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聚焦東盟:泰國作為投資目的地

近年泰國已冒起成為一個非常具吸引力的投資目的地。根據聯合國的統計,單在2015年,流入泰國的投資已大增超過200%。促進外來投資的因素包括:投資政策穩定明確、與區內國家的聯繫更緊密,以及政府決心改善運輸基建等。此外,外界普遍期望,泰國的政治及經濟環境長遠可保持穩定,亦有助招商引資。

投資政策明確

泰國吸引外來投資的策略之一,是於2013年把企業所得稅稅率降至20%,泰國因此成為東盟區內同類稅率第二最低的國家,僅在新加坡之後。

表:泰國投資局部份推廣措施
表:泰國投資局部份推廣措施
相片:日本一直是泰國的主要外來投資來源地。
日本一直是泰國的主要外來投資來源地。
相片:日本一直是泰國的主要外來投資來源地。
日本一直是泰國的主要外來投資來源地。

兩年後,即2015年,泰國投資局宣布一項為期7年的投資推廣策略;當中特別重視有助加強國家競爭力的投資,以及一些推動環保、節能或使用替代能源的商業活動。泰國並期望按照地區潛力,促進集群發展,凝聚相關投資,強化價值鏈。政府亦鼓勵外商在泰國南部邊境府份投資,發展當地經濟;以及建立經濟特區,從而促進與鄰近國家的經濟聯繫。此外,策略亦勾畫了吸引外國投資的方案,藉此提高泰國企業的競爭力,加強泰國在全球經濟扮演的角色。

為達致上述的策略性目標,泰國政府推出多項奬勵措施,其中包括稅務寬減、土地擁有權安排、簡化投資程序,以及向符合國家發展目標的相關活動提供進口關稅豁免或寬減。此外,獲得投資推廣優惠的製造商,可豁免外方資本限制以及當地成分和出口要求。

據泰國投資局的資料,2016年獲審批的外國投資總額為3,581億泰銖(101億美元)。總的來說,日本是最大的外來投資來源地,佔總投資額的22%。然而,來自澳洲、開曼群島、中國內地及韓國的資金錄得顯著增幅。2016年,中國內地成為泰國第二大外來投資來源地,佔總投資額的15%。

表:獲審批的外來投資(以主要國家及地區劃分)
表:獲審批的外來投資(以主要國家及地區劃分)

以投資的行業類別劃分,在2016年,服務業及公用事業佔最大份額,達87%。隨後為化工、塑膠與紙業、農業及農產品、以及金屬產品、機械與運輸設備,而在農業及農產品、以及化工、塑膠與紙業方面的投資出現顯著增長。

表:獲審批的外來投資(以行業劃分)
表:獲審批的外來投資(以行業劃分)

區域聯繫加強惠及物流業

泰國是個東南亞國家,位於中印半島的中心,西北接壤緬甸,東北毗連老撾,東鄰柬埔寨,南臨馬來西亞。泰國的邊境貿易穩定增長,推動力來自鄰近國家的發展,以及為促進區域融合而成立的東盟經濟共同體。泰國外貿部估計,2016年泰國邊境貿易總值1.47萬億泰銖,按年增長2.8%。預期2017年將進一步增長3%。

在這背景下,泰國主要發展策略之一,是在短期內成立10個經濟特區。這些經濟特區分別位於相鄰緬甸的達府及北碧府;毗連老撾的莫拉限府、清萊府、廊開府及那空拍儂府;接壤柬埔寨的薩繳府及達叻府;鄰近馬來西亞的宋卡府及那拉提瓦府。

上述發展顯示,泰國物流及服務業潛力可觀。事實上,泰國已具備廣泛及設備完善的運輸網絡,有能力擔當區內的物流和服務樞紐,滿足鄰近國家日益增長的需求。這些國家對更優質的消費者及企業服務需求漸殷,涵蓋金融、物流、區域培訓中心、醫療保健以及一些與生活時尚相關的行業。

過去,泰國因基礎設施不足而窒礙了經濟發展。為解決這個問題,泰國政府已計劃在未來幾年大幅擴展該國的鐵路、高速公路網絡及其他核心基建。此舉最終有助降低物流成本,增加泰國對投資者的吸引力。

圖:泰國與區內國家的聯繫
圖:泰國與區內國家的聯繫

主要基建項目

在2016年,泰國政府審批了20項基建項目,目的都是加強泰國的長遠競爭力。與此同時,這些項目亦為該國的建造及工程業創造龐大投資機會。2016年底,泰國內閣通過了一項涉資約8,960億泰銖的2017年基建行動計劃。根據計劃,35個涉及鐵路、道路、航空運輸及港口的基建項目將會獲得資金,其中5,760億泰銖(佔64%)的資金來自借貸,1,970億泰銖(22%)來自公私營機構合作。此外,還有來自政府預算(740億泰銖,8%)及泰國未來基金(450億泰銖,5%)的資金。其餘資金來自項目背後的私營公司。

表:2016年泰國20項基建項目的進展
表:2016年泰國20項基建項目的進展
表:2017年計劃中的項目
表:2017年計劃中的項目
相片:曼谷的交通非常繁忙。
曼谷的交通非常繁忙。
相片:曼谷的交通非常繁忙。
曼谷的交通非常繁忙。

在泰國,國內交通非常依賴道路網絡。道路滿足了該國90%的交通運輸需求,因而經常出現阻塞。為了紓緩這方面的問題,當局已批准重新發展大曼谷區電動列車網絡。這個項目有助擴展首都的輻射範圍,加強連接鄰近府份。泰國政府亦計劃推廣鐵路運輸,以減低物流成本及改善效率。目前泰國大部分鐵路網絡是單軌的,但雙軌系統正在施工。第二期計劃正等待內閣審批,共涉及7個雙軌鐵路建造項目,長度合計達1,439公里,總值約2,920億泰銖。

多個機場的大型重新發展計劃,亦是泰國目前的優先項目。這項計劃名為「泰國的機場」(Airports of Thailand),將於未來15年投資1,940億泰銖,擴展6個機場,包括曼谷的素萬那普國際機場及廊曼國際機場,以及在合艾、清邁、清萊及布吉的機場。這6個機場合共處理泰國約90%的航空交通。到2030年,這些主要機場將可每年處理1.5億人次乘客,是目前的兩倍以上。

一帶一路倡議下的中泰關係

一帶一路」倡議包含「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」,是中國政府提出的重要發展戰略,覆蓋的範圍非常廣泛,旨在促進一帶一路貿易路線上各國的經濟合作。

現在看來,「一帶一路」倡議已加強了中泰關係,尤其在基建發展方面,首要例子是「中泰鐵路」項目。這個項目是「泛亞鐵路網絡」中心路線的一部分,而該條中心路線將連貫中國、老撾、泰國、馬來西亞及新加坡。中泰鐵路被視為中泰兩國長遠合作的重要里程碑。

泰國政府最近宣布,將會為這項工程提供資金,但列車及訊號系統將向中國購買。據泰國交通運輸部部長Arkhom Termpittayapaisith指出,建造工程最快於今年3月動工。工程的招標將於2月完成[1]。完工後,預期列車時速將可達250公里。高速列車將連接兩國,令中泰關係特別是經貿合作方面更上一層樓。



[1] 資料來源:2017年1月3日《曼谷郵報》(Bangkok Post) Work on High-speed Train Projects to Get 2017 Start。

資料提供 圖片:馬穎德
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