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越南加強基建促使現代物流商機湧現

越南正加強發展交通運輸基建,以促進貨運及物流服務的發展。目前,該國物流公司以中小型企業為主,只能提供基本服務。然而,現時越南對生產運輸到海空聯運、倉儲管理、檢驗檢疫、冷鏈物流等服務需求殷切,以支持其加工生產活動,以及食品及水產養殖等產業發展。

香港物流公司擁有國際管理經驗和能力,可提供綜合物流服務以滿足國際市場需求。他們配備資訊科技及冷鏈系統等先進技術,可處理新鮮食品和其他高增值產品。因此,他們可以把握機會,滿足越南對綜合物流服務日益增長的需求。特別是隨著越南與中國的貿易不斷擴大,對這類服務的需求勢必增加,箇中機遇值得業者留意。

 

相片:越南對現代物流服務需求殷切(一)。
越南對現代物流服務需求殷切(一)。
相片:越南對現代物流服務需求殷切(一)。
越南對現代物流服務需求殷切(一)。
相片:越南對現代物流服務需求殷切(二)。
越南對現代物流服務需求殷切(二)。
相片:越南對現代物流服務需求殷切(二)。
越南對現代物流服務需求殷切(二)。

 

越南貨運量不斷上升

越南的生產活動日趨蓬勃,過去 10 年貨運量一直上升。總貨運量從 2001 年的 630 億噸公里,增加至 2015 年的 2,300 億噸公里,增長三倍以上。同期,越南對外貿易總額也從 310 億美元上升到 3,280 億美元,增長達 950%。不過,經過之前數年的快速增長後,自 2010 年起貨運量的增長大幅放緩。部分原因在於越南的對外貿易主要是由外國投資者進行的出口加工生產帶動,這些生產日漸集中在重量較輕的較高增值產品上,包括服裝及鞋類等輕便消費品,以及資訊科技產品和電子消費品。

 

圖:越南總貨運量及對外貿易
圖:越南總貨運量及對外貿易
圖:越南總貨運量及對外貿易
圖:越南總貨運量及對外貿易

 

不過,鑒於越南地形的縱向性質和基礎設施建設進展緩慢,投資者往往選擇較易到達海港的沿海地區來開展業務以節省運輸時間及成本。貨運距離越短,以每公里噸計的貨運量增長便越慢。例如,近年來越南已投資數以十億美元發展多個現代化貨櫃港,特別是在南部。可是,連接海港與工業區的道路和水道卻頗為落後,物流供應商需要花費不少氣力把貨物由工廠運到海港,反之亦然;所以限制了他們提供其他增值服務的空間。

 

圖:越南貨運量
圖:越南貨運量

 

目前,超過 55% 的貨運量與海外運輸有關。這種情況與海運佔總貨運量約 57% 一致,海運主要是國際運輸,加上小量國內運輸。而大部分國內貨物通過內河水道和道路運送。2015 年,鐵路佔貨運量不到 2%,主要是因為缺乏連接工業區與國內運輸樞紐及主要海港的現代鐵路網絡。此外,空運所佔份額很低,因為該國的航空運力和航線仍然有限。

加強基礎設施建設

隨著經濟進一步發展,越南急需加強交通運輸基礎設施。舉例來說,2008 至 2014 年期間,道路總長度每年增長不足 10%。對現代運輸及提供高效物流服務至關重要的柏油路,佔全國道路不到 60%。土路和土石路仍佔道路系統很大部分。

 

圖:越南的道路運輸
圖:越南的道路運輸

 

北部重點經濟區發展


2020 年目標

  • 貨運量達到每年 5 至 5.5 億噸
    • 其中通過海港的貨物運輸達到每年 1.15 至 1.60 億噸
  • 客運量達到每年 11.8 至 12 億人次
  • 交通運輸業平均增長率達到每年 10-11%

到 2020 年的基建計劃

  • 道路
    • 建成 500 公里的新公路
    • 升級改造省道系統
    • 100% 的農村道路為硬化路面
  • 鐵路
    • 升級改造現有鐵路網
    • 以南北鐵路現代化為重點
    • 建成安園 (Yen Vien)—法萊 (Pha Lai)—下龍 (Ha Long)—蓋麟 (Cai Lan)的鐵路,確保河內城市鐵路的建設進度
    • 連接海港、乾港、經濟區、礦山和主要旅遊中心
  • 海港
    • 發展海防、廣寧 (Quang Ninh)和瀝縣 (Lach Huyen)等港口為國際門戶港
    • 確保海港與物流中心之間連接無阻
    • 建設乾港和其他基礎設施,支持物流服務發展
  • 機場
    • 擴建現有機場,包括河內內排 (Noi Bai) 國際機場第二航站樓
    • 升級改造海防吉碑 (Cat Bi) 國際機場

2030 年目標

  • 交通運輸基礎設施網絡基本建成並現代化
  • 海防國際門戶港和河內內排國際機場符合國際標準
  • 河內的城市軌道交通基本建成並有效使用

註:詳情請參閱總體規劃修訂版
資料來源:《到 2020 年北部重點經濟區交通運輸發展總體規劃及 2030 年路向修訂版》(第 2053/QD-TTg號總理決議,2015 年 11 月頒布)

 

南部重點經濟區發展


2020 年目標

  • 貨運量達到每年 6.5 至 7 億噸
    • 其中通過海港的貨物運輸達到 2.4 至 2.5 億噸 (貨櫃:1,000 萬至 1,100 萬標準箱)
  • 客運量達到每年 18 至 19 億人次
  • 交通運輸業平均增長率達到每年 10 至 11%

到 2020 年的基建計劃

  • 道路
    • 完成一號公路多個路段的擴建
    • 建設南北公路的高速公路段,以及連接胡志明市與門戶港及重要交通樞紐的公路
    • 建成連接西南邊境的道路
    • 80% 的農村道路為硬化路面
  • 鐵路
    • 升級改造南北鐵路
    • 發展胡志明市的城市及郊區鐵路
    • 建設連接胡志明市與港口和經濟區的鐵路
    • 研究興建以安 (Di An)—祿寧 (Loc Ninh) 鐵路和南北雙軌高速鐵路
  • 海港
    • 加強投資以升級改造現代貨櫃港,特別是蓋梅 (Cai Mep)—施威 (Thi Vai)國際門戶港
    • 在島嶼建設港口以滿足發展需求
  • 機場
    • 推進胡志明市現有的新山一 (Tan Son Nhat) 國際機場現代化,以滿足客貨運需求
    • 加快建設同奈省龍城 (Long Thanh) 新國際機場
    • 研究在頭頓 (Vung Tau) 省的鵝崗 (Go Gang) 鎮和巴地 (Ba Ria) 建設頭頓機場
 
2030 年目標


  • 推動胡志明市與其他城鎮和省之間的交通網絡現代化
  • 建設南北雙軌鐵路的部分路段
  • 建成同奈省龍城國際機場,以補充胡志明市新山一國際機場的功能
  • 繼續在胡志明市發展城市鐵路網

註:詳情請參閱總體規劃修訂版
資料來源:《到 2020 年南部重點經濟區交通運輸發展總體規劃修訂版》(第 2055/QD-TTg 號總理決議,2015 年 11 月頒布)

 

鑒於上述不足之處,越南決定在未來 10 年升級改造基礎設施。特別是政府在 2015 年底發布北部和南部主要經濟區交通運輸發展總體規劃修訂版,目標是改善基礎設施,從而在 2020 年之前提升物流服務,並使交通運輸基礎設施到 2030 年達國際標準。

北部的發展重點是推進河內、海防和廣寧省等區內主要交通樞紐的運輸功能,最終目標是加強與越南其他地區及外國的交通運輸聯繫。在南部,政府計劃升級改造不同模式的交通運輸網絡,改善與南部的交通運輸及商業中心胡志明市的連接。

 

相片:越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(一)。
越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(一)。
相片:越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(一)。
越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(一)。
相片:越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(二)。
越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(二)。
相片:越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(二)。
越南希望提升交通運輸基礎設施達國際標準(二)。

 

加強物流服務

隨著貨運和對外貿易增長,越南海港的貨櫃吞吐量穩步上升,從 2001 年的 110 萬標準箱增至 2015 年的超過 1,100 萬標準箱。全國超過 70% 的吞吐量經南部的港口處理,因為當地的工業基礎較北部發達。

即使如此,政府也加緊推動在北部的投資,特別是河內—海防—下龍經濟三角區,導致近年北部貨運量激增。加上北部和南部均計劃提升基礎設施,這不僅有利於南部的貨運,更有利於全國的交通運輸。隨著商業活動的進一步擴大和外商直接投資持續流入,越南的貨運需求勢將不斷增加。

 

圖:越南海港的貨櫃吞吐量
圖:越南海港的貨櫃吞吐量
表:2015 年各地區海港的貨櫃吞吐量
表:2015 年各地區海港的貨櫃吞吐量

 

事實上,現時多家國際航運公司,例如馬士基海陸、中國海運、現代和長榮海運等均在越南提供各種班輪服務,旨在開拓越南與東盟、中國、美國、歐洲等地貿易不斷增長帶來的航運需求。此外,該國亦十分需要一些物流服務,協助業者以更有效率及更具成本效益的方式,整合及運送物料和製成品。

為向國際市場出口,外國投資者及其本地供應商日益投資於更精密的生產活動,因此廠房物料需求計劃及安排比以前更複雜。國際買家的採購要求亦越來越嚴格,以致越南廠房的生產周期越來越短。在這情況下,外資廠房及其支持夥伴亦需要更先進的物流服務,以應對挑戰。

越南政府察覺這種情況,已將物流服務列入投資促進計劃的優先清單。投資於工業及經濟區的物流園區和服務項目,可獲稅務優惠等待遇 [1]。政府預期,增強物流服務將有助於工商業的進一步發展。此舉將通過在未來數年加強交通運輸基建來實施,而在此基礎上,物流服務供應商可為客戶提供現代高效的服務。

根據越南物流商業協會的資料,越南已有 1,200 多家本土物流公司,但只佔全國物流服務的 20%。另外約 25 家外資公司,如日本運通 (Nippon Express)、Expeditors、泛亞班拿 (Panalpina)、DHL、Global Forwarding 和 DGF 等,共佔當地物流市場約 80%。 [2] 外國物流服務公司主要服務外商投資企業,特別是位於沿海地區主要工業及經濟區的跨國公司。他們配備先進的資訊科技及追蹤系統,以及倉儲設施,為客戶提供服務。相比之下,本土物流公司大多屬中小型,資本有限。其中一些公司甚至缺乏資訊科技及車輛設施,只能為客戶提供基本的運送服務。

然而,本地及外資企業都尋求優質的物流服務,以提高效率,並滿足海外買家日益嚴格的要求,其中包括位於遠離主要海港及交通樞紐的新開發區企業。這些地區缺乏物流設施和服務,物流業難以全面滿足日益增長的需求,這為新來者造就了加入市場的良機。

滿足現代物流服務的需求

越南對先進物流服務需求日增,為把握箇中機遇,部分香港物流公司已在越南開展業務。例如,總部設在香港的嘉里物流,已在河內、峴港和胡志明市建立物流中心。根據嘉里的資料,其越南業務是該國少數的綜合服務供應商之一,為客戶提供全面的物流服務,從清關、付運到貨運代理、配送和各種增值服務等,一舉包辦。 [3]

事實上,越南對現代物流服務的需求甚大。隨著貿易及商業活動的擴大,從生產運輸到海空聯運、倉庫管理、清關、檢驗檢疫,甚至銀行抵押 / 保險等物流服務均有很大需求。由於大部分本土服務供應商只能提供本地貨物運輸、裝卸等基本服務,因此難以滿足市場對這類國際物流服務的需求。

越南要實現工業現代化,與區內其他生產基地,特別是中國的關係也越來越密切。這是因為越南現在主要從事加工生產,必須得到其他國家的中間投入品以支持其工業,尤以來自華南地區的物料供應為然,其中包括各種紡織材料和配件、電氣和電子零部件、機床、金屬和塑料零件及材料等。 [4]

香港是區內重要的貿易樞紐,高效的物流服務供應商處理中國內地對外貿易的相當部分。越南的生產活動與中國內地供應鏈之間的關係日益密切,能為香港物流服務供應商帶來良機,滿足越中貿易活動對綜合物流服務持續增長的需求。

另一方面,中國對新鮮及冷凍食品的需求一直上升,對越南農產品及水產品出口商來說,已成為一個極具吸引力的市場。據報道,運往中國的冷凍貨櫃增加,有助近期越南出口業務的增長。這種情況表明,越南的冷鏈物流活動有所擴大。目前,越南通過冷鏈出口的農產品及食品的比例相當低,說明市場有寬廣的增長空間。此外,許多食品及水產養殖企業希望通過利用冷鏈出口服務,擴展其海外市場,因為這是提高出口價值的有效途徑。另一方面,一些中國企業也有意從越南採購優質食品及漁產品,以滿足中國消費者對這些優質產品日益增長的需求。

除對冷庫及其他硬件設施的投資外,越南還需要先進的冷鏈解決方案,以改善其冷鏈業務的整體效率。香港公司在冷鏈物流管理方面擁有豐富經驗,並應用最新的資訊科技,效果良好。他們大有條件在越南引進先進技術,以便妥善處理食品及新鮮農產品,滿足中國內地消費者的需求。

 


[1]  稅務優惠詳情,請參閱《越南建立優惠區抵銷投資成本》。

[2]  資料來源:越南規劃和投資部

[3]  資料來源:嘉里物流網站

[4]  關於越南供應鏈的詳情,請參閱:《越南外來投資激發供應鏈商機》和《越南海防工業園:兼享成本優勢和中國支援服務》。

資料提供 圖片:趙永礎
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