关於我们 | 新闻中心 | 联络我们 | 采购清单 采购清单 () | 我的HKTDC |
English 繁體
Save As PDF 电邮本页 列印本页

越南货物及服务贸易商机处处

越南经济表现非凡,吸引不少有意在亚洲寻找商机的投资者的注意。近年来,越南经济每年增长5%以上,其劳动力、生产成本及税务等优势吸引了不少外商直接投资,其中相当一部分主要是瞄准该国的出口加工商机。这种情况不仅导致越南对外贸易激增,也刺激对各种生产及专业服务的需求。同时,人民收入提高也推动消费支出。凡此种种,使越南成为在亚洲新兴国家中一个大有可为的市场。但投资者亦须注意,越南缺乏熟练工人及支援性产业,会对工业发展造成一定挑战。而在消费品的分销环节方面,当地的批发及零售商多属中小型企业,缺乏从海外直接进口能力,所以供应商需寻找合适伙伴以开拓越南商机。

 

相片:越南在亚洲新兴国家中是一个大有可为的市场。
越南在亚洲新兴国家中是一个大有可为的市场。
相片:越南在亚洲新兴国家中是一个大有可为的市场。
越南在亚洲新兴国家中是一个大有可为的市场。
相片:越南货物及服务贸易商机处处。
越南货物及服务贸易商机处处。
相片:越南货物及服务贸易商机处处。
越南货物及服务贸易商机处处。

 

加工生产刺激服务需求

越南/东盟与贸易伙伴签订了多项贸易协议,得以开拓更广阔的海外市场,亦刺激外商直接投资流入越南的出口加工业。越南是东盟自由贸易区的成员,也参与东盟与中国、印度、日本、韩国、澳洲及新西兰等国家所达成的自由贸易或经济安排,越南另外与智利、日本和韩国分别签订的自由贸易协定亦已生效。此外,越南也是跨太平洋伙伴关系协定[1]和欧盟—越南自由贸易协定的签署国,两者正待有关各方批准。

 

图:越南GDP
图:越南GDP

 

图:越南对外贸易
图:越南对外贸易

 

随着外商在越南加工生产的投资不断增加,2010至2016年期间,该国出口年均增长16%,达到1,760亿美元,而进口亦年均增长13%,达到1,730亿美元。这种情况引起各种工业物料的上游供应商关注,希望发掘越南供应链的商机。[2]

不过,越南的工业基础仍处于发展初期。该国的本地及外资企业在扩大生产的过程中,若要引入更先进的工序,便须寻求国外的专家和服务支援,包括广泛的工程及工具制造等服务,因此,有能力为越南市场提供全面工业服务的业者,可以从中发掘更多商机。

该国对其他生产服务的需求也不断上升。环境服务就是一例,因为现时在越南的企业须确保其营运及投资项目,符合当地的环境法律法规以及排放标准,遂衍生对相关的环境服务需求。另一受关注的领域是物流服务,随着越南逐步改善基础设施,加上加工企业面对竞争日益激烈的国际市场,极需利用符合国际标准的优质综合物流服务,以提升营运效率增强竞争力。[2]

另一方面,经济扩张亦推动人民收入上升,继而刺激对各类消费品的需求。越南目前的收入水平仍普遍偏低,不过越来越多消费者会购买价格相宜的时尚产品以改善生活。加上分销渠道正在发展,同时开始出现一些规模较大的零售商,因此,有能力提供原设计甚至自主品牌产品的供应商,在越南市场应可找到更大的发展空间。但必须注意,该国大部分分销商目前仍属中小型企业,直接进口能力有限,有关供应商需寻找具规模的伙伴才能有效开拓越南商机。[2]

紧密的越南-中国供应链关系

越南经济不断扩大,也促使该国与亚洲供应链建立商业联系。该国需要输入大量工业物料来支持其出口加工生产,来源地包括中国。据越南方面统计,2016年,约29%的进口来自中国,而中国市场亦吸纳越南出口的12%。[3]

中国目前是各类消费品和中间产品的世界工厂。随着跨国公司及其他外国投资者扩大在越南的加工生产活动,他们必须进口在其他国家生产的各种零配件、组件和工业物料。此类进口亦包括他们在中国的厂房及上游供应商制造的产品。[2]

同时,在越南加工的制成品有小部分输往中国,作为工业物料供进一步生产之用。近年中国对外投资[4]增加,例如企业将某些生产设施迁往越南,以利用当地的税务、劳工和其他生产优势,亦增强这种供应链关系。[2]

据中国方面统计,2010至2016年,中国对越南的出口年均增长18%,而从越南的进口则年均增长26%。中国对越南出口的70%以上是机械、电气及电子产品,纺织原料及织物,贱金属,以及矿物和化学品,其中大部分是中间产品。由于越南消费者对进口产品的需求日增,部分供消费用的食品、塑料及服装产品也占中国对越南出口的一小部分。

 

图:中越双边贸易_中国对越南的出口
图:中越双边贸易_中国对越南的出口

 

图:中越双边贸易_中国从越南的进口
图:中越双边贸易_中国从越南的进口

 

表:中越双边贸易_中国对越南的出口
表:中越双边贸易_中国对越南的出口

 

表:中越双边贸易_中国从越南的进口
表:中越双边贸易_中国从越南的进口

 

中国从越南的进口方面,机械、电气及电子产品也占进口总额的50%以上,反映在两国设有生产设施的相关制造商之间有频繁的业内贸易。在越南加工的某些消费品,如鞋类、塑料/橡胶制品和服装,以及若干类食品,也居中国从越南进口的前列。鉴于中国消费者的开支日趋增加,较长期而言,中国可能成为多类在越南加工的消费品及优质食品大有可为的市场。

 

相片:收入增加刺激越南消费支出 (一)。
收入增加刺激越南消费支出 (一)。
相片:收入增加刺激越南消费支出 (一)。
收入增加刺激越南消费支出 (一)。
相片:收入增加刺激越南消费支出 (二)。
收入增加刺激越南消费支出 (二)。
相片:收入增加刺激越南消费支出 (二)。
收入增加刺激越南消费支出 (二)。

 

开拓越南商机

由于越南与中国内地的供应链关系日趋紧密,有能力的业者可进一步发掘有关商机。香港是亚洲的重要贸易中心,与中国内地和区内其他经济体的供应链关系密切。此外,香港拥有庞大的商业集群,本地及外国公司云集,加上本港的国际物流和营销网络,大有条件发掘这些源源涌现的货物及服务贸易商机。

值得一提的是,2016年越南是香港第六大出口市场,主要转口源自中国内地(超过60%)和其他经济体(超过30%)的产品,其中机械、电气及电子产品占大部分,并以半导体等零部件和其他中间产品为主。其他转口产品包括纺织原料及织物、贱金属制品和汽车零件。由此可见,不同业者正在利用香港的贸易平台,为越南的加工活动提供各类工业物料。同样,由于区内的业内贸易频繁,香港亦从越南进口大量中间产品,转口到中国内地和其他生产基地。

 

图:香港与越南的贸易
图:香港与越南的贸易

 

图:香港与越南的贸易_2016年香港对越南的出口(按主要产品类别划分)
图:香港与越南的贸易_2016年香港对越南的出口(按主要产品类别划分)

 

部分消费品也通过香港转口,以满足越南日增的消费需求,其中包括钟表、时装,以及手机等电子制成品。特别是肉类、鱼类和水果(包括冷藏产品)等食品项目也占转口的一定比重,2016年超过20%。这种情况与越南的进口模式相符。随着越南消费者渴望改善生活水平,食品已占该国消费品进口的40%[5]。此外,香港是亚洲食品配送业的高效物流中心,能提供全面的冷链物流服务,亦有助促进本港对越南的食品转口业务。

另一方面,香港是亚洲的国际商业中心,本地服务供应商拥有丰富的专业知识,商业网络广大,可在越南市场提供一站式服务,包括上述的生产、物流及环保服务等。香港也是内地企业对外投资的首选服务平台。随着中国与越南的商业关系日趋密切,预料内地企业会进一步使用各类专业服务以支持在越南的贸易及投资活动,为香港服务供应商提供更多商机。

 

相关研究文章:

  • 越南外来投资激发供应链商机
  • 越南建立优惠区抵销投资成本
  • 越南年轻的劳动力衍生殷切的生产服务需求
  • 越南海防工业园:兼享成本优势和中国支援服务
  • 越南对环境服务需求日增
  • 越南加强基建促使现代物流商机涌现
  • 越南消费者喜好价格相宜的轻奢侈品
  • 越南分销业的新机遇
  • 中国制造业在越南的投资机会

 


 

[1]  美国总统特朗普在2017年1月签署一项行政命令,宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定。

[2]  更多详情,请参阅上述的「相关研究文章」。

[3]  资料来源:越南海关

[4]  有关中国对外投资详情参见《中国跃居第二大对外投资来源地:首选香港服务平台

[5]  详情参见《越南分销业新机遇》。

资料提供 图片:赵永础
评论 (0)
显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

香港贸发局欢迎您发表意见。请尊重其它读者,避免离题。
查看本局的发表评论政策

*发表评论(最多2,500字)