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香港贸发局香港国际珠宝展问卷调查:2019年珠宝业界转趋谨慎

香港贸发局香港国际珠宝展问卷调查发现,买家及参展商对市场前景都持谨慎态度。

在香港国际珠宝展2019和香港国际钻石、宝石及珍珠展2019举行期间,香港贸发局在会场以问卷形式合共访问了1,347名买家及参展商。问卷调查结果显示,业界对2019年的市场前景更为谨慎。 

买家及参展商预期,不论零售价格还是离岸(FOB)销售价格,加价的可能性都不大,因此今年的销售增长潜力预期较低。买家对市场前景持谨慎态度,只逐步扩大采购计划,较之前更为小心。参展商方面,生产及采购成本的上升压力预期较小,令人宽心。

至于经营方面的挑战,受访者最担心环球经济波动,而原材料价格波动、经营成本上升及汇率波动等问题也备受关注。此外,业界越来越关注环球经济及政局转变对市场的影响。

就中美贸易摩擦而言,大多数受访者预期,短期而言,珠宝出口依然不受影响,而一些受访者则预期会有些/非常负面的影响。至于解决贸易摩擦的前景,约半数受访者持中性态度,约有30%受访者预期会有正面结果。

市场信心方面,东欧(不包括俄罗斯)及中东继续有强劲势头,但印度市场的信心升幅较其他市场为高。相比之下,买家对西欧、香港及俄罗斯的信心有所下跌。

细分市场方面,今年的受访者都认为时尚首饰、设计师珠宝及喜庆嫁娶类珠宝会有良好表现。他们认为,中档市场(即每件501至1,000美元)的增长潜力最大,而对低档市场的信心也有所增加。

网上销售在珠宝业越来越普遍,主要产品类别包括钻石首饰、宝石首饰及K金首饰。不过,销售宝石的网上珠宝零售商的市占率大减,原因是钻石、珍珠及玉器的网上销路有所下跌。

大致上,买家仍对香港的珠宝供应商感到满意。香港珠宝供应商的手工、品质及用料向来广受好评,而调查显示,香港供应商在服务质量方面的评分也显着提升。

2019年的销售增长空间有限

珠宝业界对今年珠宝市场销售增长潜力的看法更趋保守。24%(净百分比,即30%减6%)买家认为,今年的销售额会有所增加,比率较2018年的25%稍低。同样地,31%(净百分比,37%减6%)参展商预期2019年的销售额会增加,较去年减少4个百分点。

图表:2019年的整体销售额预期
图表:2019年的整体销售额预期

预期2019年零售价格会上升的珠宝买家比率较去年为低,仅23%(净百分比,28%减5%),去年为30%,这正是买家对销售前景更趋审慎的原因之一。

图表:买家预期2019年的价格成本变化
图表:买家预期2019年的价格成本变化

珠宝买家持谨慎态度,只逐步扩大采购计划,较之前更为小心;尽管如此,今年的采购预算仍较去年为多。35%(净百分比,37%减2%)预期,今年的采购预算将会增加,较去年微升4个百分点。与此同时,26%(净百分比,27%减1%)预期今年的单价会有所增加,较去年的23%为多。有16%(净百分比,21%减5%)计划增加采购件数,去年为17%。不过,今年采购预算的平均增幅为14%,较去年的15%轻微下跌。

图表:买家2019年的采购计划
图表:买家2019年的采购计划

珠宝参展商认为,今年FOB销售价格的增速较慢。8%(净百分比,19%减11%)参展商预测,FOB销售价格于2019年会上升,较去年减少18个百分点。

参展商预期今年面对的生产及采购成本上升压力较小,令人宽心。48%(净百分比,50%减2%)参展商预期,2019年生产及采购成本将上升,较去年的53%为少。

图表:参展商预期2019年的价格成本变化
图表:参展商预期2019年的价格成本变化

经营上的挑战

环球经济波动、原材料价格波动、经营成本上升及汇率波动等问题再次成为珠宝业面对的四大挑战。

珠宝业越来越关注环球经济及政局转变对市场的影响。今年选择上述两项为最大挑战的受访者比率较去年增加9个百分点,升幅为各项选择之冠。

图表:2019年主要经营挑战
图表:2019年主要经营挑战

对中美贸易摩擦持审慎乐观态度

美国针对第三批中国产品加征的301条款关税,适用于一些珠宝产品,当中涵盖协调制度第71章之下的48个税号,自2018年9月24日起加征10%关税。

根据本局调查,37%买家以及约一半参展商预期,中美贸易摩擦对短期的珠宝出口表现会产生有些/非常负面影响。不过,大多数买家(64%)及参展商(55%)预期不会有负面影响。

图表:中美贸易摩擦:珠宝业对短期出口表现的看法
图表:中美贸易摩擦:珠宝业对短期出口表现的看法

被问及解决贸易摩擦的前景时,受访者审慎乐观,约一半持中性态度,约30%则预期会有正面结果。

图表:珠宝业对解决中美贸易摩擦可能性的看法
图表:珠宝业对解决中美贸易摩擦可能性的看法

市场前景

调查问及买家对全球不同市场未来两年增长前景的看法,以5分制评分,1分代表「非常不理想」,5分则为「非常理想」。

东欧(不包括俄罗斯)及中东继续有强劲势头。今年,两者连续第三年获得较高评分,跻身前景最理想的三大珠宝市场之列。

与此同时,印度的评分升至3.86分,在买家心目中的信心大增,增幅冠绝其他市场。相比之下,买家对西欧、香港及俄罗斯未来两年市场前景的信心有所减少,三者的评分及排名都有所下跌。

图表:买家对未来两年市场前景的看法
图表:买家对未来两年市场前景的看法

时尚首饰增长潜力最大

调查要求受访者对细分市场的增长潜力评分,以1至5分制评分,1分代表增长潜力最弱,5分代表增长潜力最大。

今年,大多数细分市场的评分都有轻微下跌,但仍较2017年的评分为高。与去年相同,时尚首饰、设计师珠宝及喜庆嫁娶类珠宝依然是增长潜力最大的细分市场,评分分别为3.85分、3.76分及3.72分。

表:受访者评估主要细分市场的增长潜力
表:受访者评估主要细分市场的增长潜力

另外,调查也要求买家以1至5分制,评估不同零售价格组别珠宝的增长潜力。买家认为,中档市场(每件501至1,000美元)的增长潜力最大,评分为3.71分。不过,买家对低档市场的信心增幅较大,其中101至500美元组别的评分由2018年的3.54分升至今年的3.59分,而100美元或以下组别的评分则由2018年的3.38分上升至今年的3.46分。

表:买家评估各个零售价格组别的增长潜力
表:买家评估各个零售价格组别的增长潜力

更多珠宝商从事网上销售

近年,有更多珠宝商从事网上销售业务。今年,有42%受访者自称为网上零售商,比率已是连续第四年上升。没有从事网上销售业务的受访者中,14%表示会在未来两年开拓网上销售业务,较去年的12%为高。

图表:现时有从事网上销售业务
图表:现时有从事网上销售业务

 

图表:在未来两年开拓网上销售业务
图表:在未来两年开拓网上销售业务

产品方面,大多数业者(85%,比率与去年相同)都通过网上零售平台销售首饰制成品,主要是钻石首饰(42%)、宝石首饰(32%)及K金首饰(22%)。不过,销售宝石的受访者比率却大跌至27%,较去年少9个百分点,而钻石、珍珠及玉器的网上销量均见减少,分别下跌1至2个百分点。

图表:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型
图表:现正或将会通过网上零售平台销售的产品类型

香港供应商的服务质量不断改善

买家普遍仍对香港的珠宝供应商感到满意。在2019年的调查中,买家以1至5分制评分,对香港供应商的一系列表现指标分别给予3.74至3.96分,远较「中性」水平为高,也较去年轻微上升。

手工(3.93分)、品质(3.92)及用料(3.92)向来都是香港珠宝供应商的最大优势,而今年,买家对供应商的服务质量评分最高,达3.96分,较去年高0.21分,增幅显着。

表:买家对香港珠宝供应商的评价
表:买家对香港珠宝供应商的评价

受访者资料

  • 509名参展商 – 36%来自香港,44%来自亚洲(香港除外),20%来自世界其他地区。
  • 838名买家 – 主要市场是中国内地(51%)、香港(42%)、亚洲(香港及中国内地除外)(41%)、西欧(26%)及北美洲(21%)。

香港国际珠宝展2019和香港国际钻石、宝石及珍珠展2019已于2019年2月26日至3月4日分别在香港会议展览中心及亚洲国际博览馆举行。

资料提供 图片:文美琪
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