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香港貿發局香港禮品及贈品展2016:買家及參展商問卷調查

在今年的香港貿發局香港禮品及贈品展,買家及參展商表示人偶/玩偶和裝飾品有最大的增長潛力。這類產品在網上零售頗為普遍,受訪的網上零售商近三分之一有出售人偶/玩偶和裝飾品。由於個人電子設備日益流行,流動充電器、自拍棒及流動電話座等相關產品依然很受歡迎。

在4月27至30日展覽期間,本局對922名參展商及買家進行問卷調查。總體而言,參展商及買家預期2016年的銷售前景暗淡,而國際買家則認為亞洲是未來兩年前景最佳的市場,尤以中國內地和日本為然。事實上,一些日本買家指出,日圓升值令該國進口需求增加。亞洲之外,買家對北美洲市場亦頗具信心。

除了上述大趨勢外,多種發展亦正在改變市場面貌。消費者較以往更重視產品的品質,亦越來越關注產品的外觀、價格、物料和實用性。與去年相比,買家對香港禮品供應商更感滿意,特別是在創意、產品品質及符合安全準則方面。

2016年整體銷售前景暗淡亞洲成為亮點

與去年相比,今年受訪買家和參展商均對銷售前景信心下降。71%受訪買家及66%受訪參展商預期,2016年整體銷售額將增加或保持在去年相同水平,而去年有此想法的受訪買家和參展商分別佔88%及78%。

圖:整體銷售額預期
圖:整體銷售額預期

下載試算表


絕大部分受訪參展商(佔95%)預期2016年的生產或採購成本會增加或保持在去年相同水平。不過,一般都預期離岸(FOB)銷售價格將保持不變,但亦有18%參展商認為會增加,另外18%預料會下降。另一方面,有22%受訪買家預期其採購成本在2016年將會增加,12%認為會下降;不過,兩者差距只得10個百分點,比去年的51個百分點(56%減5%)大幅收窄,意味著成本上升的壓力已大大放緩。因此,更多人預期禮品及贈品的零售價格會在2016年下降,其中20%買家預測零售價格會下降,有17%預期上升。

圖:價格成本的預期變化
圖:價格成本的預期變化

下載試算表


未來兩年的市場前景方面,買家對亞洲最有信心。4個增長前景最理想的市場,依序分別為中國內地(1至5分評分,得3.49分)、日本(3.33)、其他亞洲國家(3.27)及東盟國家(3.24)。除了亞洲之外,買家對北美洲最有信心(3.23)。不過,與去年相比,買家對大部分市場沒有那麼樂觀,但日本除外,對日本的評分由3.26上升至3.33。一些日本買家表示,預期禮品及贈品市場只有穩定溫和的增長,但日圓升值將促進進口需求。至於其他市場,今年買家對多個新興市場的評分低於3,包括印度、中南美洲、非洲、中歐、東歐及中東,反映他們對這些市場頗不樂觀。

圖:買家對未來兩年市場前景的看法
圖:買家對未來兩年市場前景的看法

下載試算表


人偶/玩偶和裝飾品需求甚殷

至於特定產品類別,大部分受訪者(佔13%)認為人偶/玩偶及裝飾品在2016年的增長潛力最大,其後是科技禮品(12%)及時尚首飾和飾品(10%)。與去年相比,人偶/玩偶和裝飾品今年更受到重視。不少買家表示,一些高質素和精致的電影、漫畫及電子遊戲角色人偶/玩偶與收藏品,市場正在增長中。香港有多家公司以生產高級仿真人偶/玩偶見稱,馳名全球市場。另一方面,雖然科技禮品如流動充電器、自拍棒及流動電話座依然受歡迎,但宣傳禮品及贈品的受歡迎程度卻見下降,從去年的17%跌至今年的10%。

表:增長潛力最大的產品類別
表:增長潛力最大的產品類別


對品質要求更高

調查詢問買家,在他們市場內消費者關注的主要問題,以5分制評分,「1」是完全不同意,「5」則是完全同意。結果顯示,禮品消費者越來越重視產品的質素(4.14)、外觀設計 (4.11)、價錢(4.1) 、物料(4.1)及實用性(4.08) 。

發達經濟體的消費者特別關注產品是否環保,因此以天然及環保物料製造的禮品,以及包裝簡單時尚以減少運輸及整體包裝成本的產品,特別令買家感興趣。相較之下,買家認為產品品牌的重要性最低。

表:買家對消費者意向的看法
表:買家對消費者意向的看法


正如其他產品一樣,消費者也越來越喜歡在網上購買禮品。據受訪買家表示,消費者比以往更多作價格比較(4.08),以及越來越依靠網上評論或社交媒體瞭解產品資訊(4.03)。有受訪者表示,由於社交媒體的推介及推薦已變得非常重要,業界業者應更好地利用網上及網絡營銷。

表:買家對消費者行為的看法
表:買家對消費者行為的看法


2016年調查結果顯示,27%受訪者從事網上商貿業務,較去年的23%增加。未有從事網上商貿業務的受訪者中,有10%表示計劃於未來2年內開拓網上商貿業務,較去年的12%減少。總的來說,禮品及贈品業發展網上業務的趨勢正在上升,但速度不算很快。

圖:現時從事網上商貿業務
圖:現時從事網上商貿業務

下載試算表

圖:未來2年內開拓網上商貿業務
圖:未來2年內開拓網上商貿業務

下載試算表



在現時從事或將會開拓網上商貿業務的受訪者中,大部分表示其網上銷售業務主要銷售或將會銷售人偶/玩偶和裝飾品(32%)、時尚首飾及飾品(17%),以及宣傳禮品及贈品(15%)。與去年相比,人偶/玩偶和裝飾品有顯著增長,從去年的14% 增加至32%。

圖:網上商貿業務主要銷售或將會銷售的產品種類
圖:網上商貿業務主要銷售或將會銷售的產品種類

下載試算表


香港供應商越來越有創意

海外買家對香港禮品供應商的評價甚高。在2016年的調查中,買家在9個範疇為香港供應商評分,由「非常不滿意」「1」到「非常滿意」「5」,結果平均評分介乎3.74至4.04,而2015年則介乎3.58至3.92。買家最滿意香港供應商的創意(4.04)、產品品質(4.02)及符合安全法規或準則(4)。與2015年的調查比較,產品創意的進步最大,評分由3.8增至4.04。

表:買家對香港禮品供應商的評價
表:買家對香港禮品供應商的評價


受訪者資料

  • 431名參展商  – 42%來自香港,55%來自亞洲(香港除外),3%來自世界其他地區。
  • 491名買家  – 60%的主要市場在亞洲,20%在歐洲,14%在北美洲。

香港貿發局香港禮品及贈品展於2016年4月27至30日在香港會議展覽中心舉行。

資料提供 圖片:馬穎德
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