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高增值航運服務:海上保險機遇

海上保險業與航運服務業屬下其他部門一樣,現正經歷挑戰時刻,主要原因是船舶數目過剩以及運費下降所致。雖然各類船舶的價值出現下滑,可是世界各大造船廠並沒有因爲需求減弱而放慢生產步伐,以致保險費不斷上升。

2015年,全球海上保險市場規模縮減至299億美元,較上年下降10.5%,下跌原因相信是航運法規收緊致使海上保險風險增加,以及回報率下滑。值得注意的是,根據國際海上保險聯盟(IUMI)的統計資料顯示,保險業務的四大組成部分,即船體、貨物、離岸能源、保護與賠償(保賠P&I),均出現保費收入下跌的情況。

鑒於經濟陷入困境,不少海上保險業者現正有意將業務由疲弱的歐洲市場分散到目前仍然不斷增長的新興市場,特別是亞洲市場。盡管全球正面對重重困難,但亞洲仍然對航運業提供的專業海上保險服務需求上升,是世界上少數地區之一。

亞洲 – 海上保險業明日之星

按地區市場來説,在英國和德國明顯的領先地位主導下,歐洲仍然保持爲最大的海上保險地區。可是,根據IUMI的數據顯示,歐洲所佔的市場份額已由2013年的52.6% 滑落至2015年的50.4%。相反,按市場份額位居第二大地區的亞太區,卻由2013年的25.5%上升至2015年的27.1%,主要是從歐洲奪取不少業務。

圖: 海上保險費 – 按地區分類
圖: 海上保險費 – 按地區分類

中國是世界上最大的貿易及造船國,在亞洲海上保險業所佔的地位舉足輕重。2015年,中國是全球緊隨英國之後的第二大海上保險市場,佔全球海運保費8%(約23億美元)。

圖: 2015年造船國付運的新船隻(‘000總噸位)
圖: 2015年造船國付運的新船隻(‘000總噸位)

中國現已冒起成爲全球最大的貨物保險市場(總值14億美元),又是繼英國後第二大的船體保險市場(總值9億美元),不過,估計貨物保險及船體保險分別僅佔中國財產保險總保費約1%。中短期來説,隨著保險業進一步增長,中國的保險市場仍大有潛力發展。市場對航運風險日益關注,以及就此需要改善市場保險不足的情況,均有利減輕船舶、貨物和運費價值不斷下滑的衝擊。

表: 2004-2014年中國非壽險保費一覽
表: 2004-2014年中國非壽險保費一覽

在中國,海上保險市場主要由國内保險業者操控,其中大部分爲財險市場龍頭。2014年,按保費總額計算,國内五大保險業者共佔貨物保險市場76%及船體保險市場88%。這些市場巨擘,包括中國人民保險集團公司、中國太平洋保險,以及中國平安保險,差不多全部都在香港設有子公司,爲香港貨運業者以至區内市場提供服務。

圖: 2014年中國最大貨物保險公司 – 按市場份額排名
圖: 2014年中國最大貨物保險公司 – 按市場份額排名
圖: 2014年中國最大船體保險公司 – 按市場份額排名
圖: 2014年中國最大船體保險公司 – 按市場份額排名

「一帶一路」勢將推動保費收入上升

鑒於目前貿易表現疲弱,全球保險產品市場難有大幅增長空間。盡管如此,隨著亞洲區推進保險業務新戰略,航運保險專才應可在區内發掘新業務機會,特別是中國於2013年宣布開展「一帶一路」最新經濟發展戰略,相信可爲内地保險業者帶來新保費收入。

「一帶一路」倡議推動中國與由亞洲至非洲60多個國家的經濟合作,其中大部分合作均集中在基礎建設和貿易擴張。「一帶一路」沿線多個國家現正快速發展,特別是保險業發展滯後的南亞及東南亞國家。美國評級機構A.M.Best指出,目前「一帶一路」沿線大部分國家的一般保險市場滲透率均不足1%。中期而言,這些保險不足的市場在締造新保費收入方面擁有龐大潛力,包括各種各類與航運有關的產品。

圖: 個別亞洲國家GDP實質增幅
圖: 個別亞洲國家GDP實質增幅

香港的嶄新機遇

中國目前正冒起成爲一個航運大國,並積極推展「一帶一路」發展戰略,致力加强地區合作,此舉可爲香港公司締造大量業務機會,憑藉其制度優勢,配合中國内地日益壯大的航運保險市場,大展拳脚。與此同時,香港亦可增强其作爲亞洲區内航運樞紐的地位。

全球海上保險業主要專業機構國際海上保險聯盟(IUMI)於2016年11月在香港設立其亞洲樞紐。IUMI香港辦事處是該機構在其德國總部以外首個常駐辦事處,負責推動保險市場發展,同時亦爲亞洲航運保險同業交流意見的重要平台。IUMI此舉明確顯示出亞洲在航運保險業的地位日益重要,同時也凸顯香港在區内航運保險業所扮演的重要角色。

香港作爲海上保險地區中心的地位

與歐洲傳統業者比較,中國的海上保險業現仍處於發展初階。不過,亞洲市場已日益認識到本地專才的重要價值,並有意培育足夠本地人才爲不斷擴大的地區客戶網絡服務,以減少倚賴傳統的倫敦平台。

根據業内人士指出,雖然頂尖海上保險承銷商及經紀的薪酬比業内平均數爲高,但市場仍然難以招募富經驗的專才。由於掌握複雜的專業技能和知識需要大量時間和精力,人才若渴的情況在新市場尤其嚴重。

香港的海上保險市場發展蓬勃,又可提供全面的保險服務,是亞洲少有的地區之一。截至2016年6月爲止,香港共有84家獲授權船舶保險公司,其中32家爲外資公司。此外,香港又是保賠業務樞紐,全球13大保賠協會中,有12個在香港設立辦事處,使香港成爲倫敦以外最大的代表處集群。目前,香港是繼巴拿馬、利比里亞、馬紹爾群島之後世界上第四大船舶註冊地。截至2016年9月爲止,香港船舶註冊記錄冊上有逾2,500艘船舶登記,總噸位達1.06億,難怪各大海上保險公司均認爲在香港設點有助業務發展。

香港作爲保險新產品的試點

中國保險業者日益需要提供全面的保險方案及創新保險產品,以便爲在海外市場發展的國内公司提供更佳服務。因此,任何在港口和相關基建發展等項目保險方面有經驗的香港公司,都大有機會提供度身訂造及先進的保險產品,滿足中國航運業者的需求。

盡管中國的航運業增長迅速,但目前國内市場供應的海上保險產品基本上都結構簡單,未能滿足瞬息萬變的全球市場的需要。在這方面,海上保險公司在提供創新產品時,香港可以作爲他們的首選測驗場地,讓他們在進入中國內地市場之前測試市場對產品的接受程度。

舉例來説,由於中國市場以貨物及船體保險爲主,諸如碼頭財產保險等其他產品在國内發展較爲滯後。2015年,全球十大最繁忙的貨櫃港中,有7個位於中國,因此中國市場發展潛力龐大,可供保險業者大展拳腳。

此外,中國的保險業高度依賴離岸再保險市場。根據中國保險監督管理委員會資料顯示,2014年,外資再保險公司的再保險保費達983.5億元人民幣,佔中國再保險保費總值64.8%。鑒於國内保險業者對再保險保障的需求上升,再保險市場大有增長空間。內地保險業者正日益有意在香港設立專業自保公司,以保障自己的業務風險。

香港保險規管新紀元

海上保險業的發展有賴完善法律制度的支持。在傳統歐洲市場,海上保險法規先進,反觀亞洲,則不論在法律政策或司法環境方面均尚有改善空間。

2015年7月,香港立法會通過《2015年保險公司(修訂)條例》,藉以加强現有規定以及推動香港與世界其他主要海上保險中心(特別是倫敦)的規管環境接軌。此舉旨在爲成立獨立保險業監管局及設立法定發牌制度鋪路,以取代現有的保險中介自我監管制度。

 

資料提供 圖片:徐詠鈞
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