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香港贸发局香港钟表展2017问卷调查:业界对2018年市场前景看法存异

香港贸发局香港钟表展是全球规模最大的钟表业展览会。今年,本局在展览会现场访问了503名买家及331名参展商[1],了解业者对现时钟表市场前景、产品趋势及网上商贸业务发展的看法。

调查结果显示,业者对未来12个月的销情展望存在分歧,其中参展商的看法远较买家乐观。不过,参展商和买家在产品趋势方面的想法相近,大多认为智能手表在2018年仍将最受市场欢迎。

业界对2018年前景看法存异

买家及参展商对2018年的市场前景大致持不同看法。67%买家认为来年整体销售额将会减少或维持不变,但54%参展商认为,由于生产及采购成本上涨,销售额也将增加。

图:2018年市场展望
图:2018年市场展望

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受访买家之中,63%预期2018年的零售价将保持不变,32%则预期零售价会上升,只有5%预料产品零售价实际上会下降。

另一方面,53%参展商预期产品的离岸销售价格在2018年将维持不变,41%预期会上升,少数参展商(7%)则预料整体离岸销售价格下跌。

受访者对采购和生产成本的意见分歧较大。56%买家预期采购成本将保持不变,42%预料会上升。只有2%认为会下跌。参展商方面,68%预料生产成本将会增加,只有32%认为生产成本将保持不变。

智能手表仍是最受欢迎类别

买家和参展商均认为智能手表(33%)将是2018年最畅销的手表类别,其次是电子手表(23%)。在香港贸发局香港钟表展的年度问卷调查中,智能手表已是第三度获评为最受欢迎的表类。

图:最受欢迎手表类别
图:最受欢迎手表类别

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此外,46%受访者认为休闲手表是来年最具增长潜力的手表类型,并预计这类手表的零售价将为478港元左右。此外,或许受经济持续不明朗影响,只有7%受访者认为高档/珠宝手表来年最具增长潜力。

图:最具增长潜力的手表类型
图:最具增长潜力的手表类型

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在最佳产品开发策略方面,47%受访买家及参展商认为「可配合智能装置使用的手表系列」是来年最重要的产品开发范畴。

买家认为,除上述「走向智能」策略外,其他重要策略依次为「明星/名人代言的手表系列」(32%)和「配合当季时装潮流设计的手表系列」(28%)。

很多参展商则有略为不同的看法。他们认为「配合当季时装潮流设计的手表系列」(40%)是第二项最可取的策略,第三则是「附有可更换配件以配衬服装的手表」(33%)。

图:五大产品开发策略
图:五大产品开发策略

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网上商贸业务日益重要

网上商贸已成钟表业的重要销售渠道,今年的调查结果显示,约54%受访买家及参展商现正从事网上销售业务,直接销售产品,较去年上升6%。在未有从事网上销售业务的公司中,24%计划于未来两年开展网上销售业务。在现正或计划从事网上销售业务的公司中,55%认为此渠道适合销售休闲手表;其他类别依次为时尚手表(39%)、智能手表(31%)及运动型手表(28%) 。

在现时从事网上销售业务的公司中,49%使用阿里巴巴平台进行采购,其后依次为eBay(45%)、亚马逊(33%)及淘宝(33%)。平均而言,网上销售业务占这些公司总营业额五分之一,预计未来两年,这项比重将增加13%。

图:首选的网上商贸平台
图:首选的网上商贸平台

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中国内地的市场潜力

在所有受访者中,55%买家和68%参展商目前有把产品销售到中国内地。整体而言,参展商对中国内地市场前景的看法较买家乐观。61%受访参展商预期来年销售到中国内地的货品数量会增加,持相同看法的买家则只有52%。

图:中国内地市场增长前景
图:中国内地市场增长前景

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整体而言,受访者认为销售到中国内地的货品数量将会增加,主要因为他们预料内地市场需求上升(85%)。对于预期销售货品数量将会减少的公司而言,主要原因则是市场竞争激烈(76%)及市场需求减少(38%)。

中国内地市场发展策略

买家及参展商在发展中国内地市场方面大致采取相同策略,两者均认同扩充中国内地现有的零售/批发网络是他们的主要市场发展策略。

图:中国内地市场发展策略
图:中国内地市场发展策略

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受访者资料

503名买家:50%来自香港,14%来自中国内地,36%来自其他地区。

331名参展商:48%来自香港,31%来自中国内地,21%来自其他地区。

 


[1] 香港贸发局香港钟表展2017于9月5日至9日举行。

资料提供 图片:陈永健
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