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越南海防工业园:兼享成本优势和中国支援服务

越南凭藉低廉的劳动力成本、不断改善的基础设施和税收优惠,吸引外商直接投资源源流入。越南近年日益注重吸引较高增值产业的投资,希望引导新投资者不仅注意该国的劳动力成本优势,并且更多从事较先进的生产业务。可是,不少企业已开始关注越南缺乏工程人才和辅助工业的问题,对他们在当地从事自动化程度更高的业务带来挑战。

为了打破这一僵局,部分包括来自香港的投资者,纷纷借助中国内地的技术支援和其他服务,以及物料供应等,以支持他们的越南业务进一步发展。另一方面,越南目前的基础建设发展方向之一,也是加强与中国供应链的连系,当中包括在接壤中国的越南北部开展的基建项目。在这种情况下,有效的管理和应用高效的物流服务,是海外投资者和其他越南相关企业能够成功协调这类跨境安排,以确保他们在越南的业务能畅顺运作的关键要素。

 

相片:越南加强与中国供应链的连系。
越南加强与中国供应链的连系。
相片:越南加强与中国供应链的连系。
越南加强与中国供应链的连系。
相片:位于海防的一家工业园展示其发展计划。
位于海防的一家工业园展示其发展计划。
相片:位于海防的一家工业园展示其发展计划。
位于海防的一家工业园展示其发展计划。

 

越南北部基础设施有所改善

越来越多海外投资者开始注意越南北部,而此前他们的焦点一度偏向南部。事实上,截至 2015 年底,包括胡志明市、同奈省和巴地头顿省在内的越南东南部地区占越南外商直接投资累计流入量的 43.5%,至于包括河内、北宁和海防在内的红河三角洲地区,仅占累计总额的 25.6%。不过,由于该国政府加大力度促进北部经济发展,加上越南整体基础设施近年得到显着改善,北部各省市在过去几年所吸纳的外商直接投资逐步递增。

 

图:累计外商直接投资流入量:按主要地区划分
图:累计外商直接投资流入量:按主要地区划分

 

位于北部地区的海防市是吸纳外商直接投资的佼佼者,2016 年所吸纳的外商直接投资占全国第二位,仅次于胡志明市。海防位于河内—海防—下龙经济三角区,拥有北部最大的海港。由于国际航运公司提供的货柜班轮服务越来越多,海防与东盟、美国和欧洲市场之间的海运连系日渐加强。

此外,吉碑国际机场(Cat Bi International Airport)是海防市的主要航空运输枢纽,可与胡志明和岘港等越南其他地区以及亚洲其他国家连通。此外,海防市与越南首都河内之间的高速公路,以及与资源丰富的广宁省首府下龙之间的高速公路均已竣工,亦有利海防市各家企业进行商业和工业活动。海防与越南芒街市和谅山市之间建有高速公路,而该两市分别接壤中国广西省东兴市和凭祥市,亦有助海防进入中国西南部市场并与当地供应链连系。

海防:成本效益

随着基础设施有所改善,海防对各类商业和工业投资项目都大有吸引力。海防市越南新加坡工业园(VSIP Hai Phong Industrial Park)就是其中一个例子,该工业园由新加坡财团和越南国有企业于 2008 年共同建立,园区总面积达 1,600 公顷,其中 500 公顷用于工业发展,其余则留作商业和住宅项目之用。

海防市越南新加坡工业园不仅享有上述交通优势,亦配备电力、供水和光纤通讯服务等可靠的公用设施,而园内的工业项目主要与高增值产业有关,其中包括:

  • 电气与电子
  • 精密工程
  • 药品与保健
  • 辅助产业
  • 消费品
  • 建材和特种材料
  • 物流仓储

根据规定,海防市越南新加坡工业园的工业投资可享多项税务优惠,包括企业所得税优惠、出口加工企业免征部分进口税 ,以及在园内工作的人员可获减免个人所得税 。除了这类税收优惠以外,海防和附近地区的劳动力成本相对较低,每名工人每月总成本(包括法定保险和供款)最低水平在 200 至 250 美元之间,与中国相比显然处于较低水平。

 

表:劳工成本举例
表:劳工成本举例

(注:更多有关劳工成本资料,请参见:越南年轻的劳动力衍生殷切的生产服务需求)

 

寻求中国的生产支援

海防市越南新加坡工业园表示,园内已有约 35 个工业项目,投资资金来自东盟、日本、韩国、台湾和香港,相关用地占工业区总面积约 70% 左右。该工业园计划吸引更多高端投资,包括与科技产品生产和辅助产业有关的投资项目。当然,这类投资必须符合环保法规的要求,然而,污染工业只要符合排放标准,入园申请亦不会被拒。

工业园内的许多工业项目均与加工生产有关,例如纺织服装制品、电子产品和包装材料。一些投资者也从事半成品制造,主要供应位于海防和越南北部的下游客户作为生产物料之用。然而,这些下游客户的生产业务很大程度上依赖进口工业产品和原材料。例如,一家从事电子产品和办公机械装配生产的外资公司表示,他们目前主要在亚洲其他地区采购具竞争力的优质零部件,以支持设于海防的生产业务。

 

相片:海防市越南新加坡工业园(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
海防市越南新加坡工业园(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
相片:海防市越南新加坡工业园(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
海防市越南新加坡工业园(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
相片:位于中国广西的一个货柜码头。
位于中国广西的一个货柜码头。
相片:位于中国广西的一个货柜码头。
位于中国广西的一个货柜码头。

 

此外,海防市越南新加坡工业园亦有数家港资公司。一家从事注塑、金属冲压和压铸的港资企业向香港贸发局经贸研究透露,在越南开设制造工厂,目的是要跟随下游客户的足迹。该公司在海防工厂生产的塑料和金属产品,主要供应客户用作在越南加工生产资讯科技和其他电子产品的生产物料。因此,在海防设立工厂有助该香港公司节省物流成本,缩短向下游客户供应产品的交货期,同时享受越南提供的税务优惠。

但这家港资企业也表示,必须克服海防工厂面对的若干挑战。最值得注意的是,当地大部分工人未曾受过训练,生产力较华南地区的工人为低。虽然越南劳动力成本较低,但从生产力的角度来看,越南和中国的劳动力成本差异实际并不显着。此外,为了进一步提高生产效率,该公司计划提高工厂自动化能力,藉此减省工人。因此,在进行投资考量时,劳动力成本将变得不那么重要。

更重要的是,越南缺乏精密模具制造和工程支援等辅助产业。再者,技术员和工程师亦十分稀缺,使得该香港公司难以在海防投资自行开展模具和工具制造业务。

为了解决这一问题,该香港公司须向中国内地寻求各类支援服务和物料供应。一方面,他们须协调内部工程人员以及电脑数控机床等设施,在华南制造模具和生产工具,然后运往海防用于加工生产。此外,由于塑料和金属原材料主要来自中国和其他亚洲国家,该公司必须使用高效物流服务,将各类物料运送至海防。因此,该公司实际上须借助中国各类支援服务,才得以跟随下游客户在越南投资。

 


[1]  税务优惠详情请浏览:越南建立优惠区抵销投资成本

[2]  根据海防市越南新加坡工业园的资料,在廷雨-吉海经济区(包括海防市越南新加坡工业园)工作的所有本土和外籍劳工均享有 50% 的个人所得税减免优惠。

资料提供 图片:赵永础
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