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高增值航运服务:海上保险机遇

海上保险业与航运服务业属下其他部门一样,现正经历挑战时刻,主要原因是船舶数目过剩以及运费下降所致。虽然各类船舶的价值出现下滑,可是世界各大造船厂并没有因爲需求减弱而放慢生产步伐,以致保险费不断上升。

2015年,全球海上保险市场规模缩减至299亿美元,较上年下降10.5%,下跌原因相信是航运法规收紧致使海上保险风险增加,以及回报率下滑。值得注意的是,根据国际海上保险联盟(IUMI)的统计资料显示,保险业务的四大组成部分,即船体、货物、离岸能源、保护与赔偿(保赔P&I),均出现保费收入下跌的情况。

鉴于经济陷入困境,不少海上保险业者现正有意将业务由疲弱的欧洲市场分散到目前仍然不断增长的新兴市场,特别是亚洲市场。尽管全球正面对重重困难,但亚洲仍然对航运业提供的专业海上保险服务需求上升,是世界上少数地区之一。

亚洲 – 海上保险业明日之星

按地区市场来説,在英国和德国明显的领先地位主导下,欧洲仍然保持爲最大的海上保险地区。可是,根据IUMI的数据显示,欧洲所占的市场份额已由2013年的52.6% 滑落至2015年的50.4%。相反,按市场份额位居第二大地区的亚太区,却由2013年的25.5%上升至2015年的27.1%,主要是从欧洲夺取不少业务。

图: 海上保险费 – 按地区分类
图: 海上保险费 – 按地区分类

中国是世界上最大的贸易及造船国,在亚洲海上保险业所占的地位举足轻重。2015年,中国是全球紧随英国之后的第二大海上保险市场,占全球海运保费8%(约23亿美元)。

图: 2015年造船国付运的新船只(‘000总吨位)
图: 2015年造船国付运的新船只(‘000总吨位)

中国现已冒起成爲全球最大的货物保险市场(总值14亿美元),又是继英国后第二大的船体保险市场(总值9亿美元),不过,估计货物保险及船体保险分别仅占中国财产保险总保费约1%。中短期来説,随着保险业进一步增长,中国的保险市场仍大有潜力发展。市场对航运风险日益关注,以及就此需要改善市场保险不足的情况,均有利减轻船舶、货物和运费价值不断下滑的冲击。

表: 2004-2014年中国非寿险保费一览
表: 2004-2014年中国非寿险保费一览

在中国,海上保险市场主要由国内保险业者操控,其中大部分爲财险市场龙头。2014年,按保费总额计算,国内五大保险业者共占货物保险市场76%及船体保险市场88%。这些市场巨擘,包括中国人民保险集团公司、中国太平洋保险,以及中国平安保险,差不多全部都在香港设有子公司,爲香港货运业者以至区内市场提供服务。

图: 2014年中国最大货物保险公司 – 按市场份额排名
图: 2014年中国最大货物保险公司 – 按市场份额排名
图: 2014年中国最大船体保险公司 – 按市场份额排名
图: 2014年中国最大船体保险公司 – 按市场份额排名

「一带一路」势将推动保费收入上升

鉴于目前贸易表现疲弱,全球保险产品市场难有大幅增长空间。尽管如此,随着亚洲区推进保险业务新战略,航运保险专才应可在区内发掘新业务机会,特别是中国于2013年宣布开展「一带一路」最新经济发展战略,相信可爲内地保险业者带来新保费收入。

「一带一路」倡议推动中国与由亚洲至非洲60多个国家的经济合作,其中大部分合作均集中在基础建设和贸易扩张。「一带一路」沿线多个国家现正快速发展,特别是保险业发展滞后的南亚及东南亚国家。美国评级机构A.M.Best指出,目前「一带一路」沿线大部分国家的一般保险市场渗透率均不足1%。中期而言,这些保险不足的市场在缔造新保费收入方面拥有庞大潜力,包括各种各类与航运有关的产品。

图: 个别亚洲国家GDP实质增幅
图: 个别亚洲国家GDP实质增幅

香港的崭新机遇

中国目前正冒起成爲一个航运大国,并积极推展「一带一路」发展战略,致力加强地区合作,此举可爲香港公司缔造大量业务机会,凭藉其制度优势,配合中国内地日益壮大的航运保险市场,大展拳脚。与此同时,香港亦可增强其作爲亚洲区内航运枢纽的地位。

全球海上保险业主要专业机构国际海上保险联盟(IUMI)于2016年11月在香港设立其亚洲枢纽。IUMI香港办事处是该机构在其德国总部以外首个常驻办事处,负责推动保险市场发展,同时亦爲亚洲航运保险同业交流意见的重要平台。IUMI此举明确显示出亚洲在航运保险业的地位日益重要,同时也凸显香港在区内航运保险业所扮演的重要角色。

香港作爲海上保险地区中心的地位

与欧洲传统业者比较,中国的海上保险业现仍处于发展初阶。不过,亚洲市场已日益认识到本地专才的重要价值,并有意培育足够本地人才爲不断扩大的地区客户网络服务,以减少倚赖传统的伦敦平台。

根据业内人士指出,虽然顶尖海上保险承销商及经纪的薪酬比业内平均数爲高,但市场仍然难以招募富经验的专才。由于掌握复杂的专业技能和知识需要大量时间和精力,人才若渴的情况在新市场尤其严重。

香港的海上保险市场发展蓬勃,又可提供全面的保险服务,是亚洲少有的地区之一。截至2016年6月爲止,香港共有84家获授权船舶保险公司,其中32家爲外资公司。此外,香港又是保赔业务枢纽,全球13大保赔协会中,有12个在香港设立办事处,使香港成爲伦敦以外最大的代表处集群。目前,香港是继巴拿马、利比里亚、马绍尔群岛之后世界上第四大船舶注册地。截至2016年9月爲止,香港船舶注册记录册上有逾2,500艘船舶登记,总吨位达1.06亿,难怪各大海上保险公司均认爲在香港设点有助业务发展。

香港作爲保险新产品的试点

中国保险业者日益需要提供全面的保险方案及创新保险产品,以便爲在海外市场发展的国内公司提供更佳服务。因此,任何在港口和相关基建发展等项目保险方面有经验的香港公司,都大有机会提供度身订造及先进的保险产品,满足中国航运业者的需求。

尽管中国的航运业增长迅速,但目前国内市场供应的海上保险产品基本上都结构简单,未能满足瞬息万变的全球市场的需要。在这方面,海上保险公司在提供创新产品时,香港可以作爲他们的首选测验场地,让他们在进入中国内地市场之前测试市场对产品的接受程度。

举例来説,由于中国市场以货物及船体保险爲主,诸如码头财产保险等其他产品在国内发展较爲滞后。2015年,全球十大最繁忙的货柜港中,有7个位于中国,因此中国市场发展潜力庞大,可供保险业者大展拳脚。

此外,中国的保险业高度依赖离岸再保险市场。根据中国保险监督管理委员会资料显示,2014年,外资再保险公司的再保险保费达983.5亿元人民币,占中国再保险保费总值64.8%。鉴于国内保险业者对再保险保障的需求上升,再保险市场大有增长空间。内地保险业者正日益有意在香港设立专业自保公司,以保障自己的业务风险。

香港保险规管新纪元

海上保险业的发展有赖完善法律制度的支持。在传统欧洲市场,海上保险法规先进,反观亚洲,则不论在法律政策或司法环境方面均尚有改善空间。

2015年7月,香港立法会通过《2015年保险公司(修订)条例》,藉以加强现有规定以及推动香港与世界其他主要海上保险中心(特别是伦敦)的规管环境接轨。此举旨在爲成立独立保险业监管局及设立法定发牌制度铺路,以取代现有的保险中介自我监管制度。

 

资料提供 图片:徐咏钧
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