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长三角提升供应链管理网络

沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列

中国已成为全球最大的工业生产者,一方面需要进口广泛原材料和工业品支援庞大的工业生产活动,同时输出各式各样产品和半制成品往海外市场,加上亚洲地区交通运输和生产网络不断发展,中国内地企业与海外地区分工日趋复杂,使中国成为全球供应链的重要一员。另一方面,随着产业转型升级,不少企业除了注重发展技术和品牌业务,也同时希望提升供应链管理能力,改善物料和关键零部件采购、生产,以至分销配送和售后服务等营运效率,同时优化物流、讯息流和资金流管理,提升业务附加价值和增强竞争能力。

长三角地区作为中国经济发展的重大引擎,区内基建和对外交通运输网络日渐发展,有效加强该地区的物流配送能力,同时提升连接内地其他城市及国际市场之间的物流运输效率,对长三角企业建立现代供应链管理系统具积极作用。而且长三角企业也越来越多通过位于沿海地区以至内陆省份不同的产业链,利用各地产业资源和优势完善其采购、生产和销售服务系统,业务所涉地域日趋广泛。

在这背景下,长三角企业正积极通过沿海地区、华南以至香港等运输物流网络,以便更好连系海外地区和国际市场,并且利用相关资讯和金融服务完善供应链管理系统。香港作为国际金融中心和亚洲地区的贸易枢纽,是内地企业「走出去」的首选平台,可提供各种专业服务帮助他们开展国际业务,加上长三角企业寻求更多供应链管理服务,以便进一步「走出去」发掘「一带一路」商机,势将为香港业者带来更多机遇。

相片:长三角对外交通运输网络不断发展。
长三角对外交通运输网络不断发展。
相片:长三角对外交通运输网络不断发展。
长三角对外交通运输网络不断发展。
相片:长三角企业积极利用香港网络连系国际市场。
长三角企业积极利用香港网络连系国际市场。
相片:长三角企业积极利用香港网络连系国际市场。
长三角企业积极利用香港网络连系国际市场。

物流网络不断发展

上海是长三角地区的核心城市,近年不但开拓对外的海运和航空运输网络,而且联同毗邻的江苏和浙江省加快发展城际和区域交通建设,大大便利区内的货物运输服务,而且有利提升长江流域以至华东沿海的本地和国际物流运输效率。例如上海和江、浙两省自2000年以来大力拓展铁路和公路网络,包括由上海至江苏省的苏州、无锡、常州、镇江、南京等城市的沪宁城际铁路,以及途经江苏境内的京沪高速铁路等;连接上海及浙江省会杭州的沪杭铁路也已实施电气化全面改造提速。而江苏及浙江两省也加强沿长江/临海等高速公路,以及相关城际、城市内的公路网络建设,进一步连结新发展区、新市镇与区内主要城市的交通运输及物流网络。

表:长三角交通基建情况
表:长三角交通基建情况

另一方面,长三角、长江流域以至附近地区工业不断发展,对物流运输服务需求增加,加上交通运输网络扩张,长三角的货物运输量得以同步上升。事实上,上海及江、浙两省的货物运输总量在过去十多年以倍速增长。若细看有关数字,当地货运主要源自连接区内各生产基地的公路运输,2016年分别占上海和江、浙两省的货物运输总量44%、54%和62%,而铁路的运输容量相对较低,只占江、浙两省约2%货物运输量,占上海运输量则不到1%[1]。

虽然如此,随着往返中国和欧洲的「中欧班列」运输服务量近年大幅增长,服务覆盖范围从西部内陆省份,日渐扩大到长三角地区和其他沿海城市,越来越多物流服务供应商开始关注有关铁路运输发展潜力,部分更积极利用「中欧班列」服务,集聚沿海及西部地区货物通过铁路输往欧洲,进一步发掘中欧贸易和「一带一路」有关机遇。[更多详情]

至于主要连接长三角以外的其他区域和国际市场的空运和海运,各地发展则有所不同。例如在航空运输方面,虽然在运输总量当中占比相对细小,但空运是较贵价商品和高增值产品的主要运输模式,特别在内地日渐发展高技术产业,电子芯片、其他机电产品关键零部件等,对航空货运需求殷切,而内地对各类高质量消费品、食品和快消品市场扩张,有关进口也刺激航空货运市场需求。

当中,上海的航空货物运输量由2000年88万吨逐步增加至2016年387万吨,期内每年平均增长10%,而江、浙两省的空运量相对细小。除了因为上海拥有不少国际航线,浦东机场等也提升空运容量和处理能力,加上近年上海大力推进贸易便利政策,包括上海自由贸易试验区推行各种通关便利措施,提升报关、商品检验效率,上海检验检疫部门又改进检验检疫监管模式,大大缩短不少产品的进口商检时间,包括食品、化妆品和其他进口产品。在贸易便利背景下,上海已发展成为华东沿海地区的空运枢纽。

虽然如此,位于长三角及邻近地区企业,现实上各自处于产业链上不同位置,所需物流服务不尽相同。企业在设定航空运输路线、联运模式时,在成本效益的前提下,会同时考虑多方因素,包括不同类别产品的特性,以及不同口岸的通关效率和便利措施,和当地面向本地和国际市场物流配送的便利程度,才能提高整体的物流效率。而上海以及江、浙等地近年除了落实各种便利措施,也致力加强与香港和其他航空交通枢纽连系,可有助提升该地区的航空物流服务。[更多详情]

表:长三角货物运输发展情况
表:长三角货物运输发展情况
表:长三角货物运输发展情况
表:长三角货物运输发展情况

此外,在面向内地其他地区和国际市场的沿海港口货运方面,因为宁波舟山港的海运发展较快,浙江省的沿海港口货物吞吐量发展相对突出,2016年达11.4亿吨;而上海主要受内贸吞吐量近年有所下降而表现逊色,2016年只达7亿吨。虽然江苏省的沿海港口货物吞吐量较低,但该省以连云港为首的吞吐量增长速度较快,2010-2016年间每年平均增长超过13%,显示越来越多企业开始使用江苏省的海港设施进行跨区以至国际贸易。

迈向供应链创新管理

长三角物流运输网络不断扩张,促进区内工业日渐发展成熟。鉴于内地及国际市场竞争激烈,以及产业转型升级需要,长三角企业一方面加紧提升产品研发和生产技术,同时把眼光投放在运输物流以外的供应链管理环节,希望利用内部资源及第三方服务,重新整合由产品设计、物料采购、生产,以至物流配送、销售、售后服务等全程业务,提升整体营运效率和客户服务质量。

中国政府其实也希望鼓励企业提升供应链管理,通过创新管理模式和技术应用促进产业升级发展。国务院在去年10月印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,目标是到2020年,形成一批适合中国国情的供应链发展新技术和新业务模式,及基本形成覆盖全国重点产业的智能供应链系统。[2]

相片:中国政府希望鼓励企业提升供应链管理。
中国政府希望鼓励企业提升供应链管理。
相片:中国政府希望鼓励企业提升供应链管理。
中国政府希望鼓励企业提升供应链管理。
相片:企业需要同时利用不同地区优势提升整体营运效率。
企业需要同时利用不同地区优势提升整体营运效率。
相片:企业需要同时利用不同地区优势提升整体营运效率。
企业需要同时利用不同地区优势提升整体营运效率。

事实上,随着内地经济增长速度减慢,不但影响中小型企业,也为大型公司带来各种挑战,所以内地企业纷纷重新全盘审视其业务,加强供应链管理,以便更好配合企业在相关产业之定位,从多角度提升竞争力。

例如内地领先的汽车零部件企业华域汽车系统股份有限公司表示,面对国内汽车市场放缓,全球汽车行业生态快速转变,以及整车客户越来越严格的要求,该公司正进一步完善零部件的供应链布局,和更新管理讯息系统以提升供应链资源的掌控能力,除满足客户需求外,也希望加快该公司在相关领域的业务发展。

目前不少内地企业通过与外部伙伴合作,或利用并购取得有关技术和供应链资源。而华域汽车则在香港成立子公司,除了方便处理外汇收入和国际支付,主要以香港作为在国际市场寻找伙伴、资金、讯息和技术的据点,以取得外部资源,完善该公司供应链的配套能力,并为未来业务发展投资新项目,而有关境外投、融资活动往往涉及较复杂的金融和商业操作,所以需要利用香港平台取得有关专业服务支援。 [更多详情]

不少第三方服务供应商也提出,企业需要同时利用不同地区的交通运输网络和设施,提升在内地以至国际物流效率,配以例如大数据分析等先进资讯科技应用,强化供应链管理系统,并且利用金融服务管理资金流通,以降低相关成本,才能完善企业的供应链管理,提升整体营运效率。

图:主要供应链管理领域
图:主要供应链管理领域

「走出去」刺激供应链管理服务需求

例如长三角企业正积极投资自动化生产,一方面舒缓劳动力短缺问题,同时因应内地和国际市场需求日趋严格,希望通过自动化设备,生产更高质量产品在市场竞争,而一些企业争取发展高技术业务,也有部分企业选择发展自家品牌,涉及业务领域转趋多元,极需要更有效的管理,以应付更复杂的业务运作。在这背景下,不少长三角企业寻求第三方服务支援,希望加强连系从产品研发直到销售和售后服务等各业务环节。

诚然,高效的物流服务已成为各行业不可或缺一环,以配合他们日趋复杂的业务运作,但企业同时需要加强在物流运输以外的供应链管理效率,例如不少企业需要通过一个或多个便利的运输和采购平台,包括长三角、珠三角以至香港等地,利用不同地点的采购和货物中转服务,以取得广泛的所需生产物料,及利用先进管理系统处理来自或前往不同地点的零部件或工业制成品。所以,服务商正提供多元化的供应链管理服务,以迎合市场需求。[更多详情]

特别是内地企业目前加快「走出去」,前往「一带一路」沿线国家和地区开展贸易及投资活动,正进一步刺激他们对有关管理服务需求,用以支援日益增加的国际业务。香港贸发局于2017年在长三角地区进行问卷调查,以了解内地企业「走出去」发掘「一带一路」商机时对相关服务需求。

调查结果显示,大部分受访的内地企业(84%),主要包括制造商、贸易商和服务供应商等,在未来1至3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机,包括前往东南亚地区、南亚和中欧/东欧等地;而最多企业(58%)希望增加销售工业产品、相关的服务和技术往「一带一路」市场,32%企业则选择前往「一带一路」投资设厂生产,18%则计划前往当地采购各类消费品/食品,供应内地市场,或采购原材料供内地生产之用,另有9%希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。[更多详情]

表:长三角企业感兴趣的「一带一路」商机
表:长三角企业感兴趣的「一带一路」商机

由此可见,长三角企业计划在「一带一路」开展众多不同领域业务,他们极需多方面服务支援加强供应链管理,以便连结他们在内地的生产系统和海外业务运作。有从事供应链管理服务的公司表示,不少内地企业拥有高技术生产能力,产品质量媲美领先的国际知名品牌,但在「走出去」及发展「一带一路」市场方面,这些企业极需高效的物流、讯息流和资金流等供应链管理服务支援,以助他们发掘有关市场商机。

例如不少企业在海外市场销售自家品牌产品,单以销售计算取得可观毛利,但在发展品牌业务前提下,维持海外消费者对其品牌的忠诚度和支持,便须在当地市场通过分销商,或直接向消费者提供快捷而有效的售后和维修服务,可能涉及高昂费用和成本,有机会蚕食有关业务利润,若欠缺妥善安排,更可能影响其品牌在海外市场的形象。[更多详情]

而且,长三角和其他内地企业也越来越多通过位于沿海地区,以至内陆省份不同的产业链,利用各地产业资源和优势完善其采购、生产和销售服务系统,其业务所涉地域日趋广泛。所以,不少服务供应商正同时利用长三角、珠三角等地区,例如上海、深圳以至香港等的交通运输网络,以提高相关的物流效率,连系海外地区和国际市场,同时帮助客户强化讯息和资金流通管理,以保证业务营运顺畅发展。

调查结果也显示,不少企业希望同时在内地及境外地区寻找专业服务,以协助他们「走出去」发掘「一带一路」商机,而香港则是最多企业(46%)选择寻找专业服务以发掘有关商机的境外地点。这与香港贸发局之前在华南地区进行同类型调查的结果相若。

毋庸置疑,香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台,本港服务业者多年来已为不少内地企业,处理在香港和海外市场的贸易及投资业务。随着长三角企业需要寻求更多供应链服务支援,以便进一步「走出去」发掘「一带一路」商机,势将为香港业者带来更多机遇。

注:有关香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表走访企业详情,请参考「沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列」的其他文章。

 


[1] 资料来源:江苏统计年鉴;浙江统计年鉴;上海统计年鉴

[2] 更多详情,请参阅香港贸发局中国商贸法规:国务院印发供应链创新与应用指导意见

资料提供 图片:赵永础
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