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越南分销业的新机遇

在自由化措施及外资参与推动下,越南分销业得以加快发展。有见零售市道日趋蓬勃,较为成熟的批发商及进口商已早着先机,积极寻找具竞争力的优质产品来源。与此同时,越南的中等收入消费者追求物有所值的时尚产品,需求与日俱增,促使外资业者及较具规模的本土零售商扩大其现代化零售网络,以吸纳这股可观的需求。这些业者均大有潜力,能成为海外供应商拓展越南市场的合作伙伴。

 

相片:市场自由化措施促使越南分销业加快发展(一)。
市场自由化措施促使越南分销业加快发展(一)。
相片:市场自由化措施促使越南分销业加快发展(一)。
市场自由化措施促使越南分销业加快发展(一)。
相片:市场自由化措施促使越南分销业加快发展(二)。
市场自由化措施促使越南分销业加快发展(二)。
相片:市场自由化措施促使越南分销业加快发展(二)。
市场自由化措施促使越南分销业加快发展(二)。

 

零售市场扩展带动进口需求

越南消费开支的增长,推动了零售市场的发展。随着消费者收入提高,2005至2015年期间该国零售额年均增长约为17%。胡志明市是该国最大的商业中心,许多较高收入的家庭在此居住,零售市场规模最大,占全国零售总额四分之一。其次是首都河内,占12%。至于其他地区,零售市场主要集中在海防和岘港等沿海城市,其他小城市以及农村和山区则占本地市场较小部分。

 

图:越南零售额
图:越南零售额

 

因此,胡志明市和河内,其次是一些沿海城市,很自然地成为外商进入越南消费品分销市场的门户。以胡志明市和河内来说,这两大城市的交通运输网络较为发达,又毗邻主要机场和海港,因此成为大部分越南贸易商的集中地。他们倚赖当地的运输及物流设施,从事进出口贸易。

过去10年,越来越多外商参与国内经济,越南的对外贸易随之激增。该国的进口,大部分是与出口加工生产有关的半制成品和其他工业物料,消费品仅占进口总额十分之一。不过,随着越南消费者对进口商品的需求增加,消费品进口也在稳步上升。

2005至2015年间,越南的消费品进口年均增长17%,这个速度与期内零售额的增长相若。以进口价值计算,食品及一般消费品大约各占消费品进口的40%,其余是供本地消费的药物及保健用品。这种进口模式,与绝对平均收入水平仍然偏低有关。随着经济发展,收入提高,消费者倾向首先消费更多食品和其他基本消费品,借以提高生活水平。因此,他们对各种价格相宜且品质较佳的进口食品、时装、电子消费品和家用电器需求甚殷,这些都是值得供应商探索的领域。(关于越南的收入水平和消费者偏好的详情,请参阅《越南消费者喜好价格相宜的轻奢侈品》)

 

图:越南的消费品进口
图:越南的消费品进口

 

市场自由化促进分销业兴起

近年来,越南的分销业发展得较为成熟。事实上,越南已就贸易及批发活动采用自由化制度。按照越南加入世界贸易组织的承诺,该国零售业自2009年起全面开放。现在外资企业可以在越南自由提供零售服务,其中包括特许经营服务;也可自由从事分销服务,包括所有合法进口及国内制造产品的佣金代理、批发和零售业务 [1]。

自由化促进了私营企业的发展,并打破了过去由国有企业主导的零售制度。目前,约85%的零售额来自私营公司,而约5%属外商投资企业。国有部门只占零售额十分之一 [2]。国内及外来贸易商向政府登记后,可自由从事进口及本地分销业务。以前的国家及集体代理商不再主导国内分销市场。

现时越南的分销系统相对简单。批发商大多兼营进口业务,采购本地和国外产品,供国内分销。本地零售商大多规模较小,主要通过批发商及/或进口商进货,商业网络规模有限。

越南的交通运输基础设施不发达,对分销活动也有影响。因此,较成熟的批发商和零售商,以及外资企业均集中在沿海大城市建立销售网络;至于分散在山区及农村的市场,则多由本土小型业者经营。

此外,越南的零售业尚未成熟。全国的商业购物中心少于200家,其中不少规模甚小,或是位于老旧的建筑物中。在越南营运的大型现代超市和大卖场不多。超市大多规模较小,总楼面面积不到1,000平方米,但数目在过去几年迅速增加。独立商店、传统摊档和其他一般消费品零售店,主要集中在大城市中心及传统市集区。

 

图:越南的零售渠道
图:越南的零售渠道

 

越南的零售商规模较小,亦没有利用成立采购组织或合作社等方法直接从供应商进货。因此,对有意开拓越南市场的供应商而言,较有效的方法可能是与当地批发商及进口商接洽,而不是与小型零售商直接交易,因为后者没有能力满足最低订货量要求。

过去,越南缺乏由本土公司开发的知名品牌。由于订货量较小,当地批发商和进口商较少以原件制造(OEM)的方式向海外供应商采购,要求他们按其设计及规格生产。越南的小型进口商较喜欢向海外供应商购入现货或标准产品,这是因为他们的订货量有限,不愿付出订制产品涉及的设计及模具成本。因此,对外国供应商来说,这可能是个具开发潜力的领域,他们可以凭着自家设计甚至自有品牌产品,开拓越南市场,吸纳当地新涌现的购买力。

 

相片:一般消费品零售店主要集中在大城市中心及传统市集区。
一般消费品零售店主要集中在大城市中心及传统市集区。
相片:一般消费品零售店主要集中在大城市中心及传统市集区。
一般消费品零售店主要集中在大城市中心及传统市集区。
相片:外资参与促使现代零售业发展。
外资参与促使现代零售业发展。
相片:外资参与促使现代零售业发展。
外资参与促使现代零售业发展。

 

外资参与促使现代零售业发展

不过,现在已有少数零售商成功在越南的大城市及其他地区扩展零售网络。他们与小型企业不同,有能力在地区或全国设立销售点,扩充业务,并能发出大额订单,足以直接向国内货源采购,以及从海外供应商进口产品。

总部设在胡志明市的Saigon Coop集团就是突出例子。该公司设立Co.opMart连锁超市,拥有超过80家分店,是越南最大的连锁超市集团之一。Saigon Coop的前身其实是一家国有贸易公司,但随着越南经济开放,该公司与一些来自亚洲及欧洲的外国伙伴合作,已经重组及采用现代化的商业模式 [3]。

与此同时,越来越多外国业者在越南设立销售点,直接开拓市场。Big C Supercenter是典型例子。该公司经营多家大型超市(或称超级中心,supercentre),以及多个商场。2016年,Central Group Thailand向法国佳喜乐集团(Casino Group)收购了Big C Supercenter [4]。

此外,法国超市集团欧尚(Auchan)亦在越南设立据点,在河内、胡志明市、西宁(Tay Ninh)等地开设Simply Mart连锁超市。Simply Mart的店铺面积一般为数千平方米,售卖各类食品、杂货和消费品。其他外商投资的例子,还有来自台湾的全家(Family Mart)和美国的7-Eleven,他们在越南的主要城市扩展便利店网络。

 

越南消费者对优质进口产品需求日增

CitiMart是越南当地的连锁超市,目前拥有超过40家店铺。据称,虽然本土产品较便宜,但是进口货选择多,品牌声誉较佳,品质更好,越南消费者较有信心。收入较高的消费者特别喜欢进口的加工食品、家居用品和杂货。CitiMart向香港贸发局经贸研究表示,他们自2014年起便与日本零售商永旺(AEON)合作,开拓越南市场。CitiMart及永旺现正计划在越南各大城市开设更多新店,每家面积数千平方米,以吸纳来自中高收入消费者的新兴需求。

 

大型零售商及外国业者大多向消费者提供物有所值的产品和中档货。这些商店的购物环境现代舒适,产品包装精美,又有品质保证,因此大受城市居民欢迎,特别是日益追求优质产品和零售服务的中高收入消费者。现代城市生活节奏快速,城市居民希望能方便快捷地购买日用品,而位置方便的现代零售商店便大受欢迎。现代零售商店包括超市和便利店,2015年,这类商店占越南零售市场约20% [5]。

网上销售尚未成熟

互联网和移动应用日趋普及,推动越南电子商贸的发展。许多越南公司正使用互联网和移动平台进行促销活动,有些已开始利用网上渠道来开拓中低档市场。其中,Lazada和Zalora就是越南市场新兴网上零售商的例子。

网上销售是零售业的重要发展趋势之一,但目前越南网上市场的规模仍然细小。根据越南零售商协会的数字,2015年,该国网上零售额增长20%至40.7亿美元,仅占零售总额的2.8%。这反映了越南的网上渠道仍处于起步阶段,原因之一是网上支付系统尚未发展成熟;加上该国的交通运输基础设施不足,物流服务效率不高,更加妨碍销售商履行网上订单的要求,向买家及时交付货品。

新渠道的商机

越南的零售市场蓬勃发展,消费需求势将增加。越来越多进口商和批发商物色合适的供应商,以便采购品质较佳而且物有所值的货品。由于订货量较小,他们倾向从海外供应商采购标准商品。同时,一些较为成熟、主要位于胡志明市和河内的进口商正在扩展分销网络,对有意以自家设计甚或自有品牌产品开拓越南市场的香港供应商来说,这些进口商正是理想的合作伙伴。

此外,现代零售商如连锁超市和其他连锁店的兴起,已成为分销业的亮点。这些具规模的零售商大多直接从本地和国外供应商采购。由外资公司全资拥有的零售商,倾向通过设于区内重要采购枢纽,例如香港和其他东盟国家的采购办事处进口产品。设于越南的办事处除在当地采购产品外,亦会负责部分直接进口业务。

至于规模较大的本地零售商,他们正积极向外国供应商搜寻具竞争力的产品。短期内,他们仍会主要采购标准货品,但亦有一些零售商日渐希望按照自家规格或是为自有品牌采购更多产品。这些现代零售商逐渐扩大直接进口,为海外供应商建立了新的销售渠道,后者可以把握机会,与越南当地业者合作,一起开拓越南市场。

 


[1]  该等自由化措施是按照越南加入世贸组织议定书实施。

[2]  资料来源:越南统计局

[3]  资料来源:www.saigonco-op.com.vn/

[4]  资料来源:www.bigc.vn/

[5]  资料来源:越南零售商协会(据越南规划与投资部报道)

资料提供 图片:赵永础
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