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香港作为亚洲具竞争力的区域配送中心:市场现况

香港拥有世界一流的港口和机场,还有现代化的物流设施,是亚太区非常成功的贸易及物流枢纽。然而,香港的作用亦随着时间的推移逐渐发生变化。虽然香港仍是前往华南的重要大门,有助珠江三角洲不断发展,但也承担了更重要角色,就是成为高价值货物的库存管理及区域配送中心。中国内地政府已将支持香港发展区域配送中心纳入十二五规划。

香港是亚洲首选的区域配送中心

香港是运输及物流枢纽,在这个背景下,我们拟深入了解区域配送中心产业在香港的状况,尤其是香港作为亚洲区域配送中心之一的强项和弱点,以及香港如何应付区内竞争对手和面对相关的挑战。

研究方法

去年,我们进行了案头研究,并向香港的相关业内人士咨询,藉此设计问卷调查的内容,而受访者则来自香港、上海、深圳和新加坡等地。在调查之前,还采访了广州、首尔和台湾的区域配送中心相关业者。我们还详细研究香港一些区域配送中心的个案。整项调查工作在2013年上半年完成。

本文是区域配送中心系列文章的第一篇,集中检视香港作为区域配送中心的现况,包括区域配送中心的用户和所涉产品、香港区域配送中心提供的增值服务类型,以及香港主要的区域配送中心业主。香港作为区域配送中心的有利因素,区域配送中心选址的关键考虑因素,以及问卷调查的结果将留待后续文章讨论。

区域配送中心、相关业内人士及用家类型的定义

一些在区内从事货物运输的本港物流业者认为,他们是区域配送中心营运商,这点不足为怪。然而,我们不得不承认,这次研究应明确界定区域配送中心的定义。例如,处理中转货物不在这次研究范围之内。

配送中心是接收和发送产品的地方,而货仓与其不同,主要用来储存货物,以便商店补充存货,避免在零售点存放大批货物。相比之下,配送中心的功能是方便货物运送,而不是储存。因此,配送中心的存货往往比货仓少很多。

在这次研究中,区域配送中心的定义是,把制成品或零部件配送至亚洲两个或以上国家或经济体并位于亚洲的设施,而且区域配送中心往往提供增值服务,为货物作好准备以便在市场分销。常见的增值服务包括储存i 、包装及再包装、标签及再标签、品质检查、文件处理及清关、合规管理及修改等。

图: 配送中心的类型
配送中心的类型
资料来源:香港贸发局研究部

这次研究锁定多类从事香港区域配送中心业务的业者,主要包括在区域配送中心内负责安排或营运工作并为用户订制增值服务的服务供应商,他们的用户通常是货主,在货物运往工厂或买家之前存放在区域配送中心。其他业者还有将货物运入及运出区域配送中心的运输服务供应商;拥有并向服务供应商租出区域配送中心设施的业主;促进区域配送中心产业发展的行业协会;以及相关政府部门。

两类服务机构积极提供区域配送中心服务,即货运代理及仓储服务供应商。货运代理安排将货物从付货人运至收货人,提供货物装卸和配送所需的物流服务,而仓储服务供应商则提供仓储服务。现时,不少货运代理也积极在配送中心从事货物储存、保管及其他增值服务。

在香港,区域配送中心是制造业物流供应链的一环,通常为中国内地生产活动提供支援,也会从事区域及国际货物配送。有关货物通常包括电子零部件和备件。批发和零售业物流方面,处理货物的种类甚多,包括化妆品、食品和厨具,以及设计师服装和配饰、奢侈品牌产品、电子消费品、医药产品和葡萄酒等价值较高的货物。

这些产品各有独特之处,因此对物流有不同的需求。例如,高科技电子产品往往价值较高而生命周期较短。因此,这些产品的区域配送中心用户会要求存货周转畅顺,毫无间断。

存货管理不善,可能令存货保管成本大增,并增加产品过时的风险。相反,葡萄酒的运送时限并非十分紧迫,但容易受到温度变化影响。有时,葡萄酒需要在冷藏情况下运输和储存(称为「冷链」)。

图: 香港区域配送中心通常提供的服务
香港区域配送中心通常提供的服务
资料来源:香港贸发局研究部

香港的私人货仓和主要的区域配送中心业主

据估计,香港约有3,800万平方英尺或350万平方米总楼面面积的私人货仓(面积约有18个香港最大的市区公园──维多利亚公园那么大)。大约80%的货仓位于新界或其附近,主要集中于葵青、荃湾及沙田。尽管2011年增加了一些新货仓,但明显供不应求,据报在2011年年底空置率仅3.8%。

图: 2011年私人货仓供应及空置率(按地区划分)
香港在2011年按地区划分的私人存储和空置供应
资料来源:香港特别行政区政府差饷物业估价署《香港物业报告2012》

根据本局向主要的区域配送中心设施供应商咨询的结果,估计香港约70%的货仓面积是由少数大业主拥有。不过,用于区域配送中心的建筑物,规模可能大不相同。一些货仓营运商把重点放在区域配送上,另一些营运商则有相当多的货仓空间供本地使用。然而,区域配送中心服务往往比其他仓储活动有更高的利润率。

表: 大业主拥有的私人货仓及市场占有率
大业主拥有的私人货仓及市场占有率
资料来源:香港贸发局研究部

近年,香港货仓空置率偏低,主要由多种供求因素造成。在CEPA「个人游」计划带动下,本地零售业兴旺,需要更多地方作存货管理之用。数据中心数目快速增长,也用去不少储存面积。另一方面,如下表所见,由于厂厦活化和拆卸,储存面积不断减少,而且新货仓数目增长缓慢,储存面积供应量亦有限。 

将拆卸或活化的私人货仓

设施地点
橙色空间葵涌
九龙货仓九龙湾
建生工业大厦观塘
成功中心葵涌
裕美工业中心新蒲岗
南星工业大厦葵涌

2000-15年主要的新私人货仓供应

设施落成年份可提供面积
(平方米)
嘉民领达中心201224万
新创建葵涌物流中心201110万
Goodear青衣项目2014 (估计)~11万
招商局青衣项目2015 (估计)~10万
其他2000-2010<10万
                           资料来源:香港贸发局研究部根据公开资料编制

货仓租金高昂是供求失衡所致。2013年3月,有货运升降机的货仓平均月租约每平方米12.3美元,而有斜路连接的货仓更高达每平方米18美元ii

由于货仓市道畅旺,业主倾向短期出租,故此物流服务供应商不愿在自动化设备上作出重大投资。有些物流服务供应商表示,业主在签约时会要求租客支付高达6个月的按金。2011年12月,以甲级货仓租金计,香港是全球前三位最贵的城市之一。

2011年12月全球五大甲级货仓租金最高城市

城市甲级货仓租金iii
(港元/平方英尺/月)

6个月变化
(本地货币,%)

东京15.0-3.0%
伦敦 - 希斯路13.63.8%
香港13.38.1%
新加坡12.26.8%
苏黎世11.60.0%
                          资料来源:高力国际

现时区域配送中心的业务模式

根据向业内人士咨询的结果,香港区域配送中心用户和营运商最常采用的业务模式如下:

(i) 海进空出模式

这种模式重视物流成本与交货时间的平衡,特别适合已经所需增值服务处理的产品。一般来说,来自世界各地工厂的产品和零部件会经海路运来香港并装。在香港的区域配送中心进行增值服务处理后,「最终」产品以空运迅速送到亚洲其他地区的目的地,从而减少增值后产品的整体交货时间。

(ii) 驳运──配送模式

这种方法利用以香港为中心的完善驳船网络,将小批量的多种产品直接运往香港以外的目的地,以节省物流成本和交货时间。将产品从香港的配送中心以货车运往目的地,为满足华南的物流需求,成本较高,而且还有环境污染和交通挤塞等不利影响,而使用驳船则可避免这些弊端。然而,这个模式只有在驳船服务范围较广和班次较密的地方才可行。

(iii)  通过大批量包装降低配送成本

这种模式利用规模经济以降低成本。香水和葡萄酒等高价值产品,通常会大批量从欧洲运来香港。这些产品在配送给亚洲客户之前,在香港进行增值服务处理,如混装、精致包装及贴上标签。在这种方式下,产品最初在同质状态下以散装长途运送,而在接近市场时按客户要求进行处理,之后配送予客户。

(iv)  市场进入和扩张模式

这种模式适合有意进入新市场的公司,或希望扩大现时在亚洲尤其是中国内地的产品范围的公司。例如,有些公司深明中国内地有不少潜在的语言、文化和行政壁垒,会先利用香港市场作为测试场地,营销其产品,并作为配送中心。他们掌握了中国内地市场更多情况后,会将配送中心迁到内地,以获取成本较低和接近目标市场之利。 


i 储存是指保管货物作配送之用,而在本项研究中,暂时保管中转货物不视为增值服务。
ii 高力国际(Colliers International)《香港工业市场2013年第一季》。
iii 甲级货仓是指货仓面积在20,000平方英尺(约1,860平方米)或以上,而办公面积可占15%。

资料提供 图片:何达权
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