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香港–東盟自由貿易協定:把握新機遇

近年,中國致力推動「一帶一路」倡議,香港的超級聯繫人角色也因此更形重要。在「一帶一路」沿線經濟體中,東盟無疑是備受注目的地區,除了因為鄰近中國外,更重要的是區內國家能實現包容性增長,同時積極開放市場,締造大量營商及投資機遇。香港貿發局最近訪問了超過300家馬來西亞公司,結果發現,東盟地區對香港消費品及商業服務需求龐大,且有與日俱增之勢。

最近,香港與東盟十國簽署《自由貿易協定》及一份相關投資協定,內容涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟及技術合作、爭端解決機制及其他相關領域,預計待完成必要程序後,最快可於2019年1月1日起生效。

由於香港的本地製品不多,上述協定的貨物貿易承諾對本港產品未必會有太大影響。不過,協定將減少非關稅壁壘所造成的貿易限制,預料可令香港出口商受惠,而訂立優於世貿現有水平的服務貿易承諾,也將為香港開拓新的營商機遇。另外,香港商家也可獲得周全的投資保障。過去數年,香港與東盟之間的雙邊貿易及投資往來蒸蒸日上,在以上種種因素帶動下,兩地經貿關係可望再創高峰。

貨物貿易承諾

在東盟各國中,新加坡基本上是個自由港,大部分進口貨物毋須繳納關稅,而其他成員國則同意根據產地來源規則,撤銷或削減向源自香港貨物徵收的關稅。文萊、馬來西亞、菲律賓及泰國將於10年內撤銷約85%關稅稅目的關稅,並於14年內削減額外約10%關稅稅目的關稅;印尼及越南將於10年內撤銷約75%關稅稅目的關稅,並於14年內削減額外約10%關稅稅目的關稅;柬埔寨、老撾及緬甸將於15年內撤銷約65%關稅稅目的關稅,並於20年內削減額外約20%關稅稅目的關稅。以上關稅削減承諾涵蓋多類貨物,並訂有清晰及循序漸進的關稅削減時間表

表: 《香港–東盟自由貿易協定》的貨物貿易承諾
表: 《香港–東盟自由貿易協定》的貨物貿易承諾
表: 《香港–東盟自由貿易協定》個別種類產品的貨物貿易承諾
表: 《香港–東盟自由貿易協定》個別種類產品的貨物貿易承諾

根據產地來源規則,所有貨物必須至少有40%原產物料或附加價值來自香港或東盟或香港與東盟的不同組合,方可享受優惠關稅待遇。因此,一般而言,內地製造的產品即使經香港轉口東盟市場,也不會享有關稅優惠。除了上述區域價值含量要求外,貨物也須符合直接運輸規定。

香港製造業規模較小,因此關稅削減的影響範圍和程度應該十分有限,不過無論如何都是一項正面的發展。現時,根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)規定,所有貨物必須至少有30%附加價值來自香港,進口內地時方可享受零關稅優惠。紡織品及服裝、食品、藥品、塑膠及塑膠產品都是相關產地來源證申請較多的產品類別,預料這些產品也最有機會受惠於香港與東盟的關稅削減安排。

另外,香港與東盟的貨物貿易承諾還包括加強衛生與植物衛生措施、技術性貿易壁壘及海關事宜等方面的合作。事實上,非關稅壁壘往往是貿易的真正障礙。世貿先前以91個國家為樣本,估算非關稅壁壘相當於12%的關稅壁壘。隨著香港與東盟訂立《自貿協定》,各地政府將致力消除這些非關稅障礙,雙方的貿易掣肘料將減少。

服務貿易承諾

服務貿易承諾涵蓋的範圍大致與雙方的世貿承諾一致,而個別東盟成員國則提供比世貿多邊協定承諾更進一步的優惠待遇。部分優於世貿現有水平的重要承諾包括:

  • 泰國將容許個別行業外資參與佔註冊資本不多於70%,高於世貿承諾的49%。這些行業包括軟硬件顧問服務、研發、廣告、高等教育及環保服務等;
  • 馬來西亞將容許提出合併、收購及接管收購的公司擁有最多30%或1,000萬馬幣(250萬美元)的累計外資權益,高於世貿承諾的500萬馬幣;
  • 印尼將容許建築及相關工程服務公司擁有最多51%外資股份,高於世貿承諾的49%;
  • 菲律賓將容許外國國民擁有金融租賃公司最多50%投票權,高於世貿承諾的40%。此外,外國國民也可出任董事局成員,人數比例相當於有關企業的外資股權比例,而世貿承諾的上限則為三分之一。

另外,部分東盟成員國也會開放一些世貿多邊協定目前未有覆蓋的行業。例如,馬來西亞將開放城市規劃、園境及貨物航運代理服務;泰國將開放仲裁及電子郵件服務;印尼將開放餐廳及能源相關分析服務;而新加坡則會開放技術測試和分析及成人教育服務。

《自貿協定》也制訂規則,規定各方須確保本地法規透明公正,同時又設立定期檢討的機制,以備雙方日後進行談判,進一步推動服務業循序開放及改善市場准入承諾。

投資保障

根據最新數據,香港是東盟第四大外商直接投來源地,排在新加坡、美國和日本之後。2016年,來自香港的外商直接投資金額為99億美元,較2011年大增218%,佔東盟外商直接投資總額10%。過去數年,香港在東盟的外商直接投資集中於金融、電力、製造及房地產業。

表: 東盟的外商直接投資主要來源
表: 東盟的外商直接投資主要來源
表: 港商於東盟各主要行業的直接投資
表: 港商於東盟各主要行業的直接投資

香港與東盟訂立的《投資協定》將增強香港投資者對東盟地區的信心。根據該協定,香港企業投資東盟市場時可享公平公正的待遇、全面的投資保護及保障,並可自由轉移投資及收益。另外,港商一旦因戰爭、武裝衝突或類似事件而被沒收投資或蒙受投資損失,也可按商定的標準獲得賠償。先前,在東盟各國中,香港僅與泰國訂有《促進及保護投資協定》。隨著《投資協定》的訂立,港商日後到東南亞任何主要經濟體投資時均可獲得保障。

其他《自貿協定》承諾

《自貿協定》載有經濟及技術合作章節,旨在透過能力提升計劃和技術支援,提高《自貿協定》的效益。香港及東盟同意在海關合作、專業服務、中小企合作、貿易便利化和物流,以及電子商貿合作等5個重點領域進行經濟及技術合作活動。這些活動將以研討會、工作坊、展覽及考察等形式進行,對象為私人企業,目的是協助他們進入東盟市場。

知識產權方面,香港及東盟除了重申世貿協定的權利和義務外,也同意促進及加強合作,提升經貿關係。另外,雙方也會建立一套高透明度機制,用以磋商和解決可能出現的爭端。若有關爭端未能透過磋商解決,則可成立仲裁庭處理。

馬來西亞對香港產品及服務的需求

香港貿發局早前於馬來西亞吉隆坡舉行的「時尚潮流.魅力香港」(In Style Hong Kong)活動[1]中進行一項問卷調查,總共收回344份有效問卷。結果發現,馬來西亞對香港消費品需求龐大,當中以時裝產品尤甚,而本港的資訊科技、授權和特許經營,以及創意和設計服務也同樣大受歡迎。

調查邀請參觀「時尚潮流.魅力香港」商貿匯展的馬來西亞買家就不同採購地區的重要性評分,1分代表最重要,7分則代表毫不重要。整體而言,中國內地以1.97分成為最重要的採購地區,隨後是香港(2.44)及東盟(2.84)。不過,受訪者認為,若以首飾和手錶、時裝和配飾而論,香港是較重要的採購地區。

表: 受訪者對各地作為採購地區的重要性評分
表: 受訪者對各地作為採購地區的重要性評分

受訪的馬來西亞買家認為,未來3年,他們在中國內地、香港及東盟的採購都會增加。其中,62%買家認為會增加在東盟地區的採購,比率較中國內地(49%)及香港(44%)高。

表: 受訪者的採購展望
表: 受訪者的採購展望

調查又訪問了「時尚潮流.魅力香港」高峰論壇的參加者,並發現很多馬來西亞公司都有意拓展業務。幾乎所有受訪者(96%)都表示有意在未來3年提升銷路及/或發展品牌。其中,超過一半受訪者(52%)視本國及新加坡以外的東盟國家為目標市場,其次是本國(49%)及香港(35%)。

表: 受訪者計劃發展品牌或提升銷路的地區
表: 受訪者計劃發展品牌或提升銷路的地區

在拓展業務的過程中,商家往往要物色商業夥伴或代理。調查結果顯示,96%有意拓展業務的受訪者表示要物色商業夥伴或代理,協助落實新的發展計劃。最多受訪者(48%)計劃在本國物色,第二是其他東盟國家(45%),選擇香港的則有42%。

表: 受訪者計劃物色商業夥伴或代理的地區
表: 受訪者計劃物色商業夥伴或代理的地區

同時,很多商家也要物色外聘服務。調查問及受訪者需要物色甚麼類型的外聘服務,以落實未來3年的發展計劃。超過一半受訪者選擇資訊科技(58%)及廣告和營銷推廣(58%),緊隨其後的有物流和倉儲(54%)、商業諮詢(54%)及創意和設計(51%)。

表: 受訪者所需的外聘服務
表: 受訪者所需的外聘服務

至於物色外聘服務的地點,根據調查結果,在本國、新加坡、香港及/或其他地區中,受訪者傾向於本國物色上表所有服務。同時,就所有外聘服務而言,選擇香港的受訪者都較新加坡多。其中,受訪者對香港的資訊科技(37%)及授權和特許經營(36%)服務需求最大。在多種服務中,選擇香港的受訪者比例都和選新加坡者有明顯差距,包括創意和設計(33%對16%)、資訊科技(37%對21%)、商業諮詢(31%對16%)及物流和倉儲(30%對15%)。

表: 受訪者傾向聘用服務的地點
表: 受訪者傾向聘用服務的地點

[1]「時尚潮流.魅力香港」是一項由香港貿發局主辦的大型海外拓展活動,最近一次於2017年11月在吉隆坡舉行,當中包括多項重點活動。其中,商貿匯展網羅五花八門的香港優質品牌及設計出色的時尚生活產品;高峰論壇聚焦各種各樣的商業服務;「香港晚宴」雲集馬來西亞及香港的政商界領袖;而一系列全城活動則旨在鼓勵當地消費者參與這項盛事。香港貿發局曾於2016年10月在曼谷舉辦相同活動。

資料提供 圖片:馬穎德
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