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越南消費市場:香港時尚生活產品的機遇

越南人口9,600萬,當中約一半為30歲以下,年輕的消費市場為香港的時尚生活產品創造大量商機。過去10年,越南的勞動密集型製造業吸引大量外資流入,令當地的家庭收入上升超過60%,高於東南亞以至全球的同期平均增幅。越南居民的收入及生活水平上升,帶動當地對安全及環保家居產品、時裝及配飾,以及包裝食品的需求。隨著當地城市化發展持續、中產人數進一步增加,預計未來10年,在胡志明市、河內等大城市,居民對各類優質產品的需求也將穩步上揚。

越南的時尚生活產品市場潛力日增

越南消費者日益注重健康,品味要求也不斷提高,因此越來越多人喜歡購買以安全及環保物料製造的家居產品。香港貿發局經貿研究早前在胡志明市舉行的大型推廣活動「時尚潮流.魅力香港」(In Style Hong Kong Expo)[1] 進行問卷調查,結果顯示環保產品是越南買家最感興趣的商品類別之一。例如,在活動舉行期間,矽膠[2] 製嬰兒產品及餐具便吸引大批當地買家查詢。

圖: 主要採購類別
圖: 主要採購類別

越南城市地區消費者的潮流觸覺日趨敏銳,願意花更多錢購買時裝及配飾,因此在今屆「時尚潮流.魅力香港」中,這些產品也需求熱切。目前,外國時裝品牌主要集中在河內、胡志明市等一線城市開展業務,這些地區的人均收入遠高於越南全國平均水平。根據香港貿發局《東盟中等收入消費者調查》,胡志明市及河內分別有69%及82%受訪者選出時裝為未來兩年的最高消費類別,比例是所有受訪東盟城市[3] 中最高的。過去數年,多個外國時裝品牌紛紛進軍越南,例如颯拉(Zara)、H&M及Topshop等。現時,越南的年輕消費者熱愛搜羅時髦實惠的服飾,這些品牌看好由此衍生的豐厚商機,積極拓展業務。例如,快速時尚品牌H&M於2017年在胡志明市開設首家商店,至今在越南共有4家門市。

相片: Topshop於2013年進軍越南。
Topshop於2013年進軍越南。
相片: Topshop於2013年進軍越南。
Topshop於2013年進軍越南。
相片: 胡志明市一家日本首飾連鎖店。
胡志明市一家日本首飾連鎖店。
相片: 胡志明市一家日本首飾連鎖店。
胡志明市一家日本首飾連鎖店。

越南日漸流行都市生活方式,加上職業女性人數不斷上升,消費者為求方便,越來越習慣享用包裝食品和飲料,尤以年輕一代為然。年輕消費者較多接觸外國生活方式和文化,期待嘗試各種新食品和口味。在2012至2017年期間,包裝食品零售額的複合年均增長率達10%,預計未來數年增長將繼續強勁。有業內人士表示,現時越南的分銷商及現代雜貨零售商都積極採購各類新款零食和飲料,特別是一些包裝吸引的產品。在「時尚潮流.魅力香港」舉行期間,一些香港參展商表示,越南買家都對他們的包裝食品產品深感興趣,例如餅乾、茶及即沖奶茶等。

越南在2009年加入世界貿易組織,並容許外商全資擁有零售企業。此後,該國的現代零售業發展迅速,多個外國品牌相繼進駐,經營超市、便利店等零售業務。在越南,現代零售連鎖店經常從區內分銷商或品牌持有人進口產品。越南是東盟經濟共同體(AEC)成員,因此商家從其他東盟國家進口大部分產品時,均可享有免關稅待遇。

根據「時尚潮流.魅力香港」研究調查,越南買家視東盟國家為最重要的採購來源地,日本和香港分別排行第二及第三。越南居民的消費行為頗受西方及日本文化影響,並認為外國品牌的產品質素較具保證。隨著生活水平不斷提升,預料當地消費者將渴望擁有更優質的產品,也更願意付較高價錢購買進口產品。以未來3年而言,約一半受訪者預期會增加從東盟國家(51%)及日本(50%)的採購量,選擇香港的則有46%。

圖: 採購來源地
圖: 採購來源地

越南的人均國內生產總值雖然在過去10年增加了2.5倍,但目前的水平仍低於泰國、馬來西亞等多個東盟國家。根據越南統計總局(General Statistics Office of Vietnam)的最新數字,2016年胡志明市及河內的居民每月平均收入介乎210至220美元。值得一提的是,在某些產品類別,例如家居產品、時裝及配飾等,本土產品與進口產品的售價往往相差頗大。香港出口商若想順利開拓越南消費市場,便應根據當地居民的購買力小心定價,確保產品具競爭力。

電子商貿漸受本土企業關注

亞洲是全球規模最大及增長最快[4] 的電子商貿市場。現時,區內的企業對消費者(B2C)電子商貿交易額佔全球總值約40%。在亞洲,使用互聯網營商的公司數目正迅速上升,很多越南公司都越來越瞭解透過電子商貿發展業務的好處。

根據調查結果,90%受訪者表示,他們的公司計劃在未來3年加強發展電子商貿。具體網上活動方面,超過一半受訪者計劃加強數碼營銷及推廣(52%),其次是網上採購(29%),以及向海外(27%)及本地消費者(27%)銷售產品。60%受訪者表示,將會透過自家網站落實電子商貿發展計劃,隨後是企業對企業(B2B)平台(39%)、社交媒體(29%),以及企業對消費者(B2C)平台(16%)。

圖: 計劃加強發展的電子商貿活動
圖: 計劃加強發展的電子商貿活動
圖: 落實電子商貿計劃的網上渠道
圖: 落實電子商貿計劃的網上渠道

根據越南電子商貿協會(Vietnam E-commerce Association)的資料,2017年該國的電子商貿市場估計增長超過25%,且預計未來兩年這股升勢將會持續,為商家創造源源商機。很多國際電子商貿業者已開始到當地市場發展,把握當中機遇。例如,亞馬遜(Amazon)在2018年3月開始為越南公司提供電子商貿支援服務。最近,該公司旗下的亞馬遜全球開店(Amazon Global Selling)開設越南語網站及臉書(Facebook)專頁,打破語言隔閡,令小企業也可在該平台售賣產品。另一邊廂,阿里巴巴於2009年在越南開設B2B交易平台,2018年7月又把B2C網站全球速賣通(AliExpress)擴展至越南,協助該國中小企業接觸海外消費市場。

目前,越南市場的總零售額中,B2C平台的比重只得3%。不過,基於該國很多年輕人都懂得使用科技產品,智能電話滲透率高,預計未來數年電子商貿將於當地蓬勃發展。港商若有意到越南市場發掘商機,應善用B2B及B2C平台,因為無論商家是希望測試市場反應,還是瞭解當地消費者行為和收集最新資料,這些平台都是最有效的渠道。整體而言,越南買家對網上詐騙及資料保護等方面的警覺性很高,因此一般較信任亞馬遜、阿里巴巴及樂天(Rakuten)等國際平台,認為較本土電子商貿網站可靠。


[1] 「時尚潮流.魅力香港」是一項由香港貿發局主辦的大型海外拓展活動,最近一次於2018年9月在越南胡志明市舉行,當中包括多項重點活動。其中,商貿匯展網羅五花八門的香港優質品牌及設計出色的時尚生活產品;高峰論壇聚焦各種各樣的商業服務;而一系列全城活動則旨在鼓勵當地消費者參與這項盛事。是次調查共收集237份有效問卷。

[2]  矽膠是一種合成橡膠,優點是可抵受極端溫度而不會釋出有害化學物。

[3]  調查在7個城市進行,包括曼谷、吉隆坡、馬尼拉、雅加達、泗水、胡志明市及河內。

[4]  亞洲開發銀行,《迎接亞太區電子商貿革命》(Embracing the E-commerce Revolution in Asia and the Pacific),2018年6月。

資料提供 圖片:袁淑妍
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