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转变中的亚洲纺织品及成衣业供应链

全球供应链转移与粤港产业发展关系(3)

WTO的「纺织品和服装协定」(ATC)下,所有关于纺织品及成衣的贸易配额限制已于2005年1月1日终止,自此,全球的纺织品及成衣生产,不断流向包括中国内地拥有丰富劳动力和成本低廉的地区。但在过去数年,随着中国出现生产成本上升及劳动力短缺问题,不少企业又开始再度把部分劳动力密集的生产工序转移往其他低成本国家,有些企业则选择转移部分物料和产品的采购活动。虽然如此,因为中国沿海地区以及部分内陆生产基地拥有成熟的供应链和运输物流服务,所以仍有不少企业保留较高增值及高技术的工业活动在中国内地,并积极升级、提升中国内地业务的增加价值,以应对生产成本上升的挑战。

柬埔寨供应链现况*

在柬埔寨投资的生产出口企业,大多倚赖进口物料及设备以维持生产营运,随着有关投资者加快转型升级,逐步迈向生产较高档次产品,须进口更多较高价值和多种类的物料以支援柬埔寨生产活动。所以,高效的运输和物流服务,便成为促进柬埔寨产业升级不可或缺的一环。另一方面,投资柬埔寨的企业亦须注意当地整体供应链情况,并利用合适的物流服务以保证有关生产活动顺畅发展。特别是轻工产品的供应链正转趋复杂,例如制造成衣和其他纺织品的布匹、塑料、五金及其他配件,除了源自中国内地,现时亦可产自包括其他东盟国家的生产基地,而全自动或半自动的生产线设备,则有机会同时源自中国内地、德国和其他先进国家,整体的供应链日趋复杂。所以在柬埔寨投资的企业,亦须利用合适的管理系统、资讯科技,或联合香港和其他外部伙伴,为企业提升供应链管理服务,及提供高效的第三方物流服务,以促进柬埔寨业务的长远发展。

* 节录自香港贸发局2017年6月发表的研究报告:一带一路中外合作园区发展报告

 

统计数字显示,亚洲的纺织品及成衣出口由2001年合共1,543亿美元,上升至2014年的高峰4,515亿美元,随后在世界经济放缓下回落至2016年的4,123亿美元。当中,主要用作生产物料的纺织品占2016年有关出口比例约35%,而这些纺织品出口约一半由亚洲的目的地吸收,属亚洲地区的内部贸易。

图:亚洲(16)经济体纺织品及成衣出口*
图:亚洲(16)经济体纺织品及成衣出口*

这些纺织品出口最大的来源地为中国,其次是东盟及印度,他们在2001年至2016年占亚洲纺织品出口份额大致呈上升趋势,特别是中国的份额期内由20.9%急增至56.2%,但韩国的出口因生产向国外转移,其份额在期内由17.1%大幅下降至7.5%。

另一方面,这些生产物料主要出口往东盟各生产基地(26.2%)和中国(9.8%),而欧盟28国因为仍然拥有一些成衣生产(特别是部分东欧成员国),所以仍吸收有关纺织品出口的8.8%。此外,近年外资在孟加拉亦建立成衣生产设施,须由其他地方进口工业物料支援当地的生产活动,所以孟加拉吸收亚洲的纺织品出口份额在期内由2.5%上升至2016年5.8%,加上亚洲的供应链亦开始支援亚洲以外其他成衣生产基地,例如土耳其及一些非洲国家,使以亚洲计算的亚洲区内贸易比例近年有所下降。

总而言之,随着生产活动转移,中国已成为纺织品的重要出口来源地,支援东盟及孟加拉等地的成衣生产活动,而亚洲内的其他经济体,包括东盟及印度,亦同时利用各自的生产条件,生产不同的纺织品材料出口往中国及亚洲区内其他地点,这些活动均反映区内的纺织品及成衣生产企业,已形成一条由上游物料供应至下游成衣生产商所组成的紧密供应链。

照片:亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(一)。
亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(一)。
照片:亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(一)。
亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(一)。
照片:亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(二)。
亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(二)。
照片:亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(二)。
亚洲纺织品及成衣业供应链正在改变(二)。

成衣出口方面,中国仍然是区内最大的出口来源地,不过随着内地成本上升及产业转移往外国关系,其出口份额由2011年67.6%的高峰回落至2016年64.9%。另一方面,美国及欧盟是最大的出口市场,2016年合共吸收亚洲的50.6%成衣出口。显而易见,成衣产品的出口型态与工业物料不同,亚洲地区内部贸易只占四分之一左右,当中9.7%是销售往日本,而5.4%是供应东盟的本地市场。

不过,亚洲地区近年受全球市场放缓影响,区内企业须面对激烈的市场竞争。另一方面,中国内地更受到劳动力短缺和生产成本上涨等问题困扰。而这些发展正促使内地企业积极提升竞争力,及进一步发展国际业务以拓阔市场空间,同时放眼亚洲及其他地方,通过重整区域业务布局,包括转移部分生产和采购活动,希望进一步连结亚洲供应链,更好利用内地和海外资源配合转型升级,并满足国际市场不断转变的需求。

更多详情,请参阅:

全球供应链转移与粤港产业发展关系(概要)

全球生产格局改变促进亚洲供应链茁壮成长

亚洲电子产业供应链快速成长

「中国制造」角色蜕变

粤港企业整合区域业务策略

全球供应链转移与粤港产业发展关系(总结及建议)

 

附录:

表:亚洲(16)经济体纺织品出口
表:亚洲(16)经济体纺织品出口
表:亚洲(16)经济体成衣出口
表:亚洲(16)经济体成衣出口
资料提供 图片:赵永础
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