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香港貿發局香港禮品及贈品展2019問卷調查:市場前景不明 業界更為審慎

今屆香港禮品及贈品展舉行期間,香港貿發局以問卷調查方式訪問了928名買家及參展商。結果顯示,由於目前全球貿易環境充滿未知之數,貿易商對未來一年的市場展望也更為審慎。

今年,經營成本上升、全球經濟放緩及原材料價格波動,再次被業界評為經營上的最大挑戰。同時,約五分之二的受訪者擔心中美兩國的貿易摩擦持續,會打擊行業未來6個月的出口表現,人數遠高於憂慮英國脫歐影響的業者,和去年的比例相比也大幅增加。

受訪買家對大部分主要市場的前景感到樂觀,但對日本和北美市場的信心則略為減退。

產品方面,受訪業者繼續視宣傳禮品及贈品為最具增長潛力的產品類別,隨後是科技禮品,以及小型擺設及裝飾品。另外,看好玩具及嬰兒用品的受訪者比例也有上升。

在禮品及贈品貿易商的整體營業額中,網上商貿佔據更大比重,可見越來越受業者歡迎。其中,小型擺設及裝飾品,以及宣傳禮品及贈品都是最熱門的網上商貿產品類別。

香港禮品及贈品供應商的表現繼續獲得高度評價,當中以產品品質及遵守安全及環境法規或準則方面最獲欣賞。

業者態度審慎

隨著貿易環境的不明朗因素增加,買家及參展商對2019年的銷售展望都略遜去年。根據是次調查結果,在受訪買家及參展商中,預期2019年整體銷售額會上升或維持不變的比例同為89%。和去年調查相比,買家比例下跌3個百分點,參展商比例則下跌5個百分點。

同時,7%買家及11%參展商預期銷售額將會下跌,去年調查則有7%買家及2%參展商持相同看法。

綜合預期錄得銷售增長的受訪者意見,今年他們的估計增長幅度平均為11%,較2018年的13%略為放緩。預計銷售額下跌的受訪者方面,估計跌幅平均為12%,較去年上升2個百分點。

圖表:2019年整體銷售預期
圖表:2019年整體銷售預期

買家對零售價格增長的展望也轉趨保守。只有32%(淨百分比,即36%減4%)買家預料產品零售價將會上升,較去年大跌13個百分點。計劃增加採購預算的買家也因此減少,比例由去年的57%銳減至今年的41%(淨百分比,47%減6%)。

另一方面,參展商估計要繼續面對生產及採購成本上升的壓力。今年,預計成本增加的受訪者比例依舊高企,達到53%(淨百分比,56%減3%),雖與2018年相同,但卻高於2016年及2017年。有見及此,參展商傾向上調產品的離岸(FOB)銷售價格,34%(淨百分比,37%減3%)參展商預期會於2019年加價,較去年的26%為高。

圖表:2019年價格成本的預期變化
圖表:2019年價格成本的預期變化

預備面對更多挑戰

今年,經營成本上升、環球經濟放緩及原材料價格波動等因素,將繼續為禮品及贈品業帶來莫大挑戰。其中,受訪業者越來越關注環球經濟波動(比例上升4個百分點),以及如何滿足消費者對產品設計及創意的各種期望(比例上升5個百分點)。

圖表:2019年經營方面的最大挑戰
圖表:2019年經營方面的最大挑戰

貿易戰影響料將加劇

調查又問到受訪者對於現時兩個重大環球經貿問題的影響有甚麼看法。結果顯示,業者對中美貿易摩擦的憂慮遠遠超過英國脫歐。37%(淨百分比,42%減5%)受訪業者預計中美貿易摩擦將對未來6個月的出口表現不利。相比之下,只有19%(淨百分比,23%減4%)業者擔心業務會受英國脫歐影響。

就中美貿易摩擦可能帶來的影響而言,今年不少業者的看法都比1年前悲觀。是次調查中,37%(淨百分比,42%減5%)受訪者預料摩擦將帶來負面影響,較2018年4月時的20%(淨百分比,32%減12%)急增17個百分點。當時,美國尚未根據301條款對中國內地進口貨物加徵關稅。

圖表:中美貿易摩擦可能對業界出口造成的影響
圖表:中美貿易摩擦可能對業界出口造成的影響
圖表:英國脫歐對業界未來6個月出口表現可能造成的影響
圖表:英國脫歐對業界未來6個月出口表現可能造成的影響

市場前景

調查期間,買家就全球不同市場未來兩年的前景評分。評分採取5分制,1分為「非常不理想」,5分為「非常理想」。

調查結果顯示,受訪買家對大部分主要市場的前景展望都有改善,但對日本和北美市場的信心則略為減退。其中,南非今年以4.00分成為最獲買家看好的市場,較2016年調查時上升了1.10分,隨後是中國內地(3.97)及西歐(3.89)。

圖表:買家對2019年市場前景的看法
圖表:買家對2019年市場前景的看法

宣傳禮品潛力依舊最大

宣傳禮品及贈品今年繼續獲業者追捧。五分之一受訪者視其為最具增長潛力的產品類別,較去年的13%顯著上升。隨後是科技禮品以及小型擺設及裝飾品,兩者分別較去年上升4個和1個百分點。同時,玩具及嬰兒用品的潛力也有上升之勢,今年較先前更獲業者看好。

表:2019年增長潛力最大的產品類別
表:2019年增長潛力最大的產品類別

小型擺設與宣傳禮品成網上商貿的產品首選

網上商貿繼續是禮品及贈品業的發展趨勢。是次調查中,60%受訪者表示有從事網上商貿業務,較前一年增加6個百分點。這些受訪者當中,超過一半指網上銷售業務佔總營業額逾20%,較2018年上升20個百分點。至於尚未開展網上業務的受訪者方面,21%表示計劃於未來兩年進軍該市場。

圖表:現時從事網上商貿業務
圖表:現時從事網上商貿業務
圖表:網上銷售業務佔總營業額比例
圖表:網上銷售業務佔總營業額比例
圖表:未來兩年內開拓網上商貿業務
圖表:未來兩年內開拓網上商貿業務

根據現正或將會從事網上商貿的受訪者意見,小型擺設及裝飾品(27%)以及宣傳禮品及贈品(26%)看來是最暢銷的網上商品。同時,包裝產品以及派對及節慶用品的受歡迎程度也顯著上升。相比之下,時尚飾品以及玩具及嬰兒用品的吸引力則不及去年。

表:受訪者現正或將會通過網上商貿銷售的產品類別
表:受訪者現正或將會通過網上商貿銷售的產品類別

香港供應商備受讚賞

買家普遍滿意香港供應商的表現,不過今年港商在服務、產品耐用性及價格方面的評分均告下跌。調查以5分制評分,整體而言,今年買家對供應商各範疇表現的評分介乎3.69至4.09,而去年則為3.88至4.08分不等。其中,買家最滿意的範疇為產品品質(4.09)及符合安全法規或準則(4.08)。

圖表:買家對香港禮品及贈品供應商的評價
圖表:買家對香港禮品及贈品供應商的評價

受訪者資料

  • 436名參展商 – 30%來自香港,51%來自中國內地,17%來自其他亞洲國家,4%來自世界其他地區。
  • 492名買家 – 主要市場為中國內地(31%)、中國內地及香港以外的亞洲地區(36%)、北美洲(28%),以及西歐(27%)。

香港貿發局香港禮品及贈品展已於2019年4月27至30日在香港會議展覽中心舉行。

資料提供 圖片:文美琪
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