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高增值航运服务: 第三方船舶管理兴起

管理船舶并非易事。为了满足市场需求,现在许多船舶都非常庞大,提供的航运服务又日益广泛和复杂,要管理这些船舶确实不易。现时,船舶管理服务一般包括调派船员、统筹供给品、入坞、维修及合规等事宜。此外,船舶管理专家还可以提供顾问服务,就船舶工程、建造和选择船厂等给予意见。

传统上,船舶由船东自行管理。不过,船舶管理现已成为日趋专门及技术性的业务。以往有内部管理团队的航运公司,现在也倾向把常规营运职能外判,交由专业管理公司处理。

值得注意的是,并非所有航运服务都可以由一处地方以理想的价格及质素组合来提供。因此,专业的第三方船舶管理人员会致力在区内甚至世界各地物色质素最佳、收费最吸引的航运服务。

近年,全球商业环境变化急遽,业界面对的挑战更形严峻。一方面,自2009年以来,全球船舶供应过剩一直对运费构成下调压力,拖低航运公司的收入;另一方面,国际海事组织(IMO)收紧温室气体排放监管措施,导致合规成本上升。

香港:区内的船舶管理中心

香港从事海事活动的历史悠久,又汇聚大批船东,因此船舶管理业相当发达,许多知名的航运服务供应商就设在此,其中包括Anglo-Eastern Univan Group。该公司是世界上规模最大的航运服务公司之一,由中英船舶管理公司(Anglo-Eastern Group)和联运船务管理公司(Univan Ship Management)在2015年合并而成,管理约600艘船舶。

香港能成为具竞争力的航运服务中心,并且是区内领先的船舶管理枢纽,与多项因素有关。航运服务集群的形成,除了要有足够数量的业者外,另一项决定性因素就是法规透明。正是这点吸引了多家船舶管理公司在香港开展业务。

船东委托第三方管理人员负责船队的日常营运后,双方便要共同面对各种风险,无论是与法规、资讯安全、财务有关的重大风险,抑或关乎声誉的一般风险。香港拥有多项优势,有助减少这些风险。法制方面,香港拥有深厚的法律传统,继承了英国的普通法体系,包括备受尊重的海事判例等法律资源。商业方面,香港提供便利和透明的营商环境,符合国际最佳实务标准。

船员调派和管理是船舶管理的要素,毋庸置疑。香港入境事务处在加快处理工作许可方面,效率很高,通常只需要6个星期,这是便利整体船舶管理活动的一大优势。相比之下,一些业者表示,上海及新加坡处理工作签证申请的时间较长,手续也较繁复。

此外,香港机场效率卓越,全日24小时运作,以国际乘客人数计算,是全球第三繁忙机场,仅在迪拜和伦敦之后。这对招募或调派船员到靠泊香港的船只工作很有帮助。来自南亚或东南亚的船员可以随时候命,在短时间内从本国城市飞往香港,接受新任务或新合同。

事实上,一些接受香港贸发局研究部访问的航运公司,包括贝仕船舶管理(香港)有限责任合伙公司(Bernhard Schulte Shipmanagement (Hong Kong) Ltd Partnership),都强调香港处于有利位置,能把握亚洲出现的商机。他们指出,香港在提供全面的船舶管理服务方面,拥有很大的地理及制度优势。香港作为区内的航运中心,不仅吸引海外公司进驻,很多内地企业也在本港设立办事处,其中包括北京华洋海运中心的附属公司华洋(香港)船务有限公司。

配合技术发展及法规修订

海事规例时有修订,控制硫氧化物排放是近期重要例子之一。新的国际标准将于2020年1月1日生效,届时,船用燃料[1] 的最高含硫量将从目前的3.5%降至0.5%,全球适用。在硫排放控制区(范围广及北海、波罗的海和英吉利海峡,以及北美洲大部分海岸),采用的标准更严,从2015年1月起,最高含硫量限制在0.1%。

为符合这些规定,船东通常会征求专业管理人员的意见,以确保使用适当的船用燃料及船舶发动机,或是制订过渡时间表,以便进行相关投资,达到尽量节省成本的目的。

合规要求日益增多,航运公司为保持市场竞争力,采用综合船队管理系统似乎是必要的。例如,2015年,全球最大的货柜航运公司马士基航运(Maersk Line)首次委任第三方船舶管理公司,由德国贝仕船舶管理(Bernhard Schulte Shipmanagement)和丹麦E.R.Schiffahrt管理马士基航运的12艘船舶,为期5年。所需服务包括船员调派、技术操作、安全表现、环境表现及能源效率。

挪威Westfal-Larsen Shipping在新加坡的附属公司Masterbulk,也宣布计划结束内部的船舶管理部门,为其船队物色第三方船舶管理公司。据报道,2016年初,V.Group旗下的第三方船舶管理公司V.Ships Shipping与Empros Lines达成合作协议,在希腊提供干散货船的技术管理服务。此举亦意味他们成功在传统的希腊航运界推广使用第三方管理服务。

这种趋势将带来新商机。能为船东提供更佳营运系统、支援数据收集及分析的船舶管理公司将可受惠。

香港船舶管理公司为保持领先地位,积极引进新技术。例如,2015年,香港华光船舶管理公司采用由DNV GL提供的新船舶管理软件,进一步提高营运效率。DNV GL的新闻稿称,新软件涉及技术管理、入坞、采购、文件管理、风险管理、安全管理报告、调派船员,以及商业智能(BI)/船队分析等领域。

世界各地对第三方船舶管理服务的兴趣日增,不过据波罗的海国际航运公会(BIMCO)估计,目前全球只有约三分之一的船队由第三方管理。换言之,在可见将来,企业对第三方船舶管理公司的工作方案及技术服务仍然大有需求,市场潜力有待进一步发掘。

亚洲贸易增长更添助力

监管和技术标准的改变推动全球趋势,亚洲区的船舶管理人员及营运商应可从中受惠。亚洲区内贸易持续增长,预计表现会较全球贸易为佳,为第三方船舶管理业增添助力。特别是许多技术知识及资源有限的小型船公司,更会物色第三方船舶管理专家来管理他们的船队,这种情况肯定有助于扩大亚洲区内船舶管理服务的需求。

图:  2016年货柜运输量增长(按贸易路线划分)
图:  2016年货柜运输量增长(按贸易路线划分)

为应对亚洲市场的庞大需求及潜力,2014年德国货柜船管理公司里德海恩(Reederei NSB)于上海设立分支机构,为中国市场提供订制的船舶管理、船员调派、供应链和代理服务。新成立的上海南盛堡船舶管理公司是NSB与上海南斗国际船舶管理有限公司的合资企业,双方各占半数股权,成立至今已建立了一定的客户基础,管理400多艘船。

同样,据航运杂志《IHS Fairplay》报道,香港华林船舶管理有限公司(Wallem Ship Management)对第三方船舶管理服务的市场前景也表示乐观。鉴于市场需求持续增长,该公司计划将其管理的船队每年扩大约10%,预计在2016年全面管理400艘船。

新型船东出现

除为传统航运公司管理船舶外,对第三方船舶管理公司来说,私募基金和出口信贷机构等航运市场中的新投资者,是日益重要的新业务来源。由于性质使然,这些投资者更有可能与第三方船舶管理公司合作,依靠后者的专业知识来满足船队管理的需求。事实上,这类非传统船东在亚洲兴起,应是外国船舶管理公司在中国增设办事处的原因之一。

香港船舶管理公司在邮轮市场的商机

尽管全球经济放缓,邮轮业务却成为世界航运市场少有的亮点之一。2006年至2015年间,全球邮轮船队以复合年均增长率4.3%[2] 的速度扩大,预料仍会继续快速增长。邮轮市场的发展受两个因素推动,分别是西方婴儿潮一代的退休消费,以及亚洲中産阶层迅速壮大,而后者也许更为重要。

据国际邮轮协会(CLIA)估计,包括中国、日本和韩国在内的亚洲邮轮市场,2015年共迎来约200万名远洋邮轮乘客,比2014年增加20%以上。

亚洲无疑是旅游业增长最快的市场之一,不过传统的北美和欧洲市场仍然主导邮轮业,特别是加勒比海和地中海航程。目前,调配到亚洲市场的国际邮轮仅占整体数量约9%,不过这比率有进一步扩大之势。

邮轮市场增长潜力巨大,亚洲邮轮业务更是持续扩展,需要专才管理营运,可见这是船舶管理公司拓展市场、满足业界需求的良机。值得注意的是,不少靠泊亚洲港口的邮轮体型庞大,需要多种复杂的船舶支援服务,有赖第三方船舶管理公司提供。

例如,2016年3月,贝仕船舶管理(BSM)与塞浦路斯Celestyal Cruises旗下的Optimum Ship Management建立合作关系,为来自特色邮轮市场的客户提供客轮管理服务。

邮轮业不断成长,2013年启用的启德邮轮码头,有助香港把握这个行业的机遇。该码头有两个国际邮轮专用泊位,大有条件争取成为区域和国际邮轮公司的母港。这将为相关的航运服务供应商创造丰厚的商业潜力,例如,他们可以针对中国内地旅客的喜好,提供度身订造式的船舶管理服务。


[1]  船用燃料是指水上装备使用的5类燃料,包括船用轻柴油、船用柴油、中间燃油、船用燃油和重油。

[2]  资料来源:克拉克森研究公司( Clarksons Research)

资料提供 图片:徐咏钧
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