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2016年年中出口評估:主要行業會有改善

在世界貿易環境大幅波動下,2016年首4個月香港出口表現遠遜預期。雖然出口低迷早在預測之內,但是目下這種收縮程度卻鮮有人料到。今年首4個月,出口總額大跌5.6%,各主要產品類別均全面下挫。電子產品是最大的出口類別,下跌4.5%,而其他主要產品,即服裝、玩具、鐘錶及珠寶,跌幅更大。然而,外圍環境有望逐步企穩,對香港出口會略為有利。因此,這些產品的中期出口前景應有所改善,不過不同行業仍有其困難和挑戰。

表:主要行業出口總額
表:主要行業出口總額

 

電子產品:中期表現轉穩

香港電子產品出口於2015年增加2.4%,但2016年首4個月升勢逆轉,比去年同期下跌4.5%,佔出口總額約63%。出口表現欠佳,一方面反映世界貿易環境轉差,另一方面則顯示全球對智能手機及個人電腦的需求日益飽和。大部分主要市場及產品的跌幅各有不同。值得注意的是,本港對中國內地的出口下跌6.3%,主要是出口生產企業所需的電子零部件需求減弱所致。

展望未來,隨著世界貿易環境改善,預料全球電子產品市場會有所好轉,香港電子產品出口在2016年餘下時間及2017年應有較穩定增長。根據香港春季電子產品展2016期間對買家及參展商進行的問卷調查,大多數電子業者預料今年銷路穩定。然而,買家整體上不如參展商樂觀,其中76%的買家和94%的參展商預期,2016年的銷售額不變或增加。雙方未有共同觀點,可能反映全球經濟環境仍不明朗,使電子產品市場的短期前景蒙上陰影。

盡管如此,若論增長前景最佳的市場,受訪者卻頗有共識。總體而言,北美洲獲評為2016年增長前景最理想的傳統市場,有49%受訪者認為其增長前景「非常理想」或「理想」。其次是西歐(45%)、澳洲及太平洋群島(43%)。新興市場方面,有51%受訪者認為,中國內地的增長前景最佳,其次是東盟(37%)和其他亞洲國家(32%)。

電子/電器配件和視聽產品已取代流動設備及相關配件,成為2016年增長潛力最大的產品,主要原因是經過多年持續增長後,流動設備的需求已趨向平穩。現時,與視聽應用程式密切相關的虛擬實境(VR)裝置,便是業內人士熱烈談論的產品。穿戴式電子產品也有望大幅增長,而智能家居產品則被視為未來發展的重要領域。照明產品方面,節能設備及智能照明是業界的焦點。

監管方面,世界貿易組織就擴大《資訊科技協定》產品範圍達成重要協議,有助推動一系列產品的銷路。根據擴大後的《資訊科技協定》,超過200項新增產品的關稅將在過渡期內取消。這些產品的貿易額達1.3萬億美元,佔全球貿易的7%。新增的指定產品包括全球定位設備(GPS)、視頻遊戲機、攝錄機、揚聲器、觸控屏幕和資訊科技測試儀器等。首輪關稅削減措施訂於2016年7月生效,涉及約65%的稅目,佔有關產品出口的88%左右。餘下的關稅大部分會在2019年7月前逐年撤銷,不過某些產品的關稅不會在5年甚或7年內取消。


服裝:未來一年乏善可陳

香港服裝出口繼去年減少10%後,2016年初繼續下跌。美國、歐盟和日本的經濟表現呆滯,加上來自其他生產基地的競爭加劇,對香港服裝出口表現帶來不利影響。美國、歐盟和日本是香港服裝出口的三大市場,佔總量約三分之二,在2016年首4個月分別按年下跌11%、19%和5.7%。隨著中國內地經濟放緩,對這個香港第四大服裝市場的出口亦下跌2.5%。總括而言,2016年首4個月香港服裝出口下跌12%。

特別是在歐盟及日本,消費者持續撙節開支,對在經濟低迷時可能被視為奢華的進口服裝,大致上敬而遠之。為配合消費者的審慎取態,時裝零售商不得不銷售在價格、功能、設計、品質、安全和環保等方面均具競爭力及吸引力的產品,同時改進其業務模式,以追上最新購物習慣,如網上價格比較和團購等。

另一方面,時裝買家傾向減少從勞工成本上升的地區採購,這種趨勢進一步促使廠商遷離中國內地等日趨昂貴的生產基地。此外,越南(受惠於跨太平洋夥伴關係協定)、柬埔寨、印尼和孟加拉等亞洲國家,由於獲成熟市場給予優惠的市場准入待遇,亦吸引越來越多服裝製造商將低檔的大眾化產品生產活動遷往當地,因而削弱香港和內地服裝製造商的競爭力。

新興經濟體方面,大多數的情況依然一般。中國內地是香港時裝出口商的主要新興市場,本身也是日益重要的消費市場,但隨著經濟放緩,開支縮減,香港服裝出口亦未能在當地取得理想成績。雖然新興經濟體所佔的整體市場份額相對較小,不過中東的沙特阿拉伯、拉丁美洲的墨西哥,以及越南等東盟國家,需求一直上升。

展望將來,全球經濟的不明朗因素將繼續令香港服裝出口在中期蒙上陰影。不過,隨著美國經濟轉強,加上歐盟實施較寬鬆的貨幣政策和日圓持續企穩,消費信心應會提高,香港對發達國家的服裝出口可望改善。此外,只要中國內地的經濟再平衡措施不阻礙增長,而且石油和商品價格企穩,新興市場的需求應可再度為香港服裝業提供商機。

產品方面,雖然消費者在時裝及配飾上的開支有所回升,但他們會選擇較實用的產品。童裝和男裝仍是推動服裝市場的主力,尤其是在網上市場。家長為了提升子女的生活質素,通常會較樂意大解慳囊,而男士上網購買各種各樣產品已亦司空見慣,因此這兩個領域不大受到經濟起伏所左右。

採購及生產方面,中國內地掀起了供應鏈重整的趨勢,加上生產活動不斷遷移到中國內地以外地區,勢將不斷改變全球服裝貿易和物流活動的格局。同時,來自美國和歐洲等傳統市場的服裝公司,把部分海外生產活動遷回鄰近地點進行,以便管理庫存及配送,這個趨勢值得繼續密切關注。

玩具:傳統玩具逐漸復興

2016年首4個月,香港玩具出口比去年同期下跌21%,其中傳統玩具及遊戲(包括洋娃娃、積木和有輪玩具等,佔香港玩具出口的75%)按年下跌4.9%,而電子及視頻遊戲(佔餘下25%的份額)則大跌47%。市場方面,美國是香港最大的玩具買家,錄得6.9%增幅,表現不俗。相反,歐盟、中國內地及日本等較大市場均告下跌,幅度不一。

不過,必須一提的是,上述出口統計數字未能完全反映本港的玩具業務規模。香港貿發局一項調查顯示,至少有69%香港玩具公司的產品是在廣東省製造。港商處理的傳統玩具通常屬於大件貨品,多數直接從廣東省運往海外市場。另一方面,電子及視頻遊戲等較高價值的貨品,一般經香港空運至海外市場,統計時可能歸類為經香港轉口的貨物。這些貨品的出口較不穩定,很受電子遊戲機的產品周期影響。

展望未來,隨著經濟狀況改善,傳統玩具銷路料將穩定回升。另外,兩大產品潮流亦會推動出口增長。首先,與大受歡迎的兒童電視節目、動漫及電影等角色有關的授權玩具依然大熱。近期推出的有《憤怒鳥》(Angry Bird)、《冰河世紀》(Ice Age)及《海底奇兵2》(Finding Dory)。其次,益智玩具及兒童電子產品的銷路將繼續上升,特別是能加強科學、技術、工程、美術及數學等方面教育的STEAM玩具,以及專為幼兒而設的平板電腦。

此外,把實體玩具與流動設備連接起來的複雜玩法受到市場歡迎,因此傳統玩具爭相應用擴增實境(AR)和虛擬實境(VR),蔚然成風,即使產品定價較高,消費者亦會接受。不過,這些新科技及新商業模式興起,多少會顛覆視頻遊戲市場。

總的來說,傳統市場多少已經飽和,中期來說需求只會平穩。比起傳統市場,許多新興市場的業務前景顯然更為秀麗。尤其是中國內地已放寬一孩政策,而且消費者日益願意購買品質更高的玩具,長期來說會對玩具銷路產生重大的刺激作用。

無論是發達市場還是新興市場,玩具安全仍然備受重視。除符合法規外,香港玩具生產商亦應重視產品的質素及設計,藉此提升產品售價。此外,港商亦可開拓新的分銷渠道,特別是透過電子交易平台銷售產品。現在家長們日益喜歡上網購買玩具,好處是較容易比較價格,亦可與其他消費者討論交流。

鐘錶:智能手錶增長潛力最大

香港鐘錶出口繼去年下跌4.5%之後,2016年1至4月按年再跌8.5%。瑞士是香港鐘錶最大的市場,也是傳統的轉口樞紐,本港對該國的出口下跌14%。對中國內地和美國等另外兩大市場的出口分別下跌11%及10%。另一方面,對歐盟和日本的出口則分別錄得1.1%及5.5%的升幅,但未能彌補其他市場的損失。

展望未來,外圍環境回穩,對香港鐘錶出口會提供一定支持。不過,由於全球經濟復甦步伐緩慢,名貴手錶需求低迷,出口會受到制約。價格較相宜的產品表現應較佳,而穿戴式技術日趨普及,智能手錶的需求受到帶動,可能成為業內增長的新支柱。智能手錶除可連接智能手機,追踪穿戴者的活動,測量重要的身體數據外,現時更提供身份識別及安全功能。

市場前景方面,美國經濟持續改善應會刺激手錶的銷路。特別是消費者講求物有所值,中檔鐘錶的需求料會向好。雖然時款手錶的銷路大體理想,但是隨著智能手錶日漸流行,外觀越來越像傳統的時款手錶,香港在這方面的出口勢將受影響。

歐盟經濟雖然略見復甦,但當地消費者仍面對逆境,比美國消費者顯得更加謹慎。因此,中檔產品的銷售前景應會較為光明。歐盟是相當成熟的市場,消費者鍾情設計高雅又具時尚氣息的手錶。因此,價格合理的古典和時尚風格手錶,需求料可保持平穩。

亞洲方面,由於日圓強勢,香港對日本的鐘錶出口表現不俗。不過,雖然日本第二度調高銷售稅的計劃再由2017年4月推遲到2019年10月才實施,但長期而言卻可能窒礙鐘錶進口需求。日本消費者一向謹慎,並堅持追求物有所值,由於加稅措施早晚會實行,他們購物時仍較保守,而且會精挑細選。在這種環境下,設計創新和價格具競爭力的手錶,銷路應會較佳。

至於亞洲其他地區,由於中國內地政府繼續鼓勵消費,市場料較穩定。在經濟增長及收入上升的時期,內地消費者仍會物色優質產品,對香港中高檔手錶的需求應會保持堅穩。不過,中國內地政府持續反貪腐,名貴手錶的需求可能放緩。此外,隨著中期經濟前景好轉,香港對東盟的鐘錶出口於2016年餘下時間及之後料有改善。

珠寶:原料價格企穩

2016年首4個月,香港珠寶出口較去年同期下跌14%。美國、歐盟及瑞士是三大市場,合計佔香港珠寶總出口超過60%,表現均乏善可陳,其中對美國出口下跌13%,而對歐盟出口則微升2.8%。瑞士是香港珠寶的傳統分銷中心,本港對其出口更急挫26%。

隨著全球經濟溫和增長,預料香港對這些發達經濟體的出口在今年餘下時間及明年會較穩定,不過由於消費者的態度依然審慎,高檔貨的需求會有限。至於價格較為相宜而又設計精美、質素上乘及手工出色的珠寶,隨著消費者的購買力回復,市場需求將越來越大。整體而言,預料美國市場將有較大改善。由於歐盟經濟復甦步伐溫和,歐洲各國的需求雖在轉強,但仍受抑制。

新興經濟體方面,預料對珠寶的需求亦會增強。中國內地經濟較穩定,加上正在進行的結構改革對消費有所支持,中期而言會帶動珠寶需求,但政府繼續反貪腐,貴重珠寶的銷路仍會受損。同時,石油及商品價格回穩,對資源豐富國家的經濟前景有所裨益。上述發展不僅可照亮香港珠寶銷往新興市場的前景,亦對發達市場有促進作用。來自發展中地區的遊客逐漸回升,發達國家的零售業亦可受惠。

雖然較長遠來看,預料商業環境會穩步改善,不過在香港國際珠寶展2016期間進行的買家及參展商問卷調查結果顯示,今年的銷售前景依然疲弱。市場方面,中國內地及北美洲是預期前景最佳的市場,然後是西歐和中東。受訪者亦認同消費者意向有一些較普遍的轉變,包括日益重視產品的質素、手工及設計,而且較以往更多進行價格比較,亦更重視珠寶與時裝的配搭。

供應方面,隨著石油及商品價格回穩,貴金屬和寶石的價格應會見底回升。由於原料價格波動導致的不明朗因素消除,對香港出口商肯定是好消息。即使消費者也是一樣,原料價格回穩可減輕他們對珠寶價格不斷下跌的擔憂,消除再買珠寶的一大顧慮。不過,來自中國內地及其他國家(特別是印度和泰國)的競爭依然激烈,香港供應商應積極開拓新市場,對手工精益求精,改進產品設計,增加產品種類,並提供更佳服務,藉此保持競爭力。

 

 

資料提供 圖片:潘永才
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