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香港作為亞洲區域配送中心:觀感與實況

香港物流及區域配送中心業務對本港經濟的貢獻

物流及運輸業是香港四大支柱行業之一。根據最新官方數據i,該業佔本港GDP約4%,佔本地就業人口約5%。區域配送中心是物流及運輸業其中一個範疇,很多物流業者認為自己是從事區域配送中心活動,但區域配送中心業務的實際表現如何,大家只有靠觀感猜度,未能掌握實況。為此,我們首先研究及評估區域配送中心業務佔本港GDP和就業人口的比重,然後進行一項深入的問卷調查,藉此瞭解區域配送中心處理的貨物類型、亞太區域配送中心的地點、選址決策、遷移區域配送中心的可能性,以及香港作為區域配送中心的強項和弱項。

區域配送中心包含核心及非核心活動,我們在GDP及就業評估中已將這兩項活動分開估算。從事核心活動的業者包括區域配送中心服務供應商,例如貨運代理及倉儲服務供應商;非核心活動指運輸服務供應商提供的其他物流活動,例如水路運輸、道路運輸、空運以及和運輸有關的服務。

圖: 核心及非核心區域配送中心活動
核心及非核心區域配送中心活動
資料來源:香港貿發局研究部

 

從下表可見,區域配送中心業務在本港的GDP及就業人口所佔比重分別為1.3%及1.1%;當中非核心活動的貢獻高於核心活動(有關列表,請參閱文末註釋)ii

表: 區域配送中心活動對經濟的貢獻
區域配送中心活動對經濟的貢獻
資料來源:香港貿發局研究部

 

表: 區域配送中心活動對經濟的貢獻
區域配送中心活動對經濟的貢獻
資料來源:香港貿發局研究部

 

要注意的是,區域配送中心活動可透過間接和誘發貢獻,進一步推動本地經濟,但不在本文討論範圍之內。間接貢獻涵蓋區域配送中心核心及非核心活動對下游供應鏈服務的需求,例如油氣、電子產品、機械、食品飲料、汽車零件、藥物、化學品、建造以及融資。

從事區域配送中心相關行業(包括直接及間接活動)的員工,其家庭開支會誘發進一步的經濟貢獻。誘發的經濟貢獻視乎所購買的貨品及服務,可以涵蓋多個行業。不過,本文未有估計和區域配送中心業務有關的誘發開支。

問卷調查:深入瞭解區域配送中心業務狀況

調查方針、方法及樣本

這項調查於2013年上半年完成,藉此深入瞭解區域配送中心業務的狀況。調查對區域配送中心設定了嚴謹的定義,受訪者必須在亞洲地區營運或使用區域配送中心,並把貨品配送到多於一個亞洲國家或經濟體。再者,區域配送中心必須經常提供增值服務,為貨品配送到市場作準備。換言之,無論配送中心對該物流營運商或使用者的業務重要性如何,若只服務一個市場,便不在是次區域配送中心調查的研究範圍內。

調查對象是香港及香港以外的區域配送中心營運商及使用者(使用者包括生產商、貿易公司、批發商及零售商),當中對「香港」或「本地」受訪者的資格有特別規定。香港受訪者是指於調查期間,在香港營運或使用至少一個區域配送中心,這些香港受訪者有親身在香港營運或使用區域配送中心的經驗,即使他們的主要聯絡人身處香港境外,或者他們在香港以外地區也有營運或使用其他區域配送中心,亦符合受訪資格。相反,非香港受訪者在亞洲營運或使用至少一個區域配送中心,但不包括香港。

區域配送中心的地點、功能及處理貨物種類

是次調查從約有5,500家公司的資料庫中,隨機抽出受訪公司名單並發出問卷,最終收回425份有效問卷。交回有效問卷的受訪者中,物流服務供應商及貨主差不多各佔一半。香港與非香港受訪者的比例約為80:20。香港受訪者比重相對較高,原因是很多大型國際物流服務供應商或貨主都在香港營運或使用區域配送中心,因此歸類為本地受訪者。

另一方面,在這425名受訪者中,53%是物流服務供應商,其餘為貨主。當中大部分是香港物流服務供應商(佔45%)或香港貨主(34%)。

圖: 受訪者百分比分布(按類別劃分)
按類別劃分受訪者
香港貿發局研究部 (受訪者數目:425)

 

貨主方面,大部分是從事製造(佔72%),其次是貿易(17%)、批發(5%)以及零售(4%)。在香港設有區域配送中心及在香港境外設有區域配送中心的受訪者,亦有類似的業務性質分布。

圖: 貨主百分比分布 (按業務性質劃分)
按業務性質劃分貨主
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:201*)

 

物流服務供應商通常處理不同種類的貨物,貨主則處理單一種類貨物。很多受訪貨主處理或生產紡織品和成衣(佔20%),或是電子產品(12%)。其他貨主處理或生產的貨物包括玩具、電器、備件、藥物及保健產品。「其他」產品組別則包括化妝品、家具及廚具。部分貨主把配件連同主體產品一併配送,該等配件歸入「其他」組別。例如,一些服裝公司會透過區域配送中心配送金屬配件(即「其他」)。

圖: 貨主百分比分布(按產品類別劃分)
按產品類別劃分貨主
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:144)

 

36%受訪者在亞洲僅使用一個區域配送中心,其餘(64%)則在亞洲使用多個區域配送中心,當中大部分使用兩個。和貨主相比,物流服務供應商使用的區域配送中心數目一般更多。

圖: 亞太區域配送中心地點數目
亞太區域配送中心之地點
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:425)

 

超過半數受訪者在香港營運或使用區域配送中心,其次是深圳(42%)及上海(35%),結果並不令人感到意外。

 

 

圖: 亞太區域配送中心地點數目
亞太區域配送中心之地點
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:425)

 

外判區域配送中心業務

受訪物流服務供應商中,73%營運及管理旗下的區域配送中心,27%則把區域配送中心的全部或部分業務外判。貨主方面,約半數把區域配送中心的業務外判予物流公司。

圖: 區域配送中心業務外判情況
區域配送中心業務外判之情況
資料來源:香港貿發局研究部

 

區域配送中心的選址決策

在區域配送中心的選址決策方面,大部分(65%)受訪物流服務供應商及貨主指出,選址決策由總部決定,少數(12%)是由亞太區辦事處決定。約有8%是由物流服務供應商與貨主共同決定。 

圖: 區域配送中心業務外判情況
區域配送中心業務外判之選址決定
資料來源:香港貿發局研究部

 

雖然大多數貨主的總部會決定區域配送中心的選址,不過調查結果顯示一個趨勢,就是在選址方面,物流服務供應商對貨主確有一些影響力。貨主外判區域配送中心業務的比重越高,物流營運商參與區域配送中心選址過程的機會也越大。

 

表: 貨主的區域配送中心選址決策(按營運模式劃分)
按營運模式劃分貨主的區域配送中心選址決定
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:194)

 

 

未來區域配送中心的地點

被問及位於現有選址的區域配送中心業務來年會否繼續,大部分香港受訪者(96.4%)的答案是「會」,僅15名受訪者(4.5%)表示會考慮把區域配送中心遷離香港。值得注意的是,4.5%在海外設有區域配送中心的受訪者會考慮把業務遷往香港。總之,無論營運商是否考慮遷移區域配送中心,對現有的香港區域配送中心業務都影響不大。

 

表: 區域配送中心的去向
區域配送中心的去向
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:425)

 

 

建立區域配送中心的原因

建立區域配送中心的首要原因是減少存貨(佔61%)、縮短交貨時間(59%)、貨物合併交付(40%)以及減低勞動力需求(15%)。物流服務供應商與貨主在建立區域配送中心的原因方面差別不大。

 

表: 建立區域配送中心的原因
建立區域配送中心之原因
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:425)

 

 

香港作為區域配送中心的強項及弱項

香港作為區域配送中心,首要強項是地理位置(佔70%),緊隨其後的是法律制度(68%)、基建設施(68%)以及交通連繫性/連接性(67%)。受訪者對香港相關行業的強項也有很高評價,例如操作靈活性(65%)及支援服務(61%)。

一般觀感認為,香港作為一個自由港,海關手續十分簡便,但在是次調查中卻較少受訪者認為「海關清關和關稅制度」是香港的強項(50%),似乎有點奇怪。事實上,受訪者表示,為了有效率地進行跨境配送,他們必須考慮香港作為區域配送中心時所配送貨物的目的地及來源地,這自然會涉及當地的海關手續。以中國內地為例,當地海關執行清關程序時,須確保進口貨物的關稅妥善計徵,出口退稅妥當給付,往往造成延誤。

香港作為區域配送中心的弱項都是成本項目,首先是土地及租金成本(82%),其次是勞力成本(79%)及營運成本(70%)。

 

表: 香港作為區域配送中心的強項與弱項
香港作為區域配送中心之強弱項
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:336)

 

 

貨物進出

大部分受訪者的貨物都是來自亞洲,當中有少數貨物是來自美國及歐盟。在來自亞洲的貨物中,相當多是來自中國(主要是華南)。下圖顯示,除了配送到亞洲國家外,很多受訪者亦同時配送貨物到美國及歐盟,可見區域配送中心及全球配送中心同時存在。

 

圖: 香港區域配送中心的貨物來源地
香港區域配送中心之貨物來源地
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:307)

 

圖: 香港區域配送中心貨物的目的地
香港區域配送中心之貨物目的地
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:307)

 

香港區域配送中心需要提供的增值服務

香港區域配送中心現時提供的主要增值服務包括:存貨及散貨(有307家公司提供或需要,佔受訪公司總數96%);再包裝(161家公司,50%);貼條碼及標籤(152家公司,48%);組裝(122家公司,38%)以及揀貨(109家公司,34%)。受訪者認為,未來3至5年內,這些服務的需求量會有所增長。

 

圖: 未來3至5年內需求將會增加的增值服務
未來3至5年內需求將會增加的增值服務
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:147)

 

 

區域配送中心的業務增長

與3年前比較,37%受訪者的區域配送中心業務有所增長,34%保持不變,其餘則下跌。

 

圖: 過去3年香港區域配送中心的業務增長
過去3年香港區域配送中心的業務增長
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:327)

 

 

展望將來,47%受訪者預期區域配送中心業務規模於未來3年大致不變,34%對未來的區域配送中心業務感到樂觀,認為將會增長,19%則預計會有所下跌。

 

表: 未來3年香港區域配送中心的業務增長預期
未來3年香港區域配送中心的業務增長預期
資料來源:香港貿發局研究部(受訪者數目:326)

 

 

未來3至5年區域配送中心處理的貨物種類

未來3至5年,區域配送中心處理的主要貨物種類方面,較多受訪者選擇電子產品(佔54%)。紡織品和成衣(42%)、奢侈品(20%)以及酒類(17%)則大有潛力成為香港區域配送中心處理的主要貨物。

 

表: 預期區域配送中心將會處理的貨物類別
預期區域配送中心將會處理的貨物類別
資料來源:香港貿發局研究部 (受訪者數目:409)

 

 

 


 

i 資料來源:香港政府統計處《香港經濟的四個主要行業及其他選定行業》
http://www.statistics.gov.hk/pub/B71304FC2013XXXXB0100.pdf

 

表: 區域配送中心核心活動對經濟的貢獻
區域配送中心核心活動對經濟的貢獻
資料來源:香港貿發局研究部
註:業界貢獻乃根據2010年數據計算,並經過調整,僅反映區域配送中心活動

 

表: 就業及附加值的間接經濟貢獻
非核心區域配送中心活動對就業及附加值的貢獻
資料來源:香港貿發局研究部
註:業界貢獻乃根據2010年數據計算,並經過調整,僅反映區域配送中心活動

 

 

* 往來香港及珠三角港口的遠洋貨船及貨船
**以香港為基地的航空及直昇機公司、海外航空公司(貨運)的本地代表辦事處,以及其他未分類的空運服務
***其他物流活動,包括陸路運輸過程中的行李或貨物裝卸,其他未分類的水路運輸附帶服務(主要是領航服務)以及其他未分類的雜項運輸支援服務

 

 

資料提供 圖片:何達權
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