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轉變中的亞洲紡織品及成衣業供應鏈

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(3)

WTO的「紡織品和服裝協定」(ATC)下,所有關於紡織品及成衣的貿易配額限制已於2005年1月1日終止,自此,全球的紡織品及成衣生產,不斷流向包括中國內地擁有豐富勞動力和成本低廉的地區。但在過去數年,隨著中國出現生產成本上升及勞動力短缺問題,不少企業又開始再度把部分勞動力密集的生產工序轉移往其他低成本國家,有些企業則選擇轉移部分物料和產品的採購活動。雖然如此,因為中國沿海地區以及部分內陸生產基地擁有成熟的供應鏈和運輸物流服務,所以仍有不少企業保留較高增值及高技術的工業活動在中國內地,並積極升級、提升中國內地業務的增加價值,以應對生產成本上升的挑戰。

柬埔寨供應鏈現況*

在柬埔寨投資的生產出口企業,大多倚賴進口物料及設備以維持生產營運,隨著有關投資者加快轉型升級,逐步邁向生產較高檔次產品,須進口更多較高價值和多種類的物料以支援柬埔寨生產活動。所以,高效的運輸和物流服務,便成為促進柬埔寨產業升級不可或缺的一環。另一方面,投資柬埔寨的企業亦須注意當地整體供應鏈情况,並利用合適的物流服務以保證有關生產活動順暢發展。特別是輕工產品的供應鏈正轉趨複雜,例如製造成衣和其他紡織品的布匹、塑料、五金及其他配件,除了源自中國內地,現時亦可產自包括其他東盟國家的生產基地,而全自動或半自動的生產線設備,則有機會同時源自中國內地、德國和其他先進國家,整體的供應鏈日趨複雜。所以在柬埔寨投資的企業,亦須利用合適的管理系統、資訊科技,或聯合香港和其他外部夥伴,為企業提升供應鏈管理服務,及提供高效的第三方物流服務,以促進柬埔寨業務的長遠發展。

* 節錄自香港貿發局2017年6月發表的研究報告:一帶一路中外合作園區發展報告

統計數字顯示,亞洲的紡織品及成衣出口由2001年合共1,543億美元,上升至2014年的高峰4,515億美元,隨後在世界經濟放緩下回落至2016年的4,123億美元。當中,主要用作生產物料的紡織品佔2016年有關出口比例約35%,而這些紡織品出口約一半由亞洲的目的地吸收,屬亞洲地區的內部貿易。

圖:亞洲(16)經濟體紡織品及成衣出口*
圖:亞洲(16)經濟體紡織品及成衣出口*

這些紡織品出口最大的來源地為中國,其次是東盟及印度,他們在2001年至2016年佔亞洲紡織品出口份額大致呈上升趨勢,特別是中國的份額期內由20.9%急增至56.2%,但韓國的出口因生產向國外轉移,其份額在期內由17.1%大幅下降至7.5%。

另一方面,這些生產物料主要出口往東盟各生產基地(26.2%)和中國(9.8%),而歐盟28國因為仍然擁有一些成衣生產(特別是部分東歐成員國),所以仍吸收有關紡織品出口的8.8%。此外,近年外資在孟加拉亦建立成衣生產設施,須由其他地方進口工業物料支援當地的生產活動,所以孟加拉吸收亞洲的紡織品出口份額在期內由2.5%上升至2016年5.8%,加上亞洲的供應鏈亦開始支援亞洲以外其他成衣生產基地,例如土耳其及一些非洲國家,使以亞洲計算的亞洲區內貿易比例近年有所下降。

總而言之,隨著生產活動轉移,中國已成為紡織品的重要出口來源地,支援東盟及孟加拉等地的成衣生產活動,而亞洲內的其他經濟體,包括東盟及印度,亦同時利用各自的生產條件,生產不同的紡織品材料出口往中國及亞洲區內其他地點,這些活動均反映區內的紡織品及成衣生產企業,已形成一條由上游物料供應至下游成衣生產商所組成的緊密供應鏈。

照片:亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(一)。
亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(一)。
照片:亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(一)。
亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(一)。
照片:亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(二)。
亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(二)。
照片:亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(二)。
亞洲紡織品及成衣業供應鏈正在改變(二)。

成衣出口方面,中國仍然是區內最大的出口來源地,不過隨著內地成本上升及產業轉移往外國關係,其出口份額由2011年67.6%的高峰回落至2016年64.9%。另一方面,美國及歐盟是最大的出口市場,2016年合共吸收亞洲的50.6%成衣出口。顯而易見,成衣產品的出口型態與工業物料不同,亞洲地區內部貿易只佔四分之一左右,當中9.7%是銷售往日本,而5.4%是供應東盟的本地市場。

不過,亞洲地區近年受全球市場放緩影響,區內企業須面對激烈的市場競爭。另一方面,中國內地更受到勞動力短缺和生產成本上漲等問題困擾。而這些發展正促使內地企業積極提升競爭力,及進一步發展國際業務以拓闊市場空間,同時放眼亞洲及其他地方,通過重整區域業務布局,包括轉移部分生產和採購活動,希望進一步連結亞洲供應鏈,更好利用內地和海外資源配合轉型升級,並滿足國際市場不斷轉變的需求。

更多詳情,請參閱:

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(概要)

全球生產格局改變促進亞洲供應鏈茁壯成長

亞洲電子產業供應鏈快速成長

「中國製造」角色蛻變

粵港企業整合區域業務策略

全球供應鏈轉移與粵港產業發展關係(總結及建議)

 

附錄:

表:亞洲(16)經濟體紡織品出口
表:亞洲(16)經濟體紡織品出口
表:亞洲(16)經濟體成衣出口
表:亞洲(16)經濟體成衣出口
資料提供 圖片:趙永礎
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