關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 電郵本頁 列印本頁
QQ空間

聚焦東盟:印尼消費市場

印尼人口龐大,加上過去10年每年經濟增長平均達6%,令該國的消費市場極為吸引。在中產階層興起及電子商貿急速增長兩大優勢下,印尼的消費市場迅速轉變是意料中事,並促進線上線下營銷(O2O)長足發展,當中涉及不同行業及企業的跨界合作。

印尼中產階層消費熱情日益高漲

印尼人口約2.6億,是人口最多的東盟國家。以人口數量計算,該國也是全球第四大消費市場,緊隨中國、印度及美國之後。在2007年至2016年,印尼經濟每年平均增長6%,是東盟五國中表現最佳者,亦創造了相當堅實的基礎,令中產階層對產品及服務的需求在廣度和深度而言都有所增加。印尼的中產階層已日益成為消費市場的主導力量。

根據波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group) 最近一項調查,中產階層佔印尼人口約35%,人數為8,800萬。這些富裕消費者每月的家庭日常開支通常超過200萬印尼盾(140美元或以上),包括食物、水電煤、交通、通訊及家居日常用品。預期到2020年,印尼的中產階層將增加至1.41億人,佔人口53%。

圖:印尼富裕的中產階層消費者
圖:印尼富裕的中產階層消費者

 

中產階層除可花費本身的收入外,亦容易獲得消費信貸,因此消費意欲進一步增強。印尼的年輕人只要有固定的受薪工作,並提供穩定收入證明,便可輕易獲得銀行及財務公司[1]批出消費信貸。

此外,為了促進內銷,印尼中央銀行(Bank Indonesia)最近放寬對購買汽車及摩托車支付首期的規管。與此同時,亦放寬對置業貸款的估值比率限制,目的是為市場創造更多的流動資金。

今天,印尼已明顯出現了一股強大的消費熱潮。個人收入和信貸增長強勁,加上人們渴望在住屋及汽車以外亦能提高生活水平,致令消費需求大增,特別是一些生活時尚產品,例如個人電子產品、衣服、手錶、家用電器及時裝,而娛樂和餐廳等服務也大有需求。對有意把業務分散到東南亞的香港供應商來說,這絕對是個好兆頭。

印尼零售業面貌有所轉變


鑒於印尼中產階層不斷壯大,金融市場業者、零售物業發展商,以至購物商場及百貨公司等,都迅速作出反應。在印尼,購物商場及百貨公司是最熱門的購物地方,它們紛紛作出調整,以滿足中產階層對整體購物體驗及產品品種的需求及期望。因此,對香港的生活時尚產品來說,例如創新的電子消費品、帶領潮流的時裝以及高質素的禮品和玩具等,購物商場及百貨公司亦是在印尼最理想的分銷渠道。

外國投資者爭相湧入,推動印尼零售業升級轉型。這些外國投資者包括法國的老佛爺(Galeries Lafayette)、泰國的Central、韓國的樂天(Lotte)、日本的永旺(Aeon)及崇光(Sogo)。在印尼許多大城市,包括首都雅加達、東爪哇首府(印尼東部樞紐)泗水、西爪哇首府萬隆及北蘇門答臘首府棉蘭,現代化的零售設施日益成為城市景觀的重要部分。現在,購物商場是許多印尼人消磨周末及工餘時光的首選地方,讓他們避開在市區經常出現的壓力、煩亂、交通和泊車等問題。

相片:據報韓國的樂天集團正計劃擴大對印尼的投資,把業務擴展至酒店、零售及快餐等領域。
據報韓國的樂天集團正計劃擴大對印尼的投資,把業務擴展至酒店、零售及快餐等領域。
相片:據報韓國的樂天集團正計劃擴大對印尼的投資,把業務擴展至酒店、零售及快餐等領域。
據報韓國的樂天集團正計劃擴大對印尼的投資,把業務擴展至酒店、零售及快餐等領域。
相片:崇光是印尼最大的百貨公司之一,自1990年至今,已在7個大城市開設15家分店。
崇光是印尼最大的百貨公司之一,自1990年至今,已在7個大城市開設15家分店。
相片:崇光是印尼最大的百貨公司之一,自1990年至今,已在7個大城市開設15家分店。
崇光是印尼最大的百貨公司之一,自1990年至今,已在7個大城市開設15家分店。



在印尼,購物中心增長迅速,其中以「超大街區」形式發展者尤其成功。現時,「超大街區」這種發展形式在發展商之間蔚然成風,其概念是提供緊湊高效的土地使用模式,縮短上下班路程,令日常購物輕鬆快捷,為居民及遊客帶來極大便利。「超大街區」的設計是把零售購物商場、辦公室、公寓及酒店融合一起,可確保每日有大量顧客流量,這對快速流轉消費品零售商來說可說是成功的關鍵。

除了要處理與地點及發展概念相關的問題外,許多現有的商場亦進行大規模的翻新工程,以提供林林總總的新特色,包括加入一些適合兒童的娛樂設施,例如主題公園、水族館、IMAX超大銀幕電影院、健身室、卡拉OK及美容院等。印尼消費者收入有所增長,並越來越喜歡新的時尚潮流和新奇有趣的東西,因此許多商場爭相作出上述措施,務求維持對這些顧客的吸引力。

相片:Pakuwon Jati是在印尼發展「超大街區」概念的先驅。雅加達中央公園商場是該集團其中一個成功的項目。
Pakuwon Jati是在印尼發展「超大街區」概念的先驅。雅加達中央公園商場是該集團其中一個成功的項目。
相片:Pakuwon Jati是在印尼發展「超大街區」概念的先驅。雅加達中央公園商場是該集團其中一個成功的項目。
Pakuwon Jati是在印尼發展「超大街區」概念的先驅。雅加達中央公園商場是該集團其中一個成功的項目。
相片:著名的環保天空步道(Eco Sky Walk)把雅加達新崇光商場與中央公園商場連接起來。新崇光商場正在興建印尼最大的室內購物商場水族館。
著名的環保天空步道(Eco Sky Walk)把雅加達新崇光商場與中央公園商場連接起來。新崇光商場正在興建印尼最大的室內購物商場水族館。
相片:著名的環保天空步道(Eco Sky Walk)把雅加達新崇光商場與中央公園商場連接起來。新崇光商場正在興建印尼最大的室內購物商場水族館。
著名的環保天空步道(Eco Sky Walk)把雅加達新崇光商場與中央公園商場連接起來。新崇光商場正在興建印尼最大的室內購物商場水族館。

 

開拓雅加達和泗水以外地區

圖:Go-Jek
按需物流服務供應商湧現,其中包括Go-Jek及Grab,把印尼貨物及服務分銷局面扭轉。

資料來源:Go-Jek
圖:Go-Jek
按需物流服務供應商湧現,其中包括Go-Jek及Grab,把印尼貨物及服務分銷局面扭轉。

資料來源:Go-Jek

印尼現代化的零售設施,尤其是匯聚外國品牌的零售設施,必定會集中在富裕消費者居住的地區,特別是兩大城市雅加達和泗水。不過,本土及外國商場發展商和零售商都開始把業務擴展至較偏遠的地區、城市及攝政區,趨勢日盛。印尼是世界上最大的群島,人口分布在超過17,500個大小島嶼上,業者要獲得關鍵數量的顧客或高效率的物流解決方案,一直是個重大難題。不過,該國出現了多個按需物流及支付服務供應商,例如國有的郵政和物流服務公司Pos及本土初創公司 Go-Jek,可解決以上的問題。這兩家公司都受到印尼電子商貿持續激增所推動,業務蒸蒸日上。

Go-Jek於2010年10月成立,當初只有20名摩托車駕駛員,基本上只在雅加達提供服務;到今天已有超過20萬名駕駛員,隊伍龐大,除了雅加達外, 還在13個印尼城市經營業務,包括峇里島、萬隆、泗水、望加錫、日惹、棉蘭、巨港、三寶壟、巴厘巴板、瑪琅、索羅、三馬林達及美娜多。Go-Jek於 2016年8月籌集了5.5億美元的資金,破了印尼初創公司的紀錄。該公司現時市值13億美元,成為印尼第一家也是東南亞極少數的「獨角獸」(價值10億美元或以上的科技初創企業)。

印尼的電子商貿

印尼是亞太區第三大智能電話市場,僅在中國及印度之後。目前的預測估計,印尼的智能電話使用者數量,將由2015年的5,500萬,增加至2019年的9,200萬。智能電話的滲透率上升,可大大支持企業對消費者電子商貿(B2C)及相關配套服務的蓬勃發展。

舉例來說,Go-Jek於2015年1月推出按需物流服務(on-demand logistics)的Android及iOS流動應用程式。自此,該公司擴展經營其他服務,包括Go-Mart(食品雜貨購物)、Go-Glam(美容)、Go-Massage(按摩)、Go-Clean(家居及辦公室清潔)及Go-Tix(購票)。

按需物流及支付服務供應商相繼出現,消費者可獲更大便利,得以接觸各種各樣的產品及品牌,特別是居住在大城市以外地方的人士獲益更大。從另一角度看,這種發展也讓企業能夠接觸一大群缺乏服務的新消費者。他們很多都對品牌有更大的認識及興趣,並熱衷於購買非基本的消費品。

 

太陽百貨從實體店到網店

在印尼,隨著貨物發送服務大有改進,消費者對於網上購物更感安心,許多傳統零售商力圖加速發展他們的電子商貿平台,其中包括印尼最大百貨公司集團太陽百貨(Matahari)。憑藉電子商貿平台,這些公司可以直接與日益喜歡科技的印尼消費者聯繫,同時可測試線上與線下營銷的協同程度。

太陽百貨是力寶集團(Lippo Group)旗下公司,其品牌價值估計約為20.92億美元,而力寶集團則是印尼最強大財團之一。太陽百貨位列2016年印尼十大最有價值品牌,並且是唯一的零售企業,自從1972年開設第一家現代化百貨公司以來,一直獲得消費者支持,雙方關係早已根深蒂固,該公司亦積極發掘研究各種新的經營途徑。2015年,太陽百貨正式進軍電子商貿,推出B2C網站MatahariMall.com。

相片:太陽百貨:印尼最大的百貨公司連鎖集團。
太陽百貨:印尼最大的百貨公司連鎖集團。
相片:太陽百貨:印尼最大的百貨公司連鎖集團。
太陽百貨:印尼最大的百貨公司連鎖集團。
圖:太陽百貨認為電子商貿潛力龐大,於2015年9月推出電子商貿平台MatahariMall.com。
太陽百貨認為電子商貿潛力龐大,於2015年9月推出電子商貿平台MatahariMall.com。
圖:太陽百貨認為電子商貿潛力龐大,於2015年9月推出電子商貿平台MatahariMall.com。
太陽百貨認為電子商貿潛力龐大,於2015年9月推出電子商貿平台MatahariMall.com。

MatahariMall.com自2015年12月成功推出流動應用程式後,現正與國有的郵政及物流服務公司Pos合作,以增強O2O業務。換言之,全國各地顧客可在郵局支付款項及領取貨物。

據MatahariMall.com的銷售主管Dennis Susairaj指出,現時網上銷售只佔公司總營業額很小部分。但他認為,所有零售商都必須涉足網上零售。

MatahariMall.com現時有超過100萬庫存單位(SKU)的物品在網上銷售,由瓶裝水到汽車都有,但Susairaj認為質素比數量更重要。因此他經常前來香港參觀商貿展覽以便採購產品,並深信香港是各類創新電子消費品的高度可靠供應地,其中包括穿戴式電子產品及時裝配件。

印尼的電子商貿市場料將高速發展,其中網上銷售額每年將增長40%,而網上購物者數量則每年增加30%。2016年,印尼網上購物人數有4,900萬,營業額估計達25萬億印尼盾(19億美元),較2015年的3,700萬人及18萬億印尼盾(14億美元)有大幅增長。

2016年5月,電子商貿已從印尼的負面投資清單移除;這個迅速發展的領域目前沒有出現任何增長放緩的跡象。印尼總統維多多希望,到2020年印尼可以成為東南亞最大的數碼經濟體,而電子商貿長足發展,正好為這個願景注入強心劑。

印尼消費者日趨寬裕,開始追求品質,因此更為注重品牌,在這方面,香港的新產品供應商、創新產品採購代理商及寄售合作夥伴將可找到大量商機。

Susairaj認為,能夠提供新的生活時尚選擇,而不是純粹推銷價錢具競爭力的產品,才能成為電子商貿的贏家。因此,他對新的概念持非常開放的態度,包括在MatahariMall.com網站推出按國家分類的貨品廊,推廣不同國家和地區的熱門產品及特色貨品。


[1] 財務公司指非銀行及非接受存款的金融機構,獲發牌照以提供多類服務,包括消費融資及信用卡融資。

 

資料提供 圖片:陳永健
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)