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聚焦東盟:印尼作為投資目的地

印尼政府為了促進經濟及吸引投資,已決意修整國內主要的基礎設施。配合這項政策,印尼計劃發展「海上收費公路」(Sea Toll Road),在概念上近似中國的「一帶一路」倡議,希望藉此提升印尼的海上能力。隨著印尼的商業環境變得更有活力,以及基礎設施改善,新一波的商機勢將湧現。具創新精神及有遠見的香港企業家,包括服務業者,應該作好準備迎接這些新機遇。

龐大的融資缺口與新機遇

整個東南亞出現一片重建基礎設施的熱潮,印尼是個顯著例子。該國定下經濟每年增長7%的目標,要維持這個水平並不容易,但似乎無阻總統維多多改善國內主要基礎設施的決心。

在印尼政府的2017年國家財政預算中,整體開支將增加5.5%,當中387.3萬億印尼盾(約300億美元)撥作發展基礎設施用途。到目前為止,這是印尼對這類項目的最大一筆撥款,較上一年預算的撥款增加22%。

至於上述撥款的具體用途,印尼的「加速優先發展基礎設施委員會」(KPPIP)已在225項國家策略任務中選定30個計劃,作為2016至2019年的優先發展項目。

表:2016至2019年優先發展基礎設施項目
表:2016至2019年優先發展基礎設施項目

印尼政府採取了創新而有效的方法,為這些基建項目籌集資金,新的稅收特赦計劃是其中一種。據稱這項計劃十分成功,當計劃的第一期在2016年9月30日結束時,已為政府帶來97.2萬億印尼盾的額外稅收,折合約75億美元,佔總目標的59%。

根據稅收特赦計劃,個人及企業納稅人若主動申報在2015年12月31日前未有申報的資產,包括在印尼國內及國外的資產,可獲豁免起訴以及稅務罰款寬減,這是前所未有的優惠待遇。特赦計劃由2016年7月18日推行至2017年3月31日,參與這項計劃的個人或企業須於這段期間內向印尼稅務當局申報有關資產。

雖然這項稅務特赦計劃十分成功,但是印尼中央銀行預測,最終收回的稅款遠不夠重新發展基礎設施計劃所需的資金。事實上,據「2015至2019年國家中期發展計劃」提出,發展基建所需資金總額為4.8千萬億印尼盾,折合約3,450億美元,估計國家及地方的財政預算只能籌集1.98千萬億印尼盾,折合約1,420億美元,僅佔發展基建所需總資金的40%。預計將要通過公私營機構合作的形式來獲取資金,填補差額。

爪哇:投資印尼首選地區

爪哇可能是全球人口密度最高的島嶼,接近60%印尼人居於當地。對有意投資印尼的投資者來說,爪哇是熱門的投資目的地,佔印尼在2016年獲得的總投資額逾54%。這包括「加速和擴大印尼經濟發展總計劃」(Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development,MP3E1)下對6個經濟走廊的國內直接投資及外商直接投資

 

圖:2016年印尼6個經濟走廊的國內直接投資及外商直接投資
圖:2016年印尼6個經濟走廊的國內直接投資及外商直接投資

爪哇由4個地區及兩個特區組成。其中萬丹、中爪哇、東爪哇、西爪哇以及雅加達首都特區,名列2016年印尼十大國內直接投資及外商直接投資目的地的前茅。其中,東爪哇特別受國內投資者歡迎,而西爪哇則最受外國投資者青睞。

 

表:印尼2016年已實現國內直接投資
表:印尼2016年已實現國內直接投資
表:印尼2016年已實現外商直接投資
表:印尼2016年已實現外商直接投資

根據「加速和擴大印尼經濟發展總計劃」的條文,爪哇擔當推動印尼工業及服務業發展的重要角色。投資者雲集爪哇,令這個島嶼的角色更為鞏固。隨著印尼躋身全球已發展國家之列,爪哇將會繼續成為國際投資者的主要目標。

然而,投資者對爪哇以外的地方興趣較低,這或會妨礙印尼全國的整體發展。為了鼓勵分散投資,令投資項目較平均地分布在全國各地,以及實踐把印尼發展成為「全球海上軸心」的鴻圖大計,總統維多多在2014年宣布「海上收費公路」計劃,作為2015至2019年國家中期發展計劃的一部分。

中國海上絲路與印尼海上收費公路

「海上收費公路」計劃的目的,是提升印尼的海上能力。目前,印尼的海上能力可支援該國40%的國際海上貿易往來。計劃亦包括一些措施,旨在加強管治及堵塞安全漏洞,以免影響航道內的貿易往來或漁業活動。

計劃的焦點在於增強島嶼之間的互聯互通,即「本地融合」;以及改善港口基礎設施,達到「聯繫全球」的目的。計劃全面實行後,印尼的港口將更具競爭力,對國際托運人及貨運代理商來說更有吸引力,特別是與新加坡及馬來西亞的港口相比;後兩者目前是較多業者使用的國際運輸港口。

按照「海上收費公路」計劃,印尼111個商業海港中,有24個將會擴展,其中包括5個樞紐港口,即蘇門答臘的勿拉灣/瓜拉丹戎、雅加達的丹戎不碌/卡里巴鲁、泗水的丹戎佩拉克、南蘇拉威西的望加錫、北蘇拉威西的碧東。另外,約19個集散港口亦在擴展計劃的名單上,其中包括蘇門答臘的峇淡、三寶瓏的丹戎馬斯和巴布亞的索龍。根據計劃,印尼將會擴大這些港口的能力,以便處理印尼東西部之間更大的貨運和客運流量,並同時促進該國工業園區的進一步發展。

圖:「海上收費公路」計劃下將會發展的港口
圖:「海上收費公路」計劃下將會發展的港口

這個樞紐港與集散港的模式,把外來船隻的活動範圍限制在國內水域的樞紐港內,有助加強國家保安。與此同時,使用集散港進行區內的併櫃活動,能令許多港口的班次頻率更有靈活性,同時縮短港口之間的路線。

印尼西部的港口若得到改善,將有助吸引橫渡馬六甲海峽的船隻使用,而不停靠新加坡。與此同時,印尼東部的發展,主要是為了減少貨品在東印尼及西印尼的區域價格差距,目標是縮減30%。要實現這個目標,方法是整合零散的貨運代理業,以及平衡島嶼之間的貨物流動。

目前印尼已引進6條定期貨運航線;另約有100條海上運輸路線正在改善,以加強國內不同區域之間的聯繫。根據計劃,到2019年,將會已建造或購買609艘船隻,以配合預期增加的客運及貨運量。這些措施與其他物流基建項目將同時推行,以緩解擁擠情況,以及減少主要港口的貨櫃存放時間;希望藉此令印尼的物流成本下降,從現時佔GDP的26%,降至2020年的19%,再降至2035年的9%。

圖:「海上收費公路」計劃下6條定期貨運航線
圖:「海上收費公路」計劃下6條定期貨運航線

從國際視野及策略角度來看,「海上收費公路」計劃與中國的「一帶一路」倡議是十分配合的。「一帶一路」旨在提升東南亞、非洲及印度大陸的經濟連接性。有鑒於此,沿著印尼多條繁忙航道發展物流基建,包括馬六甲海峽、巽他、龍目島及韋塔島的海峽,對這兩項遠大倡議的成功至關重要。

圖:印尼作為全球海上支點
圖:印尼作為全球海上支點

外國投資的機遇

在2015年,基建發展項目的已實現資金達190萬億印尼盾(144.2億美元),是2010年撥款的兩倍以上。2017年,撥作基建開支的資金將再創新高。即使如此,印尼的發展計劃仍急需私營部門參與,原因是目前資金只足夠到2019年所需基建資金的40%左右。

除了進行中的大型基建發展,例如「海上收費公路」計劃外,印尼亦致力推動多項重要項目,特別是為2018年在雅加達及南蘇門答臘島巨港舉行的亞運會,提供所需設施。為實現承諾,印尼政府正逐步調整負面投資清單,以擴大外商投資的範圍。此外,在擁有權及與本地中小企業合作方面的要求,印尼也向外國投資者提供更優惠的條件,希望能吸引私營部門參與。

自2015年9月起,印尼政府引進一系列刺激經濟方案,目的是通過放寬監管及財政獎勵措施來促進投資。這些措施包括簡化基建項目所需的審批和採購程序、為重估固定資產提供短暫減稅,以及削減能源價格。

為基建融資尚有其他途徑,新成立的亞洲基礎設施投資銀行是其中之一。亞投行共有57個成員國,印尼是其中一個創始成員國及主要支持者。迄今為止,亞投行只批准了1項位於印尼的計劃,就是「全國貧民窟改造項目」,目的是在印尼各地150個城鎮及城市更新基本設施,包括排水及供水系統。此外,亞投行正在考慮印尼另外兩個項目,包括改善水壩運作的安全和效率,以及成立區域基礎設施發展基金。

印尼對香港投資者並不陌生

印尼對來自香港的投資者並不陌生。在2015年,香港是印尼第6大外商直接投資來源地,僅在新加坡、馬來西亞、日本、荷蘭及韓國之後;領先美國、中國內地及英國。2011至2015年間,香港對印尼的已實現投資由1.35億美元增至9.372億美元,複合年增長率達62%。

2013年10月,中國國家主席習近平在印尼國會發表講話,首次提出他對21世紀海上絲綢之路的願景,以及成立亞投行的計劃。自此,香港對印尼的投資大幅增加,從2013年的29億美元,增至2015年的45億美元。

圖:香港在印尼的投資金額
圖:香港在印尼的投資金額

香港在印尼的投資,大部分是在房地產、工業園區及商業領域。目前,已有多家香港公司在印尼投資,其中包括著名地產發展商香港置地;時裝品牌班尼路(Baleno)、堡獅龍(Bossini)、佐丹奴(Giordano)及生活幾何(Samuel and Kevin);玩具製造商龍昌;以及壽司連鎖集團板長壽司。

表:香港投資者在印尼的10大投資領域
表:香港投資者在印尼的10大投資領域

現時,香港中小企業中,擁有管理大型基建項目所需財力及人力資源者,為數不多。但是,香港有不少具創新精神及有遠見的企業家,包括服務業者在內,可以憑著自身實力,把握在印尼各地湧現的新機遇。隨著印尼的商業環境越來越有活力,基礎設施不足的問題逐漸改善,印尼人也較以往更願意花錢消費。對有意拓展外地業務的香港企業來說,這些因素令印尼成為極富吸引力的投資地點。

OpenPort是其中一個例子。該公司總部設於香港,是一家端對端物流方案供應商,利用應用程式追蹤企業對企業的貨運過程,在新興市場提供服務。2015年底,OpenPort在雅加達開設辦事處,對印尼的物流業發展貢獻良多。估計印尼物流業的潛在市場規模達2,500億美元。

OpenPort的做法,是為托運人及貨運代理商設立一個共同平台,讓他們可以實時追蹤貨物的運送情況,達到物流網絡無縫整合、成本效益增加、供應鏈持續優化的目的。現今供應鏈日益複雜,對參與其中的業者來說,OpenPort提供的服務無疑非常吸引。

總的來說,印尼物流業者日益精通科技,OpenPort通過當地辦事處與他們結成夥伴,成效理想。OpenPort將繼續與他們攜手合作,改善印尼的物流網絡。

資料提供 圖片:陳永健
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