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香港貿發局香港國際珠寶展問卷調查:2017年市場前景璀璨

香港貿發局在香港國際珠寶展和香港國際鑽石、寶石及珍珠展舉行期間,即場訪問了合計 1,342 名買家及參展商。調查結果顯示,2017 年市道前景較為樂觀。買家今年的採購計劃,無論在預算、單價和數量方面都有所增加。

與去年比較,國際買家對各個主要市場的信心均有所提升。他們最看好印度和中國內地市場在 2017 年的表現,而發達市場將較為遜色。受訪者普遍認為,今年最大挑戰來自全球經濟的波動。

細分市場方面,一般認為 2017 年增長潛力最大的是時尚首飾,其次是喜慶嫁娶類珠寶,以及貴重珠寶。零售價格組別方面,買家表示每件產品售價 100 至 500 美元的中檔市場增長潛力最大。

網上銷售依然流行。通過網上平台售賣的珠寶首飾,以鑽石首飾最受歡迎;但相較去年,網上平台現正或預期將會銷售更多價格較低的首飾,例如銀首飾、K 金首飾和珍珠首飾。

買家仍然非常滿意香港供應商的表現,特別是品質、設計及技術方面。

2017 年市場前景較佳

珠寶業界對 2017 年前景感到樂觀。有 90% 受訪買家及 75% 受訪參展商預期,今年整體銷售額會增加或與去年相若;2016 年調查所得的比率則分別為 68% 及 51%。

圖:2017年整體銷售額預期
圖:2017年整體銷售額預期

下載試算表

受樂觀情緒推動,買家今年將普遍擴大他們的採購計劃。23% (淨百分比,即 29% 減 6%) 的受訪買家表示會增加今年的預算;20% (24% 減 4%) 預期每件產品的單價將會上升;11% (18% 減 7%) 計劃增加採購數量。

圖:買家2017年的採購計劃
圖:買家2017年的採購計劃

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參展商繼續面對生產或採購成本上升的壓力,有 33% (39% 減 6%) 的受訪參展商預期在 2017 年生產或採購成本將會增加,但百分比已較去年的 44% (50% 減 6%) 下降。參展商的產品 FOB 銷售價格 (離岸價) 料將凍結,但買家預期採購成本或會上升,36% 受訪買家預計採購成本會增加,4% 預期下降;兩者之間的差幅達 32%,遠高於去年的 6% (22% 減 16%)。一般預期,珠寶首飾的零售價在 2017 年將會扭轉下降趨勢,其中22% (28% 減 6%) 買家預料價格上升,2016 年的調查則有 9% (23% 減 14%) 預期下跌。

圖:預期2017年價格成本變化
圖:預期2017年價格成本變化

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調查問及買家對未來兩年市場前景的看法,並要求買家以 1 至 5 分制評分,1 代表非常不理想,5 代表非常理想。在 2017 年的調查,新興市場最獲看好,分別是印度 (3.81分)、中國內地 (3.75分),以及中歐及東歐 (不包括俄羅斯)(3.73分)。發達市場,包括北美洲、日本、西歐和澳洲及太平洋地區,均排在主要市場之末。不過,與去年比較,買家對所有主要市場的信心已有所增加,在2017 年調查中的評分為 3.61 至 3.81 分,較 2016 年的 3.03 至 3.35 分上升。

圖:買家對未來兩年市場前景的看法
圖:買家對未來兩年市場前景的看法

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至於經營上的挑戰,接近一半受訪者 (49%) 表示,2017 年最大挑戰來自環球經濟波動。其次為在價格及成本方面的不明朗因素,即原材料價格波動 (41%),以及匯率波動 (29%)。

圖:2017 年經營上的最大挑戰
圖:2017 年經營上的最大挑戰

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時尚珠寶在 2017 年增長潛力最大

調查亦要求受訪者對主要細分市場的增長潛力評分,以 1 至 5 分制評分,1 代表增長潛力最弱,5 代表增長潛力最大。結果,受訪者認為時尚珠寶的增長潛力最大,獲 3.89 分。隨後是喜慶嫁娶類珠寶 (3.64) 及貴重珠寶 (3.62)。

表:受訪者評估 2017 年主要細分市場增長潛力
表:受訪者評估 2017 年主要細分市場增長潛力

 

同樣地,調查要求買家評估不同零售價格組別的珠寶的增長潛力,以 1 至 5 分制評分,1 代表增長潛力最弱,5 代表增長潛力最大。整體來說,買家認為中檔市場的增長潛力最大,101 至 500 美元的零售價格組別獲最高分數,有 3.54 分;其次為 501 至 1,000 美元組別,獲 3.51 分。

表:買家評估 2017 年各零售價格組別增長潛力
表:買家評估 2017 年各零售價格組別增長潛力

 

 

鑽石首飾:最受歡迎的網上銷售珠寶類別

通過網上零售平台銷售產品蔚然成風,但是在珠寶首飾業似乎較不普遍。在 2017 年的調查,22% 受訪者有從事網上銷售業務,較 2016 年的 18% 有所上升。沒有從事網上銷售業務的受訪者中,有 9% 表示會在不久將來開拓網上銷售業務,比例與去年相同。

 

圖:現時有從事網上銷售業務
圖:現時有從事網上銷售業務

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圖:在不久將來開拓網上銷售業務
圖:在不久將來開拓網上銷售業務

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現正或將會從事網上銷售業務的受訪者,大部分表示現正或將會通過這個平台銷售鑽石首飾 (40%),較去年 35% 為多。其次是寶石首飾 (30%) 及銀首飾 (17%)。與去年比較,較低價值的產品似乎在網上零售平台較受歡迎,所佔百分比顯著增加,包括銀首飾 (由去年 12% 增加至 17%)、K 金首飾 (由 9% 增至 16%) 和珍珠首飾 (由 7% 增至 13%)。

圖:現正或將會通過網上零售平台銷售的產品類型
圖:現正或將會通過網上零售平台銷售的產品類型

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港商品質、設計及技術深受好評

受訪買家對香港的珠寶供應商一般感到滿意。在 2017 年的調查中,買家以 1 至 5 分制評分,對七個表現指標給予 3.67 至 3.95 分;高於 3 分的中立點,但較 2016 年調查所得的 3.77 至 4.02 分微跌。受訪買家最滿意香港珠寶供應商的品質 (3.95分),以及設計 / 技術 (3.86分)。

表:買家對香港珠寶供應商的評價
表:買家對香港珠寶供應商的評價

 

 

受訪者資料

  • 490 名參展商:39% 來自香港,34% 來自亞洲 (香港除外),27% 來自世界其他地區。
  • 852 名買家:來自亞洲 (78%)、西歐 (13%) 及北美洲 (12%) 等主要市場。

香港國際珠寶展和香港國際鑽石、寶石及珍珠展於 2017 年 2 月 28 日至 3 月 6 日,分別在香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館舉行。

資料提供 圖片:馬穎德
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