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长三角新型城镇化激发多元服务需求 声频

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中国城镇化速度在过去十年快速上升,而最近规划以「新型」城镇化为发展方向 - 致力丰富城市及乡镇发展内涵,以提高城镇发展及人民生活质素为发展目标,而并非单单寻求城市建设或扩大城市范围。

长三角地区作为中国经济发展的重大引擎,城镇化水平位于全国前列,区内各省一方面不断构建新型城市群,包括加强有关城市及乡镇地区建设,同时提升省内以致整个长三角地区的城际、跨区域的交通运输系统和其他基础建设,并推进提升产业布局、促进经济发展和区内就业,积极建设智慧城市,增强城市管理质量、效率,和发展绿色低碳的宜居城市。

香港不仅是国际金融中心,亦是亚太区内主要的商贸服务平台,汇集本地及外国广泛领域的服务供应商,在多种城市发展和管理方面经验丰富,除了发展城市基建项目外,亦包括智慧城市/物联网应用、环保科技、物流、消费型服务等领域,能捕捉长三角推进新型城镇化过程中衍生的各种服务需求。

长三角快速城镇化

中国城镇化率从2000年不足 37%,急速上升至2013年的 53.7%。长三角地区作为中国经济发展的主要引擎,城镇化水平更位于全国前列。2013年,区内的江苏省及浙江省人均GDP分别达74,607元及68,462元[1],高于全国人均的41,908元;而两省城镇化率更双双达到64%,相对全国平均水平高约10个百分点,在全国省份仅次于广东省的67.8%和辽宁省的66.5%[2]。

图:长三角城镇人口比重
图:长三角城镇人口比重

伴随城镇化而来的是城镇的常住人口数目上升。事实上,随着长三角的工业及商贸活动增加,大量农村及外来人口不断流向区内城市就业及生活。2013年,江苏省及浙江省的城镇常住人口分别达到5,090万及3,519万人,相比2000年的数字,两省的城镇常住人口分别大幅增加2,003万及1,241万人。

相片:长三角城镇化加快城市建设
长三角城镇化加快城市建设
相片:长三角城镇化加快城市建设
长三角城镇化加快城市建设
相片:长三角城镇化加强交通网络发展(一)
长三角城镇化加强交通网络发展(一)
相片:长三角城镇化加强交通网络发展(一)
长三角城镇化加强交通网络发展(一)
相片:长三角城镇化加强交通网络发展(二)
长三角城镇化加强交通网络发展(二)
相片:长三角城镇化加强交通网络发展(二)
长三角城镇化加强交通网络发展(二)
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面对庞大的新增城镇人口,不少长三角城市及周边乡镇积极建设扩容,同时改造老、旧的中心城区,以容纳更多人口。例如江苏省的城市建成区面积,便由2000年的1,382平方公里,大幅增加约2倍至2013年的3,809平方公里[3]。

此外,两省同时加强城际和区域交通等基础建设,以便利交通运输及人口流动。一方面,新增的高速及快速铁路特别便利人口流动,新增客运能力有助沿线城市打造一至两小时的商贸经济圈,包括由上海至江苏省的苏州、无锡、常州、镇江、南京等城市的沪宁城际铁路,以及途经江苏境内的京沪高速铁路在期内开通;连接上海及浙江省会杭州的沪杭铁路,亦实施电气化全面改造提速。而两省加强沿长江/临海等高速公路,以及相关城际、城市内的公路网络建设,有效连结新发展区、新市镇与区内主要城市的交通运输及物流网络,促进新城市群融入长三角核心经济区域。

江苏及浙江省交通基建情况

图:江苏及浙江省交通基建情况 - 铁路营业里程
图:江苏及浙江省交通基建情况 - 铁路营业里程
图:江苏及浙江省交通基建情况 - 公路通车里程
图:江苏及浙江省交通基建情况 - 公路通车里程

* 包括高速、一级及二级公路
资料来源:江苏统计年鉴;浙江统计年鉴

城市群规划带动基建发展

长三角的城镇化促进城市及周边的乡镇发展,不仅带动有关中心城市和开发区的交通及基础设施建设,并且可推进区内城市群的整体建设和区内乡镇地区发展:

—  沿长江等的江苏省城市群,包括:

  • 南京都市圈(镇江、扬州、马鞍山、芜湖)
  • 苏锡常都市圈(苏州、无锡、常州)
  • 徐州都市圈
图:江苏省城镇空间结构规划图
江苏省城镇空间结构规划图
(资料来源:江苏省住房和城乡建设厅)
图:江苏省城镇空间结构规划图
江苏省城镇空间结构规划图
(资料来源:江苏省住房和城乡建设厅)

—  浙江省三大城市群,包括:

  • 杭州湾(杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山)
  • 温州/台州沿海
  • 浙中(金华、衢州、丽水)
图:浙江省城镇空间结构规划图
浙江省城镇空间结构规划图
(资料来源:《浙江省省域体系规划(2011—2020)》)
图:浙江省城镇空间结构规划图
浙江省城镇空间结构规划图
(资料来源:《浙江省省域体系规划(2011—2020)》)

发展城市群的用意,除了提升大城市建设,扩大城市容量外,亦积极发展中、小型城市和附近市镇,希望促进整个城市群区域的社会建设和经济发展,减少大城市和小市镇,以至乡村的发展差异。而大规模的城市群发展规划,直接刺激长三角地区的城市及基础设施建设活动,为有关基建服务供应商带来不少商机。例如在江苏省,城市范围不断扩大,城市建设发展区面积由2000年的1,382平方公里,增加至2013年的3,809平方公里,十多年间增幅差不多达到两倍,而且城市空间发展亦带动有关生活配套设施建设,包括供水、供电、供气及排污系统等,区内基建活动日趋频繁。

注:更多详情,请参考香港贸易发展局经贸研究文章:
中国基建发展为综合服务供应商提供源源商机

图:江苏省城市建成区面积
图:江苏省城市建成区面积

可是,快速城镇化步伐和部分地区在过去粗放式的发展,却带来不少问题。特别是大量农村及外来转移人口朝各大、小城市迁移,一方面促使上述城市群兴起而形成各自的经济及生活圈,但一些城市地区的用地开发和基础建设却未能与城镇人口增加同步发展,加上一些地区的规划不足,以及部分生活配套设施的质量水平偏低,直接影响居民的生活环境,衍生各种城市管理问题。

快速城镇化带来挑战

中央政府于2014年初发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中,已十分关注快速城镇化对社会建设及人民生活的影响。事实上,总理李克强在多个场合强调,推进新型城镇化是以人为核心,主要目的是改善人民生活,所以必须致力提高新型城镇化的质量和水平。与此同时,长三角有关当局在规划城市建设及社会发展过程中,亦明确要尽快处理城镇化带来的各种问题,包括:

  • 城乡发展结构亟待调整、优化:特别是一些城市扩张过快,部分大城市主城区人口密度增加,但有关城市群整体的交通、环境资源、城镇生活配套服务、设施不足。

  • 周边及部分农村的公共基础设施、医疗和社会保障设施发展较慢,使大城市与农村趋两极化发展,诱使更多、特别是年轻人向城市加快流动,增加城市发展压力。

  • 城镇化及伴随的工业化快速发展,加上人口流动激增,对交通及运输系统逐渐构成压力,物流服务效率亟待提升。

  • 频繁的工业生产活动以及能源消耗不断增长,使城乡可持续发展及生态环境面临严峻挑战,水及空气污染问题随着城镇化日趋严重,节能减排等环境服务需求殷切。

相片:长三角积极控制工业污染源头
长三角积极控制工业污染源头
相片:长三角积极控制工业污染源头
长三角积极控制工业污染源头
相片:长三角致力改善空气污染
长三角致力改善空气污染
相片:长三角致力改善空气污染
长三角致力改善空气污染

新规划着重提升城镇化质量

为此,长三角未来规划首要任务,是有序推进人口向城市转移,发展方向强调推进「新型」的城镇化,希望通过集约高效、绿色低碳的发展策略,一体化共同发展大中小城市、小城镇和乡村地区。一方面扩大城镇消费,提升消费结构和消费方式升级,同时优化升级产业,增加城乡就业,并提升城市管理、改善人居环境,从而提升人民生活水平,和避免因过度扩张发展而造成的资源浪费,损害生态及环境。

图:长三角新型城镇化规划目标
图:长三角新型城镇化规划目标

江苏省及浙江省在最近发布推进新型城镇化的规划文件中,均预测到2020年,其城镇人口比例会由2013年的64%水平,上升至大约72%,并希望进一步推进其省内的新型城镇发展,建设新城市群和新农村,优化城乡经济结构等。

虽然有关城镇化速度大致与过去相若,但预期两省在期内新增的城镇人口,合共将超过1,000万人,对有关城市及新市镇带来不少额外压力,加上以往较粗放的发展方式累积的各种问题,以及经济发展提高了人民对生活质素及工作环境等期望,促使长三角地区在进一步推进城镇化过程中,积极利用现代发展模式、更高效的管理系统和更先进的技术,解决过去的累积问题,并提升城镇化质量,以应付未来庞大的新增城镇人口。

在上述背景下,长三角聚焦推进「新型」城镇化,除了继续促进城市发展及基础设施建设外,亦同时刺激对相关的现代城市管理服务、新一代信息技术应用、交通物流等服务需求,为有关的香港企业及投资者带来新的商机。

建设智慧城市机遇

长三角新型城镇化规划发展智慧城市群,并加强固网及无线宽频服务覆盖,希望利用新一代信息科技,推动物联网等技术应用于交通、环境、市政等城市管理领域,直接推动区内对有关物联网产业的服务需求。事实上,江苏及浙江省在近年发展新区及开发区时,均加强电讯网络建设,例如两省的长途光纤网络线路铺设长度,已从十多年前微不足道的起点,分别铺设到目前约36,000及26,000公里的光纤网络。

表:长三角电讯网络发展(选录)
表:长三角电讯网络发展(选录)

虽然如此,在实际应用物联网等技术推动智慧城市发展方面,大多仍停留在示范试点项目阶段。香港贸发局经济师在2014年底走访江苏及浙江两省,部分科技园区及相关产业部门表示,现时区内有关科技企业,主要集中发展互联网及移动通讯等硬件及软件的相关业务,以及衍生的网络应用,但对于直接与智慧城市有关的物联网应用,仍有待相关产业进一步投资和发展。

相片:香港物联网业者提供技术及管理系统解决方案
香港物联网业者提供技术及管理系统解决方案
相片:香港物联网业者提供技术及管理系统解决方案
香港物联网业者提供技术及管理系统解决方案
相片:长三角锐意发展智能交通运输网络
长三角锐意发展智能交通运输网络
相片:长三角锐意发展智能交通运输网络
长三角锐意发展智能交通运输网络

相对而言,内地的物联网产业仍处于起步阶段,有关应用项目规模目前相对细小。尽管不少科研机构已具备大数据、云计算、传感器等方面的关键技术和研发经验,但如何大规模应用有关技术提升城市管理,并进行商业化以达至盈利,还需进一步发展适合市场的具体概念。与先进国家相比,内地产业缺乏标准的整体解决方案和应用经验,以致未能符合城镇化较大规模的应用需求,极需引进欧美等地的先进技术以弥补不足。

至于在较小规模的社区及家居应用方面,毫无疑问不少发展商已率先在一些商业及住宅发展项目,加设新一代的无线及固网等网络设施,以便应用相关的智能商业系统,和日渐普及的智能家居设备,来迎合现时的城市居民,特别是较富裕及年轻阶层追求更优质的工作及生活环境的要求。可是,内地目前缺乏统一技术标准,不同供应商的系统及设备可能互不兼容,以致窒碍整体市场发展。另一方面,内地业者在用户介面方面缺乏应用经验,在开发方便使用(user friendly)的设备和应用平台方面构成制约。

香港物联网业者熟悉外国先进科技,且具备相关的科技研发能力,善于利用国际通用标准/框架开发的技术,提供整体的技术及管理系统解决方案。而长三角地区在交通、环境监察、市政管理等多个物联网应用领域的需求殷切,为有关业者提供进入市场机会。同时,香港业者了解欧美等地的用户介面和经验,可有效推动内地引进外国的物联网技术,发掘市场对智能家居、个人网络应用等需求的商机。

注:更多详情,请参考香港贸易发展局经贸研究文章:
捕捉长三角构建智慧城市机遇
长三角物联网产业迎接城镇化发展趋势:业者意见

环保服务需求殷切

城镇化及交通网络发展,使大量农村及外来人口转移至城市和新市镇就业和生活,直接加大长三角城市的环境压力。特别是城市居住的生活环境渐渐变得挤迫,公众对于空气、水污染等环境问题变得较以前敏感。例如区内的城镇生活污水排放逐年上升,需要相关市政污水妥善处理,才可避免污染土地及水资源。而生活垃圾等固体废物,只有小部分循环再造,大部分都是被填埋、焚化,处理过程中可能对周遭环境造成影响,极需利用相关技术及解决方案,处理逐年增加的废物、废水等市政环境问题。

另一方面,长三角拥有庞大的工业集群,工商活动又不断增加,所产生的排放及污染问题,对生态环境构成影响。而城镇化使城市向本来属于工业的周边地域扩张,以致人居地段逐渐靠近各种工业设施,部分原属周边的乡镇更逐渐发展成为新的商业及生活新区,当地的人口密度不断上升,使附近的工业活动更容易影响人们的居住环境,对居民健康构成潜在威胁。

 

相片:长三角锐意加强环境保护措施(一)
长三角锐意加强环境保护措施(一)
相片:长三角锐意加强环境保护措施(一)
长三角锐意加强环境保护措施(一)
相片:长三角锐意加强环境保护措施(二)
长三角锐意加强环境保护措施(二)
相片:长三角锐意加强环境保护措施(二)
长三角锐意加强环境保护措施(二)

江苏省及浙江省等地的经济活动,不乏较高耗能及产生较多污染的重工业生产,2013年分别占两省的工业总产值74%及61%[4],包括化工、钢铁等重工业生产活动频繁,两省各类工业排放及工业耗能位处全国前列。工业活动又集中在人口较稠密的苏南及浙东北地区,工业污染影响居住环境及健康问题更形迫切。

表:江苏各市工业总产值
表:江苏各市工业总产值
表:浙江各市工业总产值
表:浙江各市工业总产值

资料来源:江苏统计年鉴;浙江统计年鉴

为解决有关耗能及污染问题,长三角政府近年锐意加强各种环境保护措施,并严格控制工业污染源头,同时规划及要求有关工业设施由人口集中城区及临长江等水资源地区,转移到不同的工业园区,以便集中处理耗能及排放等问题。此外,2015年1月生效的新《环境保护法》加重环境违法罚则[5],使政府更能有效执法打击环境违法。所以,长三角企业遂寻求相关服务,以便其工、商活动符合环保要求;同时在产业转移过程中,各产业园区和企业为使其新增投资的生产设施能符合相关耗能及排放标准,对环保服务需求殷切,为环保服务供应商提供切入市场机会。

香港的环保产业擅长提供废物废水处理、污染控制、资源节约等环保服务,不少港商更拥有专有/专利技术,和先进的环境管理经验,可为内地/长三角的发展提供有关服务,而《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)的开放措施,便利港商在内地提供环保服务,有助港商在内地推进城镇化下,进军长三角的环保服务市场。

注:更多详情,请参考香港贸易发展局经贸研究文章:
中国城镇化聚焦低碳发展 – 窥探长三角环保服务商机
长三角新型城镇化推动环保技术需求

开拓现代物流商机

长三角城镇化建设亦聚焦完善城际和区域交通网络,希望建立高效畅通的物流体系,促进大、小城镇同步发展。例如江苏省近年积极强化省内的综合交通运输网络,并发展处于长江中下、游城市,包括南京及常州的物流产业,希望连同该省连云港的海上运输,及徐州作为京沪两大铁路干线交会点,发展成为长三角以至华东地区的重要交通枢纽。

目前长三角的铁路、公路及水运基础建设不断扩展,有效连结区内的新发展区、新市镇与主要城市的交通运输及物流网络,把他们融入有关城市群以至整个长三角经济区域,加上区内的工商活动持续增长,直接刺激对物流服务需求。事实上,江苏及浙江省的物流运输活动近年稳步增长。特别是自2005年以来,两省的货运量差不多番了一番,其中利用公路的货物运输量长足发展,2013年约占两省的货运量57%。

图:江苏及浙江省货运量
图:江苏及浙江省货运量

值得注意的是,交通物流网络发展十分便利消费者的网购活动,以及各类小商品生产商发展电子商贸业务。事实上,长三角已成为内地电子商贸的主要地区之一;可是,区内的网购及电商活动,绝大部分只面对中国内地市场,国际业务仍有待发展。而香港是全球最受欢迎的跨境网购目的地之一,拥有完善的电子商贸平台,而且不同的国际支付工具和第三方支付平台能为消费者的跨境网购提供便利;加上本港拥有高效的国际物流网络,有关服务供应商能有效为消费者提供集运、代购、国际转运、清关等服务,是外国消费者网购长三角以及其他内地商品,和内地网民寻找外国潮流产品的理想平台。所以,香港的电商和物流服务供应商可密切留意有关发展,以便捕捉特别在国际电子商贸方面的市场发展机会。

此外,长三角消费者对冷冻食品需求不断上升,加上城镇化促使冷链城市配送系统快速发展,使冷链物流活动持续增加。但区内通过冷链流通的农产品和食品流通率相对偏低,市场大有发展空间,不少食品及水产企业又希望利用冷链出口服务进一步拓展海外市场,所以吸引不少看好有关前景的物流业者积极投资,以发掘区内市场商机。

除了建设冷库等硬件设施外,内地极需引进先进的冷链解决方案,以提升整体冷链物流营运效率和质量。香港公司不仅在冷链物流管理方面经验丰富,还有效应用新一代的信息技术,并且了解内地饮食文化,能引进先进技术妥善处理消费者喜好的食材和鲜活产品。所以在市场对冷冻产品质量要求越来越高的情况下,香港的冷链物流业者在进入长三角市场时拥有一定优势。

相片:长三角地区物流活动增长迅速(一)
长三角地区物流活动增长迅速(一)
相片:长三角地区物流活动增长迅速(一)
长三角地区物流活动增长迅速(一)
相片:长三角地区物流活动增长迅速(二)
长三角地区物流活动增长迅速(二)
相片:长三角地区物流活动增长迅速(二)
长三角地区物流活动增长迅速(二)

注:更多详情,请参考香港贸易发展局经贸研究文章:
长三角城镇化提升现代物流服务:电子商贸机遇
长三角城镇化提升现代物流服务:冷链物流需求快速上升

捕捉蜕变中的消费型服务需求

长三角城镇化过程中,区内城市除重新规划传统的中心城区外,同时积极在城区外围地段发展新的商圈、商/住区、开发区等,逐步改变区内城市地貌。新商圈的出现,亦促使有关分销及零售业朝现代零售模式转变,例如由旧式的零散市场型态,转变为以现代商场及现代超市为主的零售模式。

值得注意的是,区内的城镇化规划强调要推进城市群、都市圈的城镇化建设,除大型城市外,亦要促进中、小型城市发展,包括协调小城镇和新农村的建设,希望大、中、小城市一同吸纳农村转移至城市的大量人口,并缩少地区经济发展差异。所以,城市发展不仅改变大城市的零售地貌,亦刺激较小型县市的消费市场;加上县市居民收入水平提高,中产逐渐主导当地的消费模式。例如在江苏省无锡的江阴市,以及该省常州市的戚墅堰区,消费市场发展日趋成熟,增长速度与大城市不遑多让。

相片:长三角消费者越来越喜爱网购活动
相片:长三角消费者越来越喜爱网购活动
 
相片:长三角居民对优质产品需求不断增加
长三角居民对优质产品需求不断增加
相片:长三角居民对优质产品需求不断增加
长三角居民对优质产品需求不断增加

香港公司如欲进入这些新兴的县市市场,除审视当地的购买力外,亦须留意不同城镇的发展模式和消费形态。例如不少在小型县市商店主打中档品牌、特色设计产品,以便迎合中产消费者对中价、时尚、优质产品的需求,同时避开来自网络激烈的低价竞争;而部分县市比较崇尚休闲生活,消费强调生活品味、休闲体验等。港商除可考虑在适合的县市设立零售据点,亦可考虑通过与当地零售集团合作,或是利用批发和代理商开拓这些新兴城镇市场。

注:更多详情,请参考香港贸易发展局经贸研究文章:
城镇化改变长三角零售地貌:江苏省二三线特色城镇

另一方面,快速的城镇化逐步改变社会生活型态,城市沉重的工作和生活压力,促使市民的医疗保健开支增加,特别是中产或以上阶层对养生、保健服务需求日增。而区内的江苏省是中国率先步入老龄化地区之一,对养生医疗服务需求殷切。为迎合有关需求,江苏及长三角其他省份除了完善基本养老医疗体系外,同时积极发展较高端的服务市场,结合养生、医疗、休闲等服务元素,以迎合中产阶层追求身心健康、平衡生活的需要。

内地自2014年中开始允许香港在江苏省及其他试点设立独资医院和中医类医院,可便利香港投资者进入长三角有关服务市场。港商除可利用香港的金融服务优势,为这些养生医疗项目作出策略性投资建议外,亦可引进新一代的物联网技术,以及非政府/民间及私营机构在多元社区提供持续照顾服务等经验,为内地项目提供度身订造的管理解决方案。

注:更多详情,请参考香港贸易发展局经贸研究文章:
长三角城镇化机遇:江苏省的养生医疗服务市场

 


[1]  除非另有标明,本文所用的货币单位均为人民币。

[2]  资料来源:中国统计年鉴

[3]  资料来源:江苏统计年鉴

[4]  资料来源:江苏统计年鉴;浙江统计年鉴

[5]  第十二届全国人大常委会第八次会议于2014年4月24日审议通过了修订后的《中华人民共和国环境保护法》,详情请参考香港贸易发展局中国商情快讯:新 《环境保护法》以停产整治环境污染

资料提供 图片:赵永础
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