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長三角提升供應鏈管理網絡

滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列

中國已成為全球最大的工業生產者,一方面需要進口廣泛原材料和工業品支援龐大的工業生產活動,同時輸出各式各樣產品和半製成品往海外市場,加上亞洲地區交通運輸和生產網絡不斷發展,中國內地企業與海外地區分工日趨複雜,使中國成為全球供應鏈的重要一員。另一方面,隨著產業轉型升級,不少企業除了注重發展技術和品牌業務,也同時希望提升供應鏈管理能力,改善物料和關鍵零部件採購、生產,以至分銷配送和售後服務等營運效率,同時優化物流、訊息流和資金流管理,提升業務附加價值和增強競爭能力。

長三角地區作為中國經濟發展的重大引擎,區內基建和對外交通運輸網絡日漸發展,有效加強該地區的物流配送能力,同時提升連接內地其他城市及國際市場之間的物流運輸效率,對長三角企業建立現代供應鏈管理系統具積極作用。而且長三角企業也越來越多通過位於沿海地區以至內陸省份不同的產業鏈,利用各地產業資源和優勢完善其採購、生產和銷售服務系統,業務所涉地域日趨廣泛。

在這背景下,長三角企業正積極通過沿海地區、華南以至香港等運輸物流網絡,以便更好連繫海外地區和國際市場,並且利用相關資訊和金融服務完善供應鏈管理系統。香港作為國際金融中心和亞洲地區的貿易樞紐,是內地企業「走出去」的首選平台,可提供各種專業服務幫助他們開展國際業務,加上長三角企業尋求更多供應鏈管理服務,以便進一步「走出去」發掘「一帶一路」商機,勢將為香港業者帶來更多機遇。

相片:長三角對外交通運輸網絡不斷發展。
長三角對外交通運輸網絡不斷發展。
相片:長三角對外交通運輸網絡不斷發展。
長三角對外交通運輸網絡不斷發展。
相片:長三角企業積極利用香港網絡連繫國際市場。
長三角企業積極利用香港網絡連繫國際市場。
相片:長三角企業積極利用香港網絡連繫國際市場。
長三角企業積極利用香港網絡連繫國際市場。

物流網絡不斷發展

上海是長三角地區的核心城市,近年不但開拓對外的海運和航空運輸網絡,而且聯同毗鄰的江蘇和浙江省加快發展城際和區域交通建設,大大便利區內的貨物運輸服務,而且有利提升長江流域以至華東沿海的本地和國際物流運輸效率。例如上海和江、浙兩省自2000年以來大力拓展鐵路和公路網絡,包括由上海至江蘇省的蘇州、無錫、常州、鎮江、南京等城市的滬寧城際鐵路,以及途經江蘇境內的京滬高速鐵路等;連接上海及浙江省會杭州的滬杭鐵路也已實施電氣化全面改造提速。而江蘇及浙江兩省也加強沿長江/臨海等高速公路,以及相關城際、城市內的公路網絡建設,進一步連結新發展區、新市鎮與區內主要城市的交通運輸及物流網絡。

表:長三角交通基建情況
表:長三角交通基建情況

另一方面,長三角、長江流域以至附近地區工業不斷發展,對物流運輸服務需求增加,加上交通運輸網絡擴張,長三角的貨物運輸量得以同步上升。事實上,上海及江、浙兩省的貨物運輸總量在過去十多年以倍速增長。若細看有關數字,當地貨運主要源自連接區內各生產基地的公路運輸,2016年分別佔上海和江、浙兩省的貨物運輸總量44%、54%和62%,而鐵路的運輸容量相對較低,只佔江、浙兩省約2%貨物運輸量,佔上海運輸量則不到1%[1]。

雖然如此,隨著往返中國和歐洲的「中歐班列」運輸服務量近年大幅增長,服務覆蓋範圍從西部內陸省份,日漸擴大到長三角地區和其他沿海城市,越來越多物流服務供應商開始關注有關鐵路運輸發展潛力,部分更積極利用「中歐班列」服務,集聚沿海及西部地區貨物通過鐵路輸往歐洲,進一步發掘中歐貿易和「一帶一路」有關機遇。[更多詳情:聯通「中歐班列」鐵路服務拓展「一帶一路」市場]

至於主要連接長三角以外的其他區域和國際市場的空運和海運,各地發展則有所不同。例如在航空運輸方面,雖然在運輸總量當中佔比相對細小,但空運是較貴價商品和高增值產品的主要運輸模式,特別在內地日漸發展高技術產業,電子芯片、其他機電產品關鍵零部件等,對航空貨運需求殷切,而內地對各類高質量消費品、食品和快消品市場擴張,有關進口也刺激航空貨運市場需求。

當中,上海的航空貨物運輸量由2000年88萬噸逐步增加至2016年387萬噸,期內每年平均增長10%,而江、浙兩省的空運量相對細小。除了因為上海擁有不少國際航線,浦東機場等也提升空運容量和處理能力,加上近年上海大力推進貿易便利政策,包括上海自由貿易試驗區推行各種通關便利措施,提升報關、商品檢驗效率,上海檢驗檢疫部門又改進檢驗檢疫監管模式,大大縮短不少產品的進口商檢時間,包括食品、化妝品和其他進口產品。在貿易便利背景下,上海已發展成為華東沿海地區的空運樞紐。

雖然如此,位於長三角及鄰近地區企業,現實上各自處於產業鏈上不同位置,所需物流服務不盡相同。企業在設定航空運輸路線、聯運模式時,在成本效益的前提下,會同時考慮多方因素,包括不同類別產品的特性,以及不同口岸的通關效率和便利措施,和當地面向本地和國際市場物流配送的便利程度,才能提高整體的物流效率。而上海以及江、浙等地近年除了落實各種便利措施,也致力加強與香港和其他航空交通樞紐連繫,可有助提升該地區的航空物流服務。[更多詳情:配合物流設定優化空運布局]

表:長三角貨物運輸發展情況
表:長三角貨物運輸發展情況
表:長三角貨物運輸發展情況
表:長三角貨物運輸發展情況

此外,在面向內地其他地區和國際市場的沿海港口貨運方面,因為寧波舟山港的海運發展較快,浙江省的沿海港口貨物吞吐量發展相對突出,2016年達11.4億噸;而上海主要受內貿吞吐量近年有所下降而表現遜色,2016年只達7億噸。雖然江蘇省的沿海港口貨物吞吐量較低,但該省以連雲港為首的吞吐量增長速度較快,2010-2016年間每年平均增長超過13%,顯示越來越多企業開始使用江蘇省的海港設施進行跨區以至國際貿易。

邁向供應鏈創新管理

長三角物流運輸網絡不斷擴張,促進區內工業日漸發展成熟。鑒於內地及國際市場競爭激烈,以及產業轉型升級需要,長三角企業一方面加緊提升產品研發和生產技術,同時把眼光投放在運輸物流以外的供應鏈管理環節,希望利用內部資源及第三方服務,重新整合由產品設計、物料採購、生產,以至物流配送、銷售、售後服務等全程業務,提升整體營運效率和客戶服務質量。

中國政府其實也希望鼓勵企業提升供應鏈管理,通過創新管理模式和技術應用促進產業升級發展。國務院在去年10月印發《關於積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》,目標是到2020年,形成一批適合中國國情的供應鏈發展新技術和新業務模式,及基本形成覆蓋全國重點產業的智能供應鏈系統。[2]

相片:中國政府希望鼓勵企業提升供應鏈管理。
中國政府希望鼓勵企業提升供應鏈管理。
相片:中國政府希望鼓勵企業提升供應鏈管理。
中國政府希望鼓勵企業提升供應鏈管理。
相片:企業需要同時利用不同地區優勢提升整體營運效率。
企業需要同時利用不同地區優勢提升整體營運效率。
相片:企業需要同時利用不同地區優勢提升整體營運效率。
企業需要同時利用不同地區優勢提升整體營運效率。

事實上,隨著內地經濟增長速度減慢,不但影響中小型企業,也為大型公司帶來各種挑戰,所以內地企業紛紛重新全盤審視其業務,加強供應鏈管理,以便更好配合企業在相關產業之定位,從多角度提升競爭力。

例如內地領先的汽車零部件企業華域汽車系統股份有限公司表示,面對國內汽車市場放緩,全球汽車行業生態快速轉變,以及整車客戶越來越嚴格的要求,該公司正進一步完善零部件的供應鏈布局,和更新管理訊息系統以提升供應鏈資源的掌控能力,除滿足客戶需求外,也希望加快該公司在相關領域的業務發展。

目前不少內地企業通過與外部夥伴合作,或利用併購取得有關技術和供應鏈資源。而華域汽車則在香港成立子公司,除了方便處理外匯收入和國際支付,主要以香港作為在國際市場尋找夥伴、資金、訊息和技術的據點,以取得外部資源,完善該公司供應鏈的配套能力,並為未來業務發展投資新項目,而有關境外投、融資活動往往涉及較複雜的金融和商業操作,所以需要利用香港平台取得有關專業服務支援。 [更多詳情:中國企業完善供應鏈系統應對市場挑戰]

不少第三方服務供應商也提出,企業需要同時利用不同地區的交通運輸網絡和設施,提升在內地以至國際物流效率,配以例如大數據分析等先進資訊科技應用,強化供應鏈管理系統,並且利用金融服務管理資金流通,以降低相關成本,才能完善企業的供應鏈管理,提升整體營運效率。

圖:主要供應鏈管理領域
圖:主要供應鏈管理領域

「走出去」刺激供應鏈管理服務需求

例如長三角企業正積極投資自動化生產,一方面舒緩勞動力短缺問題,同時因應內地和國際市場需求日趨嚴格,希望通過自動化設備,生產更高質量產品在市場競爭,而一些企業爭取發展高技術業務,也有部分企業選擇發展自家品牌,涉及業務領域轉趨多元,極需要更有效的管理,以應付更複雜的業務運作。在這背景下,不少長三角企業尋求第三方服務支援,希望加強連繫從產品研發直到銷售和售後服務等各業務環節。

誠然,高效的物流服務已成為各行業不可或缺一環,以配合他們日趨複雜的業務運作,但企業同時需要加強在物流運輸以外的供應鏈管理效率,例如不少企業需要通過一個或多個便利的運輸和採購平台,包括長三角、珠三角以至香港等地,利用不同地點的採購和貨物中轉服務,以取得廣泛的所需生產物料,及利用先進管理系統處理來自或前往不同地點的零部件或工業製成品。所以,服務商正提供多元化的供應鏈管理服務,以迎合市場需求。[更多詳情:轉型升級刺激供應鏈管理服務需求]

特別是內地企業目前加快「走出去」,前往「一帶一路」沿線國家和地區開展貿易及投資活動,正進一步刺激他們對有關管理服務需求,用以支援日益增加的國際業務。香港貿發局於2017年在長三角地區進行問卷調查,以瞭解內地企業「走出去」發掘「一帶一路」商機時對相關服務需求。

調查結果顯示,大部分受訪的內地企業(84%),主要包括製造商、貿易商和服務供應商等,在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機,包括前往東南亞地區、南亞和中歐/東歐等地;而最多企業(58%)希望增加銷售工業產品、相關的服務和技術往「一帶一路」市場,32%企業則選擇前往「一帶一路」投資設廠生產,18%則計劃前往當地採購各類消費品/食品,供應內地市場,或採購原材料供內地生產之用,另有9%希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。[更多詳情:香港服務業助力長三角企業發掘「一帶一路」商機]

表:長三角企業感興趣的「一帶一路」商機
表:長三角企業感興趣的「一帶一路」商機

由此可見,長三角企業計劃在「一帶一路」開展眾多不同領域業務,他們極需多方面服務支援加強供應鏈管理,以便連結他們在內地的生產系統和海外業務運作。有從事供應鏈管理服務的公司表示,不少內地企業擁有高技術生產能力,產品質量媲美領先的國際知名品牌,但在「走出去」及發展「一帶一路」市場方面,這些企業極需高效的物流、訊息流和資金流等供應鏈管理服務支援,以助他們發掘有關市場商機。

例如不少企業在海外市場銷售自家品牌產品,單以銷售計算取得可觀毛利,但在發展品牌業務前提下,維持海外消費者對其品牌的忠誠度和支持,便須在當地市場通過分銷商,或直接向消費者提供快捷而有效的售後和維修服務,可能涉及高昂費用和成本,有機會蠶食有關業務利潤,若欠缺妥善安排,更可能影響其品牌在海外市場的形象。[更多詳情:服務商布局「一帶一路」供應鏈管理系統]

而且,長三角和其他內地企業也越來越多通過位於沿海地區,以至內陸省份不同的產業鏈,利用各地產業資源和優勢完善其採購、生產和銷售服務系統,其業務所涉地域日趨廣泛。所以,不少服務供應商正同時利用長三角、珠三角等地區,例如上海、深圳以至香港等的交通運輸網絡,以提高相關的物流效率,連繫海外地區和國際市場,同時幫助客戶強化訊息和資金流通管理,以保證業務營運順暢發展。

調查結果也顯示,不少企業希望同時在內地及境外地區尋找專業服務,以協助他們「走出去」發掘「一帶一路」商機,而香港則是最多企業(46%)選擇尋找專業服務以發掘有關商機的境外地點。這與香港貿發局之前在華南地區進行同類型調查的結果相若。

毋庸置疑,香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台,本港服務業者多年來已為不少內地企業,處理在香港和海外市場的貿易及投資業務。隨著長三角企業需要尋求更多供應鏈服務支援,以便進一步「走出去」發掘「一帶一路」商機,勢將為香港業者帶來更多機遇。

註:有關香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表走訪企業詳情,請參考「滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列」的其他文章。

 


[1] 資料來源:江蘇統計年鑒;浙江統計年鑒;上海統計年鑒

[2] 更多詳情,請參閱香港貿發局中國商貿法規:國務院印發供應鏈創新與應用指導意見

資料提供 圖片:趙永礎
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