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香港貿發局香港春季電子產品展2018問卷調查:貿易摩擦陰霾無阻市場前景樂觀

香港春季電子產品展(春電展)2018上月一連4天舉行,期間,香港貿發局經貿研究以問卷形式進行調查。根據調查結果,雖然中美兩國的貿易摩擦持續,但不少電子產品業者都對短期市場前景持審慎樂觀態度。大多數受訪者深信,貿易摩擦對出口影響有限,業內廣泛預期2018年全年銷情將會節節向上。

市場對特定產品需求殷切,許多受訪者認為,電子及電器配件會受市場追捧。普遍認為,未來兩年視聽及數碼娛樂產品的銷路表現理想。

至於如何提升銷量,大多數受訪者都認為,具備智能功能的電子產品對消費者大有吸引力,也可享有較高溢價。事實上,一些受訪者堅稱,與傳統產品相比,消費者願意支付多達20%的額外價錢,購買智能電子產品及家居電器。受訪者也預期能夠配合物聯網的設備於未來兩年會最受市場歡迎。

未受中美貿易摩擦影響  業者持審慎樂觀態度

雖然中美貿易摩擦持續,但許多電子產品業者的信心未被動搖。整體而言,59%受訪者認為,貿易摩擦不會對業界的出口表現帶來負面影響。不過,約31%持悲觀態度,另有10%卻認為出口會因而上升。

圖:中美貿易摩擦對電子產品業出口表現的影響
圖:中美貿易摩擦對電子產品業出口表現的影響

除了少部分受訪者關注中美貿易摩擦之外,與2017年10月香港秋季電子產品展(秋電展)的問卷調查比較,電子產品業的整體市場情緒大致不變。具體而言,在2018年春電展問卷調查中,有53%受訪者深信2018年銷售額會增加,而2017秋電展問卷調查則有55%受訪者持相同意見。同樣地,2018年問卷調查中僅有3%受訪者預期2018年的銷售額會減少,而2017年問卷調查持相同意見的受訪者則有5%。

圖:2018年市場前景
圖:2018年市場前景

至於主要市場的預期表現,亞洲是評分最高的2018年電子產品出口目的地。在亞洲,韓國的表現較其他傳統市場優勝,評分由2017年10月秋電展問卷調查的3.82分上升至3.96分(以5分制評分,5分為「非常理想」,1分為「非常不理想」)。日本排在韓國之後,得分也甚高,達3.83分。

在新興市場中,中國內地是增長前景最理想的市場,獲3.94分,其後是俄羅斯(3.8分)及東歐(3.78)。整體而言,中東(3.56)及南非(3.55)是得分最低的市場。

圖:2018年傳統市場的增長前景
圖:2018年傳統市場的增長前景

增長前景最理想的產品類別

雖然電子/電器配件獲27%受訪者選為2018年增長潛力最大的產品類別,但較2017年10月秋電展問卷調查的30%略低。不過,數碼影像產品的前景卻有所改善,獲13%受訪者選為2018年增長潛力最大的產品類別,較2017年10月秋電展問卷調查的10%為高。視聽產品排名第三,獲12%受訪者支持,與2017年10月秋電展問卷調查的比率相同。

圖:2018年銷路增幅最大的產品類別
圖:2018年銷路增幅最大的產品類別

視聽及數碼娛樂產品

視聽產品料為2018年最暢銷的產品之一,而大多數受訪者(89%)也同意,消費者開始把眼光重投新一代視聽及數碼娛樂等消費電子產品,較2017年春電展問卷調查所得增加7個百分點。另外,75%受訪者深信,視聽及數碼娛樂產品至少於未來兩年可以持續增長。

圖:消費者開始把眼光重投新一代的視聽及數碼娛樂等消費電子產品?
圖:消費者開始把眼光重投新一代的視聽及數碼娛樂等消費電子產品?
圖:未來兩年視聽及數碼娛樂產品的市場潛力
圖:未來兩年視聽及數碼娛樂產品的市場潛力

在銷售潛力最高的視聽及數碼娛樂產品方面,VR/AR套裝產品或頭盔眼鏡等排名首位,有35%受訪者支持。能與智能家居系統相連的影音產品排名第二,有30%受訪者支持。此外,具備智能電視功能的電視機也特別受歡迎。

圖:未來兩年銷售潛力最高的視聽及數碼娛樂產品
圖:未來兩年銷售潛力最高的視聽及數碼娛樂產品

吸引消費者注目的智能功能

由於智能化生活日趨流行,具備智能功能的產品自然銷情暢旺。為了進一步評估各類智能家居設備/系統對市場的吸引力,問卷調查邀請受訪者以5分制對上述產品評分,1分為非常不理想,5分為非常理想。結果,連接互聯網和流動網絡的系統產品(無線)的增長前景最為理想,得分為3.9,其後是與能源管理、節能有關產品(3.82)及配合智能家居的影音產品(3.81)。

圖:未來兩年智能家居產品的市場潛力
圖:未來兩年智能家居產品的市場潛力

至於消費者為購買智能電子產品及家居電器而願意支付的額外價錢,83%受訪者預期,消費者願意支付1%至20%的額外價錢。不過,只有少數受訪者(1%)認為,消費者願意支付40%或以上的額外價錢。

圖:消費者願意支付額外價錢購買配合智能家居應用的家用電器產品
圖:消費者願意支付額外價錢購買配合智能家居應用的家用電器產品

受訪者概況

香港貿發局香港春電展2018已於4月13至16日舉行。期間,香港貿發局經貿研究以問卷形式訪問了872名電子產品業者(586名買家及286名參展商)。

在586名受訪買家中,39%來自香港,其餘來自外地。他們主要的銷售市場為中國內地(48%)、亞洲(中國內地除外)(37%)、北美洲(25%)及西歐(22%)。

在286名受訪參展商中,35%來自香港,其餘來自外地。他們主要的出口市場為西歐 (47%)、亞洲(中國內地除外)(38%)、北美洲(37%)及中國內地(30%)。

資料提供 圖片:馮凱盈
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