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香港貿發局香港鐘錶展2017問卷調查:業界對2018年市場前景看法存異

香港貿發局香港鐘錶展是全球規模最大的鐘錶業展覽會。今年,本局在展覽會現場訪問了503名買家及331名參展商[1],瞭解業者對現時鐘錶市場前景、產品趨勢及網上商貿業務發展的看法。

調查結果顯示,業者對未來12個月的銷情展望存在分歧,其中參展商的看法遠較買家樂觀。不過,參展商和買家在產品趨勢方面的想法相近,大多認為智能手錶在2018年仍將最受市場歡迎。

業界對2018年前景看法存異

買家及參展商對2018年的市場前景大致持不同看法。67%買家認為來年整體銷售額將會減少或維持不變,但54%參展商認為,由於生產及採購成本上漲,銷售額也將增加。

圖:2018年市場展望
圖:2018年市場展望

下載試算表

受訪買家之中,63%預期2018年的零售價將保持不變,32%則預期零售價會上升,只有5%預料產品零售價實際上會下降。

另一方面,53%參展商預期產品的離岸銷售價格在2018年將維持不變,41%預期會上升,少數參展商(7%)則預料整體離岸銷售價格下跌。

受訪者對採購和生產成本的意見分歧較大。56%買家預期採購成本將保持不變,42%預料會上升。只有2%認為會下跌。參展商方面,68%預料生產成本將會增加,只有32%認為生產成本將保持不變。

智能手錶仍是最受歡迎類別

買家和參展商均認為智能手錶(33%)將是2018年最暢銷的手錶類別,其次是電子手錶(23%)。在香港貿發局香港鐘錶展的年度問卷調查中,智能手錶已是第三度獲評為最受歡迎的錶類。

圖:最受歡迎手錶類別
圖:最受歡迎手錶類別

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此外,46%受訪者認為休閑手錶是來年最具增長潛力的手錶類型,並預計這類手錶的零售價將為478港元左右。此外,或許受經濟持續不明朗影響,只有7%受訪者認為高檔/珠寶手錶來年最具增長潛力。

圖:最具增長潛力的手錶類型
圖:最具增長潛力的手錶類型

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在最佳產品開發策略方面,47%受訪買家及參展商認為「可配合智能裝置使用的手錶系列」是來年最重要的產品開發範疇。

買家認為,除上述「走向智能」策略外,其他重要策略依次為「明星/名人代言的手錶系列」(32%)和「配合當季時裝潮流設計的手錶系列」(28%)。

很多參展商則有略為不同的看法。他們認為「配合當季時裝潮流設計的手錶系列」(40%)是第二項最可取的策略,第三則是「附有可更換配件以配襯服裝的手錶」(33%)。

圖:五大產品開發策略
圖:五大產品開發策略

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網上商貿業務日益重要

網上商貿已成鐘錶業的重要銷售渠道,今年的調查結果顯示,約54%受訪買家及參展商現正從事網上銷售業務,直接銷售產品,較去年上升6%。在未有從事網上銷售業務的公司中,24%計劃於未來兩年開展網上銷售業務。在現正或計劃從事網上銷售業務的公司中,55%認為此渠道適合銷售休閑手錶;其他類別依次為時尚手錶(39%)、智能手錶(31%)及運動型手錶(28%) 。

在現時從事網上銷售業務的公司中,49%使用阿里巴巴平台進行採購,其後依次為eBay(45%)、亞馬遜(33%)及淘寶(33%)。平均而言,網上銷售業務佔這些公司總營業額五分之一,預計未來兩年,這項比重將增加13%。

圖:首選的網上商貿平台
圖:首選的網上商貿平台

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中國內地的市場潛力

在所有受訪者中,55%買家和68%參展商目前有把產品銷售到中國內地。整體而言,參展商對中國內地市場前景的看法較買家樂觀。61%受訪參展商預期來年銷售到中國內地的貨品數量會增加,持相同看法的買家則只有52%。

圖:中國內地市場增長前景
圖:中國內地市場增長前景

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整體而言,受訪者認為銷售到中國內地的貨品數量將會增加,主要因為他們預料內地市場需求上升(85%)。對於預期銷售貨品數量將會減少的公司而言,主要原因則是市場競爭激烈(76%)及市場需求減少(38%)。

中國內地市場發展策略

買家及參展商在發展中國內地市場方面大致採取相同策略,兩者均認同擴充中國內地現有的零售/批發網絡是他們的主要市場發展策略。

圖:中國內地市場發展策略
圖:中國內地市場發展策略

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受訪者資料

503名買家:50%來自香港,14%來自中國內地,36%來自其他地區。

331名參展商:48%來自香港,31%來自中國內地,21%來自其他地區。

 


[1] 香港貿發局香港鐘錶展2017於9月5日至9日舉行。

資料提供 圖片:陳永健
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