關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 列印本頁
QQ空間

肯尼亞:製造業和投資機會湧現 (1)

肯尼亞的私營部門充滿活力,基礎設施相對穩妥,勞工充足,長期以來都是撒哈拉以南非洲裏經濟實力較強的國家。該國在2017年12月公布全國經濟轉型四大綱領(Big Four National Economic Transformation Agenda),提出若干潛力優厚的增長和投資領域,尤其是製造業、農業企業和食品加工業。

大綱領」下的製造業

像許多非洲國家一樣,肯尼亞的經濟增長主要由農業和服務業帶動。過去30年,製造業在國內生產總值(GDP)所佔比重一直停滯不前,增長有限,其中1964年到1973年對GDP的貢獻平均為10%,1990年到2007年微升至13.6%,近年又下降到低於10%的平均水平[1]。

儘管如此,製造業仍然是肯尼亞政府的政策重點。《2030年願景》、《肯尼亞工業轉型計劃》,以及最近的「四大綱領」,無不顯示政府致力振興製造業。肯尼亞力爭到2022年把製造業對GDP的貢獻提高到15%,特別著重促進紡織、服裝和農業企業等行業的發展。

肯尼亞國內一直有紡織和服裝業,只是在2000年美國通過《非洲增長與機會法》(AGOA)後,外商投資和出口才大幅增長。該法例讓6,000多種農產品和非農產品可以免關稅進入美國市場。在AGOA框架下,2018年肯尼亞的出口增長26%,主要來自服裝[2]。美國仍然是肯尼亞服裝的最大出口市場,2018年佔肯尼亞對全球服裝出口總額的95%以上,其次是烏干達、德國和坦桑尼亞[3]。AGOA延長至2025年,應會持續當前的增長趨勢,並為投資者和製造商打開了一扇窗口,把握相關的出口良機。

用來製造服裝布料的原材料,在肯尼亞國內產量不多,因此大部分要從國外進口。舉例來說,肯尼亞棉花業現時只有40,000名小規模棉花種植者,但在1980年代中期的全盛期,相關人數超過200,000名[4]。由於棉花短缺和品質不佳,大多數以棉花製造的服裝物料都要從中國、亞洲國家和非洲鄰國進口。不過,在AGOA相關出口的支持下,肯尼亞的服裝業不斷增長,其他相關的上游產業如種棉、軋棉、紡紗、紡織及針織布料製造等,也有發展空間。

圖: 肯尼亞服裝五大出口市場
圖: 肯尼亞服裝五大出口市場
圖: 2018年棉花進口 (按國家劃分)
圖: 2018年棉花進口 (按國家劃分)

農業轉型:食品加工具潛力

圖: 肯尼亞是全球第三大茶葉出口國。
肯尼亞是全球第三大茶葉出口國。
圖: 肯尼亞是全球第三大茶葉出口國。
肯尼亞是全球第三大茶葉出口國。

除服裝業外,該國的農業企業也存在商機。肯尼亞以種植茶、咖啡、穀物和水果著稱。該國是東非最大的園藝產品出口國和全球第三大茶葉出口國。肯尼亞還飼養眾多乳牛,能提供新鮮牛奶以便加工成巴氏殺菌牛奶以及酸奶和雪糕等其他乳製品。

肯尼亞臨近印度洋,水產業也有增長潛力。雖然水產出口僅佔其總出口不足1%,不過該國一直有向歐盟和以色列等國際市場出口魚類和海產。由於當地有現成的原材料供應,食品加工企業可以在當地採購,因此肯尼亞甚有潛力擴大增值生產和食品加工活動。

水產和園藝產品是香港從肯尼亞進口的主要商品,佔2019年從肯尼亞總進口的一半以上。由於香港對肯尼亞的新鮮食品甚有需求,因此有意在肯尼亞發展漁業和農業企業價值鏈的香港公司,大可以利用本身的專業知識,創造商機,特別是在易腐食品的冷藏設施和冷藏運輸,以及食品包裝等方面,應大有可為。

香港從肯尼亞進口的食品(2019年)
SITC 編號物品價值(萬港元)佔從肯尼亞進口總額百分比
034魚,新鮮 (活或死)、冰鮮或冷藏8,509.139%
035魚,乾、鹽醃或浸鹽水;燻魚;供人食用的魚幼粉、粗粉及小粒1,835.18%
054蔬菜,新鮮、冰鮮、冷藏或經簡單保藏;根、莖及其他可食的蔬菜產品,未列明在其他編號,新鮮或乾1,395.26%
036甲殼動物、軟體動物及水生無脊椎動物;甲殼動物,帶殼,經用水蒸煮;供人食用的甲殼動物的幼粉、粗粉及小粒880.04%
057水果及硬殼果(不包括榨油用硬殼果),新鮮或乾727.83%
074茶及馬黛茶352.22%
資料來源:香港政府統計處

 

投資區推動製造業

為抓住製造和加工商機,港商可以考慮肯尼亞的出口加工區和經濟特區。肯尼亞政府致力發展這些區域,創造更佳的營商環境,以促進該國的製造業發展。

出口加工區和經濟特區均提供一系列優惠,支持低成本及平穩的業務營運,並鼓勵外商投資。這些措施包括豁免企業所得稅10年、免徵關稅和增值稅等。投資者應注意,出口加工區與經濟特區的主要區別,在於出口加工區旨在支持出口導向型企業,因此公司若要在出口加工區經營,必須至少將80%的產品出口到肯尼亞及東非共同體以外地區。出口加工區還以特定行業的公司為對象,例如食品加工、紡織及服裝、皮革和商業工藝品,以及藥物和醫療產品。2018年,肯尼亞共有72個出口加工區,其中67個由私人擁有及經營[5]。

地圖:肯尼亞出口加工區和經濟特區位置圖
地圖:肯尼亞出口加工區和經濟特區位置圖

肯尼亞已加入多個經濟共同體和協定[6],獲得廣泛的市場准入,為製造商在肯尼亞生產的貨品提供可靠的出口渠道,而且與非洲其他國家相比,該國交通運輸基建較佳,出口程序較具競爭力。雖然肯尼亞具有製造和出口潛力,企業仍須注意可能面臨的營運挑戰。肯尼亞是區內每月最低工資最高的國家,勞工成本欠競爭力,對勞動密集型產業不利。此外,該國進口程序較冗長,可能導致成本增加和進港貨物延誤。有關肯尼亞製造環境的更多資訊,請按此處


[1] 肯尼亞製造商協會(Kenya Association of Manufacturers)

[2] 肯尼亞國家統計局

[3] 國際貿易中心《貿易地圖》

[4] 肯尼亞製造商協會

[5] 肯尼亞投資促進局和出口加工區管理局

[6] 肯尼亞是東非共同體(EAC)及東部和南部非洲共同市場(COMESA)的成員。根據美國《非洲增長與機會法》和歐盟《市場准入條例》,肯尼亞也是受惠國。

資料提供 圖片:何善敏
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)