關於我們 | 新聞中心 | 聯絡我們 | 採購清單 採購清單 () | 我的HKTDC |
English 简体
Save As PDF 列印本頁
QQ空間

香港貿發局香港國際珠寶展問卷調查:2019年珠寶業界轉趨謹慎

香港貿發局香港國際珠寶展問卷調查發現,買家及參展商對市場前景都持謹慎態度。

在香港國際珠寶展2019和香港國際鑽石、寶石及珍珠展2019舉行期間,香港貿發局在會場以問卷形式合共訪問了1,347名買家及參展商。問卷調查結果顯示,業界對2019年的市場前景更為謹慎。 

買家及參展商預期,不論零售價格還是離岸(FOB)銷售價格,加價的可能性都不大,因此今年的銷售增長潛力預期較低。買家對市場前景持謹慎態度,只逐步擴大採購計劃,較之前更為小心。參展商方面,生產及採購成本的上升壓力預期較小,令人寬心。

至於經營方面的挑戰,受訪者最擔心環球經濟波動,而原材料價格波動、經營成本上升及匯率波動等問題也備受關注。此外,業界越來越關注環球經濟及政局轉變對市場的影響。

就中美貿易摩擦而言,大多數受訪者預期,短期而言,珠寶出口依然不受影響,而一些受訪者則預期會有些/非常負面的影響。至於解決貿易摩擦的前景,約半數受訪者持中性態度,約有30%受訪者預期會有正面結果。

市場信心方面,東歐(不包括俄羅斯)及中東繼續有強勁勢頭,但印度市場的信心升幅較其他市場為高。相比之下,買家對西歐、香港及俄羅斯的信心有所下跌。

細分市場方面,今年的受訪者都認為時尚首飾、設計師珠寶及喜慶嫁娶類珠寶會有良好表現。他們認為,中檔市場(即每件501至1,000美元)的增長潛力最大,而對低檔市場的信心也有所增加。

網上銷售在珠寶業越來越普遍,主要產品類別包括鑽石首飾、寶石首飾及K金首飾。不過,銷售寶石的網上珠寶零售商的市佔率大減,原因是鑽石、珍珠及玉器的網上銷路有所下跌。

大致上,買家仍對香港的珠寶供應商感到滿意。香港珠寶供應商的手工、品質及用料向來廣受好評,而調查顯示,香港供應商在服務質素方面的評分也顯著提升。

2019年的銷售增長空間有限

珠寶業界對今年珠寶市場銷售增長潛力的看法更趨保守。24%(淨百分比,即30%減6%)買家認為,今年的銷售額會有所增加,比率較2018年的25%稍低。同樣地,31%(淨百分比,37%減6%)參展商預期2019年的銷售額會增加,較去年減少4個百分點。

圖表:2019年的整體銷售額預期
圖表:2019年的整體銷售額預期

預期2019年零售價格會上升的珠寶買家比率較去年為低,僅23%(淨百分比,28%減5%),去年為30%,這正是買家對銷售前景更趨審慎的原因之一。

圖表:買家預期2019年的價格成本變化
圖表:買家預期2019年的價格成本變化

珠寶買家持謹慎態度,只逐步擴大採購計劃,較之前更為小心;儘管如此,今年的採購預算仍較去年為多。35%(淨百分比,37%減2%)預期,今年的採購預算將會增加,較去年微升4個百分點。與此同時,26%(淨百分比,27%減1%)預期今年的單價會有所增加,較去年的23%為多。有16%(淨百分比,21%減5%)計劃增加採購件數,去年為17%。不過,今年採購預算的平均增幅為14%,較去年的15%輕微下跌。

圖表:買家2019年的採購計劃
圖表:買家2019年的採購計劃

珠寶參展商認為,今年FOB銷售價格的增速較慢。8%(淨百分比,19%減11%)參展商預測,FOB銷售價格於2019年會上升,較去年減少18個百分點。

參展商預期今年面對的生產及採購成本上升壓力較小,令人寬心。48%(淨百分比,50%減2%)參展商預期,2019年生產及採購成本將上升,較去年的53%為少。

圖表:參展商預期2019年的價格成本變化
圖表:參展商預期2019年的價格成本變化

經營上的挑戰

環球經濟波動、原材料價格波動、經營成本上升及匯率波動等問題再次成為珠寶業面對的四大挑戰。

珠寶業越來越關注環球經濟及政局轉變對市場的影響。今年選擇上述兩項為最大挑戰的受訪者比率較去年增加9個百分點,升幅為各項選擇之冠。

圖表:2019年主要經營挑戰
圖表:2019年主要經營挑戰

對中美貿易摩擦持審慎樂觀態度

美國針對第三批中國產品加徵的301條款關稅,適用於一些珠寶產品,當中涵蓋協調制度第71章之下的48個稅號,自2018年9月24日起加徵10%關稅。

根據本局調查,37%買家以及約一半參展商預期,中美貿易摩擦對短期的珠寶出口表現會產生有些/非常負面影響。不過,大多數買家(64%)及參展商(55%)預期不會有負面影響。

圖表:中美貿易摩擦:珠寶業對短期出口表現的看法
圖表:中美貿易摩擦:珠寶業對短期出口表現的看法

被問及解決貿易摩擦的前景時,受訪者審慎樂觀,約一半持中性態度,約30%則預期會有正面結果。

圖表:珠寶業對解決中美貿易摩擦可能性的看法
圖表:珠寶業對解決中美貿易摩擦可能性的看法

市場前景

調查問及買家對全球不同市場未來兩年增長前景的看法,以5分制評分,1分代表「非常不理想」,5分則為「非常理想」。

東歐(不包括俄羅斯)及中東繼續有強勁勢頭。今年,兩者連續第三年獲得較高評分,躋身前景最理想的三大珠寶市場之列。

與此同時,印度的評分升至3.86分,在買家心目中的信心大增,增幅冠絕其他市場。相比之下,買家對西歐、香港及俄羅斯未來兩年市場前景的信心有所減少,三者的評分及排名都有所下跌。

圖表:買家對未來兩年市場前景的看法
圖表:買家對未來兩年市場前景的看法

時尚首飾增長潛力最大

調查要求受訪者對細分市場的增長潛力評分,以1至5分制評分,1分代表增長潛力最弱,5分代表增長潛力最大。

今年,大多數細分市場的評分都有輕微下跌,但仍較2017年的評分為高。與去年相同,時尚首飾、設計師珠寶及喜慶嫁娶類珠寶依然是增長潛力最大的細分市場,評分分別為3.85分、3.76分及3.72分。

表:受訪者評估主要細分市場的增長潛力
表:受訪者評估主要細分市場的增長潛力

另外,調查也要求買家以1至5分制,評估不同零售價格組別珠寶的增長潛力。買家認為,中檔市場(每件501至1,000美元)的增長潛力最大,評分為3.71分。不過,買家對低檔市場的信心增幅較大,其中101至500美元組別的評分由2018年的3.54分升至今年的3.59分,而100美元或以下組別的評分則由2018年的3.38分上升至今年的3.46分。

表:買家評估各個零售價格組別的增長潛力
表:買家評估各個零售價格組別的增長潛力

更多珠寶商從事網上銷售

近年,有更多珠寶商從事網上銷售業務。今年,有42%受訪者自稱為網上零售商,比率已是連續第四年上升。沒有從事網上銷售業務的受訪者中,14%表示會在未來兩年開拓網上銷售業務,較去年的12%為高。

圖表:現時有從事網上銷售業務
圖表:現時有從事網上銷售業務

 

圖表:在未來兩年開拓網上銷售業務
圖表:在未來兩年開拓網上銷售業務

產品方面,大多數業者(85%,比率與去年相同)都通過網上零售平台銷售首飾製成品,主要是鑽石首飾(42%)、寶石首飾(32%)及K金首飾(22%)。不過,銷售寶石的受訪者比率卻大跌至27%,較去年少9個百分點,而鑽石、珍珠及玉器的網上銷量均見減少,分別下跌1至2個百分點。

圖表:現正或將會通過網上零售平台銷售的產品類型
圖表:現正或將會通過網上零售平台銷售的產品類型

香港供應商的服務質素不斷改善

買家普遍仍對香港的珠寶供應商感到滿意。在2019年的調查中,買家以1至5分制評分,對香港供應商的一系列表現指標分別給予3.74至3.96分,遠較「中性」水平為高,也較去年輕微上升。

手工(3.93分)、品質(3.92)及用料(3.92)向來都是香港珠寶供應商的最大優勢,而今年,買家對供應商的服務質素評分最高,達3.96分,較去年高0.21分,增幅顯著。

表:買家對香港珠寶供應商的評價
表:買家對香港珠寶供應商的評價

受訪者資料

  • 509名參展商 – 36%來自香港,44%來自亞洲(香港除外),20%來自世界其他地區。
  • 838名買家 – 主要市場是中國內地(51%)、香港(42%)、亞洲(香港及中國內地除外)(41%)、西歐(26%)及北美洲(21%)。

香港國際珠寶展2019和香港國際鑽石、寶石及珍珠展2019已於2019年2月26日至3月4日分別在香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館舉行。

資料提供 圖片:文美琪
評論 (0)
顯示香港本地時間(格林尼治標準時間+8小時)

香港貿發局歡迎您發表意見。請尊重其他讀者,避免離題。
查看本局的發表評論政策

*發表評論(最多2,500字)