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香港秋季电子产品展2018问卷调查:特色产品需求日增

香港秋季电子产品展(秋电展)2018早前一连4天举行,期间香港贸发局经贸研究以问卷形式进行调查。根据调查结果,面对中美贸易摩擦持续,电子产品业者越来越担心短期出口表现会受到拖累。不过,当谈及2019年电子产品的整体市场前景时,业者的信心虽不及以往,但大致上仍保持乐观。

产品方面,大部分受访者认为,来年视听产品的需求将会增加,而电子/电器配件及数码影像产品也会继续录得可观销情。

另外,在一些特色电子产品市场,需求也日益畅旺。随着机械人科技用途日广,很多受访者对相关电子产品未来两年的发展前景表示乐观,尤以娱乐用品为然。同时,电竞产品及设备也越来越获业界看好,估计可在传统市场取得不俗成绩,而在新兴市场的销路则会慢慢上扬。

受访者对中美贸易摩擦忧虑日深

中美贸易摩擦持续,电子产品业者明显越来越担心短期出口表现会受到拖累。超过一半受访者(60%)表示,担心两国贸易争端会打击行业出口增长,有关比率较今年4月时的31%增加接近一倍。同时,是次调查中,只有约四分之一受访者(24%)觉得贸易摩擦不会对出口表现构成任何影响,较上次调查的59%大幅减少。

图:中美贸易摩擦对短期出口表现的影响
图:中美贸易摩擦对短期出口表现的影响

产品方面,超过一半受访者(54%)预期,中美贸易摩擦将对电子/电器配件的销情影响最深,其次是数码影像产品(30%),选择视听产品的业者比率(16%)相对较低。

图:最受中美贸易摩擦影响的电子产品
图:最受中美贸易摩擦影响的电子产品

市场前景

贸易战阴霾持续,受访买家及参展商对2019年电子产品市场前景的信心虽然也有下跌,但整体而言仍属乐观。43%受访者相信未来12个月整体销售额将会增加,而今年4月则有53%受访者持相同看法。另一方面,越来越多受访者担心来年销售额将会下滑,比率达15%,是4月时的5倍。

图:2019年市场前景
图:2019年市场前景

各地市场前景方面,在主要市场中,亚洲的电子产品销路预料会继续较其他地方理想。其中,以未来两年的前景而言,韩国和日本同以3.86分(以5分制评分,5分为「非常理想」,1分为「非常不理想」)居首,其次是台湾(3.78)。相比之下,西欧(3.74)、澳洲及太平洋群岛(3.64),以及北美洲(3.47)等非亚洲传统市场的电子产品销售前景较差。

在新兴市场中,中国内地获3.9分,增长前景依旧最获看好,随后是南非(3.86)、中东(3.73)、东盟国家(3.71)和印度(3.7)。受访者对拉丁美洲(3.65)及东欧(3.59)的信心较低。

图:未来两年传统市场的增长前景
图:未来两年传统市场的增长前景

消费者追求视听娱乐

在各类电子产品中,视听产品受贸易摩擦的影响或许较少,并预料会是2019年最畅销的产品类别。17%受访者预期视听产品的销售增长潜力最大,高于上次调查的12%。

另一方面,电子/电器配件虽然被视为增长潜力第二大的产品类别,但认同其潜力的受访者比率却持续下跌,由2017年10月的30%,下跌至今年4月的27%,在这次秋电展更只得14%。

至于一些特色电子产品,市场需求也在上升。其中,电竞产品及设备(9%)预计将有可观需求。另外,5%受访者认为机械人科技和无人操控技术的增长潜力最大,在上次调查中,抱此看法的受访者不足1%。

图:2019年销路增幅最大的产品类别
图:2019年销路增幅最大的产品类别

机械人科技用途广泛

电子产品业者看好未来两年机械人科技的市场潜力。大部分受访者(67%)认为该领域前景理想。同时,40%受访者预料娱乐用途的机械人科技将大有市场,较今年4月的33%为高。

另外,根据调查结果,机械人科技预料也会广泛应用在家居电器(36%)及医疗领域(24%)。不过,业界对客户服务机械人的信心有所减弱,只有22%受访者认为该领域的机械人科技潜力最大,较上次调查下跌13个百分点。

图:未来两年机械人科技的市场潜力
图:未来两年机械人科技的市场潜力
图:未来两年市场潜力最大的机械人科技领域
图:未来两年市场潜力最大的机械人科技领域

电竞产品及设备需求可观

电竞产品及设备是另一个越来越获电子产品业者看好的市场领域。大部分受访者(79%)同意未来两年电竞产品及设备市场将日益畅旺。

调查中,买家要就电竞产品及设备选出增长潜力最大的市场。结果,北美洲获39%买家支持,排行第一。中国内地的电竞娱乐和活动发展兴旺,以36%紧随其后。

整体而言,电竞产品及设备在传统市场的销情预计将较为理想,这些市场包括韩国(27%)、日本(26%)和西欧(23%),而新兴市场的销路可能要过一段时间后才会上扬。

图:未来两年电竞产品及设备的市场潜力
图:未来两年电竞产品及设备的市场潜力
图:在电竞产品及设备方面增长潜力最大的市场
图:在电竞产品及设备方面增长潜力最大的市场

受访者概况

香港贸发局香港秋电展2018已于10月13至16日举行。期间,香港贸发局经贸研究以问卷形式访问了1,043名电子产品业者,包括669名买家及374名参展商。

在669名受访买家中,38%来自香港,其余来自外地。他们主要的销售市场为中国内地(45%)、亚洲(中国内地除外)(42%)、北美洲(28%)及西欧(27%)。

在374名受访参展商中,33%来自香港,其余来自外地。他们主要的出口市场为西欧(39%)、亚洲(中国内地除外)(38%)、中国内地(37%)及北美洲(34%)。

资料提供 图片:冯凯盈
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