关於我们 | 新闻中心 | 联络我们 | 采购清单 采购清单 () | 我的HKTDC |
English 繁體
Save As PDF 列印本页
QQ空间

长三角企业首选香港服务平台「走出去」(2019年调查结果)

中国作为世界第二大经济体,对外经济及贸易活动频繁。虽然近期中美贸易摩擦带来不确定性因素影响全球经济,但不少内地企业继续部署「走出去」和「引进来」策略,希望通过开发新市场、寻找新购买力分散市场风险,同时引进外部合作伙伴及资源优化业务组合,提升企业可持续发展能力。

在这背景下,内地企业越来越需要与国际接轨的专业服务,以支援他们日益增加的国际业务,及更好面对日趋复杂的外部投资环境。而上海及长三角沿海省份是中国对外经济贸易合作和对外直接投资主要来源地之一,当地企业正积极寻找各种专业服务以便更好「走出去」发掘商机。

相片:香港为内地企业提供广泛的专业服务。
香港为内地企业提供广泛的专业服务。
相片:香港为内地企业提供广泛的专业服务。
香港为内地企业提供广泛的专业服务。
相片:不少内地企业希望分散市场风险。
不少内地企业希望分散市场风险。
相片:不少内地企业希望分散市场风险。
不少内地企业希望分散市场风险。

为了解有关发展情况,香港贸易发展局在上海市商务委员会支持下,于2019年第一季在长三角地区,向内地企业进行新一轮的问卷调查。虽然调查期间正值中美贸易纠纷,但超过7成受访内地企业(72%)表示会考虑在未来1至3年「走出去」,前往包括先进国家和「一带一路」市场发掘商机;当中,最多企业(45%)表示香港是内地以外寻找专业服务发掘海外商机的地点,特别是有明确「走出去」目的地的企业,更有超过一半表示首选香港作为他们「走出去」的服务平台。

内地企业最感兴趣「走出去」往海外发展业务的地点包括欧洲、美国和日本等先进国家(39%)和东南亚(38%)等「一带一路」地区。虽然不同企业「走出去」的地点不尽相同,但他们发展海外业务的方向颇为一致,依次是销售更多产品开发海外市场,在海外进行各类采购活动,和前往海外投资设厂进行生产,分别占会「走出去」企业的71%、38%和26%。

香港服务业者多年来为内地企业「走出去」提供广泛的专业服务,帮助他们在香港和海外市场进行各类贸易及投资活动,是内地企业布局海外业务的理想服务平台。随着内地/长三角企业进一步「走出去」发掘海外商机,势将为香港业者带来更多机遇。

中国企业继续「走出去」拓展海外业务

中国企业的对外经济贸易活动频繁。2018年,中国对外贸易总额达4.6万亿美元而位居全球第一[1];其中与「一带一路」沿线国家贸易总额达1.3万亿美元,年增长16.3%,约占中国对外贸易总额27.4%。另一方面,根据联合国最新报告数字,2018年中国对外直接投资仅次于日本而全球排行第二[2];中国统计数字亦显示,中国境内投资者去年共对全球161个国家和地区的5,735家境外企业进行了非金融类直接投资,全年投资金额合共1,205亿美元,年增长0.3%[3];特别往「一带一路」直接投资活动持续增长,2018年中国企业共对「一带一路」沿线56个国家进行了非金融类直接投资156.4亿美元,年增长8.9%,占同期非金融类对外直接投资总额13%,主要流向新加坡、老挝、越南、印尼、巴基斯坦、马来西亚、俄罗斯、柬埔寨、泰国和阿联酋等国家[4]。

相片:中国对外经济贸易活动频繁。
中国对外经济贸易活动频繁。
相片:中国对外经济贸易活动频繁。
中国对外经济贸易活动频繁。
相片:香港是内地企业「走出去」的首选服务平台。
香港是内地企业「走出去」的首选服务平台。
相片:香港是内地企业「走出去」的首选服务平台。
香港是内地企业「走出去」的首选服务平台。

事实上,虽然近期环球经济前景有欠明朗,但在中国继续推动企业「走出去」和推进「一带一路」发展倡议,鼓励企业前往海外发掘各种商机情况下,「走出去」已成为不少中国企业进一步发展的重要推动力。香港一向是中国内地企业进行对外投资及贸易的首选服务平台,可以预期,「走出去」和「一带一路」的发展将进一步刺激内地企业对香港各类专业服务需求。

香港贸易发展局经贸研究于2019年第一季,在上海市商务委员会支持下,分别在上海及江苏省等长三角地区向内地企业进行问卷调查,并且前往当地探访部分企业及举行座谈会,目的是了解位于长三角的内地企业在经营方面目前面对的挑战、如何调整相应的业务策略,在未来「走出去」前往先进国家等海外成熟市场、「一带一路」等地区发掘商机的意向,和他们对有关专业服务需求。这是香港贸发局继2016-2017年进行同类型研究项目后开展新一轮的调查。是次调查成功收回310份问卷,当中246份是由内地企业填写的有效问卷,他们主要从事制造、贸易及服务业。以下是该246家内地企业对「走出去」发展海外业务的意见。

图:公司业务背景
图:公司业务背景

主要业务挑战:订单不足、成本上涨

约9成受访企业(89%)表示在过去一年经营业务面临各种挑战。他们主要受到海外及内地市场疲弱、订单不足问题困扰,合共占有关企业42%,而37%受到内地劳工、土地及/或其他生产成本上升影响。其他挑战包括国际市场竞争激烈/缺乏有优势的品牌(25%),人民币汇率波动(21%)和海外市场针对中国产品的贸易壁垒带来不确定性因素(19%)。

图:过去一年经营业务面临挑战
图:过去一年经营业务面临挑战
图:过去一年经营业务面临挑战
图:过去一年经营业务面临挑战

更多开发内地和「一带一路」等新兴市场

为回应各种挑战,91%受访企业表示在未来1至3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。他们的首要选项是更多开发内地市场,占有关企业47%,另有37%表示希望更多开发「一带一路」和其他新兴市场,例如东南亚和南美市场等,而36%表示会开发/加强自有品牌业务;此外,也有32%表示希望更多开发例如美国/欧盟等海外成熟市场。

图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资
图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资
图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资
图:在未来1-3年考虑或已经在业务/经营策略方面作出调整及投资

继续「走出去」拓展国际业务

虽然外部投资环境转趋复杂,以及调查期间国际市场受中美贸易摩擦影响,但仍然有72%受访企业表示会在未来1至3年考虑「走出去」发掘商机。在表示会「走出去」的企业当中,39%表示有兴趣前往欧洲、美国和日本等先进国家,38%表示会前往包括东盟十国的东南亚、「一带一路」地区,而较少企业选择其他,包括中东及非洲(20%)、南亚(20%)、中欧及东欧(19%)和中亚及西亚(15%)。

图:在未来1-3年考虑「走出去」发掘商机
图:在未来1-3年考虑「走出去」发掘商机
图:感兴趣的「走出去」地点
图:感兴趣的「走出去」地点

表示会「走出去」企业当中,最多企业(71%)希望销售更多消费品/工业产品以开发海外市场,其次是「走出去」进行采购活动(合共38%),包括从海外采购原材料供内地生产之用(30%)及采购各类消费品/食品供内地销售(22%),也有小部分表示希望前往海外投资设厂进行生产(合共26%),及在海外地区设立中转仓库以加强国际物流效率(24%),也有16%希望前往海外从事投资基础建设/房地产等直接投资业务。

值得注意的是,虽然不同企业「走出去」的地点不尽相同,但无论是希望前往先进国家,还是希望开发「一带一路」等新兴市场的企业,他们最感兴趣的业务优先次序却大致相同,均以销售更多产品开发海外市场为最主要目的,以及「走出去」进行采购活动等,显示「走出去」企业的业务发展方向颇为一致。

图:感兴趣的「走出去」商机
图:感兴趣的「走出去」商机

 

为了解内地企业「走出去」的服务需求,香港贸发局经贸研究在上海市商务委员会协助下,通过企业座谈会及访问收集了部分位于长三角企业的意见,包括:

  • 合规要求
    国际市场发展形势转趋复杂,内地企业在「走出去」时须更加谨慎,并需为有关业务进行详细且准确的合规或尽职调查,以确保符合海外投资地或目标市场相关的税务、劳工、环保、知识产权和其他相关的法律法规要求。
  • 风险评估
    海外市场风险可因当地政权更替或地缘政治而改变,特别影响投资期较长的项目,例如基础建设和科技合作业务,所以企业极需利用妥善的专业服务在「走出去」前进行多方面评估,认清风险并作出防范备案,务求把风险降低至可控范围内。
  • 市场策划
    企业在海外不但同时面对来自内地及先进国家同业竞争,又缺乏例如「一带一路」沿线国家等市场资讯,所以除了跟随国家发展方向到海外拓展业务,企业普遍希望取得更多海外市场资源及联系,以便更好制订市场策略「走出去」发掘商机。
  • 财务安排
    外国的营商、财政和税务环境与内地大不相同,加上不同的结售汇制度,以及外汇市场波动带来汇兑风险,使「走出去」企业难以准确评估和控制其海外业务的营业和财务状况,所以须寻求合适的专业服务为「走出去」作全面的策略性财务安排,并取得具成本效益的融资,使「走出去」业务可持续发展。

注:更多详情,请参阅香港贸发局研究报告:

内地企业利用专业服务应对海外投资环境挑战

上海企业通过香港联通「一带一路」工程服务标准

 

对专业服务需求殷切

为拓展海外业务,有关企业均表示需要寻求不同的专业服务支援。表示会考虑「走出去」发掘商机的受访企业当中,最多表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动(47%),及希望寻找市场营销策略服务供开发新业务、新市场(39%),特别是有明确表示会前往开发「一带一路」和先进国家市场的企业[5],均表示最需要这两项专业服务支援。

这两项服务以外,表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中,较多希望获得商业顾问服务供了解「一带一路」国家投资环境(35%)和相关的金融服务(35%);而表示会考虑前往先进国家开发的企业,则较多需要产品开发及设计服务(40%)和品牌设计及推广策略服务支援(37%)。

图:有兴趣或最需要获得的专业服务以发掘「走出去」商机
图:有兴趣或最需要获得的专业服务以发掘「走出去」商机

内地企业「走出去」首选香港服务平台

为寻求上述专业服务支援拓展海外业务,表示会考虑「走出去」的受访企业,最多表示会首先在内地寻找有关服务支援(49%),此外,不少企业亦会同时前往境外寻求各种专业服务,而香港是最多企业表示最有兴趣前往的境外服务地点,占会「走出去」的企业45%,其他最有兴趣前往的地点包括美国(28%)、日本(20%)和德国(19%)。

值得注意的是,在明确表示会考虑前往「一带一路」发掘商机的企业当中,香港是最多企业最有兴趣前往寻求专业服务的地点(53%);另一方面,若果只计算有明确表示会前往先进国家的企业,香港也是最多企业选择的服务地点(52%)。可是,若果有关企业没有明确「走出去」目的地,则较多会先选择在内地寻找服务支援(58%),其次才是香港。无论如何,有关调查结果均显示香港是内地企业「走出去」的重要服务平台。

「走出去」企业最有兴趣前往寻求专业服务的地点


中国内地香港美国日本德国
所有会「走出去」企业,其中:48.9%44.9%28.4%19.9%18.8%
明确表示会前往「一带一路」企业50.6%53.2%34.2%25.3%22.8%
明确表示会前往先进国家企业41.2%51.5%41.2%32.4%27.9%
没有指明「走出去」地点企业58.0%30.1%17.5%13.3%9.8%

n = 176 (可选择多项答案)
资料来源:香港贸发局调查

 

圖:所有會「走出去」企業
圖:所有會「走出去」企業

 

香港贸易发展局经贸研究得到上海市商务委员会协助进行是项问卷调查,特此鸣谢。


[1] 资料来源:中国海关;世界贸易组织

[2] 资料来源:“World Investment Report 2019”, UNCTAD

[3] 资料来源:中国商务部

[4] 资料来源:中国商务部

[5] 不包括只表示会考虑「走出去」但没有明确目的地的企业数字。

资料提供 图片:赵永础
评论 (0)
显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

香港贸发局欢迎您发表意见。请尊重其它读者,避免离题。
查看本局的发表评论政策

*发表评论(最多2,500字)