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2014年法國:經濟復甦商機可期

目前歐洲經濟復甦的勢頭依然疲弱,難以預測在衰退過後哪個國家表現會最佳。不過,法國是歐盟第二大經濟,顯然有實力問鼎這個寶座。該國人口超過6,500萬,尖端高科技產業種類眾多,大有希望在復甦之時增強其競爭環境。亞洲對法國經濟復甦的重要性與日俱增,很可能在該國今後的發展中發揮重要作用,並為港商帶來大量商機。

法國經濟正在改善

2013年第二季,法國經濟明顯改善,扭轉了2012年第四季以來連續兩季收縮的走勢。該國購物者相信經濟前景會較為明朗,消費信心開始改善,情況與官方統計數據大體一致。

與其他南歐國家相比,尤其是西班牙和葡萄牙,法國未能迅速採取果敢措施,大刀闊斧實行必要的改革,以糾正經濟結構的弱點,提升產業競爭力,往往被人詬病。現時,工資僵固難動,以及長期存在的失業問題,仍是該國最緊迫的經濟議題。

GDP按季增長(2005年為基年)

圖:GDP按季增長
法國經濟逐漸復甦
資料來源:法國國家統計及經濟研究局(INSEE)

就業市場不明朗,難免削弱國內需求,而企業及個人的稅負甚重,亦大大沖淡了投資者的樂觀情緒。更有甚者,該國出口依然疲弱,尚未感受到其歐洲鄰國復甦初現的正面影響。

法國政府為增強出口競爭力,最近公布了未來10年振興工業的路線圖,提出在電動飛機、無人駕駛汽車、智能紡織品及納米電子等34個重點領域,培育新一代的業界翹楚。與過往的工業政策相比,這項計劃的突破之處是,法國政府表明其任務是為私營企業的發展和創新科技建立合適的架構。此舉將為外國投資者和其他創新科技業者帶來機會和靈活性,以參加法國的「第三次工業革命」。

法國工業政策的34個重點領域

表:法國工業政策的34個重點領域
法國振興工業十年路線圖的三十四個重點領域
資料來源:法國政府投資部 

雖然法國經濟要全面復甦仍有待內需推動,不過,旅遊業等多個服務出口行業,以及各種社會福利起著緩衝作用,有助該國經濟順利度過了景氣周期最惡劣的時候。與此同時,投資疲軟亦促使法國政府尋求其他資金充裕的外商投資來源,尤其是亞洲。

法國經濟正在復甦,而該國政府也大力推動產業升級,開拓新市場,並積極爭取新投資,種種近期發展均為港商創造了不少與法方合作的新機會。從採購先進精密的工業物料,到設立地區總部/辦事處,香港作為亞洲的商貿中心,不僅為有意與中國潛在夥伴建立聯繫的法國企業提供無可比擬的商貿平台,更是打算在亞洲擴大銷路的法國品牌和零售商測試其產品的理想地點。

亞洲是法國增長的新動力

法國以至歐洲的經濟仍陷於衰退後低迷狀態,需要尋找新的方法來啟動其增長引擎。由於內需放緩,出口將成為決定法國經濟復甦步伐快慢的關鍵。亞洲對法國的外貿和旅遊業(如到訪國際旅客人次)日益重要,但這種情況在歐洲各個成熟經濟體中並非獨一無二,不過,法國從亞洲得到的收益肯定對其經濟復甦有重大貢獻。

法國大力發展亞洲貿易

過去10年,亞洲經濟取得前所未有的增長,在國際貿易所佔的比重越來越大,而亞洲佔法國外貿的比重亦穩步上升。法國不僅購買更多亞洲產品,而且還對亞洲出口更多產品。2003年,亞洲只佔法國出口總額的7%,到2012年已升至13%。亞洲佔法國進口總額的比重也在增加,但速度較慢,期間由12%升至16%。

亞洲對法國外貿日趨重要

圖:亞洲對法國外貿日趨重要
亞洲是法國越來越重要的貿易夥伴
資料來源:法國國家統計及經濟研究局(INSEE)

除所佔比重越來越大外,法國與亞洲之間交易的貨品和服務,其構成在過去10年也發生顯著變化。以中法貿易為例,近幾年兩國消費品貿易的增長甚快。2003年,機械設備是中國對法國最大的出口類別,佔總額的48%。然而,到2012年,消費品已成為最大的出口類別,佔總額的50%,而過去10年的增幅更高達373%。

這種情況多少與過去10年不少法國公司將生產工序外判,以利用中國內地相對較低的營運成本有關,但還有其他眾多因素。法國從中國進口增多也反映了現時內地原件製造(OEM)供應商的產品質素和造工大有改善。

中國對法國出口的轉變

圖:中國對法國出口的轉變
中國對法國消費品出口迅速擴大
資料來源:中國海關

中國除了是採購和生產基地外,亦是法國公司在亞洲日益重要的市場。隨著中國產業不斷升級,機械設備及原材料仍佔中國從法國進口的大部分,不過在過去10年,消費品的增幅實際上最高(944%)。中國消費者購買力大增,許多法國時尚奢侈品,特別是高級時裝和佳餚美酒,在內地不乏捧場客。

中國從法國進口的轉變

圖:中國從法國進口的轉變
機械設備及原材料仍佔中國從法國進口的大部分
資料來源:中國海關

中法貿易約有11% 通過香港進行,表明香港是法國貿易商進入中國內地的方便門戶,並從不斷擴大中法貿易中獲益。隨著越來越多法國中小企業和創業公司更積極地瞄準亞洲市場,香港的作用將更加重要。與此同時,中國消費者對法式獨特風格產品的需求也將增長。為維持法國時尚產品的流行程度,法國公司需要在亞洲建立據點,以接近顧客,在這方面,香港應是首選目的地。

亞洲遊客在法國的消費熱

除產品貿易外,從旅遊業也可看到亞洲對法國經濟日益重要。法國不時獲選為全球主要的度假目的地,旅遊業較能經受金融危機的衝擊,是該國的重要資產。2012年,到訪法國的外國遊客達8,300萬人次,較該國6,560萬人口高出近25%,而旅遊收入超過1,000億美元,相當於該國國內生產總值(GDP)的3.7%。

從絕對數字看,歐洲仍是法國的主要遊客和旅遊收入來源,佔國際遊客人次及遊客相關開支約80 %。然而,2003至2011年,到訪法國的亞洲遊客人次所佔的比重由2.8 %增至6.1 %,而佔旅遊開支的比重則由5.5%升至7.4%。

亞洲對法國旅遊業日益重要

圖:亞洲對法國旅遊業日益重要
到訪法國的亞洲遊客所佔比重(2003至2011年)
資料來源:法國工業及服務業競爭力總司(DGCIS)

除官方數字外,在幾乎所有的法國必到地標和必去購物點,亞洲導遊及通曉亞洲語言的售貨員亦越來越多,顯示亞洲遊客日趨重要。在多個受歡迎的購物場所,尤其是老佛爺(Galeries Lafayette)和春天(Printemps)等法國著名百貨公司,很多售貨員是亞洲人,或者會講普通話、日語或韓語。

隨著中國成為世界上最大的旅遊開支來源地(2012年出境旅遊開支達1,020億美元,比2011年增長40%),許多法國零售商、餐廳和酒店紛紛聘請懂中文的員工,派發中文購物地圖,並提供中文菜單,以把握這個前所未有的遊客浪潮,盡力招攬顧客。

法國的亞洲遊客熱門購物點

相片:法國的亞洲遊客熱門購物點
 

 

相片:法國的亞洲遊客熱門購物點
老佛爺和春天是最受亞洲遊客歡迎的兩家法國高級百貨公司。

 

相片:法國的亞洲遊客熱門購物點
幾乎所有主要的法國購物點都提供中文購物指南。

法國對亞洲的投資策略

除吸引亞洲遊客和貿易商外,過去10年,無論從絕對量或相對量而言,法國公司在亞洲的投資越來越多。2003年,亞洲在法國對外直接投資額中僅佔5.3%,而到2012年,所佔比重已升至7.6%。從絕對量來看,2003至2012年法國在亞洲的直接投資額飆升近180%,顯示法國公司對亞洲市場的興趣與日俱增。

法國在亞洲的直接投資

圖:法國在亞洲的直接投資
法國投資者對亞洲市場興趣日濃
資料來源:法蘭西銀行

與普遍觀感不同,現時法國在亞洲的大部分投資不再局限於製造業,而是與服務業有關。事實上,法國在亞洲製造業的直接投資所佔的比重已從2003年的49%降至2012年39%,而投資於服務業的比重則從36 %升到近48%。法國投資者對亞洲服務業日益重視,有需要設立地區代表機構。香港作為亞洲的商貿中心 ,是最適合他們設點的地方。

近年來,越來越多法國公司委任香港代表。2003至2013年期間,法商在港設立的地區總部、地區辦事處和本地辦事處數目增長超過30%。隨著法國公司特別是中小企業和當地品牌持有者日益認識到,香港是效率高的商貿平台,以及通過香港在亞洲進行貿易和品牌推廣更加可靠方便,上述趨勢將更明顯。

法國公司在香港設立地區總部、地區辦事處和本地辦事處的轉變

圖:法國公司在香港設立地區總部、地區辦事處和本地辦事處的轉變
法國公司在香港的代表機構數目穩定增長
資料來源:香港政府統計處

在中小企業、創新及數碼經濟部部長Fleur Pellerin女士推動下,法國政府鼓勵該國企業在香港投資,以接近亞洲各地湧現的商機。目前,在香港居住的法國人超過16,000人,是亞洲最大的法國人社群之一,而在港經營的法國公司亦超過750家,員工人數超過33,000人,營業額約110億歐元。由此可見,香港已成為不少法國公司進入亞洲的重要渠道,其中包括大型金融及基建公司、世界著名奢侈品牌,以及越來越多的中小企業。

法國公司在港經營的主要行業

表:法國公司在港經營的主要行業
香港是法國多個行業的公司進駐亞洲的重要渠道
資料來源:香港政府統計處

亞洲不但有豐厚的市場機會,而且資金充裕,來自這個地區的直接投資對正在復甦的法國經濟非常重要,尤其是現在來自歐洲其他經濟體的投資依然呆滯。目前,約有70家香港公司在法國經營,主要投資於基建、奢侈品和食品飲料業,共僱用約6,000名員工。法國為支持經濟復甦,並按照振興工業十年路線圖,增強產業競爭力,非常希望吸引亞洲投資者,爭取他們擴大在該國投資。

亞洲在法國的直接投資

圖:亞洲在法國的直接投資
亞洲資金充裕,來自這個地區的直接投資對法國經濟復甦十分重要
資料來源:法蘭西銀行

 


1 把香港對中國內地轉口的法國產品總額與香港對法國轉口的中國內地產品總額之和,除以法國與中國的貿易總額,從而粗略計出。
2 法國公司在香港設立的地區總部/地區辦事處/本地辦事處的總和並非等於法資公司的總數,因為前三者僅涵蓋代表其法國母公司管理在香港或地區業務的公司。

資料提供 圖片:陳永健
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