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香港秋季电子产品展2019问卷调查:中美贸易摩擦持续 业界态度依然审慎

香港秋季电子产品展(秋电展)2019已于10月13日至16日举行,期间香港贸发局经贸研究进行问卷调查。结果显示,尽管中国与美国正努力进行谈判,希望能达成贸易协议,但双方贸易关系持续紧张,令电子产品业者的出口表现面对越来越大压力。此外,受访者也日益担心大多数传统市场的短期前景。

受访者表示,中美贸易摩擦持续不减,电子/电器配件将最受影响。然而,他们也预期这些产品于来年依然需求殷切,并会是销售额增幅最大的产品类别。

电子产品业界预期,未来两年智能家居产品的销路将有所增长。在市面销售的智能家居产品中,预期连接互联网和移动网络的系统产品(无线)具有最大市场潜力。与此同时,电竞产品及设备的前景理想,特别是在北美洲、韩国和日本等市场。

中美贸易摩擦带来更大压力

自2019年9月起,美国对另一批价值3,000亿美元的中国进口货加征关税。约63.9%电子产品业者担心,贸易摩擦持续短期内会抑制其出口的需求,比率较4月份春电展调查的28.8%增加超过一倍。与此同时,28.6%受访者预期没有影响,比率较4月份调查的61.1%减少了一半。整体而言,买家比参展商更悲观,有68.7%买家担心贸易摩擦于短期内带来负面影响,参展商的比率为55.1%。

图:中美贸易摩擦对短期出口表现的影响
图:中美贸易摩擦对短期出口表现的影响
图:最受中美贸易摩擦影响的电子产品
图:最受中美贸易摩擦影响的电子产品

接近一半(45.8%)受访者认为,电子/电器配件的销情最受持续不断的贸易摩擦所影响。与此同时,其他受访者则认为数码影像产品(30.9%)和视听产品(23.3%)的销路将最受影响。

业者对2020年市场前景持审慎态度

由于中美贸易摩擦仍未解决,电子产品业对来年的整体市场前景持审慎态度。总体而言,25.9%受访者对未来12个月整体销售额的增长感到乐观,而今年春电展调查时持相同看法的受访者比率则为50.3%。另一方面,约有17.1%受访者认为2020年的销售额会减少,较春电展的3.3%为多。

图:2020年市场前景
图:2020年市场前景

香港电子产品整体出口前景黯淡,而业者对传统市场的前景尤感悲观。韩国依然是未来两年增长前景最理想的电子产品出口市场,评分为3.68(按5分制评分,1分为「非常不理想」,5分为「非常理想」),较今年4月调查的3.91有所下跌。与此同时,澳洲及太平洋群岛在春电展调查中是评分最低的传统市场,但今次的评分为3.53,位居第二。受访者对北美洲的前景信心最低,评分跌幅最大,从4月的3.78下跌至10月的3.38。

新兴市场方面,中东评分高达3.8,较4月份的3.53为高,冠绝各个传统市场。随后是东盟国家(3.71)和中国内地(3.64)。

图:未来两年传统市场的增长前景
图:未来两年传统市场的增长前景

电器配件需求最大

尽管面对中美贸易摩擦的压力,但电子/电器配件于2020年仍是增长潜力最大的产品类别,18.2%受访者有此看法。15.7%受访者预期视听产品的需求会增加,于2020年的销售增幅最大,而4月份的比率为12%。其他业者则认为电脑及周边设备(12.3%)、数码影像产品(7.8%)和家用电器(7.8%)是2020年增长潜力最大的产品类别。

图:2020年销路增幅最大的产品类别
图:2020年销路增幅最大的产品类别

智能家居电子产品

随着物联网技术应用渐广,智能家居将会是下一代电子产品的主要发展领域。受访业者预期,连接互联网和移动网络的系统产品(无线)将是未来两年市场潜力最高的智能家居产品类别,评分达3.86(以5分制评分)。紧随其后为配合智能家居的影音产品(3.83)。此外,受访者对与能源管理、节能有关产品(3.81)和无线充电装置(3.76)的前景也有信心。

图:未来两年智能家居产品的市场潜力
图:未来两年智能家居产品的市场潜力

在智能家居电子产品的需求预期将会增加的情况下,大部分受访者(83.7%)相信,消费者会愿意支付较原价多1%至20%的金额,购买可配合智能家居的电子产品及家用电器。约14.6%受访者则预期消费者愿意多付高达40%金额。

图:消费者愿为可配合智能家居的电子产品及家用电器多付的价格水平
图:消费者愿为可配合智能家居的电子产品及家用电器多付的价格水平

电竞产品前景乐观

除了智能家居产品外,电竞产品及设备也是在未来两年有很高市场潜力的领域。74.5%受访者认为,电竞相关产品于未来两年的前景是「理想」及「非常理想」,去年秋电展调查则有78.5%持这乐观看法。只有0.7%受访者对这类产品的市场潜力持负面态度,较去年调查的3.2%为低。

图:未来两年电竞产品及设备的市场潜力
图:未来两年电竞产品及设备的市场潜力

电竞产品及设备市场方面,44.1%业者认为北美洲是增长潜力最大的市场,较2018年秋电展的39.3%为高。37.6%受访者认为,在亚洲,韩国和日本是潜力最大的市场。与此同时,受访者对中国内地市场不太乐观,只有22.1%认为中国内地是潜力最大的市场,较2018年10月调查的36.2%下跌了14.1个百分点。

图:在电竞产品及设备方面增长潜力最大的市场
图:在电竞产品及设备方面增长潜力最大的市场

受访者资料

香港贸发局香港秋电展2019已于10月13至16日举行。期间,香港贸发局经贸研究以问卷形式访问了1,055名电子产品业者,包括683名买家及372名参展商,以了解他们对电子产品业来年前景及产品趋势的看法。

在683名受访买家中,37.6%来自香港,其余来自外地。他们的主要销售市场为中国内地以外的亚洲地区(54.9%)、西欧(38.5%)、中国内地(36.9%)及北美洲(35.3%)。

在372名受访参展商中,32.5%来自香港,其余来自外地。他们的主要出口市场为中国内地以外的亚洲地区(54.3%)、西欧(52.7%)、北美洲(42.7%)及中国内地(34.7%)。

资料提供 图片:冯凯盈
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