關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 列印本頁
QQ空間

長三角企業首選香港服務平台「走出去」(2019年調查結果)

中國作為世界第二大經濟體,對外經濟及貿易活動頻繁。雖然近期中美貿易摩擦帶來不確定性因素影響全球經濟,但不少內地企業繼續部署「走出去」和「引進來」策略,希望通過開發新市場、尋找新購買力分散市場風險,同時引進外部合作夥伴及資源優化業務組合,提升企業可持續發展能力。

在這背景下,內地企業越來越需要與國際接軌的專業服務,以支援他們日益增加的國際業務,及更好面對日趨複雜的外部投資環境。而上海及長三角沿海省份是中國對外經濟貿易合作和對外直接投資主要來源地之一,當地企業正積極尋找各種專業服務以便更好「走出去」發掘商機。

相片:香港為內地企業提供廣泛的專業服務。
香港為內地企業提供廣泛的專業服務。
相片:香港為內地企業提供廣泛的專業服務。
香港為內地企業提供廣泛的專業服務。
相片:不少內地企業希望分散市場風險。
不少內地企業希望分散市場風險。
相片:不少內地企業希望分散市場風險。
不少內地企業希望分散市場風險。

為瞭解有關發展情況,香港貿易發展局在上海市商務委員會支持下,於2019年第一季在長三角地區,向內地企業進行新一輪的問卷調查。雖然調查期間正值中美貿易糾紛,但超過7成受訪內地企業(72%)表示會考慮在未來1至3年「走出去」,前往包括先進國家和「一帶一路」市場發掘商機;當中,最多企業(45%)表示香港是內地以外尋找專業服務發掘海外商機的地點,特別是有明確「走出去」目的地的企業,更有超過一半表示首選香港作為他們「走出去」的服務平台。

內地企業最感興趣「走出去」往海外發展業務的地點包括歐洲、美國和日本等先進國家(39%)和東南亞(38%)等「一帶一路」地區。雖然不同企業「走出去」的地點不盡相同,但他們發展海外業務的方向頗為一致,依次是銷售更多產品開發海外市場,在海外進行各類採購活動,和前往海外投資設廠進行生產,分別佔會「走出去」企業的71%、38%和26%。

香港服務業者多年來為內地企業「走出去」提供廣泛的專業服務,幫助他們在香港和海外市場進行各類貿易及投資活動,是內地企業布局海外業務的理想服務平台。隨著內地/長三角企業進一步「走出去」發掘海外商機,勢將為香港業者帶來更多機遇。

中國企業繼續「走出去」拓展海外業務

中國企業的對外經濟貿易活動頻繁。2018年,中國對外貿易總額達4.6萬億美元而位居全球第一[1];其中與「一帶一路」沿線國家貿易總額達1.3萬億美元,年增長16.3%,約佔中國對外貿易總額27.4%。另一方面,根據聯合國最新報告數字,2018年中國對外直接投資僅次於日本而全球排行第二[2];中國統計數字亦顯示,中國境內投資者去年共對全球161個國家和地區的5,735家境外企業進行了非金融類直接投資,全年投資金額合共1,205億美元,年增長0.3%[3];特別往「一帶一路」直接投資活動持續增長,2018年中國企業共對「一帶一路」沿線56個國家進行了非金融類直接投資156.4億美元,年增長8.9%,佔同期非金融類對外直接投資總額13%,主要流向新加坡、老撾、越南、印尼、巴基斯坦、馬來西亞、俄羅斯、柬埔寨、泰國和阿聯酋等國家[4]。

相片:中國對外經濟貿易活動頻繁。
中國對外經濟貿易活動頻繁。
相片:中國對外經濟貿易活動頻繁。
中國對外經濟貿易活動頻繁。
相片:香港是內地企業「走出去」的首選服務平台。
香港是內地企業「走出去」的首選服務平台。
相片:香港是內地企業「走出去」的首選服務平台。
香港是內地企業「走出去」的首選服務平台。

事實上,雖然近期環球經濟前景有欠明朗,但在中國繼續推動企業「走出去」和推進「一帶一路」發展倡議,鼓勵企業前往海外發掘各種商機情況下,「走出去」已成為不少中國企業進一步發展的重要推動力。香港一向是中國內地企業進行對外投資及貿易的首選服務平台,可以預期,「走出去」和「一帶一路」的發展將進一步刺激內地企業對香港各類專業服務需求。

香港貿易發展局經貿研究於2019年第一季,在上海市商務委員會支持下,分別在上海及江蘇省等長三角地區向內地企業進行問卷調查,並且前往當地探訪部分企業及舉行座談會,目的是瞭解位於長三角的內地企業在經營方面目前面對的挑戰、如何調整相應的業務策略,在未來「走出去」前往先進國家等海外成熟市場、「一帶一路」等地區發掘商機的意向,和他們對有關專業服務需求。這是香港貿發局繼2016-2017年進行同類型研究項目後開展新一輪的調查。是次調查成功收回310份問卷,當中246份是由內地企業填寫的有效問卷,他們主要從事製造、貿易及服務業。以下是該246家內地企業對「走出去」發展海外業務的意見。

圖:公司業務背景
圖:公司業務背景

主要業務挑戰:訂單不足、成本上漲

約9成受訪企業(89%)表示在過去一年經營業務面臨各種挑戰。他們主要受到海外及內地市場疲弱、訂單不足問題困擾,合共佔有關企業42%,而37%受到內地勞工、土地及/或其他生產成本上升影響。其他挑戰包括國際市場競爭激烈/缺乏有優勢的品牌(25%),人民幣匯率波動(21%)和海外市場針對中國產品的貿易壁壘帶來不確定性因素(19%)。

圖:過去一年經營業務面臨挑戰
圖:過去一年經營業務面臨挑戰
圖:過去一年經營業務面臨挑戰
圖:過去一年經營業務面臨挑戰

更多開發內地和「一帶一路」等新興市場

為回應各種挑戰,91%受訪企業表示在未來1至3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。他們的首要選項是更多開發內地市場,佔有關企業47%,另有37%表示希望更多開發「一帶一路」和其他新興市場,例如東南亞和南美市場等,而36%表示會開發/加強自有品牌業務;此外,也有32%表示希望更多開發例如美國/歐盟等海外成熟市場。

圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資
圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資
圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資
圖:在未來1-3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資

繼續「走出去」拓展國際業務

雖然外部投資環境轉趨複雜,以及調查期間國際市場受中美貿易摩擦影響,但仍然有72%受訪企業表示會在未來1至3年考慮「走出去」發掘商機。在表示會「走出去」的企業當中,39%表示有興趣前往歐洲、美國和日本等先進國家,38%表示會前往包括東盟十國的東南亞、「一帶一路」地區,而較少企業選擇其他,包括中東及非洲(20%)、南亞(20%)、中歐及東歐(19%)和中亞及西亞(15%)。

圖:在未來1-3年考慮「走出去」發掘商機
圖:在未來1-3年考慮「走出去」發掘商機
圖:感興趣的「走出去」地點
圖:感興趣的「走出去」地點

表示會「走出去」企業當中,最多企業(71%)希望銷售更多消費品/工業產品以開發海外市場,其次是「走出去」進行採購活動(合共38%),包括從海外採購原材料供內地生產之用(30%)及採購各類消費品/食品供內地銷售(22%),也有小部分表示希望前往海外投資設廠進行生產(合共26%),及在海外地區設立中轉倉庫以加強國際物流效率(24%),也有16%希望前往海外從事投資基礎建設/房地產等直接投資業務。

值得注意的是,雖然不同企業「走出去」的地點不盡相同,但無論是希望前往先進國家,還是希望開發「一帶一路」等新興市場的企業,他們最感興趣的業務優先次序卻大致相同,均以銷售更多產品開發海外市場為最主要目的,以及「走出去」進行採購活動等,顯示「走出去」企業的業務發展方向頗為一致。

圖:感興趣的「走出去」商機
圖:感興趣的「走出去」商機

 

為瞭解內地企業「走出去」的服務需求,香港貿發局經貿研究在上海市商務委員會協助下,通過企業座談會及訪問收集了部分位於長三角企業的意見,包括:

  • 合規要求
    國際市場發展形勢轉趨複雜,內地企業在「走出去」時須更加謹慎,並需為有關業務進行詳細且準確的合規或盡職調查,以確保符合海外投資地或目標市場相關的稅務、勞工、環保、知識產權和其他相關的法律法規要求。
  • 風險評估
    海外市場風險可因當地政權更替或地緣政治而改變,特別影響投資期較長的項目,例如基礎建設和科技合作業務,所以企業極需利用妥善的專業服務在「走出去」前進行多方面評估,認清風險並作出防範備案,務求把風險降低至可控範圍內。
  • 市場策劃
    企業在海外不但同時面對來自內地及先進國家同業競爭,又缺乏例如「一帶一路」沿線國家等市場資訊,所以除了跟隨國家發展方向到海外拓展業務,企業普遍希望取得更多海外市場資源及聯繫,以便更好制訂市場策略「走出去」發掘商機。
  • 財務安排
    外國的營商、財政和稅務環境與內地大不相同,加上不同的結售匯制度,以及外匯市場波動帶來匯兌風險,使「走出去」企業難以準確評估和控制其海外業務的營業和財務狀況,所以須尋求合適的專業服務為「走出去」作全面的策略性財務安排,並取得具成本效益的融資,使「走出去」業務可持續發展。

註:更多詳情,請參閱香港貿發局研究報告:

內地企業利用專業服務應對海外投資環境挑戰

上海企業通過香港聯通「一帶一路」工程服務標準

 

對專業服務需求殷切

為拓展海外業務,有關企業均表示需要尋求不同的專業服務支援。表示會考慮「走出去」發掘商機的受訪企業當中,最多表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動(47%),及希望尋找市場營銷策略服務供開發新業務、新市場(39%),特別是有明確表示會前往開發「一帶一路」和先進國家市場的企業[5],均表示最需要這兩項專業服務支援。

這兩項服務以外,表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中,較多希望獲得商業顧問服務供瞭解「一帶一路」國家投資環境(35%)和相關的金融服務(35%);而表示會考慮前往先進國家開發的企業,則較多需要產品開發及設計服務(40%)和品牌設計及推廣策略服務支援(37%)。

圖:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「走出去」商機
圖:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「走出去」商機

內地企業「走出去」首選香港服務平台

為尋求上述專業服務支援拓展海外業務,表示會考慮「走出去」的受訪企業,最多表示會首先在內地尋找有關服務支援(49%),此外,不少企業亦會同時前往境外尋求各種專業服務,而香港是最多企業表示最有興趣前往的境外服務地點,佔會「走出去」的企業45%,其他最有興趣前往的地點包括美國(28%)、日本(20%)和德國(19%)。

值得注意的是,在明確表示會考慮前往「一帶一路」發掘商機的企業當中,香港是最多企業最有興趣前往尋求專業服務的地點(53%);另一方面,若果只計算有明確表示會前往先進國家的企業,香港也是最多企業選擇的服務地點(52%)。可是,若果有關企業沒有明確「走出去」目的地,則較多會先選擇在內地尋找服務支援(58%),其次才是香港。無論如何,有關調查結果均顯示香港是內地企業「走出去」的重要服務平台。

「走出去」企業最有興趣前往尋求專業服務的地點


中國內地香港美國日本德國
所有會「走出去」企業,其中:48.9%44.9%28.4%19.9%18.8%
明確表示會前往「一帶一路」企業50.6%53.2%34.2%25.3%22.8%
明確表示會前往先進國家企業41.2%51.5%41.2%32.4%27.9%
沒有指明「走出去」地點企業58.0%30.1%17.5%13.3%9.8%

n = 176 (可選擇多項答案)
資料來源:香港貿發局調查

 

圖:所有會「走出去」企業
圖:所有會「走出去」企業

 

香港貿易發展局經貿研究得到上海市商務委員會協助進行是項問卷調查,特此鳴謝。


[1] 資料來源:中國海關;世界貿易組織

[2] 資料來源:“World Investment Report 2019”, UNCTAD

[3] 資料來源:中國商務部

[4] 資料來源:中國商務部

[5] 不包括只表示會考慮「走出去」但沒有明確目的地的企業數字。

資料提供 圖片:趙永礎
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)