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贸发局首选中国内销30城市(2015) 视频

内地城镇化的发展

《国家新型城镇化规划(2014-2020)》于2014年3月中公布,常住人口城镇化率预计将由2013年的53.7%上升至2020年的60%左右。中国的新型城镇化将处理「三个1亿人」问题:促进约1亿农业转移人口落户城镇,改造约1亿人居住的棚户区和城中村,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。按照现时规划,将有序放开城区人口50-100万的城市落户限制,合理放开城区人口100-300万的城市落户限制,严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模。可以预计未来城镇常住人口的增长将以中小型城市为主。

其实过去一段时间,中国的城镇化发展相当迅速,城镇化率(即都市人口占总人口的比例)从上世纪80年代初期约20%,上升至2014年的54.77%。随着都市化步伐加快,全国大、中城市(地级市[1])数目亦自1999年236个增至2013年290个。城市人口密集,代表着需求的聚焦。若按销售单位所在地计,城镇占全部社会消费品零售总额的比例超过86%。

随着经济发展向较下层城市和内陆推进,不同层次的城市的经济和消费能力都在不断提升,许多大、中城市的消费档次已明显提升,并已能负担较高档的消费品,一些国际品牌已逐步进入内陆二三线城市

 

甄选内地消费市场最佳30城市

贸发局在内地城市当中,按一套客观的标准选取了30个消费市场最具实力的城市,作为港商选择内地城市拓展业务的参考。选出的城市主要集中在三大经济带,即珠三角、长三角和环渤海。其中,珠三角和长三角在较小的区域内集中了大量富裕的城市;加上零售渠道和各项配套发展成熟,方便开拓市场。

城市整体市场规模与人口成正比,而消费层次则取决于居民的收入和财富。数据分析显示,城市的人均零售额和当地的人均生产总值和人均居民储蓄存款有很大关系。图1、图2显示,人均零售总额和人均生产总值及人均储蓄存款均有明显的正相关度。

图1:各市人均生产总值和人均零售总额的关系
图1:各市人均生产总值和人均零售总额的关系

 

图2:各市人均储蓄存款和人均零售总额的关系
图2:各市人均储蓄存款和人均零售总额的关系

 

根据以上分析,一个城市若在社会消费品零售总额、人均零售额、人均生产总值和人均存款四个指标皆配合的话,它的消费市场应是比较成熟,对大部分商品有一定的需求规模和增长潜力,属于可以优先选择发展的目标城市。但对一些较高档次的名牌产品和耐用消费品而言,由于消费者购买频率较一般大众商品为低,有需要利用较大地区的购买力来支持。对于这类产品,其选择进军的城市应有较高的集聚和枢纽作用,即能够凝聚附近地区的购买力。

因此,要在全国所有城市中选择最有市场开发价值的30个城市,可以分两步进行。第一步是在全国城市中,选出本市零售规模最大和消费层次最高的50个城市。具体选取方法是把全国城市按社会消费品零售总额、人均零售额、人均生产总值和人均存款四个指标分别排行,然后选出四项指标表现最高的50个城市。

第二步是对这50个候选城市在吸纳附近地区潜在购买力方面作比较。附近地区购买力可以从附近城市的经济实力和市场需求来显示。另一方面,城市的通达程度则可决定一城市是否人流畅旺的枢纽及其他地方的居民会否可能到该市消费。若城市是省内政治经济中心或交通要塞,可望有较多人到来消费,凝聚附近地区购买力的能力较高。有些大城市或旅游业发达城市甚至能吸引来自全国各地和海外的旅客,通达程度可以用一个城市的客运量代表。

50个候选城市按4个指标(200公里范围内的所有其他同级/下级城市的生产总值、消费品零售总额、人口及本市客运量)的排名计算出一个总分(具体计算方法与第一步的做法一样)。最后将第一步和第二步的总分相加,选出得分最理想的30个城市。从所得分数看,除了部分城市明显领先外,不少二、三线城市的得分其实十分接近。因此虽然有部分城市刚巧在30城市的界线之外,但他们的市场潜力仍是值得注意。

根据2013年的统计资料比较,最后选出全国30个消费市场最具规模和消费力的城市分别是:北京、上海、广州、天津、深圳、武汉、成都、苏州、南京、杭州、沈阳、青岛、长沙、无锡、济南、宁波、郑州、大连、重庆、佛山、烟台、南通、常州、淄博、绍兴、嘉兴、威海、中山、镇江和珠海。这30个城市,约共占全国消费市场的40%,其中有超级大都会北京、上海、广州;以行政级别划分,有4个直辖市、8个省会城市;从地理看,除北京、天津、上海及重庆外,珠三角占5个、苏浙2省占10个、山东5个、东北3省共2个、中部6省共3个、西部省区共1个。

表:消费市场30最佳城市2013年经济指标
表:消费市场30最佳城市2013年经济指标

三十城市的市场实力比较

30个选出的城市代表全国所有城市中,消费市场整体规模较大、消费层次较高的城市。若要再在其中粗略区分各城市的市场潜力,可以比较各城市的市场规模(消费品零售总额)和消费能力(人均零售额)。从图3可以看到,北京、广州和上海的市场规模或人均零售额皆较为突出。处于这三大城市之后的中间层次则大致包括深圳、南京、武汉、杭州、沈阳、苏州、天津、青岛、无锡、济南、长沙、宁波、大连、郑州、佛山、烟台、重庆和成都等。其余的城市包括常州、淄博、南通、绍兴、嘉兴、镇江、中山、威海和珠海。

图3:30城市消费力和市场规模比较(2013)
图3:30城市消费力和市场规模比较(2013)

京、沪、穗三个城市向来被视为内销的切入点。其消费市场特色,包括城镇人口多、城镇化率极高。由于人口多、市场规模大,当中不乏高消费能力群体,事实上,这些城市存在的消费层次相当广泛。市内可划分多个商圈,档次泾渭分明。因此,不同定位的消费品都可以找到合适的商业地段。

京、沪、穗除了是全国性的商业和购物中心,能吸引全国各地的消费者外,更是全国中产消费者最集中的城市。加上新式的服务业发达,构成一较庞大的高收入群体,居民日常接触到的海外品牌、传媒、电影、潮流等的机会较多,接受程度也较高。

至于其他城市在规模上虽未及京、沪、穗或深圳,但这些城市近年都有长足发展,不单表现在生产总值等宏观经济指标上,在商业发展,特别是零售商业,量的拓展和质的提升也很明显。在城市化的大趋势下,各级城市都在拓展城市规划,建设新的市中心和商圈,并会引入现代的消费商场,如大型综合购物中心。在居民的生活水平不断提高的情况下,各市零售渠道形式不仅多元化,也向更高档次发展,例如一些传统的百货公司也在提档升级,引入更多品牌;超市也向精品超市的多元路线发展,以期达到错位竞争,迎合不同消费群体,以上种种发展均为有意开拓内销的企业带来机遇。

 


[1]  中国城市可分为直辖市、地级市和县级市。其中地级市又可分为省会/自治区首府、副省级市和一般地级市。地级市标准为:「市区从事非农产业的人口20万人以上;工农业总产值30亿元以上,其中工业产值占80%以上;国内生产总值在25亿元以上;第三产业发达,产值超过第一产业,在国内生产总值中的比例达35%以上;地方本级预算内财政收入2亿元以上,已成为若干市县范围内中心城市的县级市,方可升格为地级市」。

资料提供 图片:黄醒彪
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