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香港貿發局製造商及貿易商調查:港商如何升級增值

過去數十年,中國崛起成為全球經濟的增長引擎。期間,中國內地(主要是珠三角)的低生產成本讓香港製造商大大受惠。然而,這些日子或許已經過去。自2000年代後期開始,人民幣升值、勞動年齡人口增長緩慢導致勞動力成本上漲,加上監管規定日益嚴格,均帶來挑戰。同時,2008年的全球金融風暴及隨後的歐洲主權債務危機,亦使全球需求大受影響。

近年,這種壓力看來已經緩和。人民幣不再只升不跌,勞動力成本升勢放緩,全球經濟亦已重回溫和增長的軌道。不過,香港出口商仍然面對種種挑戰。例如,發達經濟體的結構性改變引致需求低迷,科技發展浪潮徹底改變了消費者行為,並且顛覆既有行業,而電子商貿的興起更為傳統商業模式帶來變革。

圖:人民幣兌美元匯率
圖:人民幣兌美元匯率

 

表:季內在中國內地面對勞動成本變化的受訪者佔比
表:季內在中國內地面對勞動成本變化的受訪者佔比

 

圖:世界商品貿易量
圖:世界商品貿易量

香港出口商現時正面對升級增值的巨大壓力。他們需要從低增值的生產,上移至較高增值的服務及更以知識為基礎的活動。為瞭解香港出口商如何應對上述挑戰,特別是面對生產、設計及品牌發展方面的改變,採取了甚麼策略,香港貿發局研究部最近向本局資料庫內的本地出口商進行問卷調查,並收回及分析合共2,562份有效回覆。

圖:價值鏈
圖:價值鏈

離岸生產及採購趨勢

整體而言,香港大部分製造商繼續在中國內地進行生產(86%),主要集中在珠三角(79%),與第二位的長三角(17%)有明顯差距。除了中國內地外,把生產基地設於歐盟、日本、台灣、美國及東盟的香港製造商分別約佔十分之一。在東盟各國中,泰國(4%)、越南(3%)及馬來西亞(3%)是最受歡迎的生產基地。

圖:香港製造商的生產地點
圖:香港製造商的生產地點

問及是否有意遷廠,調查結果顯示,9.7%受訪製造商表示計劃開設新廠房,而13.7%受訪製造商則表示計劃搬遷現有廠房。雖然香港製造商在中國內地生產面對種種挑戰,但中國內地依然是最熱門的選擇。71%受訪者表示中國內地是他們開設新廠房或搬遷現有廠房的屬意地點,而這些生產活動仍集中在珠三角(59%)。除了中國內地外,東盟亦是另一個熱門選擇,約有四分之一計劃開設/搬遷廠房的受訪者選取。其中,越南(11%)、柬埔寨(5%)及印尼(4%)是最多人選擇的地點。雖然美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP),但越南仍然是具吸引力的生產地點。

圖:開設新廠房或搬遷現有廠房的地點
圖:開設新廠房或搬遷現有廠房的地點

被問到為何選擇留在中國內地,多名受訪者表示,雖然像勞動力及土地等部分投入成本在國外低很多,但是在其他地方進行離岸生產的好處相當有限,特別是考慮到勞動人口生產力、物流基建,以及適應新政策及監管機構所需的時間和成本等因素。因此,受訪者更傾向另覓途徑提升競爭力。

調查結果亦顯示就地採購原材料有上升趨勢。香港製造商除了視中國內地為屬意的生產地點外,亦選擇在當地採購原材料。選擇就地採購原材料的受訪者中位比例為80%,而禮品(90%)及旅行用品(90%)製造商則錄得較高比例。就未來5年而言,33%受訪者預計將會增加在中國內地採購原材料。電器業(50%)、燈飾業(45%)、電子零部件業(41%)、電子產品業(39%)、家居用品業(36%)及食品和飲品業(36%),都是受訪者預期未來5年將於中國內地增加採購原材料的行業。

表:在中國內地採購原材料的比例(按主要行業劃分)
表:在中國內地採購原材料的比例(按主要行業劃分)

生產力

對生產力進行投資看來是香港製造商慣常採用的增值方法。受訪製造商中,每4名便有3名表示在過去5年曾經提升產能。他們採用的方法包括使用產能較高的機器/系統(57%)、將部分或全部生產自動化(52%),以及使用較節能的機器/系統(36%)。

受訪者指出,投資機器及系統的回報直接明顯,易於衡量,而離岸生產則要面對不明朗因素及挑戰。受訪製造商又表示,近年來,香港政府以協助產業升級轉型的形式為業界提供更多支援。事實上,「再工業化」是香港政府為推動經濟增長提出的其中一個政策方針。

圖:過去5年曾經提升產能的製造商比例
圖:過去5年曾經提升產能的製造商比例

 

表:過去5年曾經提升產能的製造商實行的措施
表:過去5年曾經提升產能的製造商實行的措施

過去5年曾經提升產能的製造商,於該5年所花的投資金額中位數為100萬港元。60%受訪製造商表示計劃在未來5年增加投資金額,或是把金額維持於與過去5年相近的水平。9%表示會減少投資。

圖:過去5年用於提升產能的總投資金額
圖:過去5年用於提升產能的總投資金額

 

圖:未來5年用於提升產能的總投資金額預期變化
圖:未來5年用於提升產能的總投資金額預期變化

設計能力

關於設計能力方面,售買最終製成品的受訪者中,53%表示他們負責產品的設計,包括由員工負責或是外判。主要行業當中,貴重珠寶/首飾業(71%)、燈飾業(63%)及電子產品業(59%)有較高比例的受訪者表示自行負責產品設計。部分受訪者坦言,設計只能提升產品在視覺上的吸引力,現時已不再足夠,因為競爭對手很容易便能抄襲。所以,近年產品設計的焦點已轉移到如何在功能或技術層面上改善。

圖:自行設計的受訪者比例(按主要行業劃分)
圖:自行設計的受訪者比例(按主要行業劃分)

品牌發展

和產品設計相比,發展一個品牌需要更多的長期投資及一定的專業技能,故參與品牌發展的受訪者比率難免較低。根據調查結果,參與品牌發展的受訪者只有39%,當中食品及飲品業(75%)、燈飾業(52%)及電子產品業(52%)有較高比例的受訪者參與品牌發展。

圖:參與品牌發展的受訪者佔比(按主要行業劃分)
圖:參與品牌發展的受訪者佔比(按主要行業劃分)

這些品牌大部分都是自家發展的品牌(82%),其次是非獨家代理(41%)及獨家代理(36%)。部分受訪者認為,透過與著名品牌(特別是由現有原件製造(OEM)或原創設計(ODM)海外客戶擁有的品牌)訂立代理安排的方式發展品牌,是一個好的選擇。在很多情況下,這些品牌擁有人一方面專注於本身地區的市場,例如美國或歐洲,另一方面亦不抗拒和香港公司合作,藉此在亞洲發展品牌。對於香港出口商而言,這是一個雙贏局面,因為透過與著名品牌訂立代理安排的方式發展品牌,是升級增值的有效方法。相比從零開始發展品牌,這種方式所需的資源投入要少得多。

表:經營品牌的性質
表:經營品牌的性質

在參與品牌發展的受訪者當中,5年所花的投資金額中位數約為500,000港元。53%受訪者表示計劃在未來5年增加投資金額,或是把金額維持於與過去5年相近的水平。12%表示會減少投資。

圖:過去5年用於品牌發展的總投資金額
圖:過去5年用於品牌發展的總投資金額

 

圖:未來5年用於品牌發展的總投資金額預期變化
圖:未來5年用於品牌發展的總投資金額預期變化

 

資料提供 圖片:馬穎德
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