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菲律宾:作为迁厂选址的前景

加强基建发展有助提升作为生产基地的吸引力

随着中国内地的工资及经营成本猛涨,许多制造商正在东南亚物色另一生产基地,以迁移或分散生产。越南和缅甸等东南亚生产基地以廉价劳工著称,但菲律宾则不同,其比较优势和机遇在于迅速发展的内销市场、懂说英语的劳工,以及管理效率。香港贸发局研究部最近到菲律宾实地考察,本文据此探讨在该国进行生产活动的机会。

在杜特尔特政府管治下经济持续乐观

菲律宾在2016年录得6.8%的强劲增长,成为全球增长最快的经济体之一。预料这个势头将持续下去,未来5年的年增长率可超过6.8%。多年来,制造业和业务流程外判(BPO)服务蓬勃发展,加上海外汇款庞大刺激投资及消费节节上升,推动了经济增长。收入迅速提高,购买力大增,将这个人口超过1亿的岛国转变为兴旺的现代消费市场。外国制造商在当地不乏销售商机,又可为出口市场服务。

虽然总统杜特尔特大幅调整菲律宾的外交政策,不过他在上任近一年后支持度仍然高企。就经济政策而言,杜特尔特继续推行前任阿基诺政府启动的改革,包括促进外商直接投资。据2017年2月公布的《菲律宾发展计划》,杜特尔特政府将通过促进贸易及外来投资,提高菲律宾在全球的影响力。该国政府正在精简繁琐程序,打击官僚习气,以改善营商环境。值得注意的是,菲律宾在外交上转向与中国建立更密切的经济合作关系,打开了外商投资和贸易的一扇新窗口。

香港贸发局研究部最近在马尼拉进行市场调研时发现,企业对菲律宾的未来发展感到乐观。他们普遍支持政府的经济政策,并相信杜特尔特总统领导的强势政府能较有力地解决长期存在的程序繁琐、官僚习气严重等问题,这些积习至今仍是在该国营商的重要障碍。该国的菲藉华商对中国可能进行投资所带来的机遇尤为热心,他们甚有兴趣与中国伙伴合作。

菲律宾制造业的发展

制造业占菲律宾GDP近四分之一,在2016年劲增逾6%,对全年GDP增长的贡献最大。菲律宾重要的制造行业有半导体、电子零部件、精炼石油产品、电脑、周边设备及配件,以及加工食品。近年外商在越南大量投资电子产品制造或装配业务,令该国加快工业化。不过,以制造业增值总额(GVA)计(见下图),菲律宾在东盟国家处于中游位置,超过马来西亚,比越南也高得多。

图: 部分东盟国家的制造业增值总额
图: 部分东盟国家的制造业增值总额

与其他行业相比,制造业也是菲律宾吸引外商直接投资的重要领域。该国贸易工业部及相关投资促进机构均制订政策,吸引制造业投资,重点是可创造当地就业机会的出口制造业和低污染轻工业,如半导体和电子消费品。

图: 2016年批准的外商直接投资 (按行业划分)
图: 2016年批准的外商直接投资 (按行业划分)

从上图可见,制造业占菲律宾批准的外商直接投资总额近半,也是进出口收入的主要来源。在制成品中,电子产品是全国最重要的出口行业,占出口总额约50%。

图: 2016年菲律宾主要出口产品
图: 2016年菲律宾主要出口产品

日本、美国、香港、中国内地和新加坡是菲律宾的主要出口市场。据菲方统计,2016年菲律宾对香港的出口实际上较中国内地为多。在与中国内地和香港进行贸易的东盟国家中,这种情况甚为少见。

表: 2016年菲律宾五大出口市场
表: 2016年菲律宾五大出口市场

不过,2016年菲律宾对香港的出口,70%以上转口到中国内地,显示香港在菲中贸易中发挥重要的桥梁作用。去年,半导体和电子产品占菲律宾对香港出口的70%以上,而在香港对菲律宾的出口所占比重却不到10%。这不仅导致香港在这些关税细目出现贸易逆差,而且在2016年香港对菲律宾约44亿美元的整体贸易逆差中占了相当部分。

普惠制在迁厂决策中起重要作用

电子业被视为最具迁厂潜力的行业。需求方面,该业有望受惠于菲律宾持续的经济增长和强劲的国内消费。首先,城市发展是电子设备及产品需求的主要推动力。例如,大马尼拉区(通称国家首都区)房地产业兴旺,超过1,200万人在区内居住,对各种家用电器的需求甚大。其他省区也在逐渐发展,需求增长较快,特别是大型家电。

菲律宾拥有良好的电子制造供应链,零部件及机械制造基础较强,有利降低运输成本,便于管理生产周期。菲律宾工人的技术比不少东南亚生产基地为佳,但工资较高,因此该国较适合生产较高增值的产品而非基本物品。

普惠制优惠是重要考虑因素

由于美菲两国在历史上联系密切,美国一直是菲律宾的重要贸易伙伴及投资者。菲律宾与巴西、印尼、泰国和土耳其一样,都是美国普及优惠税制(普惠制,GSP)的主要受惠国。源自菲律宾的产品约5,000个税目获免关税待遇。

菲律宾曾是Ralph Lauren和Coach等美国品牌成衣及服装的主要供应国。然而,从2015年起,纺织品、服装及鞋类被剔出普惠制清单,因此受到重大打击。失去普惠制的竞争优势后,菲律宾在成衣及服装生产方面的吸引力转弱,而劳动密集型制造业迁移到该国的选择范围亦被缩窄。

劳工熟练通晓英语

如下图东盟各国最低工资水平比较所示,菲律宾的劳工成本在东盟生产基地中属偏高。菲律宾的工资水平与马来西亚或印尼相若,但明显高于越南及缅甸。

图: 部分东盟国家每月最低工资
图: 部分东盟国家每月最低工资

外国投资者大多在国家首都区设厂,而当地制造业的最低工资每天约9美元(由454至490披索),即月薪包括福利为200至300美元。该国较贫困地区的最低工资为每天约7美元(约265披索)。

菲律宾强调,该国劳工容易培训,技术水平较高,优势不在工资低廉。该国在EF英语能力指标[1]中排第13位,在亚洲仅次于新加坡和马来西亚。菲律宾工人大多会说流利英语,方便外资企业雇主管理及培训。与其他东盟国家相比,菲律宾工人较易培训,能够做更高层次的工作。

如下图所示,菲律宾劳工的教育程度明显高于东盟多个国家。菲律宾约21%的劳动力受过专上教育,比例甚至高于新加坡(16%)。菲律宾人口近六成(57%)曾接受中学教育。据世界经济论坛(World Economic Forum)进行的人力资本研究,在招聘熟练雇员的方便度上,菲律宾在东盟国家中获得的评分较高,仅次于马来西亚和新加坡[2]。

图: 最高教育程度
图: 最高教育程度

在东盟的发展中国家,熟练中层管理人员往往难以招聘及培训,而在菲律宾则供应甚多,不少受过专上教育的毕业生都有能力担当需要熟练技巧的职位。因此,菲律宾更适合生产高增值产品,如半导体和电子产品,在供应链中担当更高层次的角色。

Verte是联泰控股的附属公司,当地又称为Luenthai Philippines,从事时尚产品和服饰生产业务。该公司向香港贸发局研究部表示,他们菲律宾生产线的强项,在于产品开发、设计,以及洗水和印花等高增值功能。该集团在越南和柬埔寨的生产线尚未有足够技术及经验能力处理这些工作,而Luenthai Philippines可继续发挥优势,作出配合。

联泰控股有限公司

联泰在香港交易所上市,是全球最大的服装制造商之一,在中国内地及东南亚设有生产基地。近年来,该集团在东盟国家开展制造业务,并进一步扩大在区内的制造和供应链服务,业务遍及越南、菲律宾、柬埔寨及印尼。

自由港区基建较佳运输方便

菲律宾靠近中国南部及东部海岸。从香港到马尼拉的直达航班需时略多于两小时,比前往越南胡志明市为快,与到河内的时间差不多。但是,香港与马尼拉之间的航班比胡志明市或河内为多。从菲律宾可以在5小时内飞抵东盟各国首都、中国沿海各大城市,而且北至首尔和东京。船舶可以在一天内从菲律宾到达香港和高雄。

地图: 菲律宾及周边地区
地图: 菲律宾及周边地区

虽然菲律宾与香港的航空交通方便,但该国的基础设施落后,在一定程度上影响到投资者的兴趣。菲律宾是由11个大岛及约7,000个小岛组成的岛国,其地利亦多少因此而抵销。尽管菲律宾政府甚为重视改善基础设施,但从统计上看,基础设施投资仍很不足,每年只占GDP约1.7%至2%,而全国各地的基建情况差距很大。

为解决基础设施不足的问题,杜特尔特政府启动「建设建设再建设」计划,目标是通过扩大政府支出和公私营合作(PPP),到2018至2019年度将基建支出提高至占GDP的7%。发展交通运输设施,包括铁路、城市集体运输系统、机场和海港,是这个计划的重要组成部分。马尼拉至克拉克(Clark)铁路、克拉克国际机场扩建计划,以及苏碧湾(Subic)至克拉克货运铁路项目,将改善大马尼拉地区与克拉克和苏碧湾自由港区之间的货物运输,预料制造业将可受惠。这些项目亦对周边其他经济区有利。

吕宋制造业

菲律宾的制造设施主要位于该国最发达的吕宋岛中部和南部。尽管大马尼拉地区交通严重挤塞,而马尼拉港处理能力又不足,但吕宋岛中部及南部的基础设施仍是全国最佳,而且对外交通方便。大马尼拉地区附近快速发展的地区,如甲米地(Cavite)和邦板牙(Pampanga),有公路与国家首都区连接。当地也有不少地区性港口。

对制造业而言,由克拉克和苏碧湾等前军事基地改建而成的自由港区,基础设施较完善,包括四线甚至六线的铺装公路、港口和机场。目前,克拉克国际机场、苏碧湾国际机场和苏碧湾港均未充分利用,扩展空间较大。克拉克国际机场有货运航班前往台北、广州和深圳,并经营直达香港的客运航班。苏碧湾机场仅提供客运航班。

这些自由港区还有综合社区设施,如住宅、娱乐休闲设施、度假村、诊所和国际学校,为外籍员工提供良好的居住环境。至于自由港区和经济区的投资优惠及评估,将另文探讨。

图: 克拉克自由区正在兴建的度假村。
克拉克自由区正在兴建的度假村。
图: 克拉克自由区正在兴建的度假村。
克拉克自由区正在兴建的度假村。
图: 经济区内宽阔的铺装道路。
经济区内宽阔的铺装道路。
图: 经济区内宽阔的铺装道路。
经济区内宽阔的铺装道路。

总结

菲律宾在人力资源方面与东南亚其他迁厂热点有很大的不同。该国制造业的工资水平在东盟各国属偏高,似乎并非劳动密集型生产活动的最佳选址,尤以成衣及服装生产为然。可是,外国投资者如希望避开东南亚其他生产基地常见的管理问题和培训障碍,菲律宾懂说英语、较易培训的熟练劳工对其或会较有吸引力。菲律宾的基础设施普遍较差,但在大马尼拉地区及其附近则有所改善,情况令人鼓舞。


[1]  EF英语能力指标2016(EF English Proficiency Index 2016)

[2]  世界经济论坛《人力资本展望:东盟2016》(Human Capital Outlook: ASEAN 2016)

资料提供 图片:李紫欣
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