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聚焦東盟:印尼–外商理想的生產基地

隨著亞洲各地的生產成本上漲,印尼這個擁有大量勞動力及豐富天然資源的國家,現正日益發展成爲一個首要的生產基地。該國不斷致力改善基礎建設和行政效率,加上本土市場需求殷切,該國已有足夠能力與東盟經濟共同體(AEC)其他成員國角力,爭取更多投入區内製造業的資金,而製造業亦因此成爲該國吸引外商直接投資的一個主要經濟部門。

外商直接投資:趕上鄰近東盟成員國

不久前,在投資者於中國以外尋找生產基地的爭奪戰中,印尼遠遠落後於其競爭對手。非油氣製造業在印尼的國内生產總值所佔的份額,5年來一直徘徊在18%的水平,而在全球製造業競爭力排名榜上[1],該國則位於新加坡、泰國、馬來西亞和越南之後。正如世界上多個新興經濟體一樣,印尼的政府行政手續繁瑣以及貪污猖獗。此外,由於當地的財產權劃分不清,印尼的財產登記費用可高達其他東盟國家的兩倍,而用地糾紛,包括重複土地擁有權及土地管理證書,也十分普遍。

表:在印尼營商面對的最大問題
表:在印尼營商面對的最大問題

印尼政府爲要迎頭趕上,承諾決意打擊貪污和減少官僚作風。因此,自2015年第三季以來,當局推出一系列與放寬管制、廢除官僚作風、加强執法、維持營商穩定,以及便利商業活動有關的經濟政策方案。舉例來説,該國將多條與國家產品標準相關的規定合併爲一(Standar Nasional Indonesia, SNI),藉以撤銷不必要的費用和提高成本效益。

該國致力營造一個具競爭力及有利營商的投資環境的決心,亦體現在成立一個全新的一站式綜合服務中心(PTSP)。該中心得到22個印尼政府部門及政府機構支持,於2015年1月由印尼投資統籌局(BKPM) 設立。中心的職權範圍廣及所有商業部門所需的證照申領。

經濟特區 (KEK)

印尼政府向10個專營優勢產業的地區賦予經濟特區 (印尼語爲Kawasan Ekonomi Khusus,簡稱 KEK) 的地位,有關產業包括棕櫚/橡膠加工、汽車、捕魚、物流和旅遊等。爲了吸引更多投資和推動貿易,這些經濟特區提供稅務及通關優惠,同時提供與自由貿易區、保稅倉庫和工業區近似的設施。

圖:印尼的經濟特區
圖:印尼的經濟特區

此外,印尼又承諾推出一系列便利土地擁有權的新財政優惠措施和特別安排。該國總統維多多表明有意於2019年前,在現時發展中的10個經濟特區之外,再設立25個經濟特區。目前的10個經濟特區爲:北蘇門答臘的Sei Mangkei、南蘇門答臘的Tanjung Api-Api、萬丹的Tanjung Lesung (旅遊)、西努沙登加拉的Mandalika (旅遊) 、東加里曼丹的Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)、中蘇拉威西的Palu、北蘇拉威西的 Bitung、北馬魯古省的Morotai、勿里洞的Tanjung Kelayang (旅遊) ,以及西巴布亞的Sorong。

改善基建及港口效率

鑒於印尼基建發展落後,估計當地的物流成本佔該國國内生產總值的26%,是新加坡和馬來西亞的兩倍。該國的基建不足以致物流表現欠佳,成爲吸引外商直接投資流入當地製造業和推動出口主導製造業發展的最大障礙。

表:2016年世界銀行物流績效指數(LPI)
表:2016年世界銀行物流績效指數(LPI)

在勞力密集、出口主導製造業遷移以及外判業務的競爭方面,印尼的表現都比區内大部分國家及地區遜色。舉例來説,1998至2015年間,印尼出口往美國的皮具、服裝、鞋類和電子產品,增長速度均遠比東盟其他成員國爲慢,以致同期印尼在美國這類產品進口中所佔的份額有所下降。

表:美國從東盟進口產品選錄
表:美國從東盟進口產品選錄
表:美國從印尼進口產品選錄
表:美國從印尼進口產品選錄

有意在印尼投資的外商所面對的另一個問題,就是船舶在當地港口停留的時間太長,致令多個欲將生產活動遷移到該國或使用該國作爲本土及區内分銷中心的外來投資者卻步。雖然船舶在港口停泊的平均時間,已由2015年底的4.7天縮短至目前的3天,但印尼仍然未能足與新加坡 (平均1.5天) 或馬來西亞 (3天) 競爭。

印尼的國際及國内交通運輸網絡發展滯後,使當地的本土物流程序跟國際航運一般複雜。在某程度上,這説明了爲甚麽居住在印尼東部的人,往往認爲購買進口品比購買來自印尼其他地區的產品更爲便宜。

爲要解決這些問題,該國政府公布多項計劃,致力到2019年前發展24個新海港、15個新機場,以及加建長達2,650公里的公路、1,000公里的高速公路,和 2,150公里的鐵路。

不過,根據目前估計,印尼國家及地區的財政預算,僅能負擔《2015-2019年國家中期發展計劃》(RPJMN) 所訂定的基建費用總額約40%。具體來説,基建費用總額估計達4,800萬億印尼盾 (約相等於3,450億美元) ,但財政預算僅爲 1,980萬億印尼盾 (約相等於1,420億美元)。預期這個缺口可通過與私營部門合作以公私合作夥伴關係方式填補。

印尼國家發展計劃部已就《公私合作夥伴關係基建規定實施辦法》頒布2015年4號部級條例,透過便利私人投資及加快基建發展,鼓勵私營部門參與國家的基建發展鴻圖大計,同時推進知識、經驗和科技共享。

圖:加快基建發展的新措施
圖:加快基建發展的新措施

簡化投資工業區所需的程序

根據目前估計,企業要在印尼著手興建生產廠房,需要長達18個月的時間申領全部有關的證照,單是開設一家外資公司 (PT PMA) 所需的正常程序便要60天。不過,現時在北蘇門塔臘、萬丹、南蘇拉威西、東爪哇、中爪哇及西爪哇等地的14個指定工業區,整個投資審批程序已經縮短爲一至兩個星期,主要因爲過去所需要的大部分證照已獲豁免,同時在開展項目工程前亦毋須申領施工許可證。

圖:在印尼如何註冊成立外資公司(PT PMA)?
圖:在印尼如何註冊成立外資公司(PT PMA)?

當局爲進一步在印尼全國推動工業區的發展,最近已向所有有意在指定工業區投入最少1,000億印尼盾 (8,000萬美元) 及/或僱用超過1,000名當地工人的投資者提供一項三小時快速投資服務。這項快速投資許可服務,包括向投資者頒發公司註冊證書、司法人權部發出的印尼法人批准,以及一個納稅人編碼 (NPWP)。最重要的是,這項服務還包括一個投資牌照,此牌照同時又是施工許可證,容讓持牌人馬上開展任何與工業區有關的投資項目。

圖:工業區的三小時快速投資服務
圖:工業區的三小時快速投資服務

除了印尼政府之外,越來越多私營工業家和企業集團也致力參與供應商集群的發展。一般相信,建立一個有效的供應鏈,可吸引各行各業的製造商將生產活動遷移及外判到印尼。其中一個突出的例子,就是由印尼首家上市工業區發展商Pt Jababeka Tbk 發展的重點項目 – 傑巴貝卡工業區 (Jababeka Industrial Estate)。這個工業區自1989年成立以來,不論在吸引本國和國際業者進駐方面,都被視爲該國最成功的個案。

傑巴貝卡工業區位於Bekasi-Cikampek工業走廊沿線,在雅加達以東35公里,地處印尼最大生產區的中心。該工業區擁有完善的現代化基礎建設,包括專用發電站和污水處理廠,以及直達高速公路和鐵路網絡的配套設施。它是印尼首個,又是該國到目前爲止唯一一個綜合海關服務區 (西卡朗無水港Cikarang Dry Port, 簡稱 CDP),可爲貨物裝卸、清關檢疫,以及其他進出口手續提供一站式服務。

相片:西卡朗無水港(CDP):公營無水港,可處理貨物裝卸、清關和多項進出口手續。
西卡朗無水港(CDP):公營無水港,可處理貨物裝卸、清關和多項進出口手續。
相片:西卡朗無水港(CDP):公營無水港,可處理貨物裝卸、清關和多項進出口手續。
西卡朗無水港(CDP):公營無水港,可處理貨物裝卸、清關和多項進出口手續。
相片:所有進出口手續均可在CDP完成,只有船舶停泊和港口裝卸程序須在海港進行。
所有進出口手續均可在CDP完成,只有船舶停泊和港口裝卸程序須在海港進行。
相片:所有進出口手續均可在CDP完成,只有船舶停泊和港口裝卸程序須在海港進行。
所有進出口手續均可在CDP完成,只有船舶停泊和港口裝卸程序須在海港進行。

位於著名製造及工業區的CDP,佔有戰略性位置,附近有超過10個工業區,包括中國設立的首個印尼經濟貿易合作區PT Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC),以及3,000多家製造業公司,合佔印尼最繁忙海港丹戎普瑞克 (Tanjung Priok) 貨物吞吐量逾60%。

這個無水港於2011年4月正式獲得貨物出發地和目的地港口的地位,並有自己的國際港口編號IDJBK,對印尼不斷發展中的製造業可謂意義重大。今天,該港口處理的進出口,可直接使用獲 29個航運夥伴及其他多個物流服務供應商接納的聯運提貨單,這些航運夥伴和物流服務供應商大部分均提供國際及國内配送服務。

圖:CDP位於丹戎普瑞克海港腹地,佔有戰略性位置
圖:CDP位於丹戎普瑞克海港腹地,佔有戰略性位置

現時,約有2,000家各類公司在傑巴貝卡落戶,共僱用逾100萬名工人。這些公司大部分爲印尼本土業者,但亦有來自超過20個國家及地區的公司,包括澳洲、中國内地、法國、德國、香港、印度、意大利、日本、土耳其、英國和美國,以及多個其他東盟成員國,如馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等。

圖:傑巴貝卡工業區租戶選錄
圖:傑巴貝卡工業區租戶選錄

長遠來説,預期有更多工業區會根據國家的製造業發展優先次序以及多項東盟整合倡議,複製CDP的成功模式。在各項東盟整合倡議中,最重要的是旨在加强區内聯通和貿易的東盟經濟共同體 (AEC)。位於中爪哇省肯德爾 (Kendal) 由Pt Jababeka Tbk和新加坡Sembcorp合作發展的新工業綜合區,就是其中一個這類工業區。

港商主力發展經濟復興的印尼

目前,除了少數已在傑巴貝卡工業區開設經營的公司外,也有越來越多香港製造商有興趣發掘印尼的產業遷移及外判商機。其中一個例子,就是聯志國際控股有限公司 (Combine Will International Holdings Limited),這家在香港和中國内地享有盛名的原創設計生產商 (ODM) 和原件生產商 (OEM),主要從事企業禮品、玩具及消費品業務。

2016年7月,聯志國際經過細心比較整個東盟集團内各個成員國後,宣布選擇在中爪哇省購買28幅 (5.6公頃) 工業用地。根據聯志國際實施的生產基地多元化策略,將會在這幅工業用地上蓋建一座面積達30,000平方米的新廠房。由於中爪哇省的勞工成本較低,該公司希望通過將其勞力密集的玩具生產活動遷移到當地,可取得更大的成本效益。

不過,在玩具生產方面,印尼不論在工業守則、產品安全及環境可持續性方面,均落後於香港和中國内地。聯志國際執行董事趙孝純深信,新廠房將於2017年第一季完工並於同年4、5月間上線,利用印尼當地大量的低廉勞工,增强其產品在主要出口市場 (如美國等) 的競爭優勢。

盡管印尼基建落後,趙孝純相信該國仍然是一個具有龐大潛力承接玩具產業遷移的目的地,特別對使用較少電子零件、較多塑料及布料生產簡單玩具的製造商有利。這點説明了爲甚麽近年在印尼採購的產品,在美國進口的東盟玩具中所佔的份額有所增加。

與此同時,中爪哇省的最低工資[2]低廉,以及該省鄰近印尼其中一個最大的出口港Tanjung Semarang,亦使位於該國大城市以外的出口主導生產基地,競爭力日益增强,對製造商也日益吸引。

表:印尼各地區的最低工資
表:印尼各地區的最低工資

印尼與多個國家和地區達成自由貿易協議,也進一步加强上述各個生產基地的吸引力。例如,根據中國–東盟自由貿易協議,中國與東盟成員國之間貿易的產品,有90%可享有免稅待遇,這個安排使印尼成爲有意打進中國和東盟市場的公司一個理想生產基地。

總的來説,印尼本土製造業的實力日增,勢將使該國成爲一個可供外商選擇的强大生產基地,同時亦鞏固了印尼生產商作爲香港及中國内地公司理想外判夥伴的地位。


[1] 德勤(Deloitte)及美國競爭力協會《2016全球製造業競爭力指標》報告

[2] 印尼政府實施了一個新機制,按照當年的通脹和國内生產總值增幅,制訂最低工資。計算新(明年)最低工資的方程式如下:現有最低工資 + 現有最低工資 x (當年年度通脹率及國内生產總值增幅之和)。不過,此方程式並不適用於東和西努沙登加拉、馬魯古、北馬魯古、中加里曼丹、哥倫打洛、西蘇拉威西和西巴布亞等8個省。這8個省的最低工資現仍低於政府所訂的基本生活指數,在未來4年,他們每年可獲額外5% 的工資增幅。

資料提供 圖片:陳永健
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