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2015年年中出口评估:行业表现不一 视频

2015年首4个月,香港出口较去年同期增长仅2.3%,表现平平。不过,不同行业的出口成绩分别颇大。表现理想者有电子产品,这是本港最大的出口产品类别,继续录得显着升幅,成为主要的出口增长动力。珠宝业虽受原材料价格波动影响,但出口亦稳定上扬。玩具出口同样稳步扩大,主要与电子及视频游戏出口强劲有关。另一方面,本港服装业面对来自其他生产基地的竞争,出口受阻;钟表业则要应付潮流电子产品带来的挑战。中期而言,随着世界贸易环境改善,上述各类产品的出口前景应稍为改善。

 

表:主要行业出口总额
表:主要行业出口总额
 

电子产品:主要增长动力

香港的电子产品出口继2014年增长5.9%后,于2015年首4个月按年上升6.7%,占总出口约62%。大致上,全球电子产品市场继续迅速扩展。以传统市场为例,香港对美国的出口扬升14%,对欧盟和日本的出口亦分别增加3.7%及1.1%。在这背景下,香港对中国内地的出口仍然蓬勃,主要是用来制造出口产品的电子进料。东盟对零部件的需求增长更快,这类零部件主要用于加工活动,所生产的半制成品会运往中国装配。

中期而言,香港的电子产品出口应会保持稳定。根据香港春季电子产品展2015期间对买家及参展商进行的问卷调查,约半数受访者(包括53%受访参展商)预期,他们在2015年的销售金额将会增加。与之相比,香港秋季电子产品展2014的调查结果显示,预期销售金额增加的参展商比率只有45%,反映现在有较多受访者对电子产品市场持正面看法。

2015年的调查结果显示业界情绪普遍向好。中国内地仍被视为未来两年增长前景最佳的市场,和2014年进行的调查结果一致;东盟市场的前景同样秀丽。传统市场方面,北美洲和西欧市场的前景也获评为「理想」或「非常理想」。

智能手机和平板电脑不断推陈出新,行销全球。所有受访者中,17%预期这些流动电子产品及相关配件是2015年销路增幅最大的产品类别。不少受访者预期,销路增幅最大的产品是电子/电器配件(15%)、视听产品(11%)、 家庭电器(11%)及穿戴式电子产品(10%)。较长远而言,一些业界专家在香港电子展中指出,随着科技发展,某些概念产品已开始成真,对电子产品和科技业者来说会是一个庞大的市场。特别是物联网(IoT)技术应用渐广,未来家居势将迈向智能化。

至于家庭电器,本港家电出口于2014年减少4.7%,2015年1至4月较去年同期下跌13%。虽然对美国出口仍然稳定,但对其他主要市场如日本、欧盟、东盟及中国内地的出口却较为逊色。

展望未来,鉴于新潮时尚的资讯科技及电讯产品大行其道,继续削弱消费者对传统电器的需求,预料家电出口仍然乏善足陈。不过,照明产品的出口表现应会较佳。由于市场对节能灯具需求殷切,以及LED技术应用渐广,预期全球照明产品市场将保持平稳。各大科技公司致力研发智能电器,特别是和家居系统有关的产品,中期而言应可惠及灯饰业。根据香港国际春季灯饰展2015期间对买家及参展商进行的问卷调查,86%受访者表示,智慧城市及智能家居科技的发展和相关应用,可促进灯饰业发展。

服装:竞争加剧前景未明

香港服装出口继去年下滑6.6%后,2015年初继续放缓。虽然美国、欧盟和日本市场呈现不同程度的复苏势头,但是一些成熟市场的消费者继续撙节开支(纵使已逐渐纾缓),加上来自其他生产基地的竞争加剧,都对本港服装出口表现不利。美国、欧盟和日本是香港三大服装出口市场,占整体服装出口近七成,但在2015年首4个月,本港对这些市场的服装出口分别下跌9.8%、15%及9.1%。中国内地是香港第四大服装出口市场,随着内地经济增长减慢,同期本港对内地的服装出口亦减少11%。总括而言,2015年首4个月香港服装出口较去年同期下降11%。

货币因素也影响了本港的服装出口表现。特别是欧元区和日本,由于货币大幅贬值,当地消费者比美国消费者更加谨慎支出,对奢华时装的兴趣不大。为配合消费者审慎的购物模式,零售商将继续物色价格具竞争力,并在设计、质素、安全和环保等方面表现卓越的产品。另一方面,时装买家的整体趋势是寻找成本较低的货源,目光已从成本日高的生产基地(如中国内地)转移至其他生产中心。

大部分新兴经济体的增长势头多少已经减弱。香港出口商尤须注意,中国内地本身虽然是日益重要的消费市场,但是随着经济增长放缓,炫耀式消费大为收敛,本港对内地的服装出口已经出现负增长。至于其他地区市场,虽然它们的整体市场份额相对较小,但是来自中东(如阿联酋及沙特阿拉伯)和亚洲国家(如泰国、印尼及越南等东盟成员国)的需求却随着消费力加强而同步上扬。

中期而言,当传统市场的经济前景更加稳定,本港服装出口应可重拾动力。过去3年,香港对传统市场的服装出口持续下跌,期望这些市场在2015及2016年的整体表现转佳。假如欧洲和日本的货币刺激措施进一步发挥作用,以及消费者重拾信心,开支继续回升,香港对传统市场的服装出口应会改善。再者,新兴市场的中产消费群逐渐壮大,当大部分市场现时的经济放缓情况有所改善,被抑制的需求将为香港服装业带来新商机。

纵使消费者逐渐增加在时装及配饰上的开支,不过他们仍会倾向选择实用、顾及环境和社会责任的产品。童装和男装仍是推动服装市场的主力,尤其在传统市场以及世界各地的网上商贸平台。随着经济复苏步伐趋稳,家长更乐意也更有能力为子女购买华丽的服装。男士亦日益注重服装打扮,并会经常上网购买服装。

采购及生产方面,不少业者藉着调整供应链以降低营运成本及提高效率,把生产活动迁往中国以外其他生产基地,这个趋势将继续改变全球服装贸易及物流活动的格局。同时,来自美国和欧洲等传统市场的服装公司,开始把部分海外生产活动迁回邻近本土的地点进行,以便管理库存及配送。预料海外买家将配合这些业界趋势,作好准备面对不断转变的全球服装采购模式。

玩具:电子及视频游戏复兴

2015年首4个月,香港的玩具出口较去年同期增加4%,主要是因为电子及视频游戏出口表现理想,攀升17%,占整体玩具出口38%。与此同时,占香港整体玩具出口62%的传统玩具及游戏,包括洋娃娃、积木及有轮玩具,却较去年同期微跌2.7%。以主要市场而言,本港对中国内地、欧盟及美国的玩具出口分别上升11%、6.1%及30%,合计共占整体玩具出口68%。

不过,必须一提的是,香港出口统计数字没有完全反映本港的玩具出口业务。香港贸发局一项调查显示,至少有69%香港玩具公司的产品是在广东省制造。港商处理的传统玩具(例如洋娃娃)属于大件货品,多数直接从广东省付运往海外市场。另一方面,非传统玩具主要是电子及视频游戏等较高价值的货品,一般经香港空运至海外市场,统计时可能归类为经香港转口的货物。但这些货品的出口较不稳定,很受电子游戏机的产品周期影响。

展望2015年下半年及2016年,随着经济状况改善,传统玩具销路料将保持稳定。除了与大受欢迎的儿童电视节目、卡通及电影有关的授权玩具外,益智玩具及儿童电子产品将会成为主流,其中包括强调科学、技术、工程、美术及数学等概念的玩具,以及为小孩而设的智能平板电脑。不过,新科技及新商业模式如智能电话、平板电脑以及云端游戏兴起,多少会影响视频游戏市场的发展。

市场方面,传统市场已经饱和,新兴市场的业务前景显然更为秀丽,尤其是在中国内地、印度及东盟,中产阶层逐渐壮大,出生率也不断上升。中国人口学会的数据显示,中国于2013年底放宽一孩政策后,出生人口有所增加,2014年约有 1,690万名婴儿出生,较上一年多470,000名。由于生育政策放宽,预期今年出生人口将较去年多100万名。此外,去年内地解除了长达13年的视频游戏机销售禁令,为游戏机制造商打开了一个潜力丰厚的市场,其中包括PlayStation生产商索尼(Sony)及Xbox生产商微软(Microsoft)。

无论是发达市场还是新兴市场,玩具安全仍然最受重视。香港玩具生产商除了符合法例规定外,也应专注于产品质素及设计,藉此提升产品售价。此外,港商亦可开拓新的分销渠道,特别是透过电子平台销售产品。现在家长们日益喜欢在网上购买玩具,好处是可以比较价格及与其他消费者讨论交流。

钟表:潮流电子产品带来挑战

2014年,香港钟表出口增长4.2%,但在2015年首4个月却逆转升势,较去年同期下跌3.4%。2015年1至4月,本港对美国的钟表出口收缩5.1%,对欧盟出口下跌11%,对英国及德国的出口亦分别减少0.4%及15%。瑞士是欧洲主要的钟表市场,也是传统的转口枢纽,本港对该国的出口则录得4.1%温和增幅。亚洲方面,本港对内地和日本的出口分别增加5.6%及6%,对东盟的出口则减少0.4%。

中期而言,香港的钟表出口应会趋于稳定,不过,来自潮流电子产品特别是穿戴式电子产品的挑战将越来越多,智能手表便是一例,它可以连接智能手机,追踪穿戴者的动作,测量重要的身体数据。这类电子产品日益流行,消费者不再纯粹为了计时功能而购买手表。因此,一些香港生产商把手表变成时尚配饰,部分更采取与时装设计师和名人跨界合作的策略,推高产品销路。

美国方面,劳工市场持续复苏,消费者情绪也有改善,巩固了钟表销情。由于潮流电子产品大受欢迎,以及美国消费者讲求物有所值,中档钟表的需求料会向好,尤以时款手表为然。至于高档手表,随着消费者财政状况改善,需求也会受到刺激。

在欧元偏软及经济逆风持续的情况下,欧盟消费者比美国消费者显得更加谨慎。因此,中低档产品的销售前景应会较为光明。欧盟是一个相当成熟的市场,消费者钟情设计高雅又具时尚气息的手表。因此,价格合理的古典和时尚风格手表,需求料可保持平稳。

亚洲方面,香港对日本的钟表出口表现理想。不过,日圆偏软继续抑制进口吸纳能力;再者,日本第二轮提高销售税,虽然实施日期由2015 年10月延迟至2017年4月,但是长远而言却可能窒碍钟表进口需求。在这背景下,预料日本消费者的态度仍然保守谨慎,购物时会精挑细选,寻找物有所值的产品。在这风气下,设计创新和价格具竞争力的时款手表,销售前景应较佳。

至于亚洲其他地区,中国内地市场料可稳步扩张。在经济增长及收入上升的时期,内地消费者继续物色优质产品,对香港中高档手表的需求应会保持强劲。不过,中国内地政府推行反贪腐运动,奢侈品牌手表的需求可能放缓。此外,随着中期经济前景改善,香港对东盟的钟表出口于2015年下半年及之后料有理想表现。

珠宝:原材料价格波动但出口仍有增长空间

2015年首4个月,香港的珠宝出口较去年同期增长3.5%。美国是香港最大的珠宝出口市场,较去年同期增长近19%。本港对第二及第三大市场即欧盟及瑞士的出口,较去年同期分别增加3.5%及8.3%。这三大市场合计占香港珠宝总出口近60%。

随着全球经济温和复苏,预料香港对这些发达经济体的出口在今年下半年及明年大致向好,特别是欧盟,由于富裕消费者和游客数目增加,对珠宝的需求持续殷切,因此高档奢侈品市场料可维持兴旺。至于价格较为相宜而又设计精美、质素上乘及手工出色的珠宝,随着消费者的购买力进一步复苏,市场需求将越来越大。整体而言,美国市场将有较大改善,而欧洲各国经济复苏步伐温和,需求虽在转强,但仍受抑制。

新兴经济体方面,部分市场对贵重珠宝的需求仍然强劲。随着迪拜成为中东地区日益重要的商业及旅游中心,2015年首4个月香港对阿联酋的珠宝出口跃升52%。同期,香港对中国内地的珠宝出口亦大幅增长40%。虽然内地政府推行反贪腐运动,但由于消费者的购物习惯有所改变,贵重珠宝仍有销路。香港贸发局最近对内地消费者进行的调查显示,珠宝已逐渐成为平日佩戴的饰物,用以突出个人形象和品味。内地消费者购买珠宝的主要目的为搭配服饰及紧贴潮流。虽然现时的珠宝款式符合期望,但是他们仍然期待有更多产品设计和种类可供选择。

据香港贸发局香港国际珠宝展2015问卷调查结果显示,业界人士大致看好2015年的销售前景,有85%受访买家及70%受访参展商预期销售额与去年相若或有所增加。国际买家认为,在2015年,亚洲仍是前景最佳的区域市场,而首三大市场是中国内地、其他亚洲国家以及东盟国家。零售渠道方面,网上销售及电视购物频道日渐普及。

供应方面,鉴于全球主要中央银行采取不同的货币政策,估计中期内贵金属的价格仍然波动。此外,由于来自中国内地及其他国家(特别是印度和泰国)的竞争加剧,香港供应商应更积极探索新市场、善用K金及宝石等其他材料、对手工精益求精、调整产品设计、增加产品种类及提供更佳服务等,藉此保持竞争力。

资料提供 图片:潘永才
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