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香港贸发局香港国际珠宝展问卷调查:2017年市场前景璀璨

香港贸发局在香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展举行期间,即场访问了合计 1,342 名买家及参展商。调查结果显示,2017 年市道前景较为乐观。买家今年的采购计划,无论在预算、单价和数量方面都有所增加。

与去年比较,国际买家对各个主要市场的信心均有所提升。他们最看好印度和中国内地市场在 2017 年的表现,而发达市场将较为逊色。受访者普遍认为,今年最大挑战来自全球经济的波动。

细分市场方面,一般认为 2017 年增长潜力最大的是时尚首饰,其次是喜庆嫁娶类珠宝,以及贵重珠宝。零售价格组别方面,买家表示每件产品售价 100 至 500 美元的中档市场增长潜力最大。

网上销售依然流行。通过网上平台售卖的珠宝首饰,以钻石首饰最受欢迎;但相较去年,网上平台现正或预期将会销售更多价格较低的首饰,例如银首饰、K 金首饰和珍珠首饰。

买家仍然非常满意香港供应商的表现,特别是品质、设计及技术方面。

2017 年市场前景较佳

珠宝业界对 2017 年前景感到乐观。有 90% 受访买家及 75% 受访参展商预期,今年整体销售额会增加或与去年相若;2016 年调查所得的比率则分别为 68% 及 51%。

图:2017年整体销售额预期
图:2017年整体销售额预期

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受乐观情绪推动,买家今年将普遍扩大他们的采购计划。23% (净百分比,即 29% 减 6%) 的受访买家表示会增加今年的预算;20% (24% 减 4%) 预期每件产品的单价将会上升;11% (18% 减 7%) 计划增加采购数量。

图:买家2017年的采购计划
图:买家2017年的采购计划

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参展商继续面对生产或采购成本上升的压力,有 33% (39% 减 6%) 的受访参展商预期在 2017 年生产或采购成本将会增加,但百分比已较去年的 44% (50% 减 6%) 下降。参展商的产品 FOB 销售价格 (离岸价) 料将冻结,但买家预期采购成本或会上升,36% 受访买家预计采购成本会增加,4% 预期下降;两者之间的差幅达 32%,远高于去年的 6% (22% 减 16%)。一般预期,珠宝首饰的零售价在 2017 年将会扭转下降趋势,其中22% (28% 减 6%) 买家预料价格上升,2016 年的调查则有 9% (23% 减 14%) 预期下跌。

图:预期2017年价格成本变化
图:预期2017年价格成本变化

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调查问及买家对未来两年市场前景的看法,并要求买家以 1 至 5 分制评分,1 代表非常不理想,5 代表非常理想。在 2017 年的调查,新兴市场最获看好,分别是印度 (3.81分)、中国内地 (3.75分),以及中欧及东欧 (不包括俄罗斯)(3.73分)。发达市场,包括北美洲、日本、西欧和澳洲及太平洋地区,均排在主要市场之末。不过,与去年比较,买家对所有主要市场的信心已有所增加,在2017 年调查中的评分为 3.61 至 3.81 分,较 2016 年的 3.03 至 3.35 分上升。

图:买家对未来两年市场前景的看法
图:买家对未来两年市场前景的看法

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至于经营上的挑战,接近一半受访者 (49%) 表示,2017 年最大挑战来自环球经济波动。其次为在价格及成本方面的不明朗因素,即原材料价格波动 (41%),以及汇率波动 (29%)。

图:2017 年经营上的最大挑战
图:2017 年经营上的最大挑战

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时尚珠宝在 2017 年增长潜力最大

调查亦要求受访者对主要细分市场的增长潜力评分,以 1 至 5 分制评分,1 代表增长潜力最弱,5 代表增长潜力最大。结果,受访者认为时尚珠宝的增长潜力最大,获 3.89 分。随后是喜庆嫁娶类珠宝 (3.64) 及贵重珠宝 (3.62)。

表:受访者评估 2017 年主要细分市场增长潜力
表:受访者评估 2017 年主要细分市场增长潜力

 

同样地,调查要求买家评估不同零售价格组别的珠宝的增长潜力,以 1 至 5 分制评分,1 代表增长潜力最弱,5 代表增长潜力最大。整体来说,买家认为中档市场的增长潜力最大,101 至 500 美元的零售价格组别获最高分数,有 3.54 分;其次为 501 至 1,000 美元组别,获 3.51 分。

表:买家评估 2017 年各零售价格组别增长潜力
表:买家评估 2017 年各零售价格组别增长潜力

 

 

钻石首饰:最受欢迎的网上销售珠宝类别

通过网上零售平台销售产品蔚然成风,但是在珠宝首饰业似乎较不普遍。在 2017 年的调查,22% 受访者有从事网上销售业务,较 2016 年的 18% 有所上升。没有从事网上销售业务的受访者中,有 9% 表示会在不久将来开拓网上销售业务,比例与去年相同。

 

图:现时有从事网上销售业务
图:现时有从事网上销售业务

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图:在不久将来开拓网上销售业务
图:在不久将来开拓网上销售业务

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现正或将会从事网上销售业务的受访者,大部分表示现正或将会通过这个平台销售钻石首饰 (40%),较去年 35% 为多。其次是宝石首饰 (30%) 及银首饰 (17%)。与去年比较,较低价值的产品似乎在网上零售平台较受欢迎,所占百分比显著增加,包括银首饰 (由去年 12% 增加至 17%)、K 金首饰 (由 9% 增至 16%) 和珍珠首饰 (由 7% 增至 13%)。

图:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型
图:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型

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港商品质、设计及技术深受好评

受访买家对香港的珠宝供应商一般感到满意。在 2017 年的调查中,买家以 1 至 5 分制评分,对七个表现指标给予 3.67 至 3.95 分;高于 3 分的中立点,但较 2016 年调查所得的 3.77 至 4.02 分微跌。受访买家最满意香港珠宝供应商的品质 (3.95分),以及设计 / 技术 (3.86分)。

表:买家对香港珠宝供应商的评价
表:买家对香港珠宝供应商的评价

 

 

受访者资料

  • 490 名参展商:39% 来自香港,34% 来自亚洲 (香港除外),27% 来自世界其他地区。
  • 852 名买家:来自亚洲 (78%)、西欧 (13%) 及北美洲 (12%) 等主要市场。

香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展于 2017 年 2 月 28 日至 3 月 6 日,分别在香港会议展览中心及亚洲国际博览馆举行。

资料提供 图片:马颖德
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