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越南分銷業的新機遇

在自由化措施及外資參與推動下,越南分銷業得以加快發展。有見零售市道日趨蓬勃,較為成熟的批發商及進口商已早著先機,積極尋找具競爭力的優質產品來源。與此同時,越南的中等收入消費者追求物有所值的時尚產品,需求與日俱增,促使外資業者及較具規模的本土零售商擴大其現代化零售網絡,以吸納這股可觀的需求。這些業者均大有潛力,能成為海外供應商拓展越南市場的合作夥伴。

 

相片:市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(一)。
市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(一)。
相片:市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(一)。
市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(一)。
相片:市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(二)。
市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(二)。
相片:市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(二)。
市場自由化措施促使越南分銷業加快發展(二)。

 

零售市場擴展帶動進口需求

越南消費開支的增長,推動了零售市場的發展。隨著消費者收入提高,2005至2015年期間該國零售額年均增長約為17%。胡志明市是該國最大的商業中心,許多較高收入的家庭在此居住,零售市場規模最大,佔全國零售總額四分之一。其次是首都河內,佔12%。至於其他地區,零售市場主要集中在海防和峴港等沿海城市,其他小城市以及農村和山區則佔本地市場較小部分。

 

圖:越南零售額
圖:越南零售額

 

因此,胡志明市和河內,其次是一些沿海城市,很自然地成為外商進入越南消費品分銷市場的門戶。以胡志明市和河內來說,這兩大城市的交通運輸網絡較為發達,又毗鄰主要機場和海港,因此成為大部分越南貿易商的集中地。他們倚賴當地的運輸及物流設施,從事進出口貿易。

過去10年,越來越多外商參與國內經濟,越南的對外貿易隨之激增。該國的進口,大部分是與出口加工生產有關的半製成品和其他工業物料,消費品僅佔進口總額十分之一。不過,隨著越南消費者對進口商品的需求增加,消費品進口也在穩步上升。

2005至2015年間,越南的消費品進口年均增長17%,這個速度與期內零售額的增長相若。以進口價值計算,食品及一般消費品大約各佔消費品進口的40%,其餘是供本地消費的藥物及保健用品。這種進口模式,與絕對平均收入水平仍然偏低有關。隨著經濟發展,收入提高,消費者傾向首先消費更多食品和其他基本消費品,藉以提高生活水平。因此,他們對各種價格相宜且品質較佳的進口食品、時裝、電子消費品和家用電器需求甚殷,這些都是值得供應商探索的領域。(關於越南的收入水平和消費者偏好的詳情,請參閱《越南消費者喜好價格相宜的輕奢侈品》)

 

圖:越南的消費品進口
圖:越南的消費品進口

 

市場自由化促進分銷業興起

近年來,越南的分銷業發展得較為成熟。事實上,越南已就貿易及批發活動採用自由化制度。按照越南加入世界貿易組織的承諾,該國零售業自2009年起全面開放。現在外資企業可以在越南自由提供零售服務,其中包括特許經營服務;也可自由從事分銷服務,包括所有合法進口及國內製造產品的佣金代理、批發和零售業務 [1]。

自由化促進了私營企業的發展,並打破了過去由國有企業主導的零售制度。目前,約85%的零售額來自私營公司,而約5%屬外商投資企業。國有部門只佔零售額十分之一 [2]。國內及外來貿易商向政府登記後,可自由從事進口及本地分銷業務。以前的國家及集體代理商不再主導國內分銷市場。

現時越南的分銷系統相對簡單。批發商大多兼營進口業務,採購本地和國外產品,供國內分銷。本地零售商大多規模較小,主要通過批發商及/或進口商進貨,商業網絡規模有限。

越南的交通運輸基礎設施不發達,對分銷活動也有影響。因此,較成熟的批發商和零售商,以及外資企業均集中在沿海大城市建立銷售網絡;至於分散在山區及農村的市場,則多由本土小型業者經營。

此外,越南的零售業尚未成熟。全國的商業購物中心少於200家,其中不少規模甚小,或是位於老舊的建築物中。在越南營運的大型現代超市和大賣場不多。超市大多規模較小,總樓面面積不到1,000平方米,但數目在過去幾年迅速增加。獨立商店、傳統攤檔和其他一般消費品零售店,主要集中在大城市中心及傳統市集區。

 

圖:越南的零售渠道
圖:越南的零售渠道

 

越南的零售商規模較小,亦沒有利用成立採購組織或合作社等方法直接從供應商進貨。因此,對有意開拓越南市場的供應商而言,較有效的方法可能是與當地批發商及進口商接洽,而不是與小型零售商直接交易,因為後者沒有能力滿足最低訂貨量要求。

過去,越南缺乏由本土公司開發的知名品牌。由於訂貨量較小,當地批發商和進口商較少以原件製造(OEM)的方式向海外供應商採購,要求他們按其設計及規格生產。越南的小型進口商較喜歡向海外供應商購入現貨或標準產品,這是因為他們的訂貨量有限,不願付出訂製產品涉及的設計及模具成本。因此,對外國供應商來說,這可能是個具開發潛力的領域,他們可以憑著自家設計甚至自有品牌產品,開拓越南市場,吸納當地新湧現的購買力。

 

相片:一般消費品零售店主要集中在大城市中心及傳統市集區。
一般消費品零售店主要集中在大城市中心及傳統市集區。
相片:一般消費品零售店主要集中在大城市中心及傳統市集區。
一般消費品零售店主要集中在大城市中心及傳統市集區。
相片:外資參與促使現代零售業發展。
外資參與促使現代零售業發展。
相片:外資參與促使現代零售業發展。
外資參與促使現代零售業發展。

 

外資參與促使現代零售業發展

不過,現在已有少數零售商成功在越南的大城市及其他地區擴展零售網絡。他們與小型企業不同,有能力在地區或全國設立銷售點,擴充業務,並能發出大額訂單,足以直接向國內貨源採購,以及從海外供應商進口產品。

總部設在胡志明市的Saigon Coop集團就是突出例子。該公司設立Co.opMart連鎖超市,擁有超過80家分店,是越南最大的連鎖超市集團之一。Saigon Coop的前身其實是一家國有貿易公司,但隨著越南經濟開放,該公司與一些來自亞洲及歐洲的外國夥伴合作,已經重組及採用現代化的商業模式 [3]。

與此同時,越來越多外國業者在越南設立銷售點,直接開拓市場。Big C Supercenter是典型例子。該公司經營多家大型超市(或稱超級中心,supercentre),以及多個商場。2016年,Central Group Thailand向法國佳喜樂集團(Casino Group)收購了Big C Supercenter [4]。

此外,法國超市集團歐尚(Auchan)亦在越南設立據點,在河內、胡志明市、西寧(Tay Ninh)等地開設Simply Mart連鎖超市。Simply Mart的店舖面積一般為數千平方米,售賣各類食品、雜貨和消費品。其他外商投資的例子,還有來自台灣的全家(Family Mart)和美國的7-Eleven,他們在越南的主要城市擴展便利店網絡。

 

越南消費者對優質進口產品需求日增

CitiMart是越南當地的連鎖超市,目前擁有超過40家店舖。據稱,雖然本土產品較便宜,但是進口貨選擇多,品牌聲譽較佳,品質更好,越南消費者較有信心。收入較高的消費者特別喜歡進口的加工食品、家居用品和雜貨。CitiMart向香港貿發局經貿研究表示,他們自2014年起便與日本零售商永旺(AEON)合作,開拓越南市場。CitiMart及永旺現正計劃在越南各大城市開設更多新店,每家面積數千平方米,以吸納來自中高收入消費者的新興需求。

 

大型零售商及外國業者大多向消費者提供物有所值的產品和中檔貨。這些商店的購物環境現代舒適,產品包裝精美,又有品質保證,因此大受城市居民歡迎,特別是日益追求優質產品和零售服務的中高收入消費者。現代城市生活節奏快速,城市居民希望能方便快捷地購買日用品,而位置方便的現代零售商店便大受歡迎。現代零售商店包括超市和便利店,2015年,這類商店佔越南零售市場約20% [5]。

網上銷售尚未成熟

互聯網和流動應用日趨普及,推動越南電子商貿的發展。許多越南公司正使用互聯網和流動平台進行促銷活動,有些已開始利用網上渠道來開拓中低檔市場。其中,Lazada和Zalora就是越南市場新興網上零售商的例子。

網上銷售是零售業的重要發展趨勢之一,但目前越南網上市場的規模仍然細小。根據越南零售商協會的數字,2015年,該國網上零售額增長20%至40.7億美元,僅佔零售總額的2.8%。這反映了越南的網上渠道仍處於起步階段,原因之一是網上支付系統尚未發展成熟;加上該國的交通運輸基礎設施不足,物流服務效率不高,更加妨礙銷售商履行網上訂單的要求,向買家及時交付貨品。

新渠道的商機

越南的零售市場蓬勃發展,消費需求勢將增加。越來越多進口商和批發商物色合適的供應商,以便採購品質較佳而且物有所值的貨品。由於訂貨量較少,他們傾向從海外供應商採購標準商品。同時,一些較為成熟、主要位於胡志明市和河內的進口商正在擴展分銷網絡,對有意以自家設計甚或自有品牌產品開拓越南市場的香港供應商來說,這些進口商正是理想的合作夥伴。

此外,現代零售商如連鎖超市和其他連鎖店的興起,已成為分銷業的亮點。這些具規模的零售商大多直接從本地和國外供應商採購。由外資公司全資擁有的零售商,傾向通過設於區內重要採購樞紐,例如香港和其他東盟國家的採購辦事處進口產品。設於越南的辦事處除在當地採購產品外,亦會負責部分直接進口業務。

至於規模較大的本地零售商,他們正積極向外國供應商搜尋具競爭力的產品。短期內,他們仍會主要採購標準貨品,但亦有一些零售商日漸希望按照自家規格或是為自有品牌採購更多產品。這些現代零售商逐漸擴大直接進口,為海外供應商建立了新的銷售渠道,後者可以把握機會,與越南當地業者合作,一起開拓越南市場。

 


[1]  該等自由化措施是按照越南加入世貿組織議定書實施。

[2]  資料來源:越南統計局

[3]  資料來源:www.saigonco-op.com.vn/

[4]  資料來源:www.bigc.vn/

[5]  資料來源:越南零售商協會(據越南規劃與投資部報道)

資料提供 圖片:趙永礎
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