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香港贸发局香港国际珠宝展问卷调查:品质与手工仍然重要

在香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展举行期间,本局于会场访问了1,241名买家及参展商,调查结果显示,2016年市道前景转趋疲弱。

国际买家认为,2016年中国内地和北美洲市场的前景较佳,其次为西欧和中东。不过,与去年比较,买家对大部分市场的信心均下降,而北美洲是唯一令买家日益感到乐观的市场。

调查显示一些消费行为的转变,例如顾客较以往更重视品质、手工和设计,也较以往更多比较价格,以及更重视珠宝与时装的配合。

网上销售依然流行,而通过网上平台售卖的珠宝首饰,价值逐渐提高;相较去年,有更多钻石首饰在网上平台销售,K金和珍珠首饰则减少。

买家对香港供应商的表现仍然非常满意,特别是品质、设计及技术方面。

2016市场前景转暗

珠宝业界预期2016年市道转趋疲弱,只有15%买家及14%参展商预期今年整体销售额会增加,与去年分别有27%及21%相比有所下降。反过来说,有31%买家及49%参展商预期2016年销售额下跌,较2015年的15%及31%为多。参展商与买家都对今年销售表现看淡多于看好,其中参展商的悲观程度更高。

图: 2016年整体销售额预期
图: 2016年整体销售额预期

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参展商继续面对生产或采购成本上升的压力,有44%(净百分比,即50%减6%)的受访参展商预期在2016年生产或采购成本将会增加,百分比与去年 (49%减5%)相若。不过,参展商预期在2016年将要承担上涨的成本,认为产品FOB销售价格(离岸价) 将下降的参展商较预期上升的多,百分比分别为18%及15%。另一方面,买家预期采购成本大致会上升,22%受访买家预计采购成本会增加,16%预期下降;但两者间6%差幅远低于去年的28%(34%减6%)。一般预期珠宝首饰的零售价在2016年将会下降,其中23%买家预料价格下跌,14%预期上升。

图:预期2016年价格成本变化
图:预期2016年价格成本变化

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调查问及买家对未来两年市场前景的看法,并要求买家以1至5分制评分,1代表非常不理想,5代表非常理想。在2016年的调查中,最获看好的首两个市场为中国内地(3.35分)及北美洲(3.34分);西欧(3.22分)及中东(3.21分)则紧随其后。

和2015年调查相比,受访买家只对北美洲市场的信心有所增加,由3.31分微增至3.34分;对其余所有主要市场包括中国内地的信心均下降。虽然对前景看淡,但受访买家对所有市场的评分均维持在3分的中性水平以上。

香港国际珠宝展参展商之一21Gem的运营总监范勤奋女士表示,由于经济前景转暗,预期来年中国对珠宝首饰的整体需求减慢,零售商将减少存货。不过,她相信中国市场仍有很大潜力,原因是中国消费者对婚嫁用的珠宝首饰需求坚挺,而且渴求新产品和新设计。

图:买家对未来两年市场前景的看法
图:买家对未来两年市场前景的看法

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品质及手工更受重视


在2016年的调查中,买家认同消费者意向有一些转变。以1至5分制评分,1代表完全不同意,5代表完全同意,买家表示消费者较以往更注重产品质素、手工、设计及价格,评分都超过4。不过,售后服务/保养及产品品牌同样备受重视,买家给予的评分分别为4和3.91,所有评分都较去年高。

表:买家对消费者意向的看法
表:买家对消费者意向的看法



除了对市场前景看淡,许多买家也同意顾客较以往更多比较价格(5分取得3.95分,高于2015年调查所得的3.86分)。此外,顾客较以往更重视珠宝与时装的配合(3.93分,高于去年的3.61分);亦较以往宁愿买少一点,但买更好的产品(3.85分,高于去年的3.84分)。

虽然在网上购买珠宝首饰不像其他消费品般普遍,但是受访买家同意顾客较以往依靠网上评论或社交媒体了解产品资讯(3.83分,高于去年的3.79分),也较以往更多于网上购买(3.76分,高于去年的3.73分)。

表:买家对消费者购买习惯的看法
表:买家对消费者购买习惯的看法



网上销售更多较高价值产品

透过网上零售平台销售产品蔚然成风,但是在珠宝首饰业较不普遍。在2016年的调查,18%受访者有从事网上销售业务,较2015年的15%增加。没有从事网上销售业务的受访者中,有9%表示会在未来12个月开拓网上销售业务,比例与去年相同。

图:现时有从事网上销售业务
图:现时有从事网上销售业务

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图:未来12个月开拓网上销售业务
图:未来12个月开拓网上销售业务

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现正或将会从事网上销售业务的受访者,大部分表示现正或将会通过这个平台销售钻石首饰(35%),其次是宝石首饰(31%)及钻石(16%)。现正或将会通过网上零售平台销售的产品似乎转向较高价值;其中销售钻石由去年11%增至今年的16%,而银首饰、K金首饰和珍珠首饰所占的百分比均显着下降。

图:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型
图:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型

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港商品质、设计及技术深受好评


受访买家对香港的珠宝供应商非常满意。在2016年的调查中,买家以1至5分制评分,对7个表现指标给予3.77至4.02分。受访买家最满意香港珠宝供应商的品质(4.02分)、设计/技术(4.00分)。但对于品质、款式/种类、手工、服务及品牌的评分都较2015年的调查下跌。

表:买家对香港珠宝供应商的评价
表:买家对香港珠宝供应商的评价



受访者资料

  • 466名参展商:43%来自香港,29%来自亚洲(香港除外),28%来自其他地区。
  • 775名买家:来自亚洲(72%)、西欧(10%)及北美洲(9%)等主要市场。


香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展于2016年3月1至7日分别在香港会议展览中心及亚洲国际博览馆举行。

资料提供 图片:马颖德
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