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2016年年中出口评估:主要行业会有改善

在世界贸易环境大幅波动下,2016年首4个月香港出口表现远逊预期。虽然出口低迷早在预测之内,但是目下这种收缩程度却鲜有人料到。今年首4个月,出口总额大跌5.6%,各主要产品类别均全面下挫。电子产品是最大的出口类别,下跌4.5%,而其他主要产品,即服装、玩具、钟表及珠宝,跌幅更大。然而,外围环境有望逐步企稳,对香港出口会略为有利。因此,这些产品的中期出口前景应有所改善,不过不同行业仍有其困难和挑战。

表:主要行业出口总额
表:主要行业出口总额

 

电子产品:中期表现转稳

香港电子产品出口于2015年增加2.4%,但2016年首4个月升势逆转,比去年同期下跌 4.5%,占出口总额约63%。出口表现欠佳,一方面反映世界贸易环境转差,另一方面则显示全球对智能手机及个人电脑的需求日益饱和。大部分主要市场及产 品的跌幅各有不同。值得注意的是,本港对中国内地的出口下跌6.3%,主要是出口生产企业所需的电子零部件需求减弱所致。

展望未来,随着世界贸易环境改善,预料全球电子产品市场会有所好转,香港电子产品出口在2016年余下时间及2017年应有较稳定增长。根据香港春季电子产品展2016期间对买家及参展商进行的问卷调查,大多数电子业者预料今年销路稳定。然而,买家整体上不如参展商乐观,其中76%的买家和94%的参展商预期,2016年的销售额不变或增加。双方未有共同观点,可能反映全球经济环境仍不明朗,使电子产品市场的短期前景蒙上阴影。

尽管如此,若论增长前景最佳的市场,受访者却颇有共识。总体而言,北美洲获评为2016年增长前景最理想的传统市场,有49%受访者认为其增长前景「非常理想」或「理想」。其次是西欧(45%)、澳洲及太平洋群岛(43%)。新兴市场方面,有51%受访者认为,中国内地的增长前景最佳,其次是东盟(37%)和其他亚洲国家 (32%)。

电子/电器配件和视听产品已取代流动设备及相关配件,成为2016年增长潜力最大的产品,主要原因是经过多年持续增长后,流动设备的需求已趋向平稳。现时,与视听应用程式密切相关的虚拟实境(VR)装置,便是业内人士热烈谈论的产品。穿戴式电子产品也有望大幅增长,而智能家居 产品则被视为未来发展的重要领域。照明产品方面,节能设备及智能照明是业界的焦点。

监管方面,世界贸易组织就扩大《资讯科技协定》产品范围达成重要协议,有助推动一系列产品的销路。根据扩大后的《资讯科技协定》,超过200项新增产品的关税将在过渡期内取消。这些产品的贸易额达1.3万亿美元,占全球贸易的7%。新增的指定产品包括全球定位设备(GPS)、视频游戏机、摄录机、扬声器、触控屏幕和资讯科技测试仪器等。首轮关税削减措施订于2016年7月生效,涉及约65%的税目,占有关产品出口的88%左右。余下的关税大部分会在2019年7月前逐年撤销,不过某些产品的关税不会在5年甚或7年内取消。


服装:未来一年乏善可陈

香港服装出口继去年减少10%后,2016年初继续下跌。美国、欧盟和日本的经济表现呆滞,加上来自其他生产基地的竞争加剧,对香港服装出口表现带来不利影响。美国、欧盟和日本是香港服装出口的三大市场,占总量约三分之二,在2016年首4个月分别按年下跌11%、19%和5.7%。随着中国内地经济放缓,对这个香港第四大服装市场的出口亦下跌2.5%。总括而言,2016年首4个月香港服装出口下跌12%。

特别是在欧盟及日本,消费者持续撙节开支,对在经济低迷时可能被视为奢华的进口服装,大致上敬而远之。为配合消费者的审慎取态,时装零售商不得不销售在价格、功能、设计、品质、安全和环保等方面均具竞争力及吸引力的产品,同时改进其业务模式,以追上最新购物习惯,如网上价格比较和团购等。

另一方面,时装买家倾向减少从劳工成本上升的地区采购,这种趋势进一步促使厂商迁离中国内地等日趋昂贵的生产基地。此外,越南(受惠于跨太平洋伙伴关系协定)、柬埔寨、印尼和孟加拉等亚洲国家,由于获成熟市场给予优惠的市场准入待遇,亦吸引越来越多服装制造商将低档的大众化产品生产活动迁往当地,因而削弱香港和内地服装制造商的竞争力。

新兴经济体方面,大多数的情况依然一般。中国内地是香港时装出口商的主要新兴市场,本身也是日益重要的消费市场,但随着经济放缓,开支缩减,香港服装出口亦未能在当地取得理想成绩。虽然新兴经济体所占的整体市场份额相对较小,不过中东的沙特阿拉伯、拉丁美洲的墨西哥,以及越南等东盟国家,需求一直上升。

展望将来,全球经济的不明朗因素将继续令香港服装出口在中期蒙上阴影。不过,随着美国经济转强,加上欧盟实施较宽松的货币政策和日圆持续企稳,消费信心应会提高,香港对发达国家的服装出口可望改善。此外,只要中国内地的经济再平衡措施不阻碍增长,而且石油和商品价格企稳,新兴市场的需求应可再度为香港服装业提供商机。

产品方面,虽然消费者在时装及配饰上的开支有所回升,但他们会选择较实用的产品。童装和男装仍是推动服装市场的主力,尤其是在网上市场。家长为了提升子女的生活质素,通常会较乐意大解悭囊,而男士上网购买各种各样产品已亦司空见惯,因此这两个领域不大受到经济起伏所左右。

采购及生产方面,中国内地掀起了供应链重整的趋势,加上生产活动不断迁移到中国内地以外地区,势将不断改变全球服装贸易和物流活动的格局。同时,来自美国和欧洲等传统市场的服装公司,把部分海外生产活动迁回邻近地点进行,以便管理库存及配送,这个趋势值得继续密切关注。

玩具:传统玩具逐渐复兴

2016年首4个月,香港玩具出口比去年同期下跌21%,其中传统玩具及游戏(包括洋娃娃、积木和有轮玩具等,占香港玩具出口的75%)按年下跌4.9%,而电子及视频游戏(占余下25%的份额)则大跌47%。市场方面,美国是香港最大的玩具买家,录得6.9%增幅,表现不俗。相反,欧盟、中国内地及日本等较大市场均告下跌,幅度不一。

不过,必须一提的是,上述出口统计数字未能完全反映本港的玩具业务规模。香港贸发局一项调查显示,至少有69%香港玩具公司的产品是在广东省制造。港商处理的传统玩具通常属于大件货品,多数直接从广东省运往海外市场。另一方面,电子及视频游戏等较高价值的货品,一般经香港空运至海外市场,统计时可能归类为经香港转口的货物。这些货品的出口较不稳定,很受电子游戏机的产品周期影响。

展望未来,随着经济状况改善,传统玩具销路料将稳定回升。另外,两大产品潮流亦会推动出口增长。首先,与大受欢迎的儿童电视节目、动漫及电影等角色有关的授权玩具依然大热。近期推出的有《愤怒鸟》(Angry Bird)、《冰河世纪》(Ice Age)及《海底奇兵2》(Finding Dory)。其次,益智玩具及儿童电子产品的销路将继续上升,特别是能加强科学、技术、工程、美术及数学等方面教育的STEAM玩具,以及专为幼儿而设的平板电脑。

此外,把实体玩具与流动设备连接起来的复杂玩法受到市场欢迎,因此传统玩具争相应用扩增实境(AR)和虚拟实境(VR),蔚然成风,即使产品定价较高,消费者亦会接受。不过,这些新科技及新商业模式兴起,多少会颠覆视频游戏市场。

总的来说,传统市场多少已经饱和,中期来说需求只会平稳。比起传统市场,许多新兴市场的业务前景显然更为秀丽。尤其是中国内地已放宽一孩政策,而且消费者日益愿意购买品质更高的玩具,长期来说会对玩具销路产生重大的刺激作用。

无论是发达市场还是新兴市场,玩具安全仍然备受重视。除符合法规外,香港玩具生产商亦应重视产品的质素及设计,藉此提升产品售价。此外,港商亦可开拓新的分销渠道,特别是透过电子交易平台销售产品。现在家长们日益喜欢上网购买玩具,好处是较容易比较价格,亦可与其他消费者讨论交流。

钟表:智能手表增长潜力最大

香港钟表出口继去年下跌4.5%之后,2016年1至4月按年再跌8.5%。瑞士是香港钟表最大的市场,也是传统的转口枢纽,本港对该国的出口下跌14%。对中国内地和美国等另外两大市场的出口分别下跌11%及10%。另一方面,对欧盟和日本的出口则分别录得1.1%及5.5%的升幅,但未能弥补其他市场的损失。

展望未来,外围环境回稳,对香港钟表出口会提供一定支持。不过,由于全球经济复苏步伐缓慢,名贵手表需求低迷,出口会受到制约。价格较相宜的产品表现应较佳,而穿戴式技术日趋普及,智能手表的需求受到带动,可能成为业内增长的新支柱。智能手表除可连接智能手机,追踪穿戴者的活动,测量重要的身体数据外,现时更提供身份识别及安全功能。

市场前景方面,美国经济持续改善应会刺激手表的销路。特别是消费者讲求物有所值,中档钟表的需求料会向好。虽然时款手表的销路大体理想,但是随着智能手表日渐流行,外观越来越像传统的时款手表,香港在这方面的出口势将受影响。

欧盟经济虽然略见复苏,但当地消费者仍面对逆境,比美国消费者显得更加谨慎。因此,中档产品的销售前景应会较为光明。欧盟是相当成熟的市场,消费者钟情设计高雅又具时尚气息的手表。因此,价格合理的古典和时尚风格手表,需求料可保持平稳。

亚洲方面,由于日圆强势,香港对日本的钟表出口表现不俗。不过,虽然日本第二度调高销售税的计划再由2017年4月推迟到2019年10月才实施,但长期而言却可能窒碍钟表进口需求。日本消费者一向谨慎,并坚持追求物有所值,由于加税措施早晚会实行,他们购物时仍较保守,而且会精挑细选。在这种环境下,设计创新和价格具竞争力的手表,销路应会较佳。

至于亚洲其他地区,由于中国内地政府继续鼓励消费,市场料较稳定。在经济增长及收入上升的时期,内地消费者仍会物色优质产品,对香港中高档手表的需求应会保持坚稳。不过,中国内地政府持续反贪腐,名贵手表的需求可能放缓。此外,随着中期经济前景好转,香港对东盟的钟表出口于2016年余下时间及之后料有改善。

珠宝:原料价格企稳

2016年首4个月,香港珠宝出口较去年同期下跌14%。美国、欧盟及瑞士是三大市场,合计占香港珠宝总出口超过60%,表现均乏善可陈,其中对美国出口下跌13%,而对欧盟出口则微升2.8%。瑞士是香港珠宝的传统分销中心,本港对其出口更急挫26%。

随着全球经济温和增长,预料香港对这些发达经济体的出口在今年余下时间及明年会较稳定,不过由于消费者的态度依然审慎,高档货的需求会有限。至于价格较为相宜而又设计精美、质素上乘及手工出色的珠宝,随着消费者的购买力回复,市场需求将越来越大。整体而言,预料美国市场将有较大改善。由于欧盟经济复苏步伐温和,欧洲各国的需求虽在转强,但仍受抑制。

新兴经济体方面,预料对珠宝的需求亦会增强。中国内地经济较稳定,加上正在进行的结构改革对消费有所支持,中期而言会带动珠宝需求,但政府继续反贪腐,贵重珠宝的销路仍会受损。同时,石油及商品价格回稳,对资源丰富国家的经济前景有所裨益。上述发展不仅可照亮香港珠宝销往新兴市场的前景,亦对发达市场有促进作用。来自发展中地区的游客逐渐回升,发达国家的零售业亦可受惠。

虽然较长远来看,预料商业环境会稳步改善,不过在香港国际珠宝展2016期间进行的买家及参展商问卷调查结果显示,今年的销售前景依然疲弱。市场方面,中国内地及北美洲是预期前景最佳的市场,然后是西欧和中东。受访者亦认同消费者意向有一些较普遍的转变,包括日益重视产品的质素、手工及设计,而且较以往更多进行价格比较,亦更重视珠宝与时装的配搭。

供应方面,随着石油及商品价格回稳,贵金属和宝石的价格应会见底回升。由于原料价格波动导致的不明朗因素消除,对香港出口商肯定是好消息。即使消费者也是一样,原料价格回稳可减轻他们对珠宝价格不断下跌的担忧,消除再买珠宝的一大顾虑。不过,来自中国内地及其他国家(特别是印度和泰国)的竞争依然激烈,香港供应商应积极开拓新市场,对手工精益求精,改进产品设计,增加产品种类,并提供更佳服务,藉此保持竞争力。

 

 

资料提供 图片:潘永才
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