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香港秋季電子產品展2018問卷調查:特色產品需求日增

香港秋季電子產品展(秋電展)2018早前一連4天舉行,期間香港貿發局經貿研究以問卷形式進行調查。根據調查結果,面對中美貿易摩擦持續,電子產品業者越來越擔心短期出口表現會受到拖累。不過,當談及2019年電子產品的整體市場前景時,業者的信心雖不及以往,但大致上仍保持樂觀。

產品方面,大部分受訪者認為,來年視聽產品的需求將會增加,而電子/電器配件及數碼影像產品也會繼續錄得可觀銷情。

另外,在一些特色電子產品市場,需求也日益暢旺。隨著機械人科技用途日廣,很多受訪者對相關電子產品未來兩年的發展前景表示樂觀,尤以娛樂用品為然。同時,電競產品及設備也越來越獲業界看好,估計可在傳統市場取得不俗成績,而在新興市場的銷路則會慢慢上揚。

受訪者對中美貿易摩擦憂慮日深

中美貿易摩擦持續,電子產品業者明顯越來越擔心短期出口表現會受到拖累。超過一半受訪者(60%)表示,擔心兩國貿易爭端會打擊行業出口增長,有關比率較今年4月時的31%增加接近一倍。同時,是次調查中,只有約四分之一受訪者(24%)覺得貿易摩擦不會對出口表現構成任何影響,較上次調查的59%大幅減少。

圖:中美貿易摩擦對短期出口表現的影響
圖:中美貿易摩擦對短期出口表現的影響

產品方面,超過一半受訪者(54%)預期,中美貿易摩擦將對電子/電器配件的銷情影響最深,其次是數碼影像產品(30%),選擇視聽產品的業者比率(16%)相對較低。

圖:最受中美貿易摩擦影響的電子產品
圖:最受中美貿易摩擦影響的電子產品

市場前景

貿易戰陰霾持續,受訪買家及參展商對2019年電子產品市場前景的信心雖然也有下跌,但整體而言仍屬樂觀。43%受訪者相信未來12個月整體銷售額將會增加,而今年4月則有53%受訪者持相同看法。另一方面,越來越多受訪者擔心來年銷售額將會下滑,比率達15%,是4月時的5倍。

圖:2019年市場前景
圖:2019年市場前景

各地市場前景方面,在主要市場中,亞洲的電子產品銷路預料會繼續較其他地方理想。其中,以未來兩年的前景而言,韓國和日本同以3.86分(以5分制評分,5分為「非常理想」,1分為「非常不理想」)居首,其次是台灣(3.78)。相比之下,西歐(3.74)、澳洲及太平洋群島(3.64),以及北美洲(3.47)等非亞洲傳統市場的電子產品銷售前景較差。

在新興市場中,中國內地獲3.9分,增長前景依舊最獲看好,隨後是南非(3.86)、中東(3.73)、東盟國家(3.71)和印度(3.7)。受訪者對拉丁美洲(3.65)及東歐(3.59)的信心較低。

圖:未來兩年傳統市場的增長前景
圖:未來兩年傳統市場的增長前景

消費者追求視聽娛樂

在各類電子產品中,視聽產品受貿易摩擦的影響或許較少,並預料會是2019年最暢銷的產品類別。17%受訪者預期視聽產品的銷售增長潛力最大,高於上次調查的12%。

另一方面,電子/電器配件雖然被視為增長潛力第二大的產品類別,但認同其潛力的受訪者比率卻持續下跌,由2017年10月的30%,下跌至今年4月的27%,在這次秋電展更只得14%。

至於一些特色電子產品,市場需求也在上升。其中,電競產品及設備(9%)預計將有可觀需求。另外,5%受訪者認為機械人科技和無人操控技術的增長潛力最大,在上次調查中,抱此看法的受訪者不足1%。

圖:2019年銷路增幅最大的產品類別
圖:2019年銷路增幅最大的產品類別

機械人科技用途廣泛

電子產品業者看好未來兩年機械人科技的市場潛力。大部分受訪者(67%)認為該領域前景理想。同時,40%受訪者預料娛樂用途的機械人科技將大有市場,較今年4月的33%為高。

另外,根據調查結果,機械人科技預料也會廣泛應用在家居電器(36%)及醫療領域(24%)。不過,業界對客戶服務機械人的信心有所減弱,只有22%受訪者認為該領域的機械人科技潛力最大,較上次調查下跌13個百分點。

圖:未來兩年機械人科技的市場潛力
圖:未來兩年機械人科技的市場潛力
圖:未來兩年市場潛力最大的機械人科技領域
圖:未來兩年市場潛力最大的機械人科技領域

電競產品及設備需求可觀

電競產品及設備是另一個越來越獲電子產品業者看好的市場領域。大部分受訪者(79%)同意未來兩年電競產品及設備市場將日益暢旺。

調查中,買家要就電競產品及設備選出增長潛力最大的市場。結果,北美洲獲39%買家支持,排行第一。中國內地的電競娛樂和活動發展興旺,以36%緊隨其後。

整體而言,電競產品及設備在傳統市場的銷情預計將較為理想,這些市場包括韓國(27%)、日本(26%)和西歐(23%),而新興市場的銷路可能要過一段時間後才會上揚。

圖:未來兩年電競產品及設備的市場潛力
圖:未來兩年電競產品及設備的市場潛力
圖:在電競產品及設備方面增長潛力最大的市場
圖:在電競產品及設備方面增長潛力最大的市場

受訪者概況

香港貿發局香港秋電展2018已於10月13至16日舉行。期間,香港貿發局經貿研究以問卷形式訪問了1,043名電子產品業者,包括669名買家及374名參展商。

在669名受訪買家中,38%來自香港,其餘來自外地。他們主要的銷售市場為中國內地(45%)、亞洲(中國內地除外)(42%)、北美洲(28%)及西歐(27%)。

在374名受訪參展商中,33%來自香港,其餘來自外地。他們主要的出口市場為西歐(39%)、亞洲(中國內地除外)(38%)、中國內地(37%)及北美洲(34%)。

資料提供 圖片:馮凱盈
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