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聚焦東盟:泰國–外商理想的生產基地

泰國:吸引力日增的製造業基地

泰國是一個根基深厚的出口製造中心,特別多日本及美國公司在泰國設廠生產。近年,全球越來越多製造商有興趣投資在東盟國家,目的是在中國內地以外另建生產基地。在東盟集團內,泰國算不上是特別低成本的生產基地,但事實上泰國在許多方面均擁有競爭力,包括商業環境良好、物流基建發達、天然資源充裕以及產業基礎穩固等。

泰國政府推出多項獎勵措施,推動製造業升級增值。多項因素,包括高科技技術及設備的廣泛應用,集群結構的發展,以及在邊境地區建立經濟特區等,均有助實現這個目標。特別是設立經濟特區,此舉讓泰國得以利用鄰近國家的低成本勞動力,尤以緬甸及老撾為然。

泰國的產業結構及供應鏈[1]

根據最新的數據,製造業佔泰國國內生產總值(GDP)27%;其中食品及飲料是最重要的範疇,在2015年佔整體製造業23%。除了食品及飲料,泰國亦是金屬製品、建造業材料、電器、汽車及機械的主要出口地。

圖:2015年泰國各類製造業佔GDP的比例
圖:2015年泰國各類製造業佔GDP的比例
表:2016年泰國主要非農業產品
表:2016年泰國主要非農業產品

食品及農企業

泰國天然資源豐富,食品業使用的材料有80%可以在當地採購,因此能以極具競爭力的價格生產食品。泰國有近1萬家食品加工公司,聘請約60萬人,每年帶來250億美元收益。泰國食品深受國際消費者歡迎,而該國的生產技術亦被認為達到最高國際標準。

泰國米是主要出口項目,此外還有加工食品、速煮食品(如咖哩及醬料)及清真食品等。事實上,泰國是東盟第一大清真食品出口地,面向全球近20億的穆斯林消費者。因此,泰國的出口及本土農企業市場能為外商提供許多投資機會。

圖:泰國食品及農業價值鏈
圖:泰國食品及農業價值鏈

電子產品及電器

泰國是東盟主要的電子產品及電器部件生產基地之一。有不少跨國企業在泰國開展業務,建立專門設施以生產硬盤驅動器、集成電路和半導體,以及裝配汽車電子產品。泰國大量生產硬盤驅動器,需要進口許多零部件,包括半導體裝置、晶體管及二極管。

泰國的電器製造業集中在首都曼谷,約有800家工廠在運作。這些工廠一般為大型跨國品牌生產電器產品,不過,近年許多較小型的公司建立了自己的生產業務。此外,生產設施有逐漸擴展及遷移的趨勢,現時已有不少工廠開設在曼谷以外的一些地方。

汽車及汽車零件

泰國擁有強大及廣泛的汽車供應鏈,然而近年部分生產活動已流失至越南。全球幾乎所有主要汽車生產商及汽車零件製造商都在泰國設廠。泰國汽車業主要從事製造和組裝,但近年海外汽車公司亦在泰國投資建立技術和研發設施。例如,豐田於2009年在泰國設立天然氣燃料工廠,生產混合動力車;這是東盟區內首個同類設施。

圖:泰國汽車業結構
圖:泰國汽車業結構

橡膠

泰國善用其豐富的天然資源,成為世界首屈一指的高品質橡膠生產地及出口國。泰國生產的橡膠,佔全球生產量40%,年出口值達130億美元。不過,橡膠的貿易由幾家跨國企業主導,包括固特異(Goodyear)、泰國普利司通(Thai-Bridgestone)、Michelin-Siam及登祿普(Dunlop)。橡膠是許多產品的主要組成部分,其中包括高精密度的電子產品及機械,因此現時泰國在很多亞洲供應鏈中擔當重要角色。事實上,亞太地區整體上佔全球橡膠需求近57%。

塑膠

泰國塑膠業發展蓬勃,在區內許多出口領域中扮演重要角色。泰國有5,000家塑膠工廠,包括原材料加工及成型廠、模具和機械製造商、塑膠混煉廠及石油化工生產商等。目前,約60%的總產出來自僱用少於30名工人的中小企業;其餘40%是涉及外商重大投資,屬全球規模產量的大型公司。這些大型公司一般處理來自本土市場及區內多個國家的持續需求,包括印尼、越南及菲律賓。對泰國許多主要出口產業來說,採用精密先進科技十分重要,尤以電子產品、汽車製造及食品生產為然。

泰國4.0、集群發展及經濟特區

正如前述,泰國製造業的競爭優勢,來自其豐富的天然資源及現存的供應鏈。事實上,許多以泰國作為生產中心的全球製造商,均依賴泰國的物流基建,藉以連結其他東盟國家更為廣泛的生產網絡。有些製造商在泰國設廠,目的是在泰國當地以及鄰近的4個國家,即柬埔寨、老撾、緬甸及越南分銷產品。這些國家被視為潛力可觀的市場,特別是在東盟經濟共同體正式成立後,商機更是豐厚。

不過,論東盟區內的低成本生產中心,往往不會數到泰國。為了改變這個觀感,泰國計劃在未來數年內建立10個經濟特區。這些經濟特區位於邊境府份,靠近能提供低成本勞動力的國家,包括接近緬甸的達府(Tak)及北碧府(Kanchanaburi);接近老撾的莫拉限府(Mukadahan)、清萊府(Chiang Rai)、廊開府(Nong Khai)及那空拍儂府(Nakhon Phanom);接近柬埔寨的薩繳府(Sa Kaeo)及達叻府(Trat);以及接近馬來西亞的宋卡府(Songkhla)和那拉提瓦府(Narathiwat)。此舉有利於聘請外來勞工,他們可以每天乘車到泰國上班,或是每次最多連續7天留在泰國工作。

圖:泰國經濟特區位置圖
圖:泰國經濟特區位置圖

在經濟特區,泰國政府亦計劃提供多項稅務及非稅務獎勵措施,包括發展基礎建設、設立連海關檢查站的一站式服務中心、改善牌照及許可證申請服務,以及加快簽發程序。假如企業的投資與13個優先行業範疇之一有關,經濟特區將向其提供額外優惠措施。該13個優先範疇為:漁農、陶瓷、服裝紡織及皮革、裝飾及家具、寶石及首飾、醫療設備、汽車及零件、電器及電子產品、塑膠、製藥、物流、工業邨及旅遊。優惠措施包括:企業稅項寬減及豁免;輸入出口生產所需的機械及原材料,獲零關稅待遇;低息貸款;批出土地佔用權;對運輸、電力及供水費用提供雙倍扣除,最長可達10年。

有意在泰國建立生產基地的外來製造商,在選址時應留意該地點是否配合泰國的集群發展政策。泰國的政策是創造及發展兩種不同類型的集群,一種是「超級集群」,也就是採用先進科技的企業集群及未來工業集群,例如汽車及零件集群、電器,電子產品及通訊設備集群、環保石化及化工集群、數碼集群、食品園區及醫療樞紐;另一種是為低技術工業而設的「其他目標集群」,例如農產品加工集群及紡織與服裝集群。對於配合泰國產業集群政策所作的投資,泰國政府亦提供稅務及非稅務的獎勵措施。

2015年,泰國政府首次宣布全國20年經濟改革及發展策略計劃,簡稱「泰國4.0」。自此,「泰國4.0」成為了當地商界的熱門用語。「泰國4.0」類似中國內地的「中國製造2025」倡議,旨在促進提升泰國製造業的能力,主張借助科技及創新,生產提供高增值的產品及服務。

一些中國製造商表示,泰國產業政策提供的優惠措施有其吸引之處,但未足以讓他們把目前在中國的研發及高科技投資轉向泰國。不過,有不少製造商表示很有興趣把業務擴展至泰國,以分散風險,並作為開拓東盟市場的踏腳石。至於那些早已擴展至泰國的製造商,則表示將會跟隨他們的工業供應商及客戶的拓展路徑。基於上述觀察,預期泰國以至整個東盟區或會演變成為一個成熟的網絡型生產基地,而這過程與中國本身的發展可以是並行不悖的。

 



[1] 資料來源:泰國會議及展覽局《泰國會議展覽及獎勵旅遊業報告》

 

資料提供 圖片:馬穎德
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