创新,生产提供高增值的产品及服务。

一些中国制造商表示,泰国产业政策提供的优惠措施有其吸引之处,但未足以让他们把目前在中国的研发及高科技投资转向泰国。不过,有不少制造商表示很有兴趣把业务扩展至泰国,以分散风险,并作为开拓东盟市场的踏脚石。至于那些早已扩展至泰国的制造商,则表示将会跟随他们的工业供应商及客户的拓展路径。基于上述观察,预期泰国以至整个东盟区或会演变成为一个成熟的网络型生产基地,而这过程与中国本身的发展可以是并行不悖的。

 



[1] 资料来源:泰国会议及展览局《泰国会议展览及奖励旅游业报告》

 

资料提供 图片:马颖德
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