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越南消费市场:香港时尚生活产品的机遇

越南人口9,600万,当中约一半为30岁以下,年轻的消费市场为香港的时尚生活产品创造大量商机。过去10年,越南的劳动密集型制造业吸引大量外资流入,令当地的家庭收入上升超过60%,高于东南亚以至全球的同期平均增幅。越南居民的收入及生活水平上升,带动当地对安全及环保家居产品、时装及配饰,以及包装食品的需求。随着当地城市化发展持续、中产人数进一步增加,预计未来10年,在胡志明市、河内等大城市,居民对各类优质产品的需求也将稳步上扬。

越南的时尚生活产品市场潜力日增

越南消费者日益注重健康,品味要求也不断提高,因此越来越多人喜欢购买以安全及环保物料制造的家居产品。香港贸发局经贸研究早前在胡志明市举行的大型推广活动「时尚潮流.魅力香港」(In Style Hong Kong Expo)[1] 进行问卷调查,结果显示环保产品是越南买家最感兴趣的商品类别之一。例如,在活动举行期间,矽胶[2] 制婴儿产品及餐具便吸引大批当地买家查询。

图: 主要采购类别
图: 主要采购类别

越南城市地区消费者的潮流触觉日趋敏锐,愿意花更多钱购买时装及配饰,因此在今届「时尚潮流.魅力香港」中,这些产品也需求热切。目前,外国时装品牌主要集中在河内、胡志明市等一线城市开展业务,这些地区的人均收入远高于越南全国平均水平。根据香港贸发局《东盟中等收入消费者调查》,胡志明市及河内分别有69%及82%受访者选出时装为未来两年的最高消费类别,比例是所有受访东盟城市[3] 中最高的。过去数年,多个外国时装品牌纷纷进军越南,例如飒拉(Zara)、H&M及Topshop等。现时,越南的年轻消费者热爱搜罗时髦实惠的服饰,这些品牌看好由此衍生的丰厚商机,积极拓展业务。例如,快速时尚品牌H&M于2017年在胡志明市开设首家商店,至今在越南共有4家门市。

相片: Topshop于2013年进军越南。
Topshop于2013年进军越南。
相片: Topshop于2013年进军越南。
Topshop于2013年进军越南。
相片: 胡志明市一家日本首饰连锁店。
胡志明市一家日本首饰连锁店。
相片: 胡志明市一家日本首饰连锁店。
胡志明市一家日本首饰连锁店。

越南日渐流行都市生活方式,加上职业女性人数不断上升,消费者为求方便,越来越习惯享用包装食品和饮料,尤以年轻一代为然。年轻消费者较多接触外国生活方式和文化,期待尝试各种新食品和口味。在2012至2017年期间,包装食品零售额的复合年均增长率达10%,预计未来数年增长将继续强劲。有业内人士表示,现时越南的分销商及现代杂货零售商都积极采购各类新款零食和饮料,特别是一些包装吸引的产品。在「时尚潮流.魅力香港」举行期间,一些香港参展商表示,越南买家都对他们的包装食品产品深感兴趣,例如饼干、茶及即冲奶茶等。

越南在2009年加入世界贸易组织,并容许外商全资拥有零售企业。此后,该国的现代零售业发展迅速,多个外国品牌相继进驻,经营超市、便利店等零售业务。在越南,现代零售连锁店经常从区内分销商或品牌持有人进口产品。越南是东盟经济共同体(AEC)成员,因此商家从其他东盟国家进口大部分产品时,均可享有免关税待遇。

根据「时尚潮流.魅力香港」研究调查,越南买家视东盟国家为最重要的采购来源地,日本和香港分别排行第二及第三。越南居民的消费行为颇受西方及日本文化影响,并认为外国品牌的产品质量较具保证。随着生活水平不断提升,预料当地消费者将渴望拥有更优质的产品,也更愿意付较高价钱购买进口产品。以未来3年而言,约一半受访者预期会增加从东盟国家(51%)及日本(50%)的采购量,选择香港的则有46%。

图: 采购来源地
图: 采购来源地

越南的人均国内生产总值虽然在过去10年增加了2.5倍,但目前的水平仍低于泰国、马来西亚等多个东盟国家。根据越南统计总局(General Statistics Office of Vietnam)的最新数字,2016年胡志明市及河内的居民每月平均收入介乎210至220美元。值得一提的是,在某些产品类别,例如家居产品、时装及配饰等,本土产品与进口产品的售价往往相差颇大。香港出口商若想顺利开拓越南消费市场,便应根据当地居民的购买力小心定价,确保产品具竞争力。

电子商贸渐受本土企业关注

亚洲是全球规模最大及增长最快[4] 的电子商贸市场。现时,区内的企业对消费者(B2C)电子商贸交易额占全球总值约40%。在亚洲,使用互联网营商的公司数目正迅速上升,很多越南公司都越来越了解透过电子商贸发展业务的好处。

根据调查结果,90%受访者表示,他们的公司计划在未来3年加强发展电子商贸。具体网上活动方面,超过一半受访者计划加强数字营销及推广(52%),其次是网上采购(29%),以及向海外(27%)及本地消费者(27%)销售产品。60%受访者表示,将会透过自家网站落实电子商贸发展计划,随后是企业对企业(B2B)平台(39%)、社交媒体(29%),以及企业对消费者(B2C)平台(16%)。

图: 计划加强发展的电子商贸活动
图: 计划加强发展的电子商贸活动
图: 落实电子商贸计划的网上渠道
图: 落实电子商贸计划的网上渠道

根据越南电子商贸协会(Vietnam E-commerce Association)的资料,2017年该国的电子商贸市场估计增长超过25%,且预计未来两年这股升势将会持续,为商家创造源源商机。很多国际电子商贸业者已开始到当地市场发展,把握当中机遇。例如,亚马逊(Amazon)在2018年3月开始为越南公司提供电子商贸支援服务。最近,该公司旗下的亚马逊全球开店(Amazon Global Selling)开设越南语网站及脸书(Facebook)专页,打破语言隔阂,令小企业也可在该平台售卖产品。另一边厢,阿里巴巴于2009年在越南开设B2B交易平台,2018年7月又把B2C网站全球速卖通(AliExpress)扩展至越南,协助该国中小企业接触海外消费市场。

目前,越南市场的总零售额中,B2C平台的比重只得3%。不过,基于该国很多年轻人都懂得使用科技产品,智能电话渗透率高,预计未来数年电子商贸将于当地蓬勃发展。港商若有意到越南市场发掘商机,应善用B2B及B2C平台,因为无论商家是希望测试市场反应,还是了解当地消费者行为和收集最新资料,这些平台都是最有效的渠道。整体而言,越南买家对网上诈骗及资料保护等方面的警觉性很高,因此一般较信任亚马逊、阿里巴巴及乐天(Rakuten)等国际平台,认为较本土电子商贸网站可靠。


[1] 「时尚潮流.魅力香港」是一项由香港贸发局主办的大型海外拓展活动,最近一次于2018年9月在越南胡志明市举行,当中包括多项重点活动。其中,商贸汇展网罗五花八门的香港优质品牌及设计出色的时尚生活产品;高峰论坛聚焦各种各样的商业服务;而一系列全城活动则旨在鼓励当地消费者参与这项盛事。是次调查共收集237份有效问卷。

[2]  矽胶是一种合成橡胶,优点是可抵受极端温度而不会释出有害化学物。

[3]  调查在7个城市进行,包括曼谷、吉隆坡、马尼拉、雅加达、泗水、胡志明市及河内。

[4]  亚洲开发银行,《迎接亚太区电子商贸革命》(Embracing the E-commerce Revolution in Asia and the Pacific),2018年6月。

资料提供 图片:袁淑妍
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