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香港作为亚洲区域配送中心:观感与实况

香港物流及区域配送中心业务对本港经济的贡献

物流及运输业是香港四大支柱行业之一。根据最新官方数据i,该业占本港GDP约4%,占本地就业人口约5%。区域配送中心是物流及运输业其中一个范畴,很多物流业者认为自己是从事区域配送中心活动,但区域配送中心业务的实际表现如何,大家只有靠观感猜度,未能掌握实况。为此,我们首先研究及评估区域配送中心业务占本港GDP和就业人口的比重,然后进行一项深入的问卷调查,藉此了解区域配送中心处理的货物类型、亚太区域配送中心的地点、选址决策、迁移区域配送中心的可能性,以及香港作为区域配送中心的强项和弱项。

区域配送中心包含核心及非核心活动,我们在GDP及就业评估中已将这两项活动分开估算。从事核心活动的业者包括区域配送中心服务供应商,例如货运代理及仓储服务供应商;非核心活动指运输服务供应商提供的其他物流活动,例如水路运输、道路运输、空运以及和运输有关的服务。

图: 核心及非核心区域配送中心活动
核心及非核心区域配送中心活动
资料来源:香港贸发局研究部

 

从下表可见,区域配送中心业务在本港的GDP及就业人口所占比重分别为1.3%及1.1%;当中非核心活动的贡献高于核心活动(有关列表,请参阅文末注释)ii

表: 区域配送中心活动对经济的贡献
区域配送中心活动对经济的贡献
资料来源:香港贸发局研究部

 

表: 区域配送中心活动对经济的贡献
区域配送中心活动对经济的贡献
资料来源:香港贸发局研究部

 

要注意的是,区域配送中心活动可透过间接和诱发贡献,进一步推动本地经济,但不在本文讨论范围之内。间接贡献涵盖区域配送中心核心及非核心活动对下游供应链服务的需求,例如油气、电子产品、机械、食品饮料、汽车零件、药物、化学品、建造以及融资。

从事区域配送中心相关行业(包括直接及间接活动)的员工,其家庭开支会诱发进一步的经济贡献。诱发的经济贡献视乎所购买的货品及服务,可以涵盖多个行业。不过,本文未有估计和区域配送中心业务有关的诱发开支。

问卷调查:深入了解区域配送中心业务状况

调查方针、方法及样本

这项调查于2013年上半年完成,藉此深入了解区域配送中心业务的状况。调查对区域配送中心设定了严谨的定义,受访者必须在亚洲地区营运或使用区域配送中心,并把货品配送到多于一个亚洲国家或经济体。再者,区域配送中心必须经常提供增值服务,为货品配送到市场作准备。换言之,无论配送中心对该物流营运商或使用者的业务重要性如何,若只服务一个市场,便不在是次区域配送中心调查的研究范围内。

调查对象是香港及香港以外的区域配送中心营运商及使用者(使用者包括生产商、贸易公司、批发商及零售商),当中对「香港」或「本地」受访者的资格有特别规定。香港受访者是指于调查期间,在香港营运或使用至少一个区域配送中心,这些香港受访者有亲身在香港营运或使用区域配送中心的经验,即使他们的主要联络人身处香港境外,或者他们在香港以外地区也有营运或使用其他区域配送中心,亦符合受访资格。相反,非香港受访者在亚洲营运或使用至少一个区域配送中心,但不包括香港。

区域配送中心的地点、功能及处理货物种类

是次调查从约有5,500家公司的资料库中,随机抽出受访公司名单并发出问卷,最终收回425份有效问卷。交回有效问卷的受访者中,物流服务供应商及货主差不多各占一半。香港与非香港受访者的比例约为80:20。香港受访者比重相对较高,原因是很多大型国际物流服务供应商或货主都在香港营运或使用区域配送中心,因此归类为本地受访者。

另一方面,在这425名受访者中,53%是物流服务供应商,其余为货主。当中大部分是香港物流服务供应商(占45%)或香港货主(34%)。

图: 受访者百分比分布(按类别划分)
按类别划分受访者
香港贸发局研究部 (受访者数目:425)

 

货主方面,大部分是从事制造(占72%),其次是贸易(17%)、批发(5%)以及零售(4%)。在香港设有区域配送中心及在香港境外设有区域配送中心的受访者,亦有类似的业务性质分布。

图: 货主百分比分布 (按业务性质划分)
按业务性质划分货主
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:201*)

 

物流服务供应商通常处理不同种类的货物,货主则处理单一种类货物。很多受访货主处理或生产纺织品和成衣(占20%),或是电子产品(12%)。其他货主处理或生产的货物包括玩具、电器、备件、药物及保健产品。「其他」产品组别则包括化妆品、家具及厨具。部分货主把配件连同主体产品一并配送,该等配件归入「其他」组别。例如,一些服装公司会透过区域配送中心配送金属配件(即「其他」)。

图: 货主百分比分布(按产品类别划分)
按产品类别划分货主
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:144)

 

36%受访者在亚洲仅使用一个区域配送中心,其余(64%)则在亚洲使用多个区域配送中心,当中大部分使用两个。和货主相比,物流服务供应商使用的区域配送中心数目一般更多。

图: 亚太区域配送中心地点数目
亚太区域配送中心之地点
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:425)

 

超过半数受访者在香港营运或使用区域配送中心,其次是深圳(42%)及上海(35%),结果并不令人感到意外。

 

 

图: 亚太区域配送中心地点数目
亚太区域配送中心之地点
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:425)

 

外判区域配送中心业务

受访物流服务供应商中,73%营运及管理旗下的区域配送中心,27%则把区域配送中心的全部或部分业务外判。货主方面,约半数把区域配送中心的业务外判予物流公司。

图: 区域配送中心业务外判情况
区域配送中心业务外判之情况
资料来源:香港贸发局研究部

 

区域配送中心的选址决策

在区域配送中心的选址决策方面,大部分(65%)受访物流服务供应商及货主指出,选址决策由总部决定,少数(12%)是由亚太区办事处决定。约有8%是由物流服务供应商与货主共同决定。 

图: 区域配送中心业务外判情况
区域配送中心业务外判之选址决定
资料来源:香港贸发局研究部

 

虽然大多数货主的总部会决定区域配送中心的选址,不过调查结果显示一个趋势,就是在选址方面,物流服务供应商对货主确有一些影响力。货主外判区域配送中心业务的比重越高,物流营运商参与区域配送中心选址过程的机会也越大。

 

表: 货主的区域配送中心选址决策(按营运模式划分)
按营运模式划分货主的区域配送中心选址决定
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:194)

 

 

未来区域配送中心的地点

被问及位于现有选址的区域配送中心业务来年会否继续,大部分香港受访者(96.4%)的答案是「会」,仅15名受访者(4.5%)表示会考虑把区域配送中心迁离香港。值得注意的是,4.5%在海外设有区域配送中心的受访者会考虑把业务迁往香港。总之,无论营运商是否考虑迁移区域配送中心,对现有的香港区域配送中心业务都影响不大。

 

表: 区域配送中心的去向
区域配送中心的去向
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:425)

 

 

建立区域配送中心的原因

建立区域配送中心的首要原因是减少存货(占61%)、缩短交货时间(59%)、货物合并交付(40%)以及减低劳动力需求(15%)。物流服务供应商与货主在建立区域配送中心的原因方面差别不大。

 

表: 建立区域配送中心的原因
建立区域配送中心之原因
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:425)

 

 

香港作为区域配送中心的强项及弱项

香港作为区域配送中心,首要强项是地理位置(占70%),紧随其后的是法律制度(68%)、基建设施(68%)以及交通连系性/连接性(67%)。受访者对香港相关行业的强项也有很高评价,例如操作灵活性(65%)及支援服务(61%)。

一般观感认为,香港作为一个自由港,海关手续十分简便,但在是次调查中却较少受访者认为「海关清关和关税制度」是香港的强项(50%),似乎有点奇怪。事实上,受访者表示,为了有效率地进行跨境配送,他们必须考虑香港作为区域配送中心时所配送货物的目的地及来源地,这自然会涉及当地的海关手续。以中国内地为例,当地海关执行清关程序时,须确保进口货物的关税妥善计征,出口退税妥当给付,往往造成延误。

香港作为区域配送中心的弱项都是成本项目,首先是土地及租金成本(82%),其次是劳力成本(79%)及营运成本(70%)。

 

表: 香港作为区域配送中心的强项与弱项
香港作为区域配送中心之强弱项
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:336)

 

 

货物进出

大部分受访者的货物都是来自亚洲,当中有少数货物是来自美国及欧盟。在来自亚洲的货物中,相当多是来自中国(主要是华南)。下图显示,除了配送到亚洲国家外,很多受访者亦同时配送货物到美国及欧盟,可见区域配送中心及全球配送中心同时存在。

 

图: 香港区域配送中心的货物来源地
香港区域配送中心之货物来源地
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:307)

 

图: 香港区域配送中心货物的目的地
香港区域配送中心之货物目的地
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:307)

 

香港区域配送中心需要提供的增值服务

香港区域配送中心现时提供的主要增值服务包括:存货及散货(有307家公司提供或需要,占受访公司总数96%);再包装(161家公司,50%);贴条码及标签(152家公司,48%);组装(122家公司,38%)以及拣货(109家公司,34%)。受访者认为,未来3至5年内,这些服务的需求量会有所增长。

 

图: 未来3至5年内需求将会增加的增值服务
未来3至5年内需求将会增加的增值服务
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:147)

 

 

区域配送中心的业务增长

与3年前比较,37%受访者的区域配送中心业务有所增长,34%保持不变,其余则下跌。

 

图: 过去3年香港区域配送中心的业务增长
过去3年香港区域配送中心的业务增长
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:327)

 

 

展望将来,47%受访者预期区域配送中心业务规模于未来3年大致不变,34%对未来的区域配送中心业务感到乐观,认为将会增长,19%则预计会有所下跌。

 

表: 未来3年香港区域配送中心的业务增长预期
未来3年香港区域配送中心的业务增长预期
资料来源:香港贸发局研究部(受访者数目:326)

 

 

未来3至5年区域配送中心处理的货物种类

未来3至5年,区域配送中心处理的主要货物种类方面,较多受访者选择电子产品(占54%)。纺织品和成衣(42%)、奢侈品(20%)以及酒类(17%)则大有潜力成为香港区域配送中心处理的主要货物。

 

表: 预期区域配送中心将会处理的货物类别
预期区域配送中心将会处理的货物类别
资料来源:香港贸发局研究部 (受访者数目:409)

 

 

 


 

i 资料来源:香港政府统计处《香港经济的四个主要行业及其他选定行业》
http://www.statistics.gov.hk/pub/B71304FC2013XXXXB0100.pdf

 

表: 区域配送中心核心活动对经济的贡献
区域配送中心核心活动对经济的贡献
资料来源:香港贸发局研究部
注:业界贡献乃根据2010年数据计算,并经过调整,仅反映区域配送中心活动

 

表: 就业及附加值的间接经济贡献
非核心区域配送中心活动对就业及附加值的贡献
资料来源:香港贸发局研究部
注:业界贡献乃根据2010年数据计算,并经过调整,仅反映区域配送中心活动

 

 

* 往来香港及珠三角港口的远洋货船及货船
**以香港为基地的航空及直升机公司、海外航空公司(货运)的本地代表办事处,以及其他未分类的空运服务
***其他物流活动,包括陆路运输过程中的行李或货物装卸,其他未分类的水路运输附带服务(主要是领航服务)以及其他未分类的杂项运输支援服务

 

 

资料提供 图片:何达权
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