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香港贸发局制造商及贸易商调查:港商如何升级增值

过去数十年,中国崛起成为全球经济的增长引擎。期间,中国内地(主要是珠三角)的低生产成本让香港制造商大大受惠。然而,这些日子或许已经过去。自2000年代后期开始,人民币升值、劳动年龄人口增长缓慢导致劳动力成本上涨,加上监管规定日益严格,均带来挑战。同时,2008年的全球金融风暴及随后的欧洲主权债务危机,亦使全球需求大受影响。

近年,这种压力看来已经缓和。人民币不再只升不跌,劳动力成本升势放缓,全球经济亦已重回温和增长的轨道。不过,香港出口商仍然面对种种挑战。例如,发达经济体的结构性改变引致需求低迷,科技发展浪潮彻底改变了消费者行为,并且颠覆既有行业,而电子商贸的兴起更为传统商业模式带来变革。

图:人民币兑美元汇率
图:人民币兑美元汇率

 

表:季内在中国内地面对劳动成本变化的受访者占比
表:季内在中国内地面对劳动成本变化的受访者占比

 

图:世界商品贸易量
图:世界商品贸易量

香港出口商现时正面对升级增值的巨大压力。他们需要从低增值的生产,上移至较高增值的服务及更以知识为基础的活动。为了解香港出口商如何应对上述挑战,特别是面对生产、设计及品牌发展方面的改变,采取了甚么策略,香港贸发局研究部最近向本局资料库内的本地出口商进行问卷调查,并收回及分析合共2,562份有效回覆。

图:价值链
图:价值链

离岸生产及采购趋势

整体而言,香港大部分制造商继续在中国内地进行生产(86%),主要集中在珠三角(79%),与第二位的长三角(17%)有明显差距。除了中国内地外,把生产基地设于欧盟、日本、台湾、美国及东盟的香港制造商分别约占十分之一。在东盟各国中,泰国(4%)、越南(3%)及马来西亚(3%)是最受欢迎的生产基地。

图:香港制造商的生产地点
图:香港制造商的生产地点

问及是否有意迁厂,调查结果显示,9.7%受访制造商表示计划开设新厂房,而13.7%受访制造商则表示计划搬迁现有厂房。虽然香港制造商在中国内地生产面对种种挑战,但中国内地依然是最热门的选择。71%受访者表示中国内地是他们开设新厂房或搬迁现有厂房的属意地点,而这些生产活动仍集中在珠三角(59%)。除了中国内地外,东盟亦是另一个热门选择,约有四分之一计划开设/搬迁厂房的受访者选取。其中,越南(11%)、柬埔寨(5%)及印尼(4%)是最多人选择的地点。虽然美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP),但越南仍然是具吸引力的生产地点。

图:开设新厂房或搬迁现有厂房的地点
图:开设新厂房或搬迁现有厂房的地点

被问到为何选择留在中国内地,多名受访者表示,虽然像劳动力及土地等部分投入成本在国外低很多,但是在其他地方进行离岸生产的好处相当有限,特别是考虑到劳动人口生产力、物流基建,以及适应新政策及监管机构所需的时间和成本等因素。因此,受访者更倾向另觅途径提升竞争力。

调查结果亦显示就地采购原材料有上升趋势。香港制造商除了视中国内地为属意的生产地点外,亦选择在当地采购原材料。选择就地采购原材料的受访者中位比例为80%,而礼品(90%)及旅行用品(90%)制造商则录得较高比例。就未来5年而言,33%受访者预计将会增加在中国内地采购原材料。电器业(50%)、灯饰业(45%)、电子零部件业(41%)、电子产品业(39%)、家居用品业(36%)及食品和饮品业(36%),都是受访者预期未来5年将于中国内地增加采购原材料的行业。

表:在中国内地采购原材料的比例(按主要行业划分)
表:在中国内地采购原材料的比例(按主要行业划分)

生产力

对生产力进行投资看来是香港制造商惯常采用的增值方法。受访制造商中,每4名便有3名表示在过去5年曾经提升产能。他们采用的方法包括使用产能较高的机器/系统(57%)、将部分或全部生产自动化(52%),以及使用较节能的机器/系统(36%)。

受访者指出,投资机器及系统的回报直接明显,易于衡量,而离岸生产则要面对不明朗因素及挑战。受访制造商又表示,近年来,香港政府以协助产业升级转型的形式为业界提供更多支援。事实上,「再工业化」是香港政府为推动经济增长提出的其中一个政策方针。

图:过去5年曾经提升产能的制造商比例
图:过去5年曾经提升产能的制造商比例

 

表:过去5年曾经提升产能的制造商实行的措施
表:过去5年曾经提升产能的制造商实行的措施

过去5年曾经提升产能的制造商,于该5年所花的投资金额中位数为100万港元。60%受访制造商表示计划在未来5年增加投资金额,或是把金额维持于与过去5年相近的水平。9%表示会减少投资。

图:过去5年用于提升产能的总投资金额
图:过去5年用于提升产能的总投资金额

 

图:未来5年用于提升产能的总投资金额预期变化
图:未来5年用于提升产能的总投资金额预期变化

设计能力

关于设计能力方面,售买最终制成品的受访者中,53%表示他们负责产品的设计,包括由员工负责或是外判。主要行业当中,贵重珠宝/首饰业(71%)、灯饰业(63%)及电子产品业(59%)有较高比例的受访者表示自行负责产品设计。部分受访者坦言,设计只能提升产品在视觉上的吸引力,现时已不再足够,因为竞争对手很容易便能抄袭。所以,近年产品设计的焦点已转移到如何在功能或技术层面上改善。

图:自行设计的受访者比例(按主要行业划分)
图:自行设计的受访者比例(按主要行业划分)

品牌发展

和产品设计相比,发展一个品牌需要更多的长期投资及一定的专业技能,故参与品牌发展的受访者比率难免较低。根据调查结果,参与品牌发展的受访者只有39%,当中食品及饮品业(75%)、灯饰业(52%)及电子产品业(52%)有较高比例的受访者参与品牌发展。

图:参与品牌发展的受访者占比(按主要行业划分)
图:参与品牌发展的受访者占比(按主要行业划分)

这些品牌大部分都是自家发展的品牌(82%),其次是非独家代理(41%)及独家代理(36%)。部分受访者认为,透过与著名品牌(特别是由现有原件制造(OEM)或原创设计(ODM)海外客户拥有的品牌)订立代理安排的方式发展品牌,是一个好的选择。在很多情况下,这些品牌拥有人一方面专注于本身地区的市场,例如美国或欧洲,另一方面亦不抗拒和香港公司合作,藉此在亚洲发展品牌。对于香港出口商而言,这是一个双赢局面,因为透过与著名品牌订立代理安排的方式发展品牌,是升级增值的有效方法。相比从零开始发展品牌,这种方式所需的资源投入要少得多。

表:经营品牌的性质
表:经营品牌的性质

在参与品牌发展的受访者当中,5年所花的投资金额中位数约为500,000港元。53%受访者表示计划在未来5年增加投资金额,或是把金额维持于与过去5年相近的水平。12%表示会减少投资。

图:过去5年用于品牌发展的总投资金额
图:过去5年用于品牌发展的总投资金额

 

图:未来5年用于品牌发展的总投资金额预期变化
图:未来5年用于品牌发展的总投资金额预期变化

 

资料提供 图片:马颖德
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